宋志平：積極正面地看待水泥行業(yè)的調(diào)整

中國建材集團董事長 宋志平

　　近年來，我國水泥行業(yè)實現(xiàn)了迅猛發(fā)展，并以自身的發(fā)展有力支持了國家經(jīng)濟建設(shè)。在行業(yè)大發(fā)展的同時，我們也清醒地看到，產(chǎn)能過剩、企業(yè)分散、過度競爭等問題仍然嚴重制約著水泥行業(yè)的發(fā)展。

　　為進一步加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟發(fā)展方式，促進產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展，今年年初以來，針對水泥行業(yè)的現(xiàn)狀，各級政府緊鑼密鼓地出臺了一系列措施，把對行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的各項政策不斷深化和細化。前不久，國務院常務會議對企業(yè)兼并重組工作進行了研究部署，隨后，工信部很快公布了762家水泥淘汰落后產(chǎn)能企業(yè)名單。這兩件事對我國水泥行業(yè)的發(fā)展具有里程碑意義，它們傳遞出一個明確信號：中國水泥業(yè)進入一個加快淘汰落后、推進戰(zhàn)略重組的嶄新時代。

　　雖然產(chǎn)能過剩已經(jīng)是行業(yè)內(nèi)外的共識，但一些地方想上水泥生產(chǎn)線的熱情仍然不減，這也是一直以來大家擔心政府的一系列政策措施能否真正取得成效、擔心落后產(chǎn)能是否還有死灰復燃機會的原因。而此次公布淘汰落后水泥產(chǎn)能企業(yè)的詳細名單，凸顯了政府的決心和淘汰落后的力度。我們認為這個名單的公布非常及時和必要，社會和行業(yè)對此的反映也十分積極和正面。

　　低碳經(jīng)濟的到來，給水泥行業(yè)的節(jié)能減排帶來空前壓力，也為行業(yè)可持續(xù)發(fā)展提出了新的課題?，F(xiàn)在政府出臺強有力措施，一方面鼓勵企業(yè)兼并重組，一方面用鐵手腕淘汰落后。在這個重要的歷史時刻，我們應該就水泥行業(yè)發(fā)展的一些深層次問題，就行業(yè)價值和今后的發(fā)展路徑進行深入系統(tǒng)的思考，推動行業(yè)更加健康地發(fā)展。

　　一、從過度競爭到適度競爭

　　水泥行業(yè)是一個競爭性行業(yè)。我國經(jīng)濟發(fā)展的歷史和現(xiàn)狀表明，對事關(guān)國家安全和對資源和環(huán)境有重大影響的行業(yè)不能采取過度的市場競爭。水泥作為一個高度依賴資源和能源、對環(huán)境有一定負荷的重資產(chǎn)行業(yè)，應該在政府部門的協(xié)調(diào)下有序地開展適度競爭。

　　近年來，隨著新型干法水泥的大發(fā)展，水泥總產(chǎn)量和總用量都迅速增長。然而，在從計劃經(jīng)濟到社會主義市場經(jīng)濟的轉(zhuǎn)變過程中，我國水泥行業(yè)實際上是越過了充分競爭而進入到了過度、無序競爭之中。這給行業(yè)發(fā)展帶來一系列困擾：水泥企業(yè)家數(shù)多、產(chǎn)量大，但集中度低，沒有形成有市場影響力的大企業(yè)；行業(yè)布局混亂、高度分散，造成資源的巨大浪費；企業(yè)之間壓價競爭成為競爭的主要手段，沒有有效的市場協(xié)同，水泥價格長期在低位徘徊，企業(yè)盈利難以實現(xiàn)，行業(yè)價值沒有得到應有的體現(xiàn)。我國是全球水泥最大的生產(chǎn)國和消費國，但同時也是全球水泥價格最低的國家。

　　事實證明，水泥行業(yè)單純依靠市場的力量，是無法達到合理布局和市場競爭有序化的。我們應該讓適度競爭成為全行業(yè)的共識，具體來說，一是在政府指導下進行合理化布局，在現(xiàn)階段不要再盲目上新線，要學習借鑒土耳其、沙特等國家實施的水泥項目聽證制經(jīng)驗，由政府、行業(yè)協(xié)會對整個布局進行分析、聽證，根據(jù)區(qū)域的需求統(tǒng)籌決定是否上新線及項目選址；二是鼓勵企業(yè)通過兼并重組的方式形成區(qū)域性大集團，主導市場格局；三是鼓勵和引導企業(yè)在競爭中實施區(qū)域市場的自律和進行市場化協(xié)同。 [Page]

　　二、從縱向價值比較到橫向價值比較

　　過去我們衡量水泥行業(yè)的價值，更多是從縱向進行比較，也就是從行業(yè)自身發(fā)展的不同階段來對比，而沒有放在整個國民經(jīng)濟價值體系中進行比較。

　　在整個價值體系中，水泥行業(yè)的利益長期受到擠壓。當價值鏈中上下游行業(yè)的價值體系形成的時候，由于企業(yè)規(guī)模小，沒有市場定價能力，水泥行業(yè)十分被動，無法很好地設(shè)計和尋求行業(yè)自身的利益和價值。與同屬于建材的鋼鐵業(yè)相比，國際上鋼鐵與水泥的價格比一般是3：1，而中國是10：1，高的時候甚至達到15：1。與水泥的重要原材料煤炭相比，10年前我國水泥價格是煤炭的兩倍左右，現(xiàn)在煤炭價格是水泥的兩倍。我們并沒有把煤炭漲價帶給企業(yè)成本上漲的壓力通過產(chǎn)業(yè)鏈進行有效傳遞。與最終產(chǎn)品房地產(chǎn)相比，水泥行業(yè)也沒有分享到房地產(chǎn)價格高漲帶來的應有收益。

　　多年來，水泥行業(yè)進行了大量投入，包括技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整、余熱發(fā)電技術(shù)推廣等，客觀地講，確實降低了生產(chǎn)成本，強化了節(jié)能減排。但是，我們的水泥企業(yè)一直沿用了一種擴大自身規(guī)模、壓低生產(chǎn)成本的行業(yè)內(nèi)部競爭思路，而忽視了整個行業(yè)價值的提升，忽視了尋求提升行業(yè)價值的思路和方法。每一次新的投入，并沒有真正轉(zhuǎn)化為企業(yè)利潤，無論是余熱發(fā)電帶來的效益，還是政府給予的循環(huán)經(jīng)濟政策補貼等，最終都成為一輪輪降價的理由，成為價格競爭的工具。

　　當年浙江省率先全部淘汰了落后水泥生產(chǎn)力，但由于上線過多，布局不合理，導致價格一落千丈，南方水泥重組后才使浙江的局面好轉(zhuǎn)起來。河南和四川的水泥價格一度很高，在大力淘汰了落后之后，由于上線過多和缺乏整合，目前處于價格低谷。這些歷史和教訓，行業(yè)里所有的人都不應該忽視和忘記。

　　對長期偏低的水泥價格，很多人習以為常，似乎認為這樣的價格就是合理的，殊不知我們的水泥價格是長期在不合理的軌道上運行，我們一直用水泥產(chǎn)品的低價格、用水泥行業(yè)的低價值服務于房地產(chǎn)等高額利潤行業(yè)。這種狀況再也不能持續(xù)下去了。

　　水泥行業(yè)消耗大量能源和資源，排放大量二氧化碳，又是一個重投資行業(yè)，理應為社會創(chuàng)造更多稅收，為企業(yè)、投資人、銀行及社會相關(guān)利益群體創(chuàng)造高額回報。這次國家強力淘汰落后推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，成為水泥價格和行業(yè)價值合理化回歸的良機。

　　隨著限制新增和淘汰落后，水泥的供需將從過剩轉(zhuǎn)向平衡，價格也會隨之回復性上漲，但這應該是行業(yè)價值的正?；貧w和對過去多年超低價格的補償，不能成為新一輪新增產(chǎn)能的理由。水泥企業(yè)應該理性看待，千萬不能腦子一熱去“大干快上”，使來之不易的局面付之東流，那樣我們將會犯歷史性錯誤。

　　我們必須抓住這個難得機遇，改變長期以來的競爭思路和對行業(yè)價值的模糊認識，通過這次調(diào)整把水泥價格合理化、把行業(yè)價值合理化，讓水泥行業(yè)創(chuàng)造出厚重的GDP，也只有這樣才能滿足國家對單位GDP二氧化碳排放的要求。

　　三、從技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整到組織結(jié)構(gòu)調(diào)整

　　近年來，我國水泥行業(yè)技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整速度日益加快，以消化吸收和自主創(chuàng)新推動的技術(shù)進步，帶動了整個水泥行業(yè)的快速發(fā)展，這一方面表現(xiàn)在新型干法技術(shù)得到普遍應用，到2009年年底新型干法水泥產(chǎn)量比重已達76.88%；另一方面，余熱發(fā)電技術(shù)的大規(guī)模采用對水泥行業(yè)的節(jié)能減排和可持續(xù)發(fā)展起到至關(guān)重要作用。

　　雖然水泥行業(yè)的技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整取得了很大成績，但組織結(jié)構(gòu)調(diào)整并沒有得到同步推進。2009年我國前10強水泥企業(yè)產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的21%左右，這個數(shù)據(jù)雖然比10年前的4%左右有較大提升，但與發(fā)達國家相比仍差距懸殊。西方經(jīng)濟學認為，行業(yè)中競爭的激烈程度和這個行業(yè)中企業(yè)的數(shù)量成正比，集中度低導致水泥產(chǎn)業(yè)布局不盡合理、企業(yè)過于分散、無序惡性競爭、普遍效益不佳的狀況。因此，大規(guī)模淘汰落后產(chǎn)能后，我國水泥結(jié)構(gòu)調(diào)整的主要矛盾轉(zhuǎn)向了組織結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國水泥行業(yè)發(fā)展已經(jīng)進入大規(guī)模組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的時期。

　　組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的核心就是通過加快推進聯(lián)合重組，增加行業(yè)集中度，提高大企業(yè)對市場的控制力、影響力和定價實力，使行業(yè)得以健康發(fā)展。過去這幾年中國建材在中聯(lián)水泥、南方水泥和北方水泥的重組實踐中已經(jīng)充分證明了這個問題，現(xiàn)在我們希望在原有基礎(chǔ)上推動行業(yè)中更大規(guī)模的戰(zhàn)略性重組。

　　此次政府公布762家落后產(chǎn)能企業(yè)淘汰名單，一些人理解為這只是一次技術(shù)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，我認為它實際上包含了三層意思：第一層，當然是淘汰落后力度的加大，名單中涉及落后產(chǎn)能1.07億噸，從目前仍有超過3億噸的落后產(chǎn)能來看，未來我國水泥工業(yè)淘汰落后產(chǎn)能的任務依然艱巨，工作量依然繁重。第二層，是我國及各省的節(jié)能減排壓力非常大，加快淘汰落后能夠有效促進減排任務的完成。第三層，也是最主要的一層意思，就是這次淘汰不只是針對落后產(chǎn)能，更重要的是針對過剩產(chǎn)能。這意味著此次淘汰與以往的顯著不同就在于過去我們是用新增來淘汰落后，是“等量淘汰”，而這次是純粹的“減量淘汰”，淘汰就減少量，不會再用新增來彌補被淘汰的量。因為只有減量才能解決過剩和節(jié)能減排的問題。目前我國水泥在大部分地區(qū)已經(jīng)沒有再新增、新建的理由，不應該為淘汰落后附加任何條件。因此，確切地說，這次淘汰是基于技術(shù)結(jié)構(gòu)調(diào)整的組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。[Page]

　　四、從增量發(fā)展到減量發(fā)展

　　過去的10年是我國水泥大發(fā)展的10年，水泥總產(chǎn)量從2000年的不到6億噸增長到2009年的超過16億噸，年復合增長率高達12%。在這種快速增長的情況下，水泥行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)兩大特點：一是大量建設(shè)新型干法水泥生產(chǎn)線，新型干法水泥生產(chǎn)線由2000年的135條增加到2009年的1113條，僅2009年一年新建成投產(chǎn)的大型新型干法生產(chǎn)線就有176條；二是大量企業(yè)進入水泥行業(yè)，水泥企業(yè)的數(shù)量不斷增加，雖然近兩年隨著聯(lián)合重組規(guī)模的加大，企業(yè)數(shù)量有所減少，但在目前也仍有4000家以上。

　　從水泥消費與經(jīng)濟社會發(fā)展的一般規(guī)律來看，在經(jīng)濟社會發(fā)展初期到大規(guī)模建設(shè)階段，水泥消費量會逐年增長，增速加快；當增長接近峰值時，水泥消費量增速趨緩；越過峰值后，水泥消費量將會逐年降低。現(xiàn)在行業(yè)內(nèi)比較普遍的看法是，中國水泥年消費量峰值為20億~22億噸左右，而預計今年的水泥總量就會突破18億噸。這一方面說明我國水泥行業(yè)總量已經(jīng)處于過剩之中，另外也表明消費量的峰值即將到達。加上我國政府把單位GDP二氧化碳下降值作為低碳化的重要指標，而水泥是一個二氧化碳的重排放行業(yè)，國家對二氧化碳排放的限制有效阻止了水泥產(chǎn)能的繼續(xù)擴張。在這樣的情況下，水泥行業(yè)的發(fā)展不能再追求過去的那種大規(guī)模建設(shè)新線和大規(guī)模企業(yè)進入的方式，而是要走一條減量化發(fā)展的道路。

　　減量化發(fā)展，首先要把水泥量的增幅從高速增長的兩位數(shù)降下來。其次，要從低碳化、延伸產(chǎn)業(yè)鏈和增加附加值方面來考慮行業(yè)未來的發(fā)展，具體來說，要走一條“四化”之路。

　　一是“高標號化”，提高水泥產(chǎn)品性能。我國現(xiàn)在水泥產(chǎn)品以32.5水泥為主，混凝土等級以C30為主，這與經(jīng)濟發(fā)展和建筑質(zhì)量的要求很不匹配，更重要的是與國家的節(jié)能減排要求不匹配。發(fā)達國家大都是42.5、52.5水泥和C50混凝土，這大大提高了水泥的附加值，減少了水泥的用量。所以我們的水泥企業(yè)應該以高標號化來迎接低碳經(jīng)濟。二是“特種化”，實現(xiàn)產(chǎn)品品種多樣化。政策限制導致企業(yè)不能擴大產(chǎn)量之后，企業(yè)應該加大技術(shù)創(chuàng)新力度，大力開發(fā)特種水泥，細分市場，使產(chǎn)品向多樣化發(fā)展，增加產(chǎn)品附加值。三是“商混化”，推行粉磨站和攪拌站一體化。延伸產(chǎn)業(yè)鏈，使水泥廠大規(guī)模進入商品混凝土領(lǐng)域。在淘汰完小水泥之后，行業(yè)還要大力推動水泥和商混企業(yè)大規(guī)模整合重組。四是“制品化”，推動水泥與建筑的結(jié)合。水泥制品化是水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的方向，水泥產(chǎn)品大型構(gòu)件化、集成化、模式化，可以極大地提高水泥產(chǎn)品的附加值。

　　由此可以看出，在水泥行業(yè)進入減量化發(fā)展軌道后，有更多事情等待我們的水泥企業(yè)去做。去年日本水泥總量已從20年前經(jīng)濟高峰時代的1.2億噸降到了4500萬噸，但日本企業(yè)大力發(fā)展特種水泥和水泥制品，提高水泥價格，集約化程度非常高，企業(yè)效益也非常好。

　　我們堅信，政府加大淘汰落后產(chǎn)能和加快推動聯(lián)合重組的舉措，將有力助推中國水泥行業(yè)的發(fā)展。我們要吸取過去的教訓，推動行業(yè)理性成長，迎接行業(yè)健康發(fā)展的新時代。中國建材將充分發(fā)揮央企的引導和帶動作用，抓住政策機遇，加快淘汰落后，實施更大規(guī)模、更高層次的跨區(qū)域、跨所有制的戰(zhàn)略性重組，為我國水泥工業(yè)真正實現(xiàn)由大變強做出應有的貢獻。