12個省基建暫停，八大建筑央企誰的影響最大？

2024年1月國務(wù)院下發(fā)《重點省份分類加強政府投資項目管理辦法(試行)》(國辦發(fā)〔2023〕47號文，簡稱47號文)。

國務(wù)院新要求：天津、內(nèi)蒙、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏12個債務(wù)較高省份除供水、供暖、供電等基本民生工程外，省部級或市一級2024年不得出現(xiàn)新開工項目。12個高風(fēng)險債務(wù)省份，要全面暫緩基建項目。

根據(jù)八大建筑央企2023年公布的各類重大項目合同，來看一下47號文對各大建筑央企都有哪些影響？

圖表來源：工程侃叔

2023年，中國建筑新簽突破4萬億，中國鐵建3.3萬億，中國中鐵3.1萬億，中國交建1.75萬億，中國中冶1.4萬億，中國能建1.28萬億，中國電建1.14萬億，中國化學(xué)3267億元。

八大建筑央企中，2023年增幅最大的是中國能建，同比增幅超過22%，是唯一增速超過20%的建筑央企！中國建筑、中國交建、中國電建、中國化學(xué)同比增速超過10%，中國鐵建、中國中鐵同比增速僅分別為1.51%、2.25%，中國中冶同比增速5.89%。八大建筑央企新簽市占率逐年提升，從2015年占全國29%，逐步提升至2023年的46.76%，接近全國建筑業(yè)的一半。

2024年1月國務(wù)院下發(fā)47號文，為切實防范化解地方債務(wù)風(fēng)險，針對天津、內(nèi)蒙古、遼寧、吉林、黑龍江、廣西、重慶、貴州、云南、甘肅、青海、寧夏等12個地方債務(wù)較高的重點省份，原則上不得在交通領(lǐng)域（含高速公路、機場改擴建、運河、軌道交通及市郊鐵路等）、社會事業(yè)領(lǐng)域（除教育、衛(wèi)生健康、養(yǎng)老托育、特殊群體關(guān)愛保障以外）、市政領(lǐng)域（除燃?xì)?、排水、供水、供熱實施）、產(chǎn)業(yè)園區(qū)領(lǐng)域、新基建領(lǐng)域（除大型數(shù)據(jù)中心、政務(wù)信息化項目以外）、樓堂館所及業(yè)務(wù)技術(shù)用房、棚戶區(qū)改造等七個領(lǐng)域新建政府投資項目。

可以繼續(xù)按照原來的程序報批項目類型有：

黨中央、國務(wù)院決策部署明確要求和批準(zhǔn)的重大政府投資項目

納入國家十四五規(guī)劃綱要及國家專項規(guī)劃

京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟帶發(fā)展、黃河流域生態(tài)保護和高質(zhì)量發(fā)展等國家戰(zhàn)略規(guī)劃跨省、跨流域和保障人民生命財產(chǎn)安全的重大政府投資項目

災(zāi)后恢復(fù)重建及提升防災(zāi)減災(zāi)能力重大政府投資項目

經(jīng)認(rèn)定的其他跨省和跨流域保障人民安全的項目

可以續(xù)建的項目類型有：

項目總投資完成率超過50%，已依法合規(guī)落實后續(xù)建設(shè)資金，并視情況優(yōu)化建設(shè)方案、壓縮投資規(guī)模的;

項目總投資完成率未超過50%，但經(jīng)省級人民政府嚴(yán)格審核論證認(rèn)為確需續(xù)建且已依法合規(guī)落實后續(xù)建設(shè)資金，并視情況優(yōu)化建設(shè)方案、壓縮投資規(guī)模的。

根據(jù)八大建筑央企2023年公布的各類重大項目合同，中交、中國中鐵、中建重大項目在12個重點省份中占比較高，中國鐵建、中國中冶、中國電建次之，中國化學(xué)不存在上述重點省份的重大項目

圖表來源：華安證券研究所

①分項目類型看：

交通運輸類涉及項目較多，市政、社會事業(yè)、產(chǎn)業(yè)園等項目較少。

中國建筑和中國交建涉及到的公路項目較多，分別為337.3億元和205.94億元；

中國鐵建和中國中鐵鐵路項目較多，分別為261.29億元和687.75億元。

②分地區(qū)來看：

中國建筑項目集中在廣西，

中國鐵建集中在重慶，

中國交建在貴州、云南、內(nèi)蒙古、重慶、青海均有涉及，

中國中鐵在甘肅、貴州、吉林、天津、重慶、廣西、遼寧等地均有涉及，

中國電建在甘肅、貴州、吉林、重慶等地均有涉及。

圖表來源：華安證券研究所

2023全年，重點化債省份基建投資或同比下滑。根據(jù)各省統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，華泰研究測算2023年12省市合計交通運輸、倉儲和郵政業(yè)/電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)/水利、環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額累計同比-6.6%/+18.3%/-7.9%。

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