臺灣水泥發(fā)行總計美金5.49億元之海外存托憑證

  臺灣最大水泥公司臺灣水泥 （以下簡稱「臺泥」，臺灣證券交易所股票代號1101），于7月30日完成發(fā)行美金5.49億元之海外存托憑證。本次發(fā)行海外存托憑證總數(shù)為8,750萬單位，表彰臺泥普通股4億3,750萬股，每單位存托憑證訂價金額為美金6.27元，約當(dāng)每股新臺幣38.4元。本次發(fā)行之海外存托憑證將于盧森堡交易所掛牌。

  由于水泥產(chǎn)業(yè)正向發(fā)展及公司本身優(yōu)異的經(jīng)營績效和營運成果，臺泥股價過去一年來漲幅達(dá)31.5%，2018年度至今漲幅亦有27.1%，相比同期間臺灣大盤指數(shù)成長5.9%和3.7%，顯示臺泥顯著優(yōu)于大盤的股價表現(xiàn)。本次發(fā)行案在取得主管機關(guān)核準(zhǔn)不到一個星期內(nèi)，便精確地掌握發(fā)行時機，接續(xù)昨日（30）股價表現(xiàn)強勁后公司隨即發(fā)布交易，僅經(jīng)短短數(shù)小時即獲得投資人超過基本發(fā)行規(guī)模（美金5.00億元）兩倍的認(rèn)購訂單，成功訂價在公司過去10天來加權(quán)平均成交價（VWAP） 的 2.5%折價，更僅為公司過去30天來加權(quán)平均成交價（VWAP）的0.1%折價，并成功將發(fā)行規(guī)模提升至美金5.49億元，顯示國際投資人對公司經(jīng)營成果的肯定及未來發(fā)展的信心。

  本次海外存托憑證的發(fā)行案非但為臺泥自1962年上市以來第一宗國際股權(quán)資本市場發(fā)行案，更成功締造多項臺灣企業(yè)海外資本市場發(fā)行案之記錄：

  臺灣過去五年來發(fā)行規(guī)模最大的海外籌資案

  臺灣水泥相關(guān)產(chǎn)業(yè)2010年以來發(fā)行規(guī)模最大的籌資案

  亞太區(qū)水泥產(chǎn)業(yè)2017年以來發(fā)行規(guī)模最大的股權(quán)籌資案

  臺泥本次籌資主要用于轉(zhuǎn)投資海外子公司以償還海外子公司銀行借款，將進(jìn)一步強化臺泥的資本財務(wù)結(jié)構(gòu)及降低融資成本，提升臺泥未來營運之財務(wù)彈性。同時也透過國際資本市場發(fā)行，幫助臺泥接觸更多元的投資人群體，引入國際專業(yè)機構(gòu)投資人。