[原創(chuàng)]預(yù)拌混凝土行業(yè)近幾年發(fā)展特征分析

  預(yù)拌混凝土行業(yè)由于其行業(yè)散而亂的特征，一直以來缺乏連續(xù)、權(quán)威、全面的信息數(shù)據(jù)統(tǒng)計，同時由于多頭管理的特點，目前數(shù)據(jù)統(tǒng)計主要有三個口徑：散裝水泥口徑、建材口徑和建筑業(yè)口徑。由于歷史發(fā)展原因，這三個口徑的統(tǒng)計數(shù)據(jù)各自的優(yōu)缺點較為鮮明：散裝水泥口徑的統(tǒng)計數(shù)據(jù)優(yōu)點是以散裝水泥的應(yīng)用為出發(fā)點，有利于在部分?jǐn)?shù)據(jù)缺失的情況下推測預(yù)拌混凝土、水泥制品等下游產(chǎn)品的消耗量；缺點是數(shù)據(jù)以全國為主，缺少各省市的詳細(xì)數(shù)據(jù)。建材口徑的統(tǒng)計數(shù)據(jù)優(yōu)勢是與國家統(tǒng)計局的歷史數(shù)據(jù)相符，權(quán)威性較大；缺點是披露數(shù)據(jù)較單一且缺少各省市數(shù)據(jù)。建筑業(yè)口徑的統(tǒng)計數(shù)據(jù)優(yōu)點是行業(yè)數(shù)據(jù)統(tǒng)計類別較為全面，包含產(chǎn)能、設(shè)備、企業(yè)數(shù)量等，且是按省市進(jìn)行統(tǒng)計；缺點是部分?jǐn)?shù)據(jù)準(zhǔn)確定略差，存在整體產(chǎn)能發(fā)揮率高于實際情況的現(xiàn)象。

  盡管缺乏更為準(zhǔn)確、權(quán)威的數(shù)據(jù)，但從以上三個口徑的近幾年的數(shù)據(jù)也可以看出預(yù)拌混凝土行業(yè)近幾年的發(fā)展態(tài)勢。筆者以上述兩個口徑的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，結(jié)合對行業(yè)的定性研究分析近幾年混凝土行業(yè)發(fā)展的特征，希望對讀者有一定的啟發(fā)。

  1、產(chǎn)量增速迅速回落

  據(jù)建筑業(yè)口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2016年預(yù)拌混凝土設(shè)計產(chǎn)能總計56.26億立方米，較2015年增長5609.6萬立方米；企業(yè)數(shù)量共計9524家，同比增加66家；單家企業(yè)平均設(shè)計產(chǎn)能60萬方左右，基本與2015年相同。散裝水泥口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示截止到2016年上半年，全國預(yù)拌混凝土企業(yè)數(shù)量為10788家，累計產(chǎn)能56.05億立方米，單價企業(yè)平均產(chǎn)能52萬方左右。

  建筑業(yè)口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量大約為18.55億立方米，同比增長2.41%；散裝水泥口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)2016年上半年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量8.36億立方米，同比下降6.2%，根據(jù)散裝水泥口徑的歷年統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以推算出2016年全年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量大致為19億立方米，同比增長3.8%；建材口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示2016年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量17.9億立方米，同比增長7.4%。

  圖1：近幾年三種統(tǒng)計口徑產(chǎn)量及同比增速走勢（左為產(chǎn)量，右為增長率；億方、%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

  可以看到三個口徑的數(shù)據(jù)均顯示出近幾年預(yù)拌混凝土產(chǎn)量有增速明顯放緩的走勢，除建材口徑數(shù)據(jù)，另外兩個口徑的數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示在2015年全國預(yù)拌混凝土產(chǎn)量均有一個同比下跌的走勢，2016年再次回升。

  2、散裝水泥應(yīng)用于預(yù)拌混凝土的比例逐漸上升

  從散裝水泥口徑的統(tǒng)計數(shù)據(jù)可以看出，隨著全國水泥散裝率的提高，散裝水泥的應(yīng)用結(jié)構(gòu)在近幾年也發(fā)生了較為明顯的變化。全國推廣散裝水泥及“三位一體”已經(jīng)很多年，混凝土的預(yù)拌化率也得到快速提升。據(jù)國家統(tǒng)計局歷史數(shù)據(jù)顯示，從2005年至2014年，預(yù)拌混凝土產(chǎn)量年均增速在30%左右。這不僅僅說明預(yù)拌混凝土產(chǎn)量在大幅增長，也說明了混凝土預(yù)拌化率在不斷提升，而預(yù)拌化率的提升也導(dǎo)致了散裝水泥應(yīng)用結(jié)構(gòu)的改變。

  圖2：近幾年水泥散裝率及散裝水泥應(yīng)用結(jié)構(gòu)的變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

  數(shù)據(jù)顯示，目前散裝水泥應(yīng)用于預(yù)拌混凝土及水泥制品的比例大約為60%左右。從上圖可以看出，從2012年至今，該比例維持在60%左右未再發(fā)生較大變化。然而與歐洲國家相比，中國混凝土預(yù)拌化率及水泥應(yīng)用于預(yù)拌混凝土的比例仍有較大差距。歐洲國家混凝土預(yù)拌比例平均在75%左右，部分國家達(dá)到95%以上；歐洲國家水泥產(chǎn)量的一半用于生產(chǎn)預(yù)拌混凝土，而我國只有1/4左右。

  3、中、西部地區(qū)預(yù)拌混凝土消耗量占比呈上升趨勢

  東部地區(qū)受散裝水泥推廣力的影響散裝率一直高于中、西部地區(qū)，2016年東部地區(qū)水泥散裝率為68%左右，中、西部地區(qū)分別為61%、45%左右。據(jù)測算，東部地區(qū)散裝水泥應(yīng)用于預(yù)拌混凝土的比例達(dá)50%以上，而中、西部地區(qū)則在30%-35%之間。一方面由于水泥散裝率水平有一定差距，另一方面區(qū)域間混凝土預(yù)拌化率也存在較大差異。

  近幾年，中、西部地區(qū)隨著經(jīng)濟發(fā)展和投資力度的逐步加大，預(yù)拌混凝土使用量在不斷提升。整體來看，東、中、西部地區(qū)在預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的變化符合經(jīng)濟發(fā)展、基建建設(shè)及房地產(chǎn)投資的區(qū)域變化特征，前幾年中、西部地區(qū)固定資產(chǎn)投資的持續(xù)高速增長帶動了預(yù)拌混凝土的快速發(fā)展。

  圖3：東、中、西部預(yù)拌混凝土產(chǎn)量占全國比例變化

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院

  4、行業(yè)產(chǎn)能利用率有所下滑，近三年維持在34%以下

  2014年之前，隨著固定資產(chǎn)投資的大幅增長，對預(yù)拌混凝土需求量快速增加，預(yù)拌混凝土行業(yè)投資也隨之不斷上升，產(chǎn)能快速擴張，散裝水泥口徑統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，到2014年，預(yù)拌混凝土產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到64.7億立方米。而隨著2015年經(jīng)濟及固定資產(chǎn)投資增速的下滑，以及行業(yè)格局的調(diào)整，一部分混凝土企業(yè)關(guān)停，2015年產(chǎn)能下滑至59.2億立方米，2016年上半年產(chǎn)能再次下降至56億立方米。建筑業(yè)統(tǒng)計口徑產(chǎn)能并未發(fā)生下滑走勢，只是到2015年以后產(chǎn)能增速迅速放緩。

  散裝水泥口徑與建筑業(yè)口徑的產(chǎn)能利用率大體走勢相符，都是呈現(xiàn)了下滑之后2016年略有反彈的走勢。整體來看2014年以前，行業(yè)平均水平基本維持在34%-38%之間，2014年至2016年則下降至30%-34%之間。

  圖4：預(yù)拌混凝土產(chǎn)能及產(chǎn)能利用率變化情況（億立方米、%）

  數(shù)據(jù)來源：中國水泥研究院