水泥行業(yè):華東淡季價格上漲提前
華東水泥價格上漲時間提前。8月初尚處淡季的長三角市場水泥價格出現(xiàn)首次上調(diào)20-30元/噸,較往年9月漲價提前一個多月,而華北、東北等區(qū)域價格依然偏弱,進(jìn)一步驗證了前期的觀點:區(qū)域分化加大,華東、甘青等優(yōu)勢市場盈利向好。價格上調(diào)原因為,協(xié)同+限電使得庫存快速下降,為價格上漲奠定基礎(chǔ):江浙地區(qū)主導(dǎo)企業(yè)通過行業(yè)自律機制,自5月25日已累計停窯三次;浙江、江蘇和安徽部分地區(qū)持續(xù)高溫天氣,用電量超負(fù)荷,為保障民眾用電,水泥企業(yè)限電停窯;受限電限產(chǎn)影響,熟料庫存快速下降,浙江主導(dǎo)企業(yè)熟料庫存由上周60%降至40%左右,江蘇南部地區(qū)企業(yè)熟料庫存普遍不足50%,安徽龍頭企業(yè)沿江熟料庫存30%-40%。
供需結(jié)構(gòu)改善,優(yōu)勢延續(xù)。下半年華東市場受益新增產(chǎn)能釋放下降,集中度提升,價格形勢依然向好。同時隨著政府購買公共服務(wù)推進(jìn)新型城鎮(zhèn)化、鐵路投融資改革共同驅(qū)動下,預(yù)計需求依然將保持穩(wěn)步增長。華東市場目前庫存偏低不到50%,同時熟料價格累計漲幅已達(dá)到40-50元,預(yù)計8月下旬行業(yè)將進(jìn)入需求旺季,水泥價格還將繼續(xù)回升。
編輯:許玉婷
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