碧桂園擬配股融資28億港元 知情人士稱“主要用于購買自身債券”
7月27日早間，碧桂園公告宣布，已與配售代理訂立協(xié)議，配售代理將促使承配人認(rèn)購公司8.7億股股份，每股價(jià)格為3.25港元，募集所得款項(xiàng)總額為28.27億元。
碧桂園透露，此次每股股份配售價(jià)3.25港元，較7月26日聯(lián)交所每股收市價(jià)3.72港元，折讓約12.63%；較截至最后交易日止連續(xù)五個(gè)交易日聯(lián)交所每股平均收市價(jià)約3.34港元，折讓約2.69%；較截至最后交易日止連續(xù)十個(gè)交易日聯(lián)交所每股平均收市價(jià)約3.42港元，折讓約4.97%。
根據(jù)公告，碧桂園此次擬配售股份占公司已發(fā)行股本約3.76%及經(jīng)發(fā)行配售股份而擴(kuò)大的公司已發(fā)行股本約3.62%。
“配售事項(xiàng)是為本公司籌集資本同時(shí)擴(kuò)大其股東及資本基礎(chǔ)之良機(jī)。董事認(rèn)為，配售事項(xiàng)將加強(qiáng)本集團(tuán)的財(cái)務(wù)狀況及流動(dòng)性，并為本集團(tuán)提供資金用作現(xiàn)有境外債項(xiàng)再融資、一般營運(yùn)資金和未來發(fā)展?！北坦饒@方面稱。
對(duì)于此次配股融資用途，一位知情人士向記者透露，在公司境內(nèi)外債券持續(xù)波動(dòng)背景下，此次配股融資所得將主要用來購買公司債券，對(duì)公司而言能收獲一定的利潤。
廣科咨詢首席策略師沈萌表示，受當(dāng)前整體房地產(chǎn)行業(yè)形勢(shì)影響，包括碧桂園在內(nèi)的相對(duì)優(yōu)質(zhì)房企在資金上也面臨一定壓力，配售股票可以在一定程度上補(bǔ)充現(xiàn)金流。
此外，沈萌認(rèn)為，碧桂園的債券波動(dòng)受外部環(huán)境沖擊較大，雖然配股融資所得規(guī)模有限，但用于減債一定程度上可以穩(wěn)定市場(chǎng)情緒。
對(duì)于近期碧桂園債券持續(xù)波動(dòng)，一位接近碧桂園方面人士7月12日曾向記者表示，碧桂園已關(guān)注到債券走低情況，并在想辦法應(yīng)對(duì)。
為維護(hù)自身債券價(jià)格，7月14日，碧桂園宣布附屬公司宙華投資擬以市場(chǎng)化方式于境內(nèi)二級(jí)市場(chǎng)，購買碧桂園地產(chǎn)債券，首期規(guī)模不超過10億元。建議購買的債券為市場(chǎng)報(bào)價(jià)較估值偏離較大的碧桂園地產(chǎn)債券。
編輯：余丹丹
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