中鐵二局：高鐵訂單及股權(quán)轉(zhuǎn)讓獲利 中短線關(guān)注

　　獲哈大線57億大訂單 關(guān)注未來京滬線招標

　　公司的大股東為中國鐵路工程總公司（將變更為中國中鐵股份有限公司，中鐵總公司將其持有的中鐵二局集團100%的股權(quán)全部投入中國中鐵），是我國首家上市的鐵路建筑施工企業(yè)，在技術(shù)力量、質(zhì)量控制、施工設(shè)備、科研成果等方面均處于同行業(yè)領(lǐng)先水平。近期公司公告，中鐵工總公司于2007年8月獲得哈爾濱至大連客運專線（哈大線）土建工程TJ-1標段訂單合同。由于中鐵工總公司已將基建等主營業(yè)務重組入中國中鐵，因此，合同主體將變更為中國中鐵。中鐵二局已與總公司、中國中鐵簽訂“工程任務協(xié)議”，承攬哈大線TJ-1標段中約57億元的施工業(yè)務，換言之，通過此筆關(guān)聯(lián)交易，中鐵二局獲得57億元高鐵訂單。公司是中鐵工整個TJ-1標段的牽頭單位，同時承擔了其1/4工程量，足可見二局在中鐵工系統(tǒng)內(nèi)排頭兵地位和技術(shù)能力。另外，近日京滬高鐵可行性分析報告獲批，這意味著年底，京滬線將進入招投標階段，3個月后正式動工。京滬線的總投資約1600億，將成為年內(nèi)最大的一筆高鐵訂單。作為國內(nèi)鐵路建設(shè)行業(yè)最具實力的中鐵工總公司將繼續(xù)瓜分這場高鐵建設(shè)盛宴，繼而旗下龍頭中鐵二局有望收益。http

　　地產(chǎn)項目值得關(guān)注 短期轉(zhuǎn)讓股權(quán)獲利豐厚

　　公司幾十年來輾轉(zhuǎn)全國各地承攬工程，在計劃經(jīng)濟時代低成本儲備了不少土地，房地產(chǎn)開發(fā)與工程施工一道已成為公司的主要經(jīng)營項目。公司土地儲備按土地面積達到201.8萬平方米，按建筑面積計算達到389萬平方米。上述土地儲備主要集中在成都及周邊地區(qū)，公司在房地產(chǎn)開發(fā)商中的地位已相當于地區(qū)龍頭。今年6月，公司所在地成都被特批為全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革實驗區(qū)，這為成都市內(nèi)未來房地產(chǎn)價格的上升提供了良好的政策保障，加上公司在房地產(chǎn)開發(fā)業(yè)務毛利率水平保持在30%左右，公司房地產(chǎn)業(yè)務上的發(fā)展值得關(guān)注。另外，近期的一則公告值得我們關(guān)注。公司公告，擬將今年一月份通過非公開發(fā)行募資購得的北京高盛房地產(chǎn)開發(fā)公司50%的股權(quán)，轉(zhuǎn)手賣給北京興港房地產(chǎn)有限公司。相比當初35,260萬元的收購價，本次轉(zhuǎn)讓高盛地產(chǎn)50％股權(quán)，預計出售價格將不低于61,152萬元，8個月的投資回報率高達74%，短期收益可觀。