中國水泥市場(chǎng)到底有多大?

——對(duì)2010年我國水泥總量的預(yù)測(cè)  
    水泥工業(yè)是伴隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展而成長壯大的。社會(huì)主義經(jīng)濟(jì)建設(shè)蒸蒸日上，促使水泥的產(chǎn)量和質(zhì)量不斷提高。從1980年到2004年我國國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）年均增長率為9.4%，2004年達(dá)到13.65萬億元；全社會(huì)固定資產(chǎn)投資規(guī)模年均增長率為20.9%，2004年達(dá)到70073億元。在經(jīng)濟(jì)持續(xù)二十多年高速發(fā)展的過程中，水泥總產(chǎn)量以年均11.1%的速率增長，2004年達(dá)到9.7億噸——水泥工業(yè)在市場(chǎng)的拉動(dòng)下高速發(fā)展。
    市場(chǎng)是強(qiáng)大動(dòng)力
    改革開放初期，水泥的生產(chǎn)能力仍然取決于國家投資的多少，雖然保持著較高的增長率，但面對(duì)迅速擴(kuò)大的市場(chǎng)需求，供需矛盾比較突出。隨著改革的發(fā)展，水泥的供求從計(jì)劃經(jīng)濟(jì)下的單軌制經(jīng)過雙軌制的過渡，最終走向市場(chǎng)。
    “八五”期間是水泥快速發(fā)展的第一個(gè)高峰。在建材工業(yè)“八五”計(jì)劃中水泥發(fā)展總量目標(biāo)為3億~3.3億噸，國家計(jì)劃安排投資建設(shè)的新型干法生產(chǎn)線形成能力為2000萬噸左右。由于上世紀(jì)90年代初我國經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，原定的計(jì)劃已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足建設(shè)和人民生活提高的需要。在市場(chǎng)的拉動(dòng)下，地方和鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)成為投資的主體，投資少、產(chǎn)出快的立窯得以迅猛發(fā)展。“八五”期間，水泥產(chǎn)量由1990年的20971萬噸增加到1995年的47591萬噸，平均每年增長5320萬噸。1995年，有生產(chǎn)許可證的企業(yè)達(dá)到了8435家，立窯水泥占了總產(chǎn)量的81%。雖然結(jié)構(gòu)矛盾逐漸突出，但供需矛盾基本上得到了解決。
    “十五”期間是我國水泥發(fā)展的第二個(gè)高峰。上世紀(jì)90年代后期長達(dá)幾年的“結(jié)構(gòu)調(diào)整，控制總量”為21世紀(jì)水泥的發(fā)展創(chuàng)造了商機(jī)。新型干法水泥生產(chǎn)線的建設(shè)從政策上、技術(shù)上、經(jīng)濟(jì)上都獲得了前所未有的有利條件，關(guān)鍵就看市場(chǎng)有多大的容量。建材工業(yè)“十五”規(guī)劃中，2005年水泥總量的指導(dǎo)目標(biāo)是6億噸，但在市場(chǎng)強(qiáng)力作用下，水泥產(chǎn)量一路飚升，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也大大改善，2004年競(jìng)達(dá)到了9.7億噸；其中新型干法水泥占32%，4年中水泥產(chǎn)量凈增37300萬噸，平均每年增長9325萬噸，年增長率為12.9%。在水泥產(chǎn)量和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)提高的同時(shí)，水泥產(chǎn)業(yè)鏈萌生，企業(yè)開始逐漸向集約化、集團(tuán)化、綜合化的方向發(fā)展。
    低谷引發(fā)的思考
    第一個(gè)高峰是立窯水泥迅猛發(fā)展，第二個(gè)高峰是新型干法水泥的拉升。對(duì)照計(jì)劃總量指標(biāo)和實(shí)際發(fā)展情況，可以得出這樣的結(jié)論：僅就總量而言，高峰的形成不是靠人為推動(dòng)，不是靠指標(biāo)指導(dǎo)，而是靠市場(chǎng)的力量——市場(chǎng)是水泥發(fā)展的強(qiáng)大動(dòng)力。
    兩個(gè)高峰之間，是一個(gè)低谷。這是“九五”期間水泥發(fā)展的基本形態(tài)。1996年開始，針對(duì)上世紀(jì)90年代初經(jīng)濟(jì)過快增長出現(xiàn)的問題，國家對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。水泥發(fā)展過快造成的供大于求的矛盾在“九五”期間開始顯現(xiàn)，水泥行業(yè)出現(xiàn)了建國以來的首次連續(xù)幾年的全行業(yè)虧損。
    建材工業(yè)“九五”計(jì)劃的水泥總量指標(biāo)為5.5億噸，在水泥工業(yè)“控制總量、調(diào)整結(jié)構(gòu)”工作中把水泥總量的目標(biāo)鎖定在5.1億噸。在這期間水泥由供大于求逐漸向相反的方向轉(zhuǎn)換。在市場(chǎng)的作用下2000年水泥實(shí)際產(chǎn)量達(dá)到了5.97億噸。受資金的制約，新型干法水泥在與立窯的競(jìng)爭中還沒占有優(yōu)勢(shì)，需求和計(jì)劃的缺口主要還是由立窯水泥來補(bǔ)充?！熬盼濉逼陂g水泥凈增長12109萬噸（其中新型干法水泥約2000萬噸）。年均凈增長2422萬噸，年增長率4.6%。
    低谷的形成首先是供大于求的必然結(jié)果。回顧這個(gè)低谷，不由聯(lián)想到現(xiàn)在，似乎有著一定的相同之處。其實(shí)在上述的第一個(gè)高峰之前，國家對(duì)經(jīng)濟(jì)進(jìn)行治理整頓，調(diào)低了GDP和固定資產(chǎn)投資的規(guī)模，水泥發(fā)展到了一個(gè)低谷，甚至出現(xiàn)了負(fù)增長。分析這些情況，可以歸納出以下問題：
    1、 在市場(chǎng)的作用下，供給和需求的關(guān)系由不平衡發(fā)展到平衡；再由平衡發(fā)展到新的不平衡，這種供大于求和供不應(yīng)求的交替轉(zhuǎn)換，是競(jìng)爭行業(yè)生產(chǎn)活動(dòng)的規(guī)律。由此而產(chǎn)生的波浪式的由低到高的發(fā)展也是正常的現(xiàn)象，今后仍然會(huì)如此。
    2、 市場(chǎng)作用的滯后性和信息科學(xué)的相對(duì)落后在客觀上促使投資者進(jìn)行重復(fù)建設(shè)，造成投資過熱。目前水泥產(chǎn)業(yè)的這種狀態(tài)；與投資過熱關(guān)系很大。投資過熱的慣性上沖造成供大于求，這是市場(chǎng)突然變臉的原因之一。
    3、 國家對(duì)經(jīng)濟(jì)政策的調(diào)整對(duì)水泥市場(chǎng)的影響也很大，1989-1991年、“九五”期間和近來的情況充分說明了這一點(diǎn)。這時(shí)，水泥增長率的波動(dòng)幅度甚至?xí)笥贕DP的波動(dòng)幅度。這是市場(chǎng)突然變臉的又一個(gè)原因。
    波浪式的發(fā)展是難以避免的，波浪幅度的大小在一定程度上卻是可以控制的。面對(duì)我國水泥發(fā)展的規(guī)律和特點(diǎn)，投資者和企業(yè)在進(jìn)行投資決策或制定計(jì)劃、規(guī)劃的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)了解和掌握兩個(gè)方面的情況：一是中國的水泥市場(chǎng)究竟有多大，在這個(gè)基礎(chǔ)上再考慮產(chǎn)能布局和擴(kuò)張計(jì)劃。二是要充分注意到國家的宏觀經(jīng)濟(jì)政策，盡可能按照不同時(shí)期國家宏觀調(diào)整的方向及時(shí)調(diào)整自己的計(jì)劃，使其保持前瞻性。
    2010年水泥需求總量預(yù)測(cè)
    中國的水泥市場(chǎng)究竟有多大？回答這個(gè)問題需要有一個(gè)準(zhǔn)確的需求預(yù)測(cè)。對(duì)水泥總量進(jìn)行預(yù)測(cè)通常遵循兩個(gè)前提條件，一是影響水泥發(fā)展的外部環(huán)境，在預(yù)測(cè)的寸限范圍里沒有根本性的變化；二是通過觀察和分析，對(duì)水泥發(fā)展的規(guī)律有一個(gè)正確的認(rèn)識(shí)，在此基礎(chǔ)上才可以用統(tǒng)計(jì)預(yù)測(cè)的方法推斷未來水泥的發(fā)展情況。
    1、 2010年前后我國水泥發(fā)展的環(huán)境。國家有關(guān)研究機(jī)構(gòu)的研究顯示，在“十一五”期間，我國仍處于工業(yè)化快速發(fā)展時(shí)期，GDP增長率可望達(dá)到7.5%~8%。拉動(dòng)我國經(jīng)濟(jì)增長主導(dǎo)力量的第二產(chǎn)業(yè)比重可能維持在現(xiàn)有水平甚至有小幅上升。與此相應(yīng)，投資率也將保持一個(gè)較高的水平。需求的增長和需求結(jié)構(gòu)的變化是我國未來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變化的主導(dǎo)因素。
    在消費(fèi)需求方面，居民對(duì)汽車、住房等，高價(jià)消費(fèi)品的需求逐漸釋放，住房消費(fèi)的增加將帶動(dòng)鋼鐵、水泥等產(chǎn)業(yè)的增長。在投資需求方面，隨著工業(yè)化的推進(jìn)，必然帶動(dòng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，而且，基礎(chǔ)設(shè)施的進(jìn)一步完善也將帶動(dòng)鋼鐵和水泥等原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。到2010年我國的城市化水平預(yù)計(jì)由現(xiàn)在的41%提高到46%。城市的發(fā)展會(huì)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)部門投資的增長；尤其是會(huì)帶來房地產(chǎn)、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投資的增長，從而帶動(dòng)鋼鐵、水泥等原材料產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
    從2010年前后我國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)水泥的需求來看，無論是質(zhì)的方面還是在量的方面，水泥都還有很大的發(fā)展空間。但應(yīng)當(dāng)注意的是由于近年水泥投資過熱和國家宏觀調(diào)控的加強(qiáng)，水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展正處于高峰之后的低谷，按照“九五”時(shí)期的經(jīng)驗(yàn)，走出這個(gè)低谷少則兩三年，多則四五年，在這期間，水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和產(chǎn)量增長率都將大大放緩。在進(jìn)行2010年水泥總量預(yù)測(cè)時(shí)，這也是必須要考慮的一個(gè)因素。
    2、 2010年我國水泥總量的需求預(yù)測(cè)。在進(jìn)行具體的預(yù)測(cè)之前，除如上所述對(duì)水泥的發(fā)展趨勢(shì)作好定性分析之外，還要搜集和積累充分的資料，作好定量分析前的基礎(chǔ)性工作。然后根據(jù)所掌握的水泥發(fā)展的規(guī)律選擇參量、確立基本的數(shù)學(xué)模型和預(yù)測(cè)方法。上述幾點(diǎn)，筆者在上世紀(jì)90年代曾采用最小平方法作了水泥需求預(yù)測(cè)的動(dòng)態(tài)回歸模型，在進(jìn)行數(shù)學(xué)檢驗(yàn)的基礎(chǔ)上，又經(jīng)過多年的跟蹤和驗(yàn)證，預(yù)測(cè)結(jié)果與水泥實(shí)際的發(fā)展基本吻合。為此，在原有的基礎(chǔ)上補(bǔ)充了近年來的相關(guān)數(shù)據(jù)，對(duì)2010年前后水泥發(fā)展的總需求進(jìn)行了預(yù)測(cè)。
    3、 根據(jù)預(yù)測(cè)，2005年水泥需求約為10億噸。而2004年水泥總產(chǎn)量已經(jīng)達(dá)到9.7億噸，按原計(jì)劃已經(jīng)開工建設(shè)的項(xiàng)目，在2005年內(nèi)將形成約1.3億噸的生產(chǎn)能力。從現(xiàn)在的情況來看，由于水泥發(fā)展形勢(shì)的變化，不少項(xiàng)目停建或緩建，年內(nèi)形成的能力將大大縮減，但2005年水泥行業(yè)整體形勢(shì)為供大于求是毋庸置疑的，預(yù)計(jì)在2007年前后水泥產(chǎn)業(yè)逐步走出頹勢(shì)。
    根據(jù)預(yù)測(cè)，2010年水泥需求約為13.5億噸。屆時(shí)，水泥產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)將進(jìn)一步優(yōu)化，新型干法水泥的產(chǎn)量占水泥總產(chǎn)量的50%以上，名副其實(shí)地成為中國水泥的主力軍，結(jié)束立窯水泥在數(shù)量上，與統(tǒng)計(jì)地位的歷史。生態(tài)環(huán)保型的新型干法水泥生產(chǎn)工藝成為發(fā)展的方向，水泥產(chǎn)業(yè)為我國循環(huán)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展不斷作出新貢獻(xiàn)。這個(gè)預(yù)測(cè)結(jié)果與我國2010年經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和對(duì)水泥需求的定性分析是相一致的。我國是一個(gè)有13億人口的發(fā)展中國家，在“十一五”期間，投資和消費(fèi)兩個(gè)方面對(duì)水泥的需求都不會(huì)減弱。
    當(dāng)前，預(yù)測(cè)已經(jīng)發(fā)展成為一個(gè)學(xué)科，但在水泥行業(yè)中這項(xiàng)工作亟待加強(qiáng)。當(dāng)然，既然是預(yù)測(cè)，就難免會(huì)有誤差，何況經(jīng)濟(jì)的發(fā)展有許多不確定的因素。而預(yù)測(cè)又是一種科學(xué)，只要我們用科學(xué)發(fā)展觀去分析、用科學(xué)的方法去操作，就應(yīng)該能夠把誤差控制在一個(gè)合理的范圍內(nèi)。為了更好地把握行業(yè)發(fā)展的規(guī)律，有助于行業(yè)的健康發(fā)展和企業(yè)的成長壯大，謹(jǐn)以此文拋磚引玉，愿業(yè)界同仁在當(dāng)前產(chǎn)業(yè)發(fā)展起伏之際，認(rèn)真總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不驕不餒，以科學(xué)來論斷發(fā)展，用事實(shí)來驗(yàn)證科學(xué)，更準(zhǔn)確地把握未來，迎接我國水泥產(chǎn)業(yè)明天的輝煌。
    （孫鈐，1961年畢業(yè)于北京建筑工業(yè)學(xué)院，1981年至1983年赴日研修，在大阪市立大學(xué)任客座研究員。曾任原國家建筑材料工業(yè)局規(guī)劃發(fā)展司副司長，分管規(guī)劃及項(xiàng)目前期工作，對(duì)建材主要產(chǎn)品的需求預(yù)測(cè)作過研究。） （中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處）