2018年上半年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行情況

行業(yè)經(jīng)濟整體向上 部分產業(yè)發(fā)展承壓

——上半年混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行情況

中國混凝土與水泥制品協(xié)會   陳龍  沈冰

  今年上半年，供給側結構性改革深入推進，高質量發(fā)展基礎加緊夯實，混凝土與水泥制品行業(yè)平穩(wěn)增長，產能利用率提高，產業(yè)結構繼續(xù)優(yōu)化，行業(yè)經(jīng)濟總體呈現(xiàn)出運行平穩(wěn)增長特點，但部分行業(yè)生產明顯放緩。

  一、宏觀經(jīng)濟運行總體向好

  今年以來，全國上下深入推進供給側結構性改革，大力破除無效低效供給，積極發(fā)展新產業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式，深化“放管服”改革，進一步加大減稅降費力度，促進實體經(jīng)濟發(fā)展，有力推動產業(yè)、需求和區(qū)域結構調整優(yōu)化。

  供給側結構性改革扎實推進，成效不斷顯現(xiàn)，市場化、法治化去產能扎實有效，低端無效供給減少，先進產能有序釋放。我國2018年二季度和上半年國內生產總值（以下簡稱GDP）初步核算結果為6.8%，與去年同期相比下降0.1個百分點，在全球經(jīng)濟低迷期的大勢下，總體運行保持平穩(wěn)；2018年二季度，全國工業(yè)產能利用率為76.8%，與上年同期持平。上半年累計，全國工業(yè)產能利用率為76.7%，比上年同期提高0.3個百分點，產能利用率維持在相對較高水平。產業(yè)結構不斷優(yōu)化，發(fā)展向中高端邁進，企業(yè)去庫存，降杠桿成效顯著，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)經(jīng)營持續(xù)改善。

  2018年1-6月份，全國固定資產投資（不含農戶）297316億元，同比增長6%，增速比1-5月份回落0.1個百分點。全國房地產開發(fā)投資55531億元，同比名義增長9.7%，增速比1-5月份回落0.5個百分點。從上半年情況看，基礎設施建設在壓縮，對靠投資拉動的混凝土與水泥制品行業(yè)帶來極大沖擊，但房地產投資增速和制造業(yè)投資增速保持增長（如圖1所示），再加上隨后央行推出促進市場流通性的貨幣政策，為實體經(jīng)濟優(yōu)化及高質量發(fā)展助力。

圖1 上半年我國各類投資增長情況

  （一）混凝土與水泥制品行業(yè)繼續(xù)優(yōu)化升級

  今年上半年，基礎設施建設投資增速持續(xù)下滑，行業(yè)發(fā)展進入調整階段，混凝土與水泥制品行業(yè)正在加快調整和優(yōu)化產業(yè)結構，提高產品、技術、裝備水平，為全行業(yè)高質量發(fā)展打下堅實的基礎，創(chuàng)新驅動，為行業(yè)發(fā)展注入新的活力。

  1.混凝土與水泥制品行業(yè)持續(xù)擴張，經(jīng)營成效顯現(xiàn)

  從上半年看，混凝土與水泥制品行業(yè)企業(yè)發(fā)展態(tài)勢向好，規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)10052戶，與去年同期相比增加了699家，行業(yè)規(guī)模持續(xù)擴大，平穩(wěn)發(fā)展。

  （1）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務收入累計5985.46億元，比上年同期增長21.9%（見圖2），增速比上年全年高出7.3個百分點，主營業(yè)務收入增速增長迅速，行業(yè)提質增效初見成效。

圖2 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務收入及增長情況

  （2）今年1-6月，混凝土與水泥制品行業(yè)實現(xiàn)利潤總額290.07億元，同比增長27.33%（見圖3），增速比去年全年高出14.43個百分點，規(guī)模以上混凝土與水泥制品工業(yè)銷售利潤率4.85%，比上年同期增加0.21個百分點，由于各地原材料價格上漲，但混凝土與水泥制品產品價格也相應增長且增速超過成本增速，行業(yè)利潤切實保證，行業(yè)發(fā)展趨勢向好。

圖3 上半年混凝土與水泥制品行業(yè)利潤總額及增長情況

  今年上半年，混凝土與水泥制品行業(yè)經(jīng)濟運行繼續(xù)保持平穩(wěn)，主營業(yè)務收入和利潤較上年都有一定幅度的增長。全行業(yè)都處于產業(yè)調整、優(yōu)化升級，淘汰落后產能，向中高端需求發(fā)展的過渡時期。盡管全國基礎設施投資增速的放緩，但行業(yè)保持穩(wěn)步發(fā)展，尋找新的動能，為全年增長打下堅實的基礎。

  2.主要產品生產整體下滑

  今年上半年，商品混凝土規(guī)模以上企業(yè)主要產品生產增速與去年同期相比加快，但預制混凝土樁、混凝土壓力管、混凝土電桿、混凝土排水管等生產增速與上年同期相比大幅降低且部分產品呈負增長。上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產品生產情況見表1。

表1  上半年混凝土與水泥制品行業(yè)規(guī)模以上主要產品生產情況

  （1）商品混凝土增長較快，價格上漲

  今年上半年，房地產開發(fā)投資增速較去年明顯增加，市場需求端放大，商品混凝土發(fā)展迅速，增速與去年同期，乃至上年全年都呈倍數(shù)增長，商品混凝土市場景氣（見圖4上半年全國主要地區(qū)商品混凝土生產增長情況）。且由于原材料價格增長（如砂石、骨料），商品混凝土的價格持續(xù)攀升，截止2018年6月30日混凝土價格指數(shù)為408.2，與去年同期相比增長26.28%，同時擴大了企業(yè)利潤空間。

（來源：中國建筑材料聯(lián)合會）

圖4  上半年全國主要地區(qū)商品混凝土生產增長情況

  （2）預制混凝土樁增速放緩，行業(yè)增長需要新活力

  今年上半年，隨著房地產 “去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉向，市場需求端緊縮，導致行業(yè)整體低迷，產量增速遠不如去年同期。相對基建投資增速而言，今年上半年房地產開發(fā)投資增速仍保持快速增長，預制混凝土樁行業(yè)保持正數(shù)增長，且吉林、河北、天津、上海、廣東、湖南等地區(qū)增長勢頭良好（見圖5）。由于光伏和工業(yè)廠房等基礎建設項目數(shù)量不足，僅靠房地產推動，動能有限且受地域、環(huán)境等諸多因素影響，使得預制混凝土樁行業(yè)很難保持高增長，企業(yè)還需進一步調整優(yōu)化，提高產品質量，滿足更高、更廣的市場要求。

（來源：中國建筑材料聯(lián)合會）

圖5 上半年全國主要地區(qū)混凝土預制樁生產增長情況

  （3）混凝土電桿減產，行業(yè)進入調整期

  從全國看，東北地區(qū)、西北地區(qū)混凝土電桿減產幅度大（見圖6），隨著始于2016年國家第三次農網(wǎng)改造升級的結束，混凝土電桿行業(yè)發(fā)展急轉直下，進入調整期。針對行業(yè)發(fā)展凸顯的諸如產品結構、產品質量、標準、商業(yè)模式不能適應高質量發(fā)展的需求等問題，混凝土電桿行業(yè)需要進行整合、優(yōu)化產業(yè)結構，解決行業(yè)企業(yè)小而亂的現(xiàn)象，提高產業(yè)集中度，提高產品質量，推動行業(yè)高質量發(fā)展。

（來源：中國建筑材料聯(lián)合會）

圖6 上半年全國主要地區(qū)混凝土電桿生產增長情況

  二、外部環(huán)境明顯變化，下半年行業(yè)發(fā)展面臨機遇和挑戰(zhàn)

  今年上半年，國家固定資產投資增速趨于平穩(wěn)，其中基礎設施建設投資顯著下滑，這對混凝土與水泥制品行業(yè)帶來影響，但上半年房地產投資增大，還是確保了混凝土與水泥制品行業(yè)主營業(yè)務和利潤雙增長。

  中共中央政治局7月31日召開會議，面對外部環(huán)境發(fā)生的明顯變化，分析研究當前經(jīng)濟形勢，部署下半年經(jīng)濟工作。會議指出擴大內需是關鍵，強調下半年經(jīng)濟工作的主基調是“穩(wěn)”字當頭，提出穩(wěn)就業(yè)、穩(wěn)金融、穩(wěn)外貿、穩(wěn)外資、穩(wěn)投資、穩(wěn)預期。會議指出，把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基礎設施領域補短板的力度，增強創(chuàng)新力、發(fā)展新動能，打通去產能的制度梗阻，降低企業(yè)成本。同時會議明確提出，下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治市場秩序，堅決遏制房價上漲。這次會議強調，加快建立促進房地產市場平穩(wěn)健康發(fā)展長效機制。

  混凝土與水泥制品行業(yè)要高度關注，一是加大基礎設施領域補短板的力度；二是下決心解決好房地產市場問題，堅決遏制房價上漲。

  面對國內的“新問題和新挑戰(zhàn)”和外部環(huán)境的明顯變化，國家宏觀政策調整，堅持實施積極的財政政策和穩(wěn)健的貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性。財政政策要在擴大內需和結構調整上發(fā)揮更大作用。

  下半年隨著國家穩(wěn)中求進的經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略的推進，國家會大力提升基礎設施建設投資比例，來彌補經(jīng)濟動力不足的短板，加快十三五規(guī)劃的項目投資的落實，央行將會適度放松貨幣政策增強市場流通性，國家通過各項政策減輕企業(yè)壓力，這將給混凝土與水泥制品及與之相關的行業(yè)保持平穩(wěn)運行，實現(xiàn)優(yōu)化升級、積極發(fā)展高質量產品及產業(yè)創(chuàng)造了時間和空間；但由于國家限制房地產的政策持續(xù)加強，伴隨著“去庫存”政策的退出和“棚改”政策的收緊與轉向，下半年的房地產開發(fā)投資回落將是大概率，導致下半年房地產拉動會持續(xù)削弱，很難為行業(yè)發(fā)展提供強有力的支撐。

  預計下半年，行業(yè)運行與發(fā)展依然以平穩(wěn)為主，在供給側結構性改革的過程中，以創(chuàng)新驅動，帶動優(yōu)化產業(yè)結構，尋求高質量發(fā)展，為行業(yè)持續(xù)發(fā)展增加新動能。預計全年經(jīng)濟發(fā)展總量將低于去年。