跨區(qū)水泥產(chǎn)能置換現(xiàn)狀一窺：供需不平衡，難以成為主流

  2018年1月，工信部下發(fā)施行新《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法（以下簡(jiǎn)稱“實(shí)施辦法”）》，嚴(yán)禁備案和新建擴(kuò)大產(chǎn)能的水泥熟料項(xiàng)目，確有必要新建的，必須實(shí)施減量置換（西藏除外）。自2018年以來(lái)，已公示的水泥產(chǎn)能置換項(xiàng)目有14條水泥熟料生產(chǎn)線，其中出現(xiàn)了3例為跨省產(chǎn)能置換。表1：跨區(qū)產(chǎn)能置換方案

數(shù)據(jù)來(lái)源：各省工信主管部門，水泥指數(shù)研究院

  觀察上述三個(gè)方案，大致可看出具有以下的特征：產(chǎn)能從小企業(yè)向大型水泥企業(yè)、從產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩的地區(qū)向產(chǎn)能相對(duì)不太過(guò)剩的地區(qū)、從規(guī)模較小的產(chǎn)線向大型產(chǎn)線轉(zhuǎn)移。除八宿縣海螺水泥有限責(zé)任公司外，均是減量置換。西藏是目前唯一可以等量置換水泥產(chǎn)能的地區(qū)。企業(yè)層面：有利于優(yōu)化生產(chǎn)線布局，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)目前實(shí)踐中，產(chǎn)能置換的項(xiàng)目通常是以小換大，由環(huán)境敏感區(qū)挪向非敏感區(qū)。2000t/d以下熟料新型干法水泥生產(chǎn)線早已是限制類，在去產(chǎn)能的大背景下，不排除未來(lái)被作為落后產(chǎn)能強(qiáng)制關(guān)停的可能性。

  截至目前，全國(guó)還有200多條2000t/d以下的生產(chǎn)線，占總數(shù)的約13%。大型水泥企業(yè)集團(tuán)，已有不少已將2500 t/d生產(chǎn)線列為淘汰對(duì)象，建設(shè)5000 t/d（或以上）生產(chǎn)線，通過(guò)以小換大來(lái)規(guī)避將來(lái)小產(chǎn)線面臨被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)。圖1：新型干法熟料生產(chǎn)線規(guī)模（全國(guó)共1742條）

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，水泥指數(shù)研究院

  環(huán)境保護(hù)、生態(tài)、文化也是進(jìn)行產(chǎn)能置換的重要考慮因素。隨著城鎮(zhèn)化的發(fā)展，城市面積的擴(kuò)大，早期的很多水泥廠位于人口密集的城市中心，造成了大氣、水源、噪音等污染，已不適應(yīng)新時(shí)代的發(fā)展，通過(guò)產(chǎn)能置換新建的生產(chǎn)線轉(zhuǎn)向市郊，與居民保持衛(wèi)生防護(hù)距離，同時(shí)也能更加協(xié)調(diào)與周圍生態(tài)環(huán)境、文物遺址等的關(guān)系。

  今年4月，國(guó)家領(lǐng)導(dǎo)人在深入推動(dòng)長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶發(fā)展座談會(huì)上的講話中指出，長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶生態(tài)環(huán)境形勢(shì)嚴(yán)峻，30%的環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)都位于飲用水源地周邊5公里范圍內(nèi)。5月，江西九江開(kāi)展“打造長(zhǎng)江最美岸線”工作，沿鄱陽(yáng)湖、修河、柘林湖流域1至3公里的新建水泥項(xiàng)目被列入負(fù)面清單。長(zhǎng)江經(jīng)濟(jì)帶是水泥行業(yè)的重點(diǎn)布局區(qū)域，未來(lái)隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的提高，水泥企業(yè)的經(jīng)營(yíng)存在一定的環(huán)保風(fēng)險(xiǎn)。隨著水泥去產(chǎn)能的深入推進(jìn)和環(huán)保政策的趨嚴(yán)，水泥企業(yè)可以通過(guò)產(chǎn)能置換來(lái)優(yōu)化生產(chǎn)線的布局，降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。在本區(qū)域內(nèi)可供置換的指標(biāo)之外，跨區(qū)的產(chǎn)能置換也為企業(yè)提供了更多的可選目標(biāo)。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，跨區(qū)域進(jìn)行產(chǎn)能置換比同區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能置換挑戰(zhàn)更大?？鐓^(qū)域產(chǎn)能置換相當(dāng)于開(kāi)辟一個(gè)新的戰(zhàn)場(chǎng)，進(jìn)入一個(gè)新的區(qū)域?qū)τ谄髽I(yè)來(lái)說(shuō)具有戰(zhàn)略層面的意義，需要考慮到資源、政策、市場(chǎng)、成本、人才、競(jìng)爭(zhēng)等等各方面的因素，顯然不如在自身業(yè)務(wù)的區(qū)域范圍內(nèi)進(jìn)行產(chǎn)能置換便利。相對(duì)而言，大型水泥企業(yè)集團(tuán)在這方面相比小型、地方的水泥企業(yè)具有更大的優(yōu)勢(shì)，加速了資源向大型企業(yè)轉(zhuǎn)移。這與上述3個(gè)案例中有2個(gè)都是由top10的水泥企業(yè)主導(dǎo)的這一現(xiàn)象，也是符合的。

  宏觀層面：跨區(qū)產(chǎn)能置換供需不平衡，未受地方政府歡迎2014年工信部發(fā)布《關(guān)于做好部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換工作的通知》中提到，對(duì)鋼鐵、電解鋁、水泥、平板玻璃行業(yè)新（改、擴(kuò)）建項(xiàng)目，實(shí)施產(chǎn)能等量或減量置換，是加快淘汰落后產(chǎn)能、化解產(chǎn)能過(guò)剩矛盾、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和布局優(yōu)化、改善環(huán)境質(zhì)量的重要措施。

  2015年4月，工信部發(fā)布《部分產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》中提出：“支持跨地區(qū)產(chǎn)能置換，引導(dǎo)國(guó)內(nèi)有效產(chǎn)能向優(yōu)勢(shì)企業(yè)和更具比較優(yōu)勢(shì)的地區(qū)集中，推動(dòng)形成分工合理、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、各具特色的區(qū)域經(jīng)濟(jì)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。鼓勵(lì)各地積極探索實(shí)施政府引導(dǎo)、企業(yè)自愿、市場(chǎng)化運(yùn)作的產(chǎn)能置換指標(biāo)交易”。

  2018年的實(shí)施辦法中提出，產(chǎn)能置換應(yīng)有利于推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和布局優(yōu)化，必須實(shí)施減量置換產(chǎn)能置換（西藏除外）。從政策的變遷可看出，產(chǎn)能置換的主要任務(wù)始終是：1）化解產(chǎn)能過(guò)剩；2）淘汰落后產(chǎn)能、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；3）有效產(chǎn)能更加集中，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)格局。有變化的是政策越來(lái)越嚴(yán)，從早期的鼓勵(lì)到強(qiáng)制實(shí)行減量置換，產(chǎn)能置換進(jìn)入全面減量時(shí)代?？鐓^(qū)產(chǎn)能置換一直都是政策所支持，起碼是不反對(duì)的。在當(dāng)前水泥產(chǎn)能全面過(guò)剩的情況下，除少數(shù)省份外，大部分的省份水泥產(chǎn)能都已經(jīng)過(guò)剩，情況相對(duì)較好，熟料產(chǎn)能利用率在80%以上的有12個(gè)，利用率不足50%的嚴(yán)重過(guò)剩省份有6個(gè)。圖2：各省份熟料產(chǎn)能利用率

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  產(chǎn)能利用率在100%以上的省份僅有3個(gè)，在不使轉(zhuǎn)入地產(chǎn)能過(guò)剩的情況下可供水泥產(chǎn)能轉(zhuǎn)入的空間很小。若將產(chǎn)能相對(duì)不過(guò)剩的區(qū)域也考慮進(jìn)去，筆者使用2017年度的數(shù)據(jù)做了粗略的測(cè)算，以全國(guó)各省均達(dá)到合理利用率80%、減量置換比例為1:1.5為標(biāo)準(zhǔn)，全國(guó)可轉(zhuǎn)入與需轉(zhuǎn)出的熟料產(chǎn)能缺口至少有8300萬(wàn)噸。實(shí)際操作中，置換的比例通常在1:1.5以下，因此跨區(qū)產(chǎn)能置換的供需是嚴(yán)重不平衡的?？鐓^(qū)產(chǎn)能置換確實(shí)能緩解部分地區(qū)水泥產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)剩，發(fā)展不均衡的現(xiàn)狀，但必然要以加劇其它省份的產(chǎn)能過(guò)剩為代價(jià)。圖3：各省達(dá)到合理利用率（80%）的目標(biāo)熟料產(chǎn)能變（萬(wàn)噸）

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  而產(chǎn)能利用率較高的大部分是需求較好、人口密度集中的地區(qū)，經(jīng)濟(jì)發(fā)展結(jié)構(gòu)良好，對(duì)于環(huán)保的意識(shí)相對(duì)也會(huì)更強(qiáng)，這些地區(qū)是否有動(dòng)力接收新增的水泥產(chǎn)能？

  從政府層面來(lái)看，跨區(qū)的產(chǎn)能置換未受到地方政府的歡迎，甚至有的省份拒絕外地產(chǎn)能進(jìn)入。4月底，山西省和廣西壯族自治區(qū)工信委分別公布了各自的水泥產(chǎn)能置換細(xì)則。山西省對(duì)于水泥行業(yè)置換范圍表示“用于置換的產(chǎn)能須為山西境內(nèi)的產(chǎn)能?！睆V西則表示“全區(qū)水泥（熟料）鋼鐵（煉鐵、煉鋼）和平板玻璃企業(yè)可用于產(chǎn)能置換的指標(biāo)，原則上應(yīng)首先滿足廣西區(qū)內(nèi)自身建設(shè)的需要，確有剩余的可跨省交易?！鄙轿髯鳛楫a(chǎn)能過(guò)剩大省，表示不會(huì)接收省外的產(chǎn)能也很自然，廣西對(duì)于異地產(chǎn)能置換沒(méi)有表現(xiàn)出支持的態(tài)度。其他如浙江、湖北等省發(fā)布的水泥行業(yè)產(chǎn)能置換的細(xì)則對(duì)于跨省置換產(chǎn)能沒(méi)有明確的表態(tài)。綜上來(lái)看，筆者認(rèn)為，盡管跨區(qū)產(chǎn)能置換能夠在一定程度上化解水泥產(chǎn)能過(guò)剩、優(yōu)化企業(yè)的生產(chǎn)線布局，但是相比同一區(qū)域內(nèi)的產(chǎn)能置換相比沒(méi)有明顯的優(yōu)勢(shì)，在供需不平衡的情況下未必會(huì)成為主流做法。