[原創(chuàng)]水深火熱的東北水泥 誰是背后攪局者？

“東北的水泥需求難以恢復，并且看不到恢復的希望?！?/strong>東北一業(yè)內人士在與中國水泥網交流時，表現出了深深的擔憂。

作為水泥價格和需求均處洼地的東北，近些年雖然在全國水泥行情形勢良好的大背景下有些許緩和，但產能嚴重過剩的陰霾一直未能消散。尤其是今年以來，數條生產線陸續(xù)在東北投產，加之東北熟料外運事件不斷發(fā)酵，東北又再一次成為全國憂心的焦點地區(qū)。

供需不平衡 東北“水深火熱”局勢加劇

東北老工業(yè)基地曾是新中國工業(yè)的搖籃，為國家和地區(qū)的現代化建設作出了歷史性的重大貢獻。工業(yè)規(guī)模實力雄厚，加上資源豐富，建國后東北一度被稱為共和國的長子。然而改革開放以來，隨著南方經濟的不斷崛起，東北的衰落之象開始逐步顯現。

盡管近年來，中央出臺了全面振興東北地區(qū)的一系列重大決策部署，東北經濟呈現穩(wěn)中向好態(tài)勢，但整體經濟形勢并沒有明顯改善。有效工期短加之經濟增長形勢并不樂觀、人口外流、房地產形勢下行等諸多不利因素疊加影響，東北水泥行情一度低迷。

值得一提的是，截至2019年年末，全國萬億級城市中，東北地區(qū)竟然極為“尷尬”的缺席，這也從側面佐證了東北經濟形勢的蕭條態(tài)勢。有專家指出，東北不少城市基礎不錯，但是城市的結構幾乎沒有變化，造成了城市的衰退、人口凈流出、企業(yè)和投資人不斷“撤退”，不能吸引要素資源進來，發(fā)展就會越來越困難。

水泥作為國民基礎設施建設重要原材料之一，具有資源型、被拉動型的特點。水泥企業(yè)的發(fā)展受資源、運輸半徑限制，固定資產投資的拉動更是直接影響到水泥產品的需求量。東北地區(qū)經濟發(fā)展滯后，東北老工業(yè)基地沒有跟上全國經濟發(fā)展的步伐，這直接影響到水泥等建筑材料的需求。

需求冷淡，供給也不容樂觀。據中國水泥網大數據顯示，2019年遼寧產能利用率為53.07%，居東三省最高，其它兩省，吉林熟料利用率為44.45%，黑龍江最低，僅35.21%。東北作為水泥行業(yè)長期產能過剩的市場之一，供需矛盾極為嚴重。在此背景下，仍不斷有生產線在東北落地投產，對區(qū)域行情增添了許多不確定因素。

遼寧、吉林、黑龍江水泥產量

遼寧、吉林、黑龍江水泥產量走勢

“相對于南方市場，東北地區(qū)多年來一直處于水深火熱中，供需矛盾突出，產能過剩并沒有得到根本性解決。”一東北水泥企業(yè)高層直言。

東北有多水深火熱？從相關數據中就可窺一斑。截至2018年年末，東北和內蒙古自治區(qū)已經連續(xù)4年水泥全行業(yè)虧損，累計虧損204億元。在2017年和2018年全國水泥行業(yè)整體好轉的情況下，東北和內蒙古自治區(qū)仍然虧損39億元和60億元，成為全國唯一連續(xù)虧損的地區(qū)。2019年東北三省和蒙東四個盟市（呼倫貝爾市、興安盟、通遼市、赤峰市）出現增產不增收的局面，全年完成水泥銷量9944萬噸，同比增長16%，平均價格298元，同比下降32元，全行業(yè)虧損57億元，進入五連虧。

新建生產線熱情不減 未來形勢依然嚴峻

需求冷淡，產能嚴重過剩的東北，新建水泥生產線的熱情卻絲毫未減。僅2020年年初至今，就已有數條生產線將陸續(xù)投產新建。

據中國水泥網消息，今年4月份，從內蒙古工信廳發(fā)布的扎賚特山水水泥有限公司2500t/d水泥熟料生產線產能指標出讓的公示獲悉，山水水泥將在吉林新建一條5000t/d水泥熟料生產線。

另外，中國水泥網從黑龍江工信廳發(fā)布的龍江北方水泥有限公司水泥熟料產能出讓的公示中獲悉，齊齊哈爾市浩源水泥有限責任公司將在齊齊哈爾建一條2500t/d水泥熟料生產線。

值得注意的是，金隅集團首條日產破萬噸生產線也在東北誕生。2020年，冀東水泥黑龍江有限公司全面系統(tǒng)提升生產經營水平，通過技術改造、工藝提升打造金隅系統(tǒng)第一條日產熟料萬噸生產線。4月11日以來，黑龍江公司捷報頻傳，7200噸熟料生產線日產熟料連續(xù)突破10000噸，成為金隅集團首條日產破萬噸生產線，目前設備運轉穩(wěn)定，產品質量合格。

當然，上述生產線的建設并不違背國家相關政策法規(guī)，但對于東北這樣一個特殊地區(qū)，任何一條生產線的投產或許都會在未來掀起巨大風波。

“戰(zhàn)火”已起 東北局勢或影響全國水泥行情

錯峰生產本為緩解嚴重的霧霾天而出臺，東北和內蒙古自治區(qū)冬季處于京津冀上風向，水泥錯峰生產對于京津冀大氣污染治理具有重要意義。不可否認的是，在實際的執(zhí)行過程中，錯峰生產成為打贏藍天保衛(wèi)戰(zhàn)重要抓手的同時，對泛東北地區(qū)水泥行業(yè)擺脫困局也起到了積極作用。

有分析人士稱，在以往，東北水泥價格能夠保持相對穩(wěn)定的基礎在于當地較高的產業(yè)集中度、錯峰生產執(zhí)行力度較高，以及大企業(yè)之間經過長期競爭形成的市場默契。

然而，這樣相對穩(wěn)定的狀態(tài)下也是危機四伏。

譬如今年四月，正處于復工復產、市場節(jié)后蘇醒階段的東北水泥價格卻遲遲沒有起色，甚至出現顯著下跌，長春水泥熟料出廠價格下滑明顯。吉林、黑龍江兩省幾大主流水泥集團之間競爭逐漸白熱化。有爆料者稱，此輪沖突的導火索是黑吉地區(qū)亞泰集團多條生產線未按要求進行錯峰生產，致使本無多少需求的冬季市場上涌現大量水泥熟料。“亞泰幾乎比國家所要求的錯峰生產少停了近兩個月，多生產了百余萬噸熟料。”

對于亞泰等企業(yè)“破壞游戲規(guī)則”的行為，其他同行表示不滿。在失守粉磨站客戶的前提下，這些企業(yè)開始發(fā)起進攻攪拌站和大型施工單位市場。作為亞泰集團的大本營，長春及周邊一半左右的市場份額在亞泰手中，自然成為其他企業(yè)的重點目標，水泥熟料價格的持續(xù)下跌就是競爭白熱化的顯現。

事實上，這種“破壞游戲規(guī)則”的案例在東北并不是唯一的，此前也曾有企業(yè)不按約定時間執(zhí)行錯峰生產，因此受到了比較嚴厲的處罰，一時引起行業(yè)震動、紛紛引以為戒，而此次亞泰甘愿“冒天下之大不韙”，再次挑戰(zhàn)規(guī)則，背后是否有著更深的隱情，我們不得而知。而亞泰相關負責人對此的解釋則是，亞泰確實存在部分生產線未按要求錯峰的情況，但是這些多生產的水泥熟料并沒有染指本地市場，而是通過鐵路和海運銷往華東市場。

亞泰的這一說法也得到了相關證實。

據中國水泥網報道，3月23日，編組45輛、滿載2880噸水泥熟料的46608次敞頂箱直達專列，從吉林省明城亞泰鐵路專用線開出，駛向1700公里之外的山東濟南湖田站，之后亞泰水泥又與鐵路部門達成了5萬噸的水泥熟料運輸合作意向。

但最終結果是，由于彼時山東水泥價格處于低位，在將首批2880噸水泥銷售完成后，新達成的5萬噸合作作廢。危機并沒有因此解除，4月中后旬，華東水泥價格逐步走高。與東北地區(qū)的價差不斷拉大，這給予了長途運輸機會。5月份，來自遼寧的54個裝滿水泥的集裝箱抵達浙江德清，后續(xù)還將有284箱，共計1萬噸。

由于本地水泥價格遲遲沒有起色，東北水泥在先后開拓山東、長三角市場后，竟然又將目標瞄準3000公里外的珠三角。

從上述情況來看，此次亞泰未嚴格執(zhí)行錯峰生產規(guī)定，不僅導致了北方、冀東、亞泰等東北龍頭企業(yè)出現市場分歧，對東北水泥市場的穩(wěn)定造成毀滅性打擊。更重要的是，一路南下的東北水泥攪亂了多省市的水泥行情，對當地水泥市場造成很大沖擊。

有業(yè)內人士直指，水泥行業(yè)應該警惕的是，東北水泥熟料南下通道一旦全面打開，影響的不僅僅是當地一時的水泥行情，更有可能為山東乃至華東市場水泥價格帶上“緊箍咒”。對于旨在通過下半年的行情復蘇奪回上半年停工、停產損失的水泥行業(yè)而言，這不是一個好消息。

與此同時，作為吉林省水泥探索行業(yè)轉型升級的重要載體，由亞泰集團、北方水泥和金隅冀東三大集團牽頭組建的吉林水泥集團，此前已有傳言有重要成員想要退出，此次沖突下，這個組織就變得更加“名存實亡”。身為東北水泥行業(yè)的中流砥柱，亞泰集團引起的此次爭端或將波及更多有其參與的聯(lián)合公司。

（圖與本文無關）

東北出路在哪？

表面上看，此次亞泰引起的價格爭端源自突如其來的疫情導致東北復工緩慢，打破了東北水泥市場恢復節(jié)奏，需求不足，企業(yè)為減輕庫存壓力不得不另謀出路。

深入分析，東北水泥的困境源頭依然是嚴重的產能過剩，并且錯峰生產和行業(yè)自律已經很難在產能嚴重過剩背景下維持較高的市場行情，嚴酷的市場競爭終將到來。

中國建材聯(lián)合會會長喬龍德曾專門就東北水泥市場形勢作了表述：“錯峰生產和行業(yè)自律是現階段去產量平衡市場需求和穩(wěn)定市場價格、保證經濟效益的良策，但是無論是自律還是錯峰都要有一定的產能利用率的基礎才能產生效應，產能利用率低于60%尤其低于50%之后，自律與錯峰生產等辦法已無法起到扭虧和盈利的效應?！?/strong>

面對產能嚴重過剩的困境，東北地區(qū)水泥企業(yè)如何多渠道展開自救成了全行業(yè)的重點難題，不可否認的是，去產能仍然會是今后很長一段時間內的主旋律，但行業(yè)自律在日漸明朗的利益競爭面前是否還能穩(wěn)固？錯峰生產是否還能成為穩(wěn)定水泥行情的主力？答案讓人深思。