[原創(chuàng)]中南美洲水泥工業(yè)發(fā)展分析——哥倫比亞和委瑞內(nèi)拉

  一、哥倫比亞

  1.1 哥倫比亞水泥生產(chǎn)企業(yè)

  哥倫比亞是中南美洲第三大水泥生產(chǎn)國，排在巴西和阿根廷之后。哥倫比亞境內(nèi)擁有14座運行中的綜合水泥廠和4家水泥粉磨站，合計水泥產(chǎn)能1710萬噸/年。最近，該國還關(guān)閉了一家30萬噸年產(chǎn)能的綜合水泥廠，還有兩座100萬噸/年的綜合水泥廠正在建設(shè)中。此外，還有一個產(chǎn)能擴張項目，從140萬噸/年升級擴張到240萬噸/年。等以上三個項目全部完工上線，哥倫比亞的水泥年產(chǎn)能將上升到2010萬噸/年。

  圖1：哥倫比亞水泥工廠分布圖

  數(shù)據(jù)來源：Globalcement，中國水泥研究院

  阿格斯水泥（Cementos Argos）是哥倫比亞最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。它是南美少數(shù)非來自巴西卻在北美、中南美洲各國進(jìn)行布局的水泥企業(yè)之一，目前該公司在美國，法屬圭亞那，海地，洪都拉斯，巴拿馬，多米尼加共和國和蘇里南都有水泥生產(chǎn)設(shè)施。

  阿格斯在哥倫比亞運營著10家水泥生產(chǎn)廠，其中絕大多數(shù)是綜合水泥廠，僅只有一家20萬噸/年的粉磨站，阿格斯在哥倫比亞境內(nèi)的水泥總產(chǎn)能為1130萬噸/年，覆蓋哥倫比亞水泥市場65%以上。目前阿格斯正在推進(jìn)該公司Rioclara工廠的升級改造項目，此次升級改造項目計劃將Rioclara工廠的年設(shè)計產(chǎn)能從140萬噸/年擴張到240萬噸/年。

  由于2017哥倫比亞水泥市場的疲軟，阿格斯在2017年前9個月的銷售收入和利潤都出現(xiàn)了下滑。阿格斯前九個月的銷售收入為21.4億美元，較2016年的同期21.7億美元同比下跌1.3%。公司EBITDA從2016年同期的4.24億美元同比下跌16.85%至3.52億美元。雖然收入和利潤都出現(xiàn)了下降，但是阿格斯水泥銷售量同比2016年同期1050萬噸上漲16.8%至1220萬噸。凈利潤同比大幅度下跌84.5%，前九個月僅實現(xiàn)凈利潤1930萬美元，較2016年同期的1.244億美元跌幅巨大。此外，阿格斯在2017年第一季度還出現(xiàn)了虧損，虧損1560萬美元。

  西麥斯（Cemex）是哥倫比亞第二大水泥生產(chǎn)商，西麥斯在哥倫比亞的水泥產(chǎn)能是440萬噸/年，它在當(dāng)?shù)負(fù)碛?座綜合水泥廠和2家水泥粉磨站，水泥產(chǎn)能分別是300萬噸/年和140萬噸/年。目前西麥斯還在當(dāng)?shù)赝七M(jìn)建設(shè)2座新的綜合水泥廠，產(chǎn)能都是100萬噸/年。因此，理論上西麥斯未來在哥倫比亞的水泥產(chǎn)能將會增長到640萬噸/年。然而，西麥斯在Maceo的項目一直飽受爭議，項目已經(jīng)多次延期。2017年3月，由于西麥斯沒有拿到環(huán)保許可證，該公司宣布Marceo的工廠將會以25萬噸/年的產(chǎn)能運行。

  此外，在墨西哥當(dāng)?shù)剡\營的水泥生產(chǎn)企業(yè)還有拉法基豪瑞，拉豪在當(dāng)?shù)負(fù)碛幸蛔?10萬噸/年的綜合水泥廠，公司還在2016年11月宣布建造一家50萬噸/年的粉磨站，新粉磨站預(yù)期將在2018年第一季度上線運行；Ultracem在哥倫比亞運營著一家100萬噸/年的粉磨站；Procemcol運營著一座20萬噸/年的綜合水泥廠。此外Cementos Molins 計劃在哥倫比亞新建一座130萬噸的綜合水泥工廠，預(yù)計該工廠將在2019年上線。

  二、委瑞內(nèi)拉

  2.1 委瑞內(nèi)拉水泥企業(yè)

  目前，委瑞內(nèi)拉國內(nèi)的所有水泥企業(yè)都是收歸政府所擁有的，這是因為2008年委瑞內(nèi)拉前總統(tǒng)烏戈.拉斐爾.查韋斯的國有化政策。在查韋斯實施國有化政策之前，西麥斯和豪瑞曾在委瑞內(nèi)拉有著較多的業(yè)務(wù)，掌控絕大多數(shù)市場。

  圖2：委瑞內(nèi)拉水泥工廠分布圖

  數(shù)據(jù)來源：Globalcement，中國水泥研究院

  目前委瑞內(nèi)拉政府通過一家名為社會主義水泥公司（Corporatión Socialista del Cemento）的企業(yè)運營管理所有的水泥企業(yè)，該企業(yè)通過旗下子公司FNC Venezuela, Invecem 和 Ehdas Sanat來直接或者間接地控制這些水泥工廠，委政府目前擁有10家水泥工廠，且全都是綜合水泥廠，水泥產(chǎn)能1450萬噸/年。委瑞內(nèi)拉目前還有唯一一家非政府水泥企業(yè)，它是Cementos Cumumbo，旗下?lián)碛幸蛔C合水泥廠，設(shè)計水泥產(chǎn)能80萬噸/年。

  此外，還有3座隸屬于政府的水泥企業(yè)正處于施工的不同階段，當(dāng)這些水泥企業(yè)全部投入生產(chǎn)運營后，將為委瑞內(nèi)拉再增加220萬噸/年的水泥產(chǎn)能，屆時，委水泥總產(chǎn)能將上升到1750萬噸/年。