[原創(chuàng)]中南美洲水泥工業(yè)發(fā)展分析——哥倫比亞和委瑞內(nèi)拉

  一、哥倫比亞

  1.1 哥倫比亞水泥生產(chǎn)企業(yè)

  哥倫比亞是中南美洲第三大水泥生產(chǎn)國(guó)，排在巴西和阿根廷之后。哥倫比亞境內(nèi)擁有14座運(yùn)行中的綜合水泥廠和4家水泥粉磨站，合計(jì)水泥產(chǎn)能1710萬(wàn)噸/年。最近，該國(guó)還關(guān)閉了一家30萬(wàn)噸年產(chǎn)能的綜合水泥廠，還有兩座100萬(wàn)噸/年的綜合水泥廠正在建設(shè)中。此外，還有一個(gè)產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目，從140萬(wàn)噸/年升級(jí)擴(kuò)張到240萬(wàn)噸/年。等以上三個(gè)項(xiàng)目全部完工上線，哥倫比亞的水泥年產(chǎn)能將上升到2010萬(wàn)噸/年。

  圖1：哥倫比亞水泥工廠分布圖

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Globalcement，中國(guó)水泥研究院

  阿格斯水泥（Cementos Argos）是哥倫比亞最大的水泥生產(chǎn)企業(yè)。它是南美少數(shù)非來(lái)自巴西卻在北美、中南美洲各國(guó)進(jìn)行布局的水泥企業(yè)之一，目前該公司在美國(guó)，法屬圭亞那，海地，洪都拉斯，巴拿馬，多米尼加共和國(guó)和蘇里南都有水泥生產(chǎn)設(shè)施。

  阿格斯在哥倫比亞運(yùn)營(yíng)著10家水泥生產(chǎn)廠，其中絕大多數(shù)是綜合水泥廠，僅只有一家20萬(wàn)噸/年的粉磨站，阿格斯在哥倫比亞境內(nèi)的水泥總產(chǎn)能為1130萬(wàn)噸/年，覆蓋哥倫比亞水泥市場(chǎng)65%以上。目前阿格斯正在推進(jìn)該公司Rioclara工廠的升級(jí)改造項(xiàng)目，此次升級(jí)改造項(xiàng)目計(jì)劃將Rioclara工廠的年設(shè)計(jì)產(chǎn)能從140萬(wàn)噸/年擴(kuò)張到240萬(wàn)噸/年。

  由于2017哥倫比亞水泥市場(chǎng)的疲軟，阿格斯在2017年前9個(gè)月的銷售收入和利潤(rùn)都出現(xiàn)了下滑。阿格斯前九個(gè)月的銷售收入為21.4億美元，較2016年的同期21.7億美元同比下跌1.3%。公司EBITDA從2016年同期的4.24億美元同比下跌16.85%至3.52億美元。雖然收入和利潤(rùn)都出現(xiàn)了下降，但是阿格斯水泥銷售量同比2016年同期1050萬(wàn)噸上漲16.8%至1220萬(wàn)噸。凈利潤(rùn)同比大幅度下跌84.5%，前九個(gè)月僅實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1930萬(wàn)美元，較2016年同期的1.244億美元跌幅巨大。此外，阿格斯在2017年第一季度還出現(xiàn)了虧損，虧損1560萬(wàn)美元。

  西麥斯（Cemex）是哥倫比亞第二大水泥生產(chǎn)商，西麥斯在哥倫比亞的水泥產(chǎn)能是440萬(wàn)噸/年，它在當(dāng)?shù)負(fù)碛?座綜合水泥廠和2家水泥粉磨站，水泥產(chǎn)能分別是300萬(wàn)噸/年和140萬(wàn)噸/年。目前西麥斯還在當(dāng)?shù)赝七M(jìn)建設(shè)2座新的綜合水泥廠，產(chǎn)能都是100萬(wàn)噸/年。因此，理論上西麥斯未來(lái)在哥倫比亞的水泥產(chǎn)能將會(huì)增長(zhǎng)到640萬(wàn)噸/年。然而，西麥斯在Maceo的項(xiàng)目一直飽受爭(zhēng)議，項(xiàng)目已經(jīng)多次延期。2017年3月，由于西麥斯沒(méi)有拿到環(huán)保許可證，該公司宣布Marceo的工廠將會(huì)以25萬(wàn)噸/年的產(chǎn)能運(yùn)行。

  此外，在墨西哥當(dāng)?shù)剡\(yùn)營(yíng)的水泥生產(chǎn)企業(yè)還有拉法基豪瑞，拉豪在當(dāng)?shù)負(fù)碛幸蛔?10萬(wàn)噸/年的綜合水泥廠，公司還在2016年11月宣布建造一家50萬(wàn)噸/年的粉磨站，新粉磨站預(yù)期將在2018年第一季度上線運(yùn)行；Ultracem在哥倫比亞運(yùn)營(yíng)著一家100萬(wàn)噸/年的粉磨站；Procemcol運(yùn)營(yíng)著一座20萬(wàn)噸/年的綜合水泥廠。此外Cementos Molins 計(jì)劃在哥倫比亞新建一座130萬(wàn)噸的綜合水泥工廠，預(yù)計(jì)該工廠將在2019年上線。

  二、委瑞內(nèi)拉

  2.1 委瑞內(nèi)拉水泥企業(yè)

  目前，委瑞內(nèi)拉國(guó)內(nèi)的所有水泥企業(yè)都是收歸政府所擁有的，這是因?yàn)?008年委瑞內(nèi)拉前總統(tǒng)烏戈.拉斐爾.查韋斯的國(guó)有化政策。在查韋斯實(shí)施國(guó)有化政策之前，西麥斯和豪瑞曾在委瑞內(nèi)拉有著較多的業(yè)務(wù)，掌控絕大多數(shù)市場(chǎng)。

  圖2：委瑞內(nèi)拉水泥工廠分布圖

  數(shù)據(jù)來(lái)源：Globalcement，中國(guó)水泥研究院

  目前委瑞內(nèi)拉政府通過(guò)一家名為社會(huì)主義水泥公司（Corporatión Socialista del Cemento）的企業(yè)運(yùn)營(yíng)管理所有的水泥企業(yè)，該企業(yè)通過(guò)旗下子公司FNC Venezuela, Invecem 和 Ehdas Sanat來(lái)直接或者間接地控制這些水泥工廠，委政府目前擁有10家水泥工廠，且全都是綜合水泥廠，水泥產(chǎn)能1450萬(wàn)噸/年。委瑞內(nèi)拉目前還有唯一一家非政府水泥企業(yè)，它是Cementos Cumumbo，旗下?lián)碛幸蛔C合水泥廠，設(shè)計(jì)水泥產(chǎn)能80萬(wàn)噸/年。

  此外，還有3座隸屬于政府的水泥企業(yè)正處于施工的不同階段，當(dāng)這些水泥企業(yè)全部投入生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)后，將為委瑞內(nèi)拉再增加220萬(wàn)噸/年的水泥產(chǎn)能，屆時(shí)，委水泥總產(chǎn)能將上升到1750萬(wàn)噸/年。