[原創(chuàng)]中南美洲水泥工業(yè)發(fā)展分析——阿根廷

  中南美洲各國的經濟發(fā)展水平各不相同，其水泥工業(yè)的規(guī)模差距也非常大。我們之前曾經對巴西的水泥工業(yè)做過分析研究，巴西的水泥工業(yè)相對于其他余下的國家來說過于龐大，僅一個巴西的水泥工業(yè)規(guī)模就幾乎相當于其余中南美洲各國水泥工業(yè)規(guī)模之和。有些國家的水泥工業(yè)規(guī)模非常小，如法屬圭亞那僅只有一個水泥粉磨站。在此，我們將分析阿根廷、玻利維亞、智利、哥倫比亞、厄瓜多爾、法屬圭亞那、圭亞那、巴拉圭、秘魯、蘇里南、烏拉圭和委內瑞拉的水泥生產能力，生產趨勢，最近的一些行業(yè)發(fā)展狀況和其它值得注意的事件。

  一、阿根廷

  1.1 阿根廷水泥生產企業(yè)

  阿根廷境內目前擁有14座綜合水泥工廠和4家水泥粉磨站，這些水泥生產工廠擁有水泥產能2030萬噸/年。這也使得阿根廷成為南美地區(qū)除巴西之外最大的水泥生產國。

  阿根廷最大的水泥生產商是洛馬內格拉水泥（Loma Negra），該企業(yè)的母公司就是巴西著名的水泥生產公司InterCement。目前洛馬內格拉在阿根廷運營著7座綜合水泥廠和1家粉磨站，總計擁有880萬噸/年的水泥生產能力，占據整個阿根廷水泥產能的43%。

  圖1：阿根廷水泥工廠分布圖

  數據來源：Globalcement，中國水泥研究院

  拉法基豪瑞在阿根廷的子公司豪瑞（阿根廷）是阿根廷第二大水泥生產商，目前豪瑞（阿根廷）在阿根廷擁有3座綜合水泥廠和2家粉磨站，合計產能約580萬噸/年。

  阿根廷排名第三的水泥企業(yè)是阿韋蘭達水泥（Cementos Avellaneda），它是西班牙莫林斯水泥集團（Cementos Molins Group）和巴西沃特蘭亭（Votorantim）的合資公司。目前該合資公司在阿根廷擁有2座綜合工廠和1家粉磨站，合計產能480萬噸/年。2016年6月，阿韋蘭達宣布對其圣杰辛（San Jacinto）的粉磨工廠進行升級改造，預計投資1.89億美元，升級完成后將使得該粉磨站的粉磨能力從30萬噸/年上升到100萬噸/年，這也將使得阿韋蘭達的水泥總產能提高到560萬噸/年，該項升級預計將在2019年初完成。

  阿根廷最小的水泥生產企業(yè)是PetroQuimica Commodo Rivadavana (PCR)，PCR在阿根廷只擁有兩座規(guī)模較小的水泥綜合工廠，合計產能90萬噸/年。

  1.2 目前水泥產量情況

  根據阿根廷水泥生產協(xié)會（Asociacion de Fabricantes de Cemento Portland , AFCP）的數據顯示，2016年阿根廷水泥產量同比下降10.7%，從2015年的1219萬噸下降到2016年的1089萬噸。然而緊接著而來的 2017情況似乎有所好轉，2017年前三個月水泥產量從2016年的256萬噸上升到了270萬噸，而且2017年的三月份更是爆出了近年來最好的記錄，同比2016年三月增長了15.5%。2017年上半年，阿根廷水泥產量同比上漲了8.4%達551萬噸。2017年7月，水泥產量再次大幅度上漲，同比增長18.8%，達到了101萬噸。

  圖2:2005-2016年阿根廷水泥產量變化

  數據來源：阿根廷水泥生產協(xié)會（AFCP），中國水泥研究院

  目前，根據AFCP的最新數據顯示，2017年前11個月，阿根廷已經生產了水泥1070萬噸，同比增長8.5%。按照目前的增長趨勢，預計整個2017年阿根廷水泥產量可以達到1186萬噸，幾乎收復了2016年下跌的失地。

  1.3 2017年水泥進出口狀況

  2017年，阿根廷的水泥進出口也是阿根廷水泥市場的一個重要話題。根據相關報道顯示，豪瑞（阿根廷）曾計劃在2017年5月到2018年4月從外部進口25萬噸熟料到阿根廷。此外，玻利維亞的水泥生產企業(yè)La Itacamba也曾在2017年較早的時候向阿根廷運輸過4000噸熟料，根據報道，它還在2017年11月中旬再次向阿根廷運輸過相同數量的熟料。雖然這幾十萬噸的熟料即使放在阿根廷也只占了很小的一部分，但是這其中反應出來的行業(yè)發(fā)展趨勢反映出了目前阿根廷的水泥行業(yè)再次從2016年的挫敗中逐漸恢復。

  1.4 最近新聞

  2017年11月：洛馬內格拉在2017年11月首次公開發(fā)行，原本預期募集8億美元的資金，但是最終募集到超過10億美金。

  2017年10月：洛馬內格拉和當地能源公司Genneia簽署了一項長達20年的購買可再生能源協(xié)議，協(xié)議將始于2018年1月。協(xié)議購買的電力能源來源于Parque Eólico Rawson風力電廠，該電廠剛在2017年完成24MW的產能擴張。

  2017年10月：阿韋蘭達宣布投資2.3億美元用于升級其La Calera 和Olavarría水泥廠。其中2億美元用于升級其位于圣路易斯（San Luis）的La Calera工廠，計劃將其產能從目前的70萬噸/年擴張到100萬噸/年，該項計劃預計在2019年上半年完成。剩余3000萬美元用于升級Olavarría工廠的產能，計劃到2019年將其240萬噸/年的產能升級到270萬噸/年。