[原創(chuàng)]行業(yè)集中度刻畫競(jìng)爭(zhēng)格局 全國(guó)水泥行業(yè)如何把握這個(gè)“度”？

過去至少十年以來，關(guān)于提高水泥行業(yè)產(chǎn)業(yè)集中度的呼聲從未停止，并廣泛見諸于各類媒體報(bào)道。

水泥行業(yè)是“剛性短腿”的傳統(tǒng)制造業(yè)，行業(yè)集中度刻畫了競(jìng)爭(zhēng)格局的演化，而競(jìng)爭(zhēng)格局的演變又對(duì)區(qū)域水泥的景氣度產(chǎn)生重大影響。

關(guān)于提高行業(yè)集中度，2013年工信部就發(fā)布了《關(guān)于加快推進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)企業(yè)兼并重組的指導(dǎo)意見》，重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)骨干水泥企業(yè)開展跨地區(qū)、跨所有制兼并重組。2016年，水泥行業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)紛紛發(fā)力，多家龍頭企業(yè)進(jìn)行了兼并重組。整合完成后，龍頭企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)愈發(fā)突出。

經(jīng)過業(yè)內(nèi)人士多年來的努力，據(jù)中國(guó)水泥網(wǎng)水泥大數(shù)據(jù)研究院統(tǒng)計(jì)分析，截至2019年底，全國(guó)熟料產(chǎn)能排名前十的企業(yè)熟料產(chǎn)能集中度（實(shí)際產(chǎn)能口徑）達(dá)到55.19%，且近幾年內(nèi)都穩(wěn)定在55%以上。

行業(yè)集中度提升有利于規(guī)范市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

行業(yè)集中度的提升讓我國(guó)水泥企業(yè)間的盲目競(jìng)爭(zhēng)和亂殺價(jià)等行為大幅減少，對(duì)穩(wěn)定市場(chǎng)起到了重要作用。從我國(guó)水泥行業(yè)近幾年的效益來看，自2015年全國(guó)水泥利潤(rùn)大幅下滑后逐步回升，這在一定程度上也得益于行業(yè)的兼并重組和集中度提高。

在以往，由于水泥企業(yè)魚龍混雜，一些質(zhì)量控制不佳，能耗高、污染物排放嚴(yán)重的水泥廠可能存在擾亂水泥市場(chǎng)，導(dǎo)致盲目?jī)r(jià)格戰(zhàn)的情況，不利于水泥行業(yè)的升級(jí)與可持續(xù)發(fā)展。

后來，隨著并購(gòu)重組的推進(jìn)，產(chǎn)業(yè)集中度提高，水泥市場(chǎng)被更具市場(chǎng)眼光和品牌意識(shí)的大型水泥企業(yè)主導(dǎo)，水泥市場(chǎng)亂象也得到了一定程度上的緩解。

行業(yè)集中度提升有利于加速落后產(chǎn)能淘汰

新中國(guó)成立之后，我國(guó)水泥行業(yè)主要經(jīng)歷了由機(jī)立窯向新型干法窯轉(zhuǎn)變的發(fā)展歷程。在這一過程中，機(jī)立窯曾經(jīng)大行其道，并一度成為國(guó)內(nèi)主要水泥生產(chǎn)工藝。在市場(chǎng)爆發(fā)式增長(zhǎng)期，以機(jī)立窯為代表的一部分落后產(chǎn)能為滿足國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)發(fā)揮了重要作用，但是隨著水泥產(chǎn)能過剩問題的凸顯，以及環(huán)境壓力的加大，落后產(chǎn)能淘汰勢(shì)在必行。

在此背景下，利用更先進(jìn)生產(chǎn)線替代老舊、落后生產(chǎn)線成為水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要選擇，產(chǎn)能集中度的提高則為此創(chuàng)造了條件。以中國(guó)建材為例，在10年左右的大規(guī)模重組過程中，淘汰了大量的機(jī)立窯和競(jìng)爭(zhēng)力薄弱的新型干法窯。

資料顯示，2007年中國(guó)建材重組了棗莊一家水泥廠，這家水泥廠位于棗莊石龍區(qū)，它有13條小立窯生產(chǎn)線，中國(guó)建材重組后一舉炸掉，這個(gè)轟動(dòng)一時(shí)的“中國(guó)水泥第一爆”影響非常大，加速了全國(guó)淘汰落后的步伐。

（中國(guó)水泥第一爆）

水泥產(chǎn)業(yè)集中度在多少合理？越高越好嗎？

產(chǎn)業(yè)集中度的提升確實(shí)在一定程度上規(guī)范了以往較為混亂的市場(chǎng)環(huán)境，并加速了落后產(chǎn)能淘汰。然而，產(chǎn)業(yè)集中度是一把雙刃劍，用好了可以有效助力行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，用得不好則可能出現(xiàn)反作用。

面對(duì)當(dāng)前穩(wěn)定的行業(yè)集中度，有行業(yè)人士認(rèn)為這與美國(guó)的74%、加拿大的81%、日本的85%、英國(guó)的96%、法國(guó)的93%等西方國(guó)家相比還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，我國(guó)水泥行業(yè)集中度尚存很大的提高空間。

然而，水泥行業(yè)集中度在多少是為合理呢？真的越高越好嗎？在筆者看來行業(yè)人士應(yīng)理性看待。具體來看：

1、水泥區(qū)域性特征顯著，集中度過高會(huì)導(dǎo)致企業(yè)價(jià)格話語(yǔ)權(quán)過強(qiáng)

水泥是典型的“短腿”產(chǎn)品，水泥產(chǎn)品的銷售半徑一般為200公里。故而在一定區(qū)域范圍內(nèi)若行業(yè)的集中度過高則主導(dǎo)企業(yè)話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，可能形成市場(chǎng)壟斷。

另外，水泥行業(yè)由于企業(yè)間交叉持股、共同設(shè)立區(qū)域子公司較多，存在協(xié)同定價(jià)的隱患，這些問題不僅僅不利于市場(chǎng)形成合理的競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)，也可能削弱水泥企業(yè)升級(jí)意愿，阻礙行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

業(yè)內(nèi)人士表示，提高行業(yè)集中度的根本是有利市場(chǎng)穩(wěn)定，不是為集中度而集中，更不是為了所謂價(jià)格話語(yǔ)權(quán)而集中，且要遵循經(jīng)營(yíng)者集中法律規(guī)定，故而集中度要適度提升。

不過，需要指出的是，產(chǎn)業(yè)集中度的提升，對(duì)市場(chǎng)穩(wěn)定性的影響也是有前提的，即產(chǎn)能過剩并沒有達(dá)到極為嚴(yán)重的程度。一旦產(chǎn)能過剩程度上升到一定高度，即便有較高的產(chǎn)業(yè)集中度，市場(chǎng)也難以保持相對(duì)穩(wěn)定。東北等產(chǎn)能集中度較高地區(qū)依舊爆發(fā)嚴(yán)重的價(jià)格戰(zhàn)就是較為鮮明的例子。

2、我國(guó)幅員遼闊，區(qū)域特點(diǎn)明顯，不易“崇洋媚外”

我國(guó)幅員遼闊，在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的大背景下，水泥大企業(yè)通過兼并重組，逐步在各個(gè)區(qū)域形成區(qū)域優(yōu)勢(shì)企業(yè)。且水泥產(chǎn)品的區(qū)域性特點(diǎn)明顯，所以難以形成全國(guó)范圍內(nèi)的主導(dǎo)企業(yè)。

根據(jù)各區(qū)域省市的發(fā)展情況，部分區(qū)域的行業(yè)集中度已達(dá)國(guó)際水平。從2019年各省市前三家水泥企業(yè)的新型干法熟料產(chǎn)能集中度來看，北京、天津、海南、西藏熟料產(chǎn)能集中度（CR3）達(dá)到了100%的水平；吉林前三強(qiáng)熟料產(chǎn)能集中度在90%以上；黑龍江、安徽、浙江、湖南的前三強(qiáng)熟料產(chǎn)能集中度也超過了70%，主導(dǎo)企業(yè)市場(chǎng)控制能力強(qiáng)；不過也有熟料產(chǎn)能集中度較低的省份如山西、福建CR3熟料產(chǎn)能集中度不到40%。

從區(qū)域市場(chǎng)的熟料產(chǎn)能集中度看，目前東北地區(qū)集中度最高，前10強(qiáng)產(chǎn)能集中度（CR10）達(dá)到77.52%；華東地區(qū)CR10為70%。

雖我國(guó)部分地區(qū)熟料產(chǎn)能集中度相對(duì)較低，但總體來看一些區(qū)域的產(chǎn)能集中度已遠(yuǎn)超國(guó)外，故而筆者認(rèn)為在提升行業(yè)集中度時(shí)應(yīng)考慮省域大小、資源分布、交通運(yùn)輸條件、市場(chǎng)容量、現(xiàn)有布局、環(huán)境容量等條件，不易過度“崇洋媚外”。

總體來看，水泥行業(yè)集中度的適度提高有利于市場(chǎng)的秩序性發(fā)展，但若過度會(huì)造成部分企業(yè)話語(yǔ)權(quán)增強(qiáng)，反而不利于市場(chǎng)的健康發(fā)展。且由于我國(guó)水泥行業(yè)區(qū)域性特點(diǎn)顯著，在提高行業(yè)集中度的同時(shí)不能盲目的以國(guó)外水泥行業(yè)集中度為參照標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)根據(jù)我國(guó)各區(qū)域的發(fā)展特性。