[水泥價(jià)格指數(shù)第30周]：中南行情持續(xù)走弱，長(zhǎng)三角熟料回漲之勢(shì)漸成

  上周全國(guó)水泥市場(chǎng)仍淡季持續(xù)走弱，中南地區(qū)成為跌幅最大的地區(qū)，華東、華北、西南也有不同程度下滑。東北市場(chǎng)仍高位穩(wěn)定，西北受陜西帶動(dòng)行情小幅上行。目前來(lái)看，多地仍有計(jì)劃執(zhí)行夏季錯(cuò)峰停窯，熟料供給得到有效控制。長(zhǎng)三角熟料已有隱隱回漲之勢(shì)，8月上旬區(qū)域水泥企業(yè)有望開(kāi)始逐步回調(diào)。

  上周末全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)106.77點(diǎn)，環(huán)比下跌0.43%，同比上漲30.96%，超過(guò)2015年27.94個(gè)百分點(diǎn)；長(zhǎng)江水泥價(jià)格指數(shù)收?qǐng)?bào)99.46點(diǎn)，環(huán)比下跌0.22%，同比上漲34.01個(gè)百分點(diǎn)。

圖1：近三個(gè)月全國(guó)及長(zhǎng)江區(qū)域價(jià)格指數(shù)走勢(shì)

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分區(qū)域來(lái)看，上周僅有西北地區(qū)市場(chǎng)行情小幅向上波動(dòng)，水泥價(jià)格指數(shù)環(huán)比上行0.17%。東北地區(qū)延續(xù)前期平穩(wěn)走勢(shì)，水泥市場(chǎng)行情暫無(wú)變動(dòng)。華北。華東、中南和西南地區(qū)均有不同程度下滑，其中中南地區(qū)下滑最為明顯，價(jià)格指數(shù)走低0.71個(gè)百分點(diǎn)。

表1：六大區(qū)域價(jià)格指數(shù)變化

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥研究院

  分省市來(lái)看，上周內(nèi)蒙地區(qū)部分廠家報(bào)價(jià)小幅修正，但實(shí)際成交價(jià)格未變動(dòng)。陜西省逐漸落實(shí)前期漲價(jià)，上周上漲0.5%左右。此外，還有15個(gè)省市自治區(qū)水泥價(jià)格有所下滑，其中云南地區(qū)跌幅最大達(dá)3.31%，河南地區(qū)漲價(jià)失敗價(jià)格下滑2.35個(gè)百分點(diǎn)。

圖2：全國(guó)31省市上周P.O42.5散裝水泥價(jià)格環(huán)比漲跌幅度（%）

  數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)水泥網(wǎng)，中國(guó)水泥網(wǎng)行情數(shù)據(jù)中心

  東北地區(qū)水泥價(jià)格并無(wú)明顯變動(dòng)，依舊保持高位穩(wěn)定。黑龍江地區(qū)主要企業(yè)仍有自主停窯，需求量不理想。吉林地區(qū)得益于上半月的集中停窯，現(xiàn)產(chǎn)銷基本平穩(wěn)，但隨著上半年一些轉(zhuǎn)接工程結(jié)束，部分區(qū)域需求出現(xiàn)下滑。遼寧地區(qū)需求相對(duì)較差，為維持價(jià)格，各區(qū)域已陸續(xù)開(kāi)展下半年停窯計(jì)劃。

  華北地區(qū)受高溫和陰雨影響，市場(chǎng)需求仍相對(duì)偏弱，部分地區(qū)夏季錯(cuò)峰停窯逐步啟動(dòng)。北京、天津市場(chǎng)受唐山低價(jià)水泥影響較大，民營(yíng)企業(yè)有主導(dǎo)京津唐地區(qū)水泥價(jià)格的趨勢(shì)。河北冀中南地石家莊、邯鄲、邢臺(tái)等地水泥、熟料價(jià)格有逐步走低的跡象。停窯方面，河北計(jì)劃7月25日開(kāi)始停窯20天，山西停窯10天，但據(jù)市場(chǎng)反饋，河北地區(qū)上一輪停窯落實(shí)較差，本次停窯也有待觀察。內(nèi)蒙古地區(qū)行情表現(xiàn)平平，赤峰地區(qū)針對(duì)大客戶以及包頭、鄂爾多斯等地價(jià)格低位運(yùn)行。

  西北地區(qū)陜西地區(qū)自關(guān)中價(jià)格開(kāi)始大漲后，除陜北榆林以外的其他地區(qū)基本完成普漲，據(jù)反饋，目前僅有部分區(qū)域袋裝價(jià)格略有松動(dòng)，各廠散泥價(jià)格維持漲后水平，價(jià)格上調(diào)落實(shí)40元/噸左右。甘肅部分地區(qū)受環(huán)保壓力影響需求略有下滑，特別是蘭州及周邊區(qū)域大廠對(duì)重點(diǎn)客戶和項(xiàng)目報(bào)價(jià)有所松動(dòng)。寧夏整體價(jià)格平穩(wěn)，銀川及周邊袋裝價(jià)格暫無(wú)繼續(xù)下滑趨勢(shì)。而由于西藏地區(qū)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目執(zhí)行政府主導(dǎo)價(jià)，青海地區(qū)流入西藏的水泥同比減少。

  華東地區(qū)淡季行情仍有小幅下滑，但長(zhǎng)三角地區(qū)熟料趨緊價(jià)格回漲預(yù)期繼續(xù)加強(qiáng)。江蘇地區(qū)受高溫影響需求下滑，20日前后蘇中北地區(qū)下調(diào)15~25元/噸，蘇南也有10~20元/噸的下滑。本周南通大廠高標(biāo)水泥陸續(xù)走低10~15元/噸，周邊進(jìn)入水泥跟降5~10元/噸。同時(shí)蘇錫常部分水泥也有松動(dòng)跡象。熟料方面，目前僅少數(shù)窯線在停，整體庫(kù)存在45%~55%之間。南京地區(qū)因夏季用電高峰，區(qū)域水泥生產(chǎn)用電受限。安徽工程施工放緩，皖北亳州、蚌埠部分水泥松動(dòng)下滑10~20元/噸，南部蕪湖、銅陵及環(huán)巢湖地區(qū)市場(chǎng)需求減少，價(jià)格穩(wěn)中有跌。熟料方面，近期長(zhǎng)三角粉磨站備料積極，沿江熟料庫(kù)存保持中低位水平，鑒于此，部分熟料企業(yè)有近期上調(diào)意向。26~27日，浙江杭州、紹興等地主導(dǎo)企業(yè)上調(diào)低標(biāo)水泥20~30元/噸，并有意于8月初跟進(jìn)高標(biāo)水泥，其余廠家仍在觀望。同時(shí)，杭州前期熟料上漲落實(shí)到位，湖州地區(qū)熟料資源也逐漸緊張。此外，浙江省經(jīng)信委和環(huán)保廳通知6~8月每月停窯10天。8月初水泥和熟料價(jià)格上調(diào)預(yù)期增大。由于高溫和砂石供應(yīng)偏緊，江西贛北九江、南昌、福州需求疲軟，價(jià)格走低20元/噸，同時(shí)贛東北外圍廠家對(duì)撫州、余江、東鄉(xiāng)等地市場(chǎng)同步下調(diào)，甚至有部分低價(jià)水泥回流至贛東北地區(qū)，進(jìn)一步加大了當(dāng)?shù)厮鄡r(jià)格的下行壓力。7月以來(lái)贛北已普降2~3次，目前省內(nèi)行情仍處下行通道，整體價(jià)格水平已跌落至4月漲前水平。福建市場(chǎng)持續(xù)走弱，福州自月初小幅下調(diào)后，近期再次下調(diào)5~10元/噸。中旬過(guò)后山東熟料企業(yè)陸續(xù)開(kāi)窯，為搶占淡季市場(chǎng)，近期煙臺(tái)、淄博、棗莊等地熟料價(jià)格下調(diào)20~30元/噸。水泥方面，近期需求較淡，治超影響下外銷受限，主導(dǎo)企業(yè)雖有意穩(wěn)價(jià)，但仍有部分區(qū)域?qū)嶋H成交價(jià)格回落10~20元/噸。整體來(lái)看，區(qū)域開(kāi)窯后需求偏弱供給放大，且近期暫無(wú)停窯安排，市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)壓力增加。

  中南地區(qū)行情偏弱，河南停窯未能實(shí)現(xiàn)價(jià)格上調(diào)，兩湖也仍有下行趨勢(shì)。由于河南地區(qū)7月26日再次開(kāi)始停窯，20日省內(nèi)水泥、熟料通知上調(diào)30元/噸。但據(jù)市場(chǎng)反饋，鄭州、新鄉(xiāng)、焦作等豫北地區(qū)暫未落實(shí)，漲價(jià)形勢(shì)依舊不樂(lè)觀。湖南婁底、邵陽(yáng)、衡陽(yáng)及長(zhǎng)株潭地區(qū)需求下滑，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，婁底、邵陽(yáng)自17日下調(diào)后，24日再次下調(diào)散裝10~20元/噸，衡陽(yáng)市場(chǎng)下調(diào)20元/噸，月內(nèi)衡陽(yáng)已有兩次下調(diào)。同時(shí)，長(zhǎng)株潭地區(qū)部分關(guān)聯(lián)市場(chǎng)走低20元/噸。婁底、邵陽(yáng)降價(jià)逐漸影響周邊市場(chǎng)，在市場(chǎng)份額競(jìng)爭(zhēng)壓力下，市場(chǎng)形勢(shì)仍不容樂(lè)觀。受連續(xù)高溫影響，湖北地區(qū)需求下滑，大廠銷量下降二至三成，為提升銷量，鄂西北想要下調(diào)水泥價(jià)格20~30元/噸，目前來(lái)看降價(jià)效果不明顯。兩廣雨水天氣減少，雖有高溫影響，但整體需求銷量回升，部分企業(yè)安排自主停窯檢修，整體庫(kù)存有所下降。周內(nèi)惠州小幅上調(diào)袋裝水泥10元/噸。8月上旬粵北和珠三角市場(chǎng)仍有推漲散泥價(jià)格的預(yù)期。廣西市場(chǎng)大穩(wěn)小動(dòng)，百色部分大廠散泥價(jià)格有所松動(dòng)，南寧、崇左需求略有提升，水泥價(jià)格平穩(wěn)運(yùn)行。

  西南地區(qū)川渝市場(chǎng)7月初漲價(jià)落實(shí)情況尚可，月中甘孜、涼山等地跟漲水泥價(jià)格20~30元/噸，目前漲后趨穩(wěn)。需求方面，工地施工、道路運(yùn)輸受限，預(yù)期攪拌站和商混半數(shù)停產(chǎn)。同時(shí)，近期四川環(huán)保壓力增大，成都平原各地出臺(tái)污染防治操作方案，樂(lè)山、德陽(yáng)等地水泥企業(yè)受此影響將停產(chǎn)。此外，大成都片區(qū)部分礦山停業(yè)整頓，石灰石供應(yīng)偏緊，部分水泥企業(yè)被迫停產(chǎn)。原計(jì)劃7、8月份的停窯力度也明顯加強(qiáng)。目前區(qū)域內(nèi)熟料基本以屯庫(kù)自用為主。受雨季和治超影響，近期云南昆明市場(chǎng)需求偏弱，月中安寧昆鋼下調(diào)后，25日起與紅獅、西南等主導(dǎo)企業(yè)報(bào)價(jià)跟降20~25元/噸。周邊玉溪安排淡季停窯，加上重點(diǎn)項(xiàng)目支撐，目前價(jià)格穩(wěn)定。貴州整體行情大穩(wěn)小動(dòng)，27日黔東南部分廠家為減小區(qū)域價(jià)格，小幅上調(diào)袋裝水泥10元/噸。

表2：上周各地水泥價(jià)格變動(dòng)詳情（元/噸）

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  近期各地停窯計(jì)劃方面，遼寧地區(qū)7、8、9、10每月停窯10~15天；山西7月底計(jì)劃停窯10天；內(nèi)蒙古安排7月1日至8月31日停窯40天；河北秦皇島地區(qū)停窯10天；江蘇地區(qū)于6月24日至7月30日停窯20天；浙江省經(jīng)信委和環(huán)保廳通知要求省內(nèi)水泥企業(yè)6-8月執(zhí)行夏季錯(cuò)峰生產(chǎn)，每月10天；江西定于6月1日-8月20日前全省平均每條窯線停10天；河南自7月26日至8月10日停窯15天；廣東6-8月安排每條窯線停窯檢修10天；四川地區(qū)水泥企業(yè)計(jì)劃7、8月內(nèi)停產(chǎn)15天，其中7月不少于7天；重慶計(jì)劃下半年不同區(qū)域停窯55~70天。

表3：各地近期停窯情況

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