[獨家]細數(shù)行業(yè)現(xiàn)狀 四問水泥行業(yè)健康發(fā)展

  沒有多少人懷疑，當前水泥行業(yè)發(fā)展并不健康。

  統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，當前國內水泥設計產能在35億噸左右，實際去年產量為24億噸，產能利用率約為68.57%。具體到地方，在產能嚴重過剩的東北、西北、華北部分地區(qū)，部分企業(yè)生產線運轉率甚至達不到50%。

  嚴重的產能過剩導致了行業(yè)效益的整體下滑。在行業(yè)利潤下跌最嚴重的2015年，國內整個水泥行業(yè)僅實現(xiàn)利潤329.7億元，同比跌幅達到58%，幾乎所有水泥企業(yè)全年利潤出現(xiàn)大幅下滑或虧損，冀東水泥當年曾巨虧17.15億元，股權爭奪風暴中的山水水泥更是以虧損63.9億位列全行業(yè)榜首。

  為應對市場需求的下滑，水泥行業(yè)想出了很多辦法。其中，以行業(yè)“自律”及錯峰生產最為引人注目。2016年，全行業(yè)在市場需求僅增長2.5%的情況下，水泥行業(yè)利潤實現(xiàn)利潤518億元,同比大幅增長55%，與上述原因不無關系。

  在良好的業(yè)績表現(xiàn)面前，水泥行業(yè)似乎獲得了喘息的機會。然而，在錯峰生產常態(tài)化以及自律限產背后，行業(yè)存在的更多深層次問題并沒有得到解決。如此，不禁要問，水泥行業(yè)到底需要追求什么？如何保障水泥行業(yè)的長遠發(fā)展？

  問題一：水泥行業(yè)的問題僅僅是產能過剩嗎？

  毋庸置疑，產能過剩是目前國內水泥行業(yè)面臨的首要難題，但是產能過剩僅僅是一方面，水泥行業(yè)的問題還包括很多。

  其一、落后產能退出受阻。

  著名水泥技術專家高長明曾表示：“我統(tǒng)計了一下，我們國家還有接近四分之一的水泥產能是早期的新型干法窯，1500t/d或者2000t/d以下，這些生產線不少是早期從一千噸甚至幾百噸生產線升級而來，雖然曾經為經濟建設做出過重大貢獻，但是生產工藝相對比較落后，能耗和排放也相對較高，已經很難跟上行業(yè)發(fā)展的節(jié)奏。”

  另外，前些年國內經濟高速發(fā)展，水泥需求快速增長，國內水泥生產線建設大潮中，雖然多數(shù)是以做實業(yè)為目的，但是也有不少生產線是以倒賣為目的，甚至存在賣批文的情況。這部分生產線帶有投機性質，以至于建設標準相對較低，在實際運營中，能耗、環(huán)保、安全等方面存在諸多問題，加上有關部門監(jiān)管松弛或者地方利益牽扯，生產線不達標問題長期存在。

  這些產能的存在，加劇了國內水泥產能過剩局面，水泥行業(yè)的產能過剩，一定程度上可以說是落后產能的過剩，若通過有效手段削減國內落后產能數(shù)量，則產能過剩問題將得到有效的緩解。

  然而，目前水泥行業(yè)落后產能淘汰卻并不順利。一方面，落后產能缺少明確的區(qū)分，因此無論是從政策還是協(xié)會、企業(yè)角度都難以對落后生產線進行劃定；另一方面，近年來行業(yè)“自律”以及錯峰生產推行則進一步為落后產能生存創(chuàng)造了空間，并壓縮了先進產能發(fā)揮空間。以華北地區(qū)為例，當?shù)啬炒笮退嗥髽I(yè)就曾表示，錯峰生產的推行，使得當?shù)夭糠致浜螽a能死灰復燃。

  值得一提到的是，市場經濟的本質是過剩經濟，只有在供給過剩的背景下，才能迫使生產者為降低生產成本改革生產技術，提升管理水平，實現(xiàn)整個行業(yè)乃至整個國民經濟的良性發(fā)展。從這一角度而言，水泥行業(yè)的產能過剩實為經濟發(fā)展的必然規(guī)律，通過人為手段限制市場競爭，實質上是對行業(yè)轉型升級以及未來發(fā)展的不負責任。

  發(fā)改委政策研究室副主任兼新聞發(fā)言人孟瑋也表示，不能簡單地將去產能等同于去產量，更不能把兩者混為一談。去產能，就是要著力去除低端、無效的供給能力，增加有效供給，著力提高產能利用率，平衡市場供求關系，提升企業(yè)生產經營效益，推動提高行業(yè)運行的整體質量和效率，優(yōu)化產業(yè)結構和生產布局。

  從“去產能”來看，目前水泥行業(yè)還存在不少問題。

  其二、行業(yè)能耗和污染物排放問題仍需改善

  截止到2016年，我國水泥產量已經連續(xù)多年占據(jù)全球半壁江山，巨大的行業(yè)體量帶來了巨大的資源消耗和大量的污染物排放。

  以2016年為例，全年熟料產量17億噸， 行業(yè)噸熟料平均煤耗112kg，全年僅煤炭就消耗近2億噸，而且按照國際熟料CO2排放系數(shù)平均值為853kg/tcl計算，全年排放二氧化碳14.5億噸。另外，有數(shù)據(jù)顯示，中國水泥工業(yè)排放的水泥粉(煙)塵占全國工業(yè)粉塵排放總量的39%，高居工業(yè)排塵之首，氮氧化物排放量則約占全國總量的10%～12%。

  礦物資源不可再生，因此利用最少的資源消耗滿足國民經濟建設需求應該作為行業(yè)發(fā)展的關鍵立足點，而污染物排放更是關系到當下的國計民生，必須引起行業(yè)的足夠重視。因此，水泥行業(yè)的節(jié)能減排將是一項長期并不斷深化的工作。

  然而，受制于統(tǒng)一停窯以及限制新增產能等行業(yè)現(xiàn)實影響，資源利用率高、能耗低、污染物排放少的優(yōu)勢產能遭受不公平對待，劣勢產能卻能受益于上述政策進而改變其在市場競爭中的不利地位，事實上違背了水泥行業(yè)節(jié)能減排的初衷。

  其三、行業(yè)資源分配不合理

  當前，國內經濟發(fā)展正面臨幾大問題。例如高房價、企業(yè)高負債、銀行壞賬以及匯率風險等等。具體到水泥行業(yè)，則體現(xiàn)于社會經濟資源分配的不合理，特別是在銀行貸款等方面，優(yōu)勢產能與弱勢產能融資門檻不統(tǒng)一加劇了行業(yè)運行風險，也對整個金融體系穩(wěn)定構成威脅。

  國內某民營水泥企業(yè)負責人直言，部分水泥企業(yè)借助自身背景，能夠較為容易的獲得銀行融資，并不斷擴大生產規(guī)模，然而這種融資和生產規(guī)模擴大卻隱藏著巨大的金融風險。由于規(guī)模擴大與運營能力提升不成正比，造成銀行貸款回收周期長，企業(yè)負債率攀升，在目前行業(yè)形勢下行背景下，壞賬風險增加，一定程度上已經威脅到金融體系穩(wěn)定，更束縛了水泥行業(yè)進一步淘汰落后產能，實現(xiàn)產業(yè)升級的步伐。

  甚至，資源分配不均也是導致產能過剩的重要原因。一方面，落后產能受銀行壞賬風險加大影響，不能有效退出；另一方面，運營效率低下的企業(yè)通過規(guī)模的擴大以及影響力的加深依然能夠獲得收益，如此進一步刺激外部投資者涌入水泥行業(yè)，新建更多水泥廠。

  由此，水泥行業(yè)面臨的問題不單單是產能過剩，更深層次來講是社會資源分配不均，優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展受阻，落后產能退出不力等等現(xiàn)象影響了行業(yè)健康發(fā)展，進而加劇了產能過剩問題。

  問題二、產能過剩的根源是新建產能嗎？

  長期以來，國內水泥業(yè)將產能過剩的根源歸結于新建產能不斷，但是實際卻并不一定如此。事實上，如果將產業(yè)發(fā)展比喻為個人成長的話，新陳代謝是成長的必然，而優(yōu)勢產能代替落后產業(yè)也應該是行業(yè)發(fā)展的必然選擇。

  當前，在產能嚴重過剩背景下，水泥行業(yè)堅決遏制新增產能是有必要的，然而新增產能與新建產能卻不能混為一談。新建產能應該作為淘汰落后產能過程中，對市場的補充，同時也是對產業(yè)技術水平的升級。

  由此，新建產能其實無可厚非，關鍵在于新建產能的同時，相對落后產能是否有效退出。若新建產能較原有產能先進，并能夠通過產能減量置換或市場競爭逐步取代原有產能，那么行業(yè)發(fā)展有望進入良性循環(huán)。相反，新建產能若與原有產能疊加，則導致產能嚴重過剩。

  必須指出的是，從“經濟人”假設來看，投資者追求的都是利益最大化。水泥行業(yè)之所以產能過剩，在于有利可圖，資本的聰明之處就在于此。人為手段限制市場競爭，或者通過禁止新建產能控制產能規(guī)模，并不能制止資本趨利的本性。

  故而，化解產能過剩，根本上應該讓外界資本看到水泥行業(yè)市場競爭環(huán)境下存在的進入風險，資本本身自會根據(jù)自身的風險承載能力做出選擇。保障行業(yè)利益，雖然提升了行業(yè)內企業(yè)經營效益，但更讓局外人“分外眼紅”也讓部分局內人躍躍欲試。

  另外，還需要看到的是，禁止新建產能除了不能根除行業(yè)產能過剩以外，還會限制相關裝備行業(yè)的發(fā)展。

  據(jù)筆者的了解，在水泥行業(yè)新建生產線減少之后，由于市場萎縮，加之未來前景不容樂觀，相關主機備件行業(yè)發(fā)展嚴重受阻，部分企業(yè)甚至已經開始準備退出。如此一來，在缺少市場支撐的情況下，水泥行業(yè)裝備升級將面臨困境。

  行業(yè)發(fā)展如同行進的江河，節(jié)流自然導致?lián)矶?，只有順應?guī)律，才能源遠流長，才能實現(xiàn)長久的發(fā)展，水泥如此，其他行業(yè)亦是如此。

[Page]

  問題三：水泥生產線為何越建越大？

  總體而言，生產線規(guī)模建設應該綜合考慮市場容量、資金、原材料、物流、技術條件等等因素之后，確定合理的生產線規(guī)模，以獲得更好的社會、經濟、環(huán)境綜合效益。

  具體到我國水泥行業(yè)，從絕大部分地區(qū)來看，特別是在中部和東部地區(qū)，5000t/d左右及以上生產線優(yōu)勢較為明顯，這是近年來生產線規(guī)模越建越大的重要原因。

  目前，國內盈利能力最強的幾大水泥企業(yè)，例如海螺、華潤、紅獅生產線均以大線為主。在海螺，目前一共擁有141條熟料生產線，其中2500t/d（包括2500t/d）生產線僅24條，僅占總生產線數(shù)量17%左右，而同時海螺擁有全國最多的萬噸線，共有7條，最大規(guī)模生產線為12000噸生產線。

  國內各規(guī)模水泥生產線占比情況

  一段時間以來，業(yè)內有觀點將2500t/d及以下生產線劃歸落后產能，如此劃分雖然具有一定的爭議，但基本符合水泥工業(yè)發(fā)展趨勢。事實上，從實際運轉情況來看，大型生產線無論是在能耗還是污染物排放方面都具有不小的優(yōu)勢。

  國內生產線可以大致分為大、中、小三個級別，2500噸及以下為小型生產線，5000噸左右為中型生產線，10000噸及以上為大型生產線。相比之下，熟料生產單位電耗每個等級平均相差7度左右。另外，由于大窯熱交換效率更高，熟料熱耗也更低。大型生產線每公斤熟料熱耗可以做到710大卡左右，中型生產線為750大卡左右，小型生產線則可能高達800大卡。

  在污染物排放方面，大型生產線設備更先進，能源利用率和生產線穩(wěn)定性都更高，噸水泥生產污染物排放也會大幅度降低，在執(zhí)行統(tǒng)一污染物排放標準的情況下，大型生產線治理成本也低于小型生產線。以二氧化碳排放為例，2500t/d及以下生產線、5000t/d左右生產線與10000t/d及以上生產線噸熟料二氧化碳平均排放水平為0.9226t、0.8543t和0.8324t。

  大型生產線無論是在能耗還是環(huán)保方面均具有巨大優(yōu)勢。正因如此，在市場需求能夠滿足生產線規(guī)模需求，資金、物流等相關因素可以得到保證等情況下，水泥生產線規(guī)模越來越呈現(xiàn)出大型化趨勢。

  從社會經濟發(fā)展角度而言，在符合區(qū)域條件的情況下，大型生產線用更少的資源消耗和污染物排放更好的滿足經濟建設需求，對于社會經濟可持續(xù)發(fā)展也具有重要意義。

  問題四：水泥行業(yè)追求的應該是什么？

  綜上不難看出，水泥行業(yè)當前正面臨諸多問題，產能過剩僅僅是其中最突出的一面，其背后的問題更值得業(yè)內深思，那么水泥行業(yè)的追求應該是什么呢？

  國內某水泥企業(yè)負責人曾這樣表示，理想狀態(tài)下的水泥行業(yè)應該是這樣的：能耗、污染物排放、資源利用率以及工藝技術水平達到并引領世界先進水平，產業(yè)集中度提高，產能利用率至少75%以上，行業(yè)充分競爭，資源分配合理，如此才是健康的水泥行業(yè)應該處在的狀態(tài)。

  顯然，如今的國內水泥行業(yè)現(xiàn)狀與這樣的愿景相差甚遠，其原因也是多方面的，在這里筆者僅就市場經濟規(guī)律簡單說明。

  一方面，供給側改革需要法治化、市場化。政策之手是幫助經濟穩(wěn)定運行的重要因素，這也在我國經濟奇跡中得到了證明，但是具體到水泥行業(yè)，政策應該如何支持行業(yè)有序發(fā)展呢。

  有業(yè)內人士指出，政策層面應該出臺更為嚴格的節(jié)能環(huán)保指標并且落到實處，以加速行業(yè)產能出清，而不是通過限制市場競爭維持現(xiàn)狀，不然制約行業(yè)發(fā)展的產能過剩以及產業(yè)升級乏力等問題均難以得到有效解決。

  一段時間以來，水泥行業(yè)落后產能淘汰不徹底很大一個原因在于對落后產能的界定存在問題，不能有針對性的去除。在此背景下，供給側改革若要取得更為實際的成果，依托法治化、市場化手段極為必要。通過政策層面制定更為嚴格的標準，加速行業(yè)升級和產業(yè)結構調整，利用市場機制，為先進產能創(chuàng)造生存空間，淘汰落后產能。

  另一方面，市場資源支配地位不明顯。正如國內某水泥企業(yè)負責人所言，市場是最有效的資源配置方式，但是國內水泥行業(yè)市場化程度仍然不夠，限制競爭因素過多，市場在資源配置過程中發(fā)揮的作用有限。

  值得一提的是，黨的十八屆三中全會《決定》指出，使市場在資源配置中起決定性作用和更好發(fā)揮政府作用。市場決定資源配置是市場經濟的一般規(guī)律，健全社會主義市場經濟體制必須遵循這條規(guī)律。市場對資源的配置主要是通過價格、競爭和供求等發(fā)揮作用來實現(xiàn)的。因此，要使市場在資源配置中起決定性作用，應充分發(fā)揮價格、競爭、供求在經濟運行中的重要作用。

  而就在今年兩會期間，國家發(fā)改委副主任寧吉喆在面對媒體采訪時曾明確表示“有色、建材也存在產能富余情況，但這些領域市場化程度都比較高，要通過市場化、法治化手段去產能。”

  由此來看，水泥行業(yè)健康發(fā)展仍然需要充分發(fā)揮市場在資源配置過程中的關鍵作用，在當前產能嚴重過剩背景下，充分發(fā)揮市場經濟作用，加速行業(yè)優(yōu)勝劣汰，為優(yōu)勢企業(yè)發(fā)展壯大創(chuàng)造空間，倒逼落后產能退出。

  當然，目前落后產能退出還面臨著債務以及員工安置等問題。為此，建立全國、省兩級范圍的產能置換機制尤為必要，以省為主，全國為輔。在具體淘汰過程中，堅持減量原則，既能為落后產能有序退出解決資金問題，也能為新建產能提供機遇，可謂一舉兩得。

  例如，如果有6億噸相對落后產能，按照新舊產能1:1.25置換，理論上可以壓減水泥熟料產能近1億多噸。因為產能過剩，所以禁止新建水泥生產線，這一做法，一定程度上有因噎廢食之嫌。

  任何事物的發(fā)展都應該是推陳出新的過程，在“新陳代謝”的過程中，獲得長久發(fā)展。水泥行業(yè)應該追求這樣一種狀態(tài)，充分發(fā)揮市場的資源配置作用，在優(yōu)勝劣汰環(huán)境下實現(xiàn)更低的能源消耗和污染物排放，更高的產業(yè)集中度和設備運轉率以及更科學的資源利用分配。