前三季度耐材及主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況分析

  9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比實(shí)際增長(zhǎng)6.1%（下同，增加值增速均為扣除價(jià)格因素的實(shí)際增長(zhǎng)率），較8月份回落0.2個(gè)百分點(diǎn)。從環(huán)比看，9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值比上月增長(zhǎng)0.47%。1～9月份，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)6.0%。

  1～9月份，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入81.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)3.7%；發(fā)生主營(yíng)業(yè)務(wù)成本70.3萬(wàn)億元，增長(zhǎng)3.5%；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入利潤(rùn)率為5.67%。

  規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)每百元主營(yíng)業(yè)務(wù)收入中的成本為85.87元，每百元資產(chǎn)實(shí)現(xiàn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為110.1元，人均主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為120.7萬(wàn)元，產(chǎn)成品存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)為14.2天，應(yīng)收賬款平均回收期為37.9天。

  1～9月份，全國(guó)規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4.64萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.4%，增速與1～8月份持平。

  9月末，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)應(yīng)收賬款12.2萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)8.7%；產(chǎn)成品存貨3.82萬(wàn)億元，下降0.8%。

  1～9月份耐材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1.耐火材料生產(chǎn)情況

  1～9月份，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量1610.60萬(wàn)噸，同比降低10.93%。其中致密定型耐火制品1057.52萬(wàn)噸，同比降低7.21%；保溫隔熱耐火制品39.40萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)5.66%；不定形耐火制品513.67萬(wàn)噸，同比降低18.63%。

  2.耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易情況

  1～9月份，全國(guó)耐火原材料進(jìn)出口貿(mào)易總額20.59億美元，比上年同期降低12.38%。其中出口貿(mào)易額19.22億美元，同比降低13.55%；進(jìn)口貿(mào)易額1.37億美元，同比增長(zhǎng)8.9%。

  全國(guó)耐火原材料出口總量383.79萬(wàn)噸，同比降低0.09%。其中耐火原料出口量263.25萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.57%；耐火制品出口量120.54萬(wàn)噸，同比降低7.26%。

  ①主要耐火原料出口情況

  電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口量分別為23.17萬(wàn)噸和38.08萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)11.62%和1.72%。

  耐火鋁粘土、棕剛玉和白剛玉出口量分別為68.12萬(wàn)噸、42.86萬(wàn)噸和13.29萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)7.00%、7.77%和4.58%。

  石墨和碳化硅出口量分別為8.10萬(wàn)噸和23.30萬(wàn)噸，同比分別增長(zhǎng)1.88%和-4.41%。

  ②耐火制品出口情況

  堿性耐火制品出口量63.90萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)3.79%。

  鋁硅質(zhì)耐火制品出口量48.04萬(wàn)噸，同比降低14.19%。

  其他耐火制品出口量8.60萬(wàn)噸，同比降低30.77%。

  3.生產(chǎn)及出口運(yùn)行特點(diǎn)

  ①耐材產(chǎn)量下降

  1～9月份，受國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的影響，全國(guó)耐材產(chǎn)量同口徑比較比上年同期減少197.65萬(wàn)噸，同比降低10.93%。

  ②耐火原料出口平均價(jià)格持續(xù)下滑。

  在海關(guān)查詢的主要耐火原料出口品種中，耐火鋁粘土、電熔鎂砂、燒結(jié)鎂砂、棕剛玉、白剛玉和碳化硅出口平均價(jià)格同比分別降低17.84%、11.09%、12.31%、6.48%、12.82%和7.07%。

  ③耐火制品出口量和出口綜合平均價(jià)格均持續(xù)走低

  1～9月份，耐火制品出口量同比降低7.26%。主要是鋁硅質(zhì)耐火制品、其他耐火制品出口量降低（14.19%和30.77%）所致，堿性耐火制品出口量增長(zhǎng)3.79%。

  耐火制品出口綜合平均價(jià)格同比降低16.10%，其中堿性耐火制品、鋁硅質(zhì)耐火制品和其他耐火制品出口平均價(jià)格同比分別降低9.09%、26.76%和0.73%。

  ④1～9月份，耐火制品進(jìn)口量1.31萬(wàn)噸，同比降低2.50%

  其中堿性制品進(jìn)口量0.33萬(wàn)噸，同比降低18.63%；鋁硅質(zhì)耐火制品進(jìn)口量0.78萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)23.12%；其他耐火制品進(jìn)口量0.20萬(wàn)噸，同比降低34.44%。

  耐火制品進(jìn)口綜合平均價(jià)格同比增長(zhǎng)38.16%，主要是鋁硅質(zhì)制品和其他耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格分別同比增長(zhǎng)29.17%和121.80%所致。而堿性耐火制品進(jìn)口平均價(jià)格同比降低6.10%。進(jìn)口平均價(jià)格波動(dòng)較大，主要是受其進(jìn)口品種變化的影響。

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  主要下游行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1.鋼鐵行業(yè)運(yùn)行情況

  ①我國(guó)鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  1～9月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量6.04億噸，同比增長(zhǎng)0.4%，去年同期為下降2.1%；鋼材產(chǎn)量8.52億噸，增長(zhǎng)2.3%，增速同比提高1.2個(gè)百分點(diǎn)。

  ②世界鋼鐵工業(yè)生產(chǎn)情況

  1～9月份，全球（66個(gè)國(guó)家和地區(qū)合計(jì)）粗鋼產(chǎn)量11.97億噸，同比降低0.5%。粗鋼產(chǎn)量除其他歐洲國(guó)家、亞洲和中國(guó)大陸分別增長(zhǎng)4.3%、0.6%和0.4%外，其他主要產(chǎn)鋼地區(qū)均不同程度的降低?？鄢袊?guó)大陸粗鋼產(chǎn)量，全球其他國(guó)家（地區(qū)）粗鋼產(chǎn)量同比降低1.4%。1～9月份中國(guó)粗鋼產(chǎn)量占全球的50.43%。主要地區(qū)粗鋼產(chǎn)量見(jiàn)表1。

  2.建材行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  前三季度，全國(guó)水泥產(chǎn)量17.65億噸，同比增長(zhǎng)2.6%，去年同期為下降4.7%；平板玻璃產(chǎn)量5.84億重量箱，增長(zhǎng)4.1%，去年同期為下降7.5%。

  3.有色金屬行業(yè)生產(chǎn)運(yùn)行情況

  前三季度，全國(guó)10種有色金屬產(chǎn)量3864萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)0.9%，增速同比回落8.1個(gè)百分點(diǎn)。其中銅產(chǎn)量622萬(wàn)噸，增長(zhǎng)8.4%，提高1.1個(gè)百分點(diǎn)；電解鋁產(chǎn)量2344萬(wàn)噸，下降1.4%，去年同期為增長(zhǎng)12%；鉛產(chǎn)量319萬(wàn)噸，增長(zhǎng)6.6%，去年同期為下降4.3%；鋅產(chǎn)量462萬(wàn)噸，下降0.1%，去年同期為增長(zhǎng)9%；氧化鋁產(chǎn)量4409萬(wàn)噸，增長(zhǎng)0.4%，回落11個(gè)百分點(diǎn)。

  4.主要下游行業(yè)運(yùn)行特點(diǎn)

  ①鋼鐵、建材和有色產(chǎn)量均不同程度的增長(zhǎng)

  1～9月份，全國(guó)粗鋼產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.40%；水泥產(chǎn)量同比增長(zhǎng)2.6%；平板玻璃產(chǎn)量同比增長(zhǎng)4.1%；10種有色金屬產(chǎn)量同比增長(zhǎng)0.9%。

  ②產(chǎn)品價(jià)格有所增長(zhǎng)

  鋼材價(jià)格繼續(xù)回升。9月份，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)平均為76.30點(diǎn)，比上月提高1.04點(diǎn)，同比提高14.57點(diǎn)。6.5mm高線、20mm中板平均價(jià)格分別為2646元/噸和2722元/噸，分別比上月下跌20元/噸和5元/噸，同比上漲15.2%和29.5%；1.0mm冷軋板卷平均價(jià)格為3561元/噸，比上月上漲177元/噸，同比上漲32.6%。

  水泥、平板玻璃價(jià)格均比上月回升。9月份全國(guó)市場(chǎng)P·O42.5散裝水泥平均價(jià)格262元/噸，比上月上漲2元/噸，同比上漲15元/噸，漲幅分別為0.8%和6.1%。平板玻璃（原片）出廠價(jià)65.4元/重量箱，比上月上漲4.1元/重量箱，同比上漲9.4元/重量箱，漲幅分別為6.7%和16.7%。

  銅價(jià)格下跌，鋁、鉛、鋅價(jià)格回升。9月份，上海期貨交易所銅當(dāng)月期貨平均價(jià)為36726元/噸，比上月下跌3.2%，同比下跌6.4%；電解鋁、鉛、鋅分別為12537元/噸、13785元/噸和17689元/噸，分別比上月上漲0.5%、2%和3.3%，同比上漲5.5%、2.7%和20.1%。

  耐材行業(yè)運(yùn)行態(tài)勢(shì)及問(wèn)題

  1.今年以來(lái)，耐材行業(yè)總體運(yùn)行質(zhì)量低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)的平均水平

  從上半年耐材重點(diǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)情況看，主要經(jīng)營(yíng)指標(biāo)遠(yuǎn)低于全國(guó)工業(yè)企業(yè)的平均水平。上半年全國(guó)耐材重點(diǎn)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比下降10.30%，比1～6月份全國(guó)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)3.1%低13.4個(gè)百分點(diǎn)，1～9月份全國(guó)工業(yè)企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)3.7%，又?jǐn)U大0.6個(gè)百分點(diǎn)；上半年耐材重點(diǎn)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比降低31.68%，比1～6月份全國(guó)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)增長(zhǎng)6.2%低37.8個(gè)百分點(diǎn)，1～9月份全國(guó)工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)同比增長(zhǎng)8.4%，又?jǐn)U大2.2個(gè)百分點(diǎn)。耐材行業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量的大幅下降應(yīng)引起耐材生產(chǎn)企業(yè)的高度重視。

  2.耐材生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)注意的幾個(gè)問(wèn)題

  ①耐材產(chǎn)量持續(xù)下滑

  1～9月份，同口徑比較全國(guó)耐材產(chǎn)量同比下降10.93%，比1～6月份擴(kuò)大5.22個(gè)百分點(diǎn)，除有些地區(qū)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)差異因素外，主要是基建工程用耐火材料需求量明顯減少所致，從品種上看，主要是硅磚和高鋁磚產(chǎn)量降幅較大。今年以來(lái)，耐材主要下游行業(yè)產(chǎn)量均有小幅增長(zhǎng)，耐材需求量沒(méi)有明顯下降。對(duì)此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要依據(jù)本企業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)特點(diǎn)，不放棄任何機(jī)遇，調(diào)整好本企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)策略，搞好自身經(jīng)營(yíng)。

  ②強(qiáng)化經(jīng)營(yíng)意識(shí)，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量

  今年以來(lái)，耐材生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)質(zhì)量大幅下滑，其主要原因一是市場(chǎng)秩序混亂，企業(yè)間低價(jià)竟銷；二是企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理不善，生產(chǎn)成本居高不下所致。

  耐材市場(chǎng)秩序混亂是多年來(lái)困繞耐材行業(yè)的老大難問(wèn)題，從目前情況看，耐材市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)主要發(fā)生在重點(diǎn)大型生產(chǎn)企業(yè)之間，協(xié)會(huì)以多種形式組織協(xié)調(diào)但無(wú)明顯效果。對(duì)此，再次呼吁大型重點(diǎn)企業(yè)在考慮擴(kuò)大市場(chǎng)份額的同時(shí)更要重視其經(jīng)營(yíng)質(zhì)量，努力尋求一種協(xié)調(diào)機(jī)制，規(guī)范耐材市場(chǎng)秩序，提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。同時(shí)要強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)意識(shí)，進(jìn)一步加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部管理，精打細(xì)算，找準(zhǔn)抓住本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的薄弱環(huán)節(jié)，嚴(yán)格控制生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本，把生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)成本控制到最低限度，以此提高經(jīng)營(yíng)質(zhì)量。

  3.貨款回收工作要常抓不懈

  從上半年耐材重點(diǎn)企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況看，到6月末，應(yīng)收貨款總計(jì)147.9億元，同比增長(zhǎng)2.19%，增幅比2015年末下降了7.35個(gè)百分點(diǎn)。取得了較好的成績(jī)，但是企業(yè)應(yīng)收貨款占本企業(yè)年銷售收入的比例仍然較大，特別是陳欠款回收難度更大。因此，耐材生產(chǎn)企業(yè)要進(jìn)一步強(qiáng)化資金風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，繼續(xù)常抓不懈地加強(qiáng)貨款回收工作，再度加大貨款回收工作力度，時(shí)刻防范生產(chǎn)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

  4.耐火原材料出口價(jià)格持續(xù)下滑，應(yīng)引起出口企業(yè)的高度重視

  1～9月份，主要耐火原料和耐火制品出口平均價(jià)格持續(xù)下滑，耐火鋁粘土、電熔鎂砂和燒結(jié)鎂砂出口平均價(jià)格分別同比降低17.84%、11.09%和12.31%，比2015年降幅分別擴(kuò)大了7.64、7.88和10.10個(gè)百分點(diǎn)。

  堿性耐火制品和鋁硅質(zhì)耐火制品出口平均價(jià)格延續(xù)了上年的下行趨勢(shì)持續(xù)走低，同比分別高幅降低9.09%和26.76%。

  出口價(jià)格的持續(xù)下降主要是市場(chǎng)無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的結(jié)果，嚴(yán)重?fù)p害了出口企業(yè)的企業(yè)自身利益，望相關(guān)出口企業(yè)引起高度重視。