[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈跟蹤周報（2020.03.06）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈行情表現(xiàn)

1.1 各項價格指數(shù)

1.2 水泥價格變動表（3月2日至3月6日）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、工業(yè)和信息化部發(fā)布《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型三年行動計劃（2020-2022年）》的征求意見稿

為貫徹落實《國務(wù)院關(guān)于深化“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見》，促進(jìn)建材工業(yè)與信息技術(shù)在更廣范圍、更深程度、更高水平上融合發(fā)展，加快邁向高質(zhì)量發(fā)展，工業(yè)和信息化部起草了《建材工業(yè)智能制造數(shù)字轉(zhuǎn)型三年行動計劃（2020-2022年）》的征求意見稿，公示日期截止到2020年3月12日。文件中提到，過三年的努力，建材工業(yè)信息化基礎(chǔ)支撐能力顯著增強(qiáng)，形成較為完善的產(chǎn)業(yè)生態(tài)和服務(wù)體系，智能制造關(guān)鍵共性技術(shù)取得創(chuàng)新性突破，重點領(lǐng)域示范引領(lǐng)和推廣應(yīng)用取得明顯成效，全行業(yè)數(shù)字化智能化網(wǎng)絡(luò)化水平大幅提升，推動建材工業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈高級化、現(xiàn)代化，加快邁入先進(jìn)制造業(yè)。

簡評：意見稿中涉及到水泥行業(yè)要重點形成礦山智能鉆爆、窯爐優(yōu)化控制、設(shè)備巡檢運維、智能質(zhì)量控制、能耗水耗管理、清潔包裝發(fā)運、安全環(huán)保管理、固廢協(xié)同處置等集成系統(tǒng)解決方案。5G、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能將成為未來水泥行業(yè)重點探索的新方向，在投資高速成長過去的時代，存量的競爭將更多圍繞行業(yè)的信息化建設(shè)、通過新技術(shù)手段來進(jìn)一步提高生產(chǎn)率。

2、南方水泥籌建江西玉山8000t/d熟料線，投資15億元

近期，江西玉山縣發(fā)布了江西玉山南方優(yōu)化升級8000t/d熟料水泥生產(chǎn)線項目的環(huán)境影響報告書。江西玉山南方水泥股份有限公司位于江西省上饒市玉山縣巖瑞鎮(zhèn)，于2010年5月19日注冊變更成立，其前身為江西虎山雞山水泥有限公司和江西虎山巖鷹水泥有限公司兩家公司合并建立。雞山廠和巖鷹廠生產(chǎn)規(guī)模均為一條日產(chǎn)2000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線，配套4.5MW純低溫余熱發(fā)電，水泥年產(chǎn)能為150萬噸。

南方水泥擬投資15億元，在巖鷹廠區(qū)現(xiàn)址擬建設(shè)1條8000t/d的新型干法水泥熟料生產(chǎn)線。該項目為產(chǎn)能減量置換項目，擬置換淘汰江西玉山南方水泥股份有限公司（現(xiàn)有項目雞山廠、巖鷹廠）、江西三清水泥有限公司、江西華廈南方水泥有限公司、江西興國贛興水泥有限公司和江西新華珠山水泥廠等6條熟料生產(chǎn)線，共計319.5萬噸的熟料產(chǎn)能。

簡評：玉山縣位于江西省上饒市，上饒市目前共有7條新型干法熟料生產(chǎn)線，總產(chǎn)能超過1200萬噸，中國建材、萬年青和海螺水泥三家分庭抗禮。中國建材和萬年均在進(jìn)行生產(chǎn)線的升級改造，預(yù)計未來2-3年，上饒市將全部升級為5000t/d以上規(guī)模生產(chǎn)線的競爭。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、新型混凝土誕生：可彎曲性是普通混凝土的400倍

墨爾本斯威本科技大學(xué)的科學(xué)家發(fā)明了一種新工藝，它可以便捷的制造出可彎曲的混凝土，由于改進(jìn)了可彎曲混凝土的制造工藝，這可能使可彎曲混凝土成為主流建筑用材。這種新的可彎曲混凝土混凝土主要原料是粉煤灰，粉煤灰是燃燒煤炭發(fā)電的副產(chǎn)品，它完全代替?zhèn)鹘y(tǒng)的水泥。斯威本大學(xué)的團(tuán)隊想方設(shè)法將合成纖維摻入到混凝土中，并創(chuàng)造出一種無需加熱混合物即可對其進(jìn)行固化的生產(chǎn)工藝。這種混凝土具有兩個優(yōu)點。首先，生產(chǎn)起來更加環(huán)保。由于不需要加熱石灰石來制造水泥，與傳統(tǒng)的可彎曲混凝土相比，制造所需的能源減少了36％。同時，混凝土內(nèi)部的聚合物纖維使其承受多個“頭發(fā)大小”的斷裂，而不會破碎成單獨的碎片。開發(fā)這種材料的研究人員表示，新的混凝土可彎曲性是普通混凝土的400倍，因此非常適合在地震頻繁的地區(qū)使用。

簡評：在混凝土性能方面，使用者既要求它保證強(qiáng)度，又要它保證無開裂。而做到彎曲性，對傳統(tǒng)混凝土產(chǎn)品來說，只有定模，才能做到彎曲的形狀，但是不受力，因它還不具備延展性，所以一受力，就會斷裂。現(xiàn)在這項技術(shù)發(fā)明，使得它既保證了強(qiáng)度，還能承受一定的彎曲性，在受力時候，不會出現(xiàn)斷裂成碎片，這對如今建筑市場，可算得上一項創(chuàng)舉。預(yù)計這項技術(shù)在工藝不斷完善下，后續(xù)將廣發(fā)運用在地震帶的城市建設(shè)中，造福社會。 

2、2020年31省交通基建規(guī)劃已出，27省年投資額達(dá)2.6萬億

隨著全國 31 個省市自治區(qū)（不含港澳臺）的政府工作報告和交通運輸會議的公布及召開，2020 年我國各個地區(qū)的交通建設(shè)目標(biāo)也隨之明確。目前，全國已有 27 個?。ㄗ灾螀^(qū)）公布了 2020 年交通基建固定資產(chǎn)投資計劃，投資總額約為 26003 億元。

簡評：在2019年12月26日，交通運輸部部長李小鵬在2020年全國交通運輸工作會議上表述，交通運輸部公布了2020年主要預(yù)期目標(biāo)：完成鐵路投資8000億元左右，公路水路投資1.8萬億元左右，民航投資力爭達(dá)到900億元，交通投資合計2.69萬億。目前，27省發(fā)布今年交通投資計劃，合計2.6億元，大部分省份已計劃完畢，就等著實施了。對這一現(xiàn)象，筆者認(rèn)為各省政府執(zhí)積極響應(yīng)政策，主要是為了全面建成小康社會和走好“十三五”規(guī)劃全面收官之年，也為了托舉今年的經(jīng)濟(jì)，基建投資加碼的定調(diào)如年前一致。雖然一季度重大項目投資和建設(shè)受疫情影響，但全國交通復(fù)工率已達(dá)到70.17%以上，顯示著交通建設(shè)已經(jīng)有序進(jìn)行中，正在執(zhí)行政策要求去完成。

四、混凝土本周行情

混凝土方面，本周全國商混價格回落，華東和中南價格分別回落1.08 %和0.09%，江蘇、浙江、江西、廣西價格下調(diào)10元/方左右，因材料充足，下游項目還未全面恢復(fù)、達(dá)產(chǎn)率較低。海南則逆勢上漲，因材料較為緊張，成本支撐價格上漲。 

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)穩(wěn)中趨弱，需求方面，隨著疫情逐漸控制，下游施工陸續(xù)到崗，需求將回升，不過下周江南和華南北部的部分地區(qū)還將有一次中到大雨過程。北方大部還將有8-10℃降溫，部分地區(qū)降溫幅度可達(dá)12℃，并伴有4～6級偏北風(fēng)。整體而言，全國商混需求繼續(xù)維持低迷態(tài)勢。

供應(yīng)方面，本周全國大部分商混企業(yè)已復(fù)工，預(yù)計下周全國商混企業(yè)將基本復(fù)產(chǎn)。不過成本方面，水泥成本回落，同時疫情仍影響下游消費端的積極性，各商混廠家為了搶占市場而調(diào)低價格動作，預(yù)計下周全國商混價格偏弱運行。