[年終回顧]2015水泥行業(yè)年度之最（下）

  “傾巢之下焉有完卵”，2015年繼煤炭與鋼鐵之后，經(jīng)濟(jì)下行釋放的產(chǎn)能過剩壓力開始進(jìn)一步波及到水泥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

  數(shù)據(jù)顯示，1-12月全國(guó)水泥產(chǎn)量23.48億噸，同比下降4.9%，而去年同期為增長(zhǎng)1.8%；利潤(rùn)方面，預(yù)計(jì)2015年水泥行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額約300億元，同比下降60%，已經(jīng)回落至2008年水平。

  經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，行業(yè)形勢(shì)不景氣的背景下，2015年業(yè)內(nèi)大事多與之密切相關(guān)，接下來我們就來全面盤點(diǎn)一下，過去這一年有哪些最值得我們記住和思考的行業(yè)之最。

  最大規(guī)模的基建投資計(jì)劃：PPP計(jì)劃投資8.7萬億

  據(jù)初步統(tǒng)計(jì)，全國(guó)各地公布推薦的PPP(政府和社會(huì)資本合作)項(xiàng)目達(dá)6650個(gè)，計(jì)劃投資額8.7萬億元人民幣，涵蓋了道路交通、環(huán)境保護(hù)、城市公共事業(yè)等多個(gè)領(lǐng)域。

  當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行趨勢(shì)明顯，已經(jīng)波及到社會(huì)經(jīng)濟(jì)的各個(gè)層面。因此，通過大規(guī)?；ㄍ顿Y計(jì)劃確保經(jīng)濟(jì)合理增速，防止斷崖式下跌是政府經(jīng)濟(jì)工作的重點(diǎn)，但是由于地方債的高企以及土地財(cái)政的萎縮，政府資金陷入困境，PPP模式有利于吸收社會(huì)資本促使基建投資穩(wěn)步推進(jìn)，當(dāng)然相關(guān)制度建設(shè)仍待完善。

  另外，據(jù)統(tǒng)計(jì)截止2015年底，發(fā)改委已批復(fù)交通基礎(chǔ)建設(shè)投資項(xiàng)目合計(jì)24420.842億元。未來，因外需羸弱、房地產(chǎn)下行和制造業(yè)產(chǎn)能過剩拖累，經(jīng)濟(jì)下行壓力依然較大，基建投資則在穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)過程中將扮演重要角色，明年水泥行情能否回暖，也將取決于基建項(xiàng)目落實(shí)情況。

  附：2015年發(fā)改委批復(fù)交通基建項(xiàng)目清單

  最跌宕的行業(yè)劇情：山水水泥控制權(quán)紛爭(zhēng)

  持續(xù)近兩年的山水水泥控制權(quán)之爭(zhēng)一直是業(yè)內(nèi)茶前飯后離不開的話題。12月1日，隨著天瑞水泥和員工持股方成功改組山水董事會(huì)，這一紛爭(zhēng)終于有了告一段落的跡象。[Page]

  但是，張才奎“茶涼人不走”以及近期山東山水鬧出的武斗風(fēng)波，又成功將這場(chǎng)行業(yè)大戲延續(xù)到了2016年。至少目前來看，雖然天瑞與員工持股方已經(jīng)占的優(yōu)勢(shì)，但要徹底接管山水，并且讓山水走上正常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)軌道仍然需要一段時(shí)間。

  而回顧山水事件，中國(guó)水泥行業(yè)表現(xiàn)出來的許多問題值得業(yè)內(nèi)深刻反思。衡量一個(gè)行業(yè)發(fā)展水平的標(biāo)桿是什么？是巨無霸的經(jīng)濟(jì)體量嗎？顯然不是。無論行業(yè)規(guī)模如何巨大，如果內(nèi)部缺少底蘊(yùn)、理性、法制與規(guī)則那么終究還是處于初級(jí)階段。

  未來中國(guó)水泥企業(yè)必然需要加入同國(guó)際化企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，若不能真正走向成熟，將難有作為。山水事件不僅僅是山水的事件，更是整個(gè)水泥行業(yè)的事件。

  最具影響力的行業(yè)并購(gòu)：海螺水泥并購(gòu)西部水泥

  繼2015年5月份華潤(rùn)聯(lián)合昆鋼之后，11月28日，海螺水泥公告稱，擬向西部水泥的全資子公司出售海螺水泥所持有的寶雞眾喜鳳凰山水泥有限公司等陜西4家公司的100%股權(quán)，西部水泥將向海螺水泥或海螺水泥的全資子公司發(fā)行34.03億股新股作為支付對(duì)價(jià)，由此海螺水泥將成為西部水泥的控股股東。

  可以說，今年水泥行業(yè)持續(xù)低迷的行情態(tài)勢(shì)，是加劇行業(yè)并購(gòu)速度的重要原因。華潤(rùn)聯(lián)合昆鋼之后，二者市場(chǎng)份額將上升到云南第二位，大大增強(qiáng)市場(chǎng)話語權(quán)，而海螺并購(gòu)西部水泥手筆更大。西部水泥擁有1956.1 萬噸水泥熟料產(chǎn)能，是陜西第一大水泥企業(yè)，海螺與西部水泥合計(jì)產(chǎn)能將超過當(dāng)?shù)氐诙笏嗥髽I(yè)冀東水泥一倍左右，市場(chǎng)掌控力大增。通過此事件，海螺水泥未來走收購(gòu)兼并繼續(xù)做大做強(qiáng)水泥主業(yè)的路徑已經(jīng)很清晰。

  當(dāng)前水泥行業(yè)下行趨勢(shì)嚴(yán)峻，2015年先后出現(xiàn)過多起對(duì)區(qū)域市場(chǎng)格局具有重要影響力的行業(yè)并購(gòu)案，2016年行業(yè)形勢(shì)恐難見好轉(zhuǎn)，并購(gòu)重組風(fēng)潮或?qū)⒀永m(xù)。

  最受關(guān)注的高層變動(dòng)：高登榜接任郭文叁

  2015年11月26日，安徽省委省政府宣布決定，郭文叁因已到法定退休年齡，不再擔(dān)任海螺集團(tuán)董事長(zhǎng)兼黨委書記職務(wù)，任命現(xiàn)任蕪湖市委書記高登榜接任海螺集團(tuán)董事長(zhǎng)及黨委書記職務(wù)。

  當(dāng)初海螺仍是一家小小的地方性水泥公司，在郭文叁帶領(lǐng)下，如今海螺已經(jīng)成為亞洲規(guī)模最大的水泥企業(yè)之一，并成功實(shí)踐了那句“世界水泥看中國(guó)，中國(guó)水泥看海螺”，其對(duì)海螺水泥，乃至中國(guó)水泥工業(yè)的貢獻(xiàn)不可磨滅。

  事實(shí)上，2013年6月，海螺水泥高層曾進(jìn)行過一次換血。彼時(shí)紀(jì)勤應(yīng)、汪鵬飛、何承發(fā)、章明靜四位高管同時(shí)離任，但好在郭文叁仍然擔(dān)任第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)，繼續(xù)掌舵海螺水泥，算是穩(wěn)定了軍心。而如今，郭文叁離任并由高登榜接任其職務(wù)，海螺水泥未來發(fā)展有何變化，如何繼續(xù)引領(lǐng)中國(guó)水泥行業(yè)技術(shù)進(jìn)步，成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的重點(diǎn)。

  海外發(fā)展步伐最快的水泥企業(yè)：紅獅水泥

  繼中國(guó)建材、海螺水泥、中材集團(tuán)等企業(yè)之后，面對(duì)“一帶一路”帶來的發(fā)展機(jī)遇以及國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，紅獅水泥于2015年上半年為自己的海外發(fā)展之路畫上了濃墨重彩的一筆。

  早在2013年，紅獅集團(tuán)就專門成立了海外區(qū)域工作組，積極開展項(xiàng)目前期工作。通過一年多的努力，項(xiàng)目前期工作進(jìn)展順利。紅獅集團(tuán)計(jì)劃在緬甸、尼泊爾、印尼三個(gè)國(guó)家，上馬7條6000t/d或8000t/d新型干法水泥生產(chǎn)線，并配套純低溫余熱發(fā)電項(xiàng)目和水泥窯協(xié)同處置固廢項(xiàng)目。3年內(nèi)，紅獅集團(tuán)海外水泥產(chǎn)能將達(dá)2000萬噸。

  目前，東南亞正在成為亞洲乃至世界新的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)引擎，但落后基礎(chǔ)設(shè)施的制約作用正在凸顯；與此同時(shí)，東南亞地區(qū)是“一帶一路”關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，未來市場(chǎng)潛力巨大，加之靠近中國(guó)沿海，區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯，自然而言成為國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)走出去的橋頭堡。

  紅獅水泥擁有國(guó)內(nèi)最有成效的成本控制手段，企業(yè)實(shí)力毋庸置疑。此次大手筆進(jìn)軍東南亞水泥市場(chǎng)，是國(guó)內(nèi)水泥工業(yè)先進(jìn)技術(shù)和管理手段向外輸出的又一次有效嘗試，而國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的一批批走出去，也預(yù)示著，未來國(guó)內(nèi)水泥企業(yè)的全球化戰(zhàn)略正在全面推進(jìn)。

  最大規(guī)模的行業(yè)盛會(huì)：2015第三屆中國(guó)水泥節(jié)能環(huán)保交流大會(huì)

  2015年9月12日，2015第三屆中國(guó)水泥節(jié)能環(huán)保交流大會(huì)在山東泰安召開，大會(huì)吸引600余人前來共商水泥行業(yè)的節(jié)能環(huán)保大計(jì)，成為去年參會(huì)人數(shù)最多的行業(yè)盛會(huì)。

  此次會(huì)議得到業(yè)內(nèi)廣泛參與并不意外。今年，號(hào)稱史上最嚴(yán)的環(huán)保法正式實(shí)施，對(duì)水泥工業(yè)粉塵和氮氧化物等污染物排放做出了更為嚴(yán)格的限制。與此同時(shí)，隨著水泥行業(yè)市場(chǎng)形式的下行，成本控制變得越來越重要，企業(yè)面臨著降低環(huán)保成本和生產(chǎn)成本的雙重壓力，在此背景下，廣泛的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流顯得尤為必要。

  2015第三屆中國(guó)水泥節(jié)能環(huán)保交流大會(huì)不僅僅邀請(qǐng)了政府部門領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、行業(yè)技術(shù)專家還匯聚了來自全國(guó)各地的水泥企業(yè)和裝備企業(yè)代表，此外還參觀了泰安中聯(lián)世界低能耗示范線，是一個(gè)難得的技術(shù)經(jīng)驗(yàn)交流機(jī)會(huì)。

  正如，工信部原材料司副巡視員呂桂新在致辭中所言，節(jié)能減排和智能化是提升水泥行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的重要途徑。水泥作為國(guó)家環(huán)保治理的12個(gè)行業(yè)之一，水泥企業(yè)需要進(jìn)一步優(yōu)化生產(chǎn)工藝，推進(jìn)節(jié)能減排、清潔生產(chǎn)，并通過自動(dòng)化、智能化等手段降低成本，提升企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。未來水泥行業(yè)的節(jié)能環(huán)保工作雖然依舊任重道遠(yuǎn)，卻意義重大。

  最具期待的綱領(lǐng)性文件：十三五規(guī)劃

  2015年11月3日，《中共中央關(guān)于制定國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃的建議》正式發(fā)布，提出到2020年全面建成小康社會(huì)的奮斗目標(biāo)，“十三五”時(shí)期是全面建成小康社會(huì)決勝階段。

  近年來，持續(xù)下行的固定資產(chǎn)投資增速，給水泥行業(yè)發(fā)展蒙上一層陰影，尤其是今年，行業(yè)利潤(rùn)更是出現(xiàn)了斷崖式下跌。2016年作為“十三五”的開局之年，業(yè)內(nèi)普遍希望新的政策規(guī)劃能夠?yàn)樗嘈袠I(yè)未來發(fā)展帶來出路，因此對(duì)“十三五”規(guī)劃的期待可謂極為深切。

  而根據(jù)“十三五”規(guī)劃，未來經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)保持中高速增長(zhǎng)，并全面提升社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平。與此同時(shí)，產(chǎn)能過剩問題已經(jīng)成為整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)層面的問題，嚴(yán)重威脅著經(jīng)濟(jì)發(fā)展的可持續(xù)性，供給側(cè)改革已經(jīng)成為中央領(lǐng)導(dǎo)層未來經(jīng)濟(jì)方針的重頭戲之一。

  水泥行業(yè)是投資拉動(dòng)型產(chǎn)業(yè)，且產(chǎn)能過剩嚴(yán)重。因此，基于“十三五”規(guī)劃提出的經(jīng)濟(jì)發(fā)展目標(biāo)以及供給側(cè)改革方向，未來水泥行業(yè)受國(guó)家大規(guī)?；ㄍ顿Y的影響依然存在較大的市場(chǎng)空間，但與此同時(shí)對(duì)行業(yè)產(chǎn)能的削減和控制也將不可避免，行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)勢(shì)在必行。

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