[年終回顧]2015水泥行業(yè)年度之最（上）

  “傾巢之下焉有完卵”，2015年繼煤炭與鋼鐵之后，經(jīng)濟(jì)下行釋放的產(chǎn)能過剩壓力開始進(jìn)一步波及到水泥等相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

  數(shù)據(jù)顯示，1-12月全國水泥產(chǎn)量23.48億噸，同比下降4.9%，而去年同期為增長1.8%；利潤方面，預(yù)計2015年水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤總額約300億元，同比下降60%，已經(jīng)回落至2008年水平。

  經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)決定上層建筑，行業(yè)形勢不景氣的背景下，2015年業(yè)內(nèi)大事多與之密切相關(guān)，接下來我們就來全面盤點一下，過去這一年有哪些最值得我們記住和思考的行業(yè)之最。

  大區(qū)產(chǎn)量跌幅之最：東三省

  數(shù)據(jù)顯示，2015年1-11月份，全國累計水泥產(chǎn)量21.48億噸，同比下滑5.1%。從產(chǎn)量跌幅來看，上海、吉林、山西名列前三甲，東三省僅有吉林在列，但并不能忽視東三省產(chǎn)量大跌的現(xiàn)實。

  據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，2015年1-11月，東三省水泥產(chǎn)量跌幅分別為吉林22.6%、遼寧20.92%、黑龍江17.44%，跌幅均超過15%以上，相比于全國平均5.1%的產(chǎn)量跌幅，可謂已經(jīng)跌出了“新境界”。

  以往因地理環(huán)境相對封閉，大集團(tuán)市場控制力較強(qiáng)，東北成為全國眼紅的高價市場，今年堡壘卻自破于內(nèi)部。遼寧自2013年全運會結(jié)束之后整體需求一直持續(xù)不振，今年需求更顯萎靡，而黑、吉兩地也同樣不容樂觀，由于需求不足，東北市場水泥價格降幅累計達(dá)60～70元/噸。

  東北老工業(yè)基地退化問題已經(jīng)“老生常談”，近年來由于人口外流，固定資產(chǎn)投資增速下滑，經(jīng)濟(jì)后勁已經(jīng)嚴(yán)重不足。日前，國家再次提出振興東北經(jīng)濟(jì)計劃，但考慮到國內(nèi)整體經(jīng)濟(jì)形勢的下滑，以及東北并不明顯的區(qū)位優(yōu)勢，未來市場重振難度較大，預(yù)計2016年并不樂觀。

  價格跌幅之最：廣東、北京、青海

  2015年水泥行情的慘淡不僅僅體現(xiàn)在產(chǎn)量方面，價格的下跌更直接體現(xiàn)了市場的低迷態(tài)勢。

  總體來看，2015年全國行情走勢大體與2014年相仿，屬“V”字型走勢。不同的是上半年水泥價格跌幅程度遠(yuǎn)超預(yù)期，后期價格反彈拐點延后，且力度相對平緩。據(jù)市場反饋，上半年全國水泥價格持續(xù)下跌，整個下滑節(jié)奏持續(xù)到三四季度方才略有改善，但有限的價格上調(diào)也主要出現(xiàn)在華東、西南及中南的局部地區(qū)，其余區(qū)域基本有心無力，至年尾全國水泥、熟料價格水平仿佛一朝回到十年前。

  來自中國水泥網(wǎng)的數(shù)據(jù)更冰冷的說明了行情的冷淡，2015年全國水泥價格同比平均跌幅達(dá)到51.87元/噸，全國范圍內(nèi)水泥價格跌幅前三甲分別是廣東、北京、青海， 而全國54.84%省區(qū)噸水泥價格跌幅接近過超過50元/噸，行情之慘淡可見一斑。

  熟料新增產(chǎn)能之最：廣東、廣西、甘肅

  雖然水泥行業(yè)依舊面臨嚴(yán)重的產(chǎn)能過剩問題，但2015年國內(nèi)仍然新增水泥熟料生產(chǎn)線24條，新增水泥熟料產(chǎn)能3137.2萬噸，增量連續(xù)五年萎縮。

  具體來看，新增產(chǎn)能主要集中在廣東、廣西、甘肅三省，其中廣東530.1萬噸、廣西465萬噸、甘肅38.5萬噸。從區(qū)域來看，新增熟料產(chǎn)能主要分布在中西部地區(qū)，尤其是中南和西南地區(qū)，分別占41%和28%。[Page]

  另外，截止到2015年底，全國新型干法水泥總產(chǎn)能在17.83億噸左右，前十大水泥集團(tuán)新型干法熟料產(chǎn)能集中度提升至53%。目前，部分省份依舊存在新批和擬在建的產(chǎn)能項目，因此我國水泥行業(yè)供給側(cè)改革的難度正持續(xù)加大。

  最大規(guī)模錯峰生產(chǎn)：泛華北冬季停窯

  2014 年12月27日上午，“泛華北地區(qū)水泥企業(yè)冬季錯峰生產(chǎn)會議”在山東濟(jì)南召開，宣布山東省、河南省、河北省、山西省、北京市和天津市決定開始實行水泥企業(yè)冬季錯峰生產(chǎn)。

  具體為：北京、天津，自2015年1月15日至3月15日停窯；山東，自2015年1月15日至2與28日停窯；河北，自2015年1月15日起，除唐山市企業(yè)停窯至2月28日，其他地區(qū)企業(yè)停窯至3月15日；山西，自2015年1月15日起，除晉東南地區(qū)企業(yè)停窯至2月28日，其他地區(qū)企業(yè)一律停窯至3月15日；河南，自2015年1月20日至3月5日停止煅燒熟料。

  此次錯峰生產(chǎn)涉及華北、中原地區(qū)近千家水泥企業(yè)，對水泥錯峰在我國北方地區(qū)的更大范圍內(nèi)開展、實現(xiàn)錯峰常態(tài)化具有前所未有的推動意義。

  另悉，2015年的水泥錯峰生產(chǎn)涵蓋了中國北方15個省、市、自治區(qū)的467家企業(yè)，共728條熟料回轉(zhuǎn)窯冬季停窯。

  最頭疼的問題：需求去哪兒了

  即便進(jìn)行了廣泛的停窯，2015年水泥行情仍然慘淡，根本原因在于需求的下跌，并由此引發(fā)業(yè)內(nèi)一定程度的恐慌，導(dǎo)致價格上漲困難。

  據(jù)統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)，1-12月，全國水泥產(chǎn)量23.48億噸，同比下降4.9%，而去年同期為增長1.8%，產(chǎn)量的下跌直接反應(yīng)出需求端的嚴(yán)重不足。另外，考慮到庫存增加的影響，業(yè)內(nèi)人士表示，國內(nèi)水泥需求量跌幅可能超過10%。

  那么需求都去哪里了？數(shù)據(jù)顯示，1-10月全國固定資產(chǎn)投資同比增長10%，雖然止住了連續(xù)下跌的趨勢，但是相對于去年15.8%的同期增速下滑明顯，預(yù)計明年固定資產(chǎn)投資增速或?qū)⑦M(jìn)入個位數(shù)時代。

  另外，房地產(chǎn)市場占據(jù)水泥需求的40%左右，但是近年來尤其是今年以來房地產(chǎn)行業(yè)的低迷態(tài)勢卻尤為嚴(yán)峻，成為水泥市場需求量下滑的關(guān)鍵因素。進(jìn)入下半年以后，房價雖然出現(xiàn)企穩(wěn)趨勢，但投資情況卻并不樂觀。2015年房屋新開工面積154454萬平方米，下降14.0%。此外，在土地出讓方面，僅8月份全國300個城市共推出土地2610宗，成交1531宗，流拍土地多達(dá)1079宗，其中流拍的住宅用地有335宗。

  房地產(chǎn)新開工面積的萎縮以及土地出讓數(shù)量下降，直觀反映了房地產(chǎn)市場的疲軟，以及市場對未來的擔(dān)憂，受此影響，水泥需求將難以提振。

  最權(quán)威的行業(yè)指數(shù):水泥景氣指數(shù)

  2015年4月，由工業(yè)與信息化部和中國水泥網(wǎng)聯(lián)合發(fā)布的中國水泥行業(yè)景氣指數(shù)正式亮相。作為業(yè)內(nèi)第一個也是唯一一個反應(yīng)行業(yè)景氣動向的量化指標(biāo)，同時也是水泥行業(yè)指數(shù)體系的重要組成部分，中國水泥行業(yè)景氣指數(shù)的推出，對推動行業(yè)良性發(fā)展具有重要意義。

  據(jù)了解，該指數(shù)由先行指數(shù)、一致指數(shù)、滯后指數(shù)三部分組成，數(shù)據(jù)來源包括國家統(tǒng)計局、海關(guān)總署、中國建筑材料聯(lián)合會、中國水泥協(xié)會以及中國水泥網(wǎng)等權(quán)威機(jī)構(gòu)，按照利潤、收入、價格、成本、供給、需求、外貿(mào)等多重角度提煉出反應(yīng)水泥行業(yè)各個側(cè)面的重要指標(biāo)。

  該指數(shù)可為水泥行業(yè)的政策制定、企業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整提供重要的數(shù)據(jù)信息支持，對把握行業(yè)的景氣周期、未來的發(fā)展動向提供參考價值。

  2016年1月28日，工業(yè)和信息化部原材料工業(yè)司在北京組織召開了水泥指數(shù)編制研究課題驗收會。專家組認(rèn)為水泥指數(shù)編制研究工作完成了課題委托函的設(shè)定目標(biāo)，達(dá)到了預(yù)期的研究目的及要求，一致同意該課題通過驗收。

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