[原創(chuàng)]2015年全球白水泥行業(yè)概況

  白水泥是一種可以替代灰水泥的增值產(chǎn)品，其熱反射性能和更美的外觀都優(yōu)于灰水泥。白水泥的生產(chǎn)方式與灰水泥相似，但是石灰石原料中氧化鐵和硫酸鐵含量要盡可能低。每增加0.1%的氧化鐵，將降低2.5%的熱反射率，并將產(chǎn)生顏色較暗的水泥。礦化劑和高溫可以確保氧化鐵缺乏的情況下原料的充分反應(yīng)，而這需要更多的燃料。此外，白水泥熟料必須迅速冷卻，經(jīng)常用的冷卻方法是水冷卻，以防微量鐵雜志氧化使水泥顏色變深。這些因素使得白水泥生產(chǎn)成本更高。

  炎熱氣候的國家白水泥的需求量比較高，與標(biāo)準(zhǔn)灰色混凝土相比白色混凝土表面可以反映出更多熱量。在發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，白水泥越來越受歡迎，它經(jīng)常用于創(chuàng)新型建筑和標(biāo)志性建筑的建設(shè)。作為一種增值產(chǎn)品，其出口距離要更遠(yuǎn)一些，這就意味著產(chǎn)量不受國內(nèi)需求量的制約。2015年，世界上最大的白水泥生產(chǎn)國是西班牙，白水泥生產(chǎn)線有5條，產(chǎn)能合計(jì)172萬噸/年。土耳其、伊朗、埃及、阿聯(lián)酋和印度白水泥產(chǎn)能也超過100萬噸/年。

  表1：全球各國白水泥產(chǎn)能情況

  數(shù)據(jù)來源：2016年全球水泥目錄研究

  圖1：全球白水泥產(chǎn)能分布圖

  注：白水泥產(chǎn)能集中在北非和中東地區(qū)，還有一些分布在北美、印度和歐洲。

  白水泥生產(chǎn)企業(yè)

  2015年跨國白水泥企業(yè)有32個，共有48個水泥廠，分布在28個國家。這些企業(yè)的白水泥產(chǎn)能總計(jì)有1420萬噸/年（見表2）。這個統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)不包括7個雙線企業(yè)，這些企業(yè)只統(tǒng)計(jì)了灰水泥產(chǎn)能或綜合水泥產(chǎn)能。該數(shù)據(jù)也不包括單獨(dú)粉磨站生產(chǎn)的白水泥產(chǎn)能。

  表2： 全球白水泥生產(chǎn)企業(yè)分布及產(chǎn)能情況

  數(shù)據(jù)來源：2016年全球水泥目錄研究

  注：1、哈薩克斯坦的Sastobe白水泥公司（BaselCement）工廠還在新建白水泥產(chǎn)能，建成投產(chǎn)后產(chǎn)能將達(dá)到70萬噸/年。

  帶*的為雙線工廠，及生產(chǎn)灰水泥也生產(chǎn)白水泥，在公開資料中只有灰水泥產(chǎn)能，這使得白水泥產(chǎn)能的精確統(tǒng)計(jì)遇到困難。這樣的生產(chǎn)線包括：位于埃及El Sararya Valley的意大利水泥分公司Helwan水泥的El Minya水泥廠；位于保加利亞Varna的意大利水泥Devnya水泥廠；位于意大利Brescia的意大利水泥Rezzato水泥廠；位于阿爾及利亞Oran的拉豪CIBA水泥廠；位于沙特阿拉伯的沙特白水泥公司的Al Muzahmeyah水泥廠；位于科威特Shuaiba的科威特水泥公司Shuaiba水泥廠；位于科威特Safat的ACICO 水泥的ACICO 工廠。

  1、Cementir Holding（意大利）是2015年一級2014、2013年全球產(chǎn)能最大的白水泥制造企業(yè)，公司擁有六個白水泥綜合制造工廠，綜合產(chǎn)能達(dá)326萬噸/年。Cementir通過其三個子公司生產(chǎn)白水泥：丹麥的Aalborg波特蘭水泥公司、埃及的Sinai水泥公司和美國的Lehigh水泥公司。

  2014年Cementir公司的白水泥銷售額同比下降2.7%，銷量為188萬噸，較2013年減少5萬噸；在丹麥的銷量同比增長5.4%至56萬噸，在埃及的銷量同比下降5.6%至53萬噸，在中國的銷量同比下降6%至60萬噸，在馬來西亞的銷量同比下降5.3%至19萬噸。2014年Cementir在埃及的銷售收入從2013年的4930萬歐元下降至4810萬歐元，貨幣貶值是收入下降的主要原因，較高的售價抵消了銷售量的下滑。公司在中國的收入略有下降，銷售額從2013年的3970萬歐元下滑至2014年的3800萬歐元。Cementir表示白水泥價格維持穩(wěn)定，導(dǎo)致收入下降的主要原因是銷量的下降和運(yùn)營成本的上升。在馬來西亞，Cementir的收入從2013年的2940萬歐元下降至2014年的2800萬歐元，Cementir表示銷售價格的上漲抵消了銷量的下降，建筑項(xiàng)目的需求市公司水泥產(chǎn)能從20萬噸/年擴(kuò)展至35萬噸/年，而這些建筑項(xiàng)目在2014年12月就已經(jīng)完成。  

  2、Cemex（墨西哥）是2015年白水泥產(chǎn)能第二大企業(yè)。公司運(yùn)營三個白水泥工廠，綜合產(chǎn)能達(dá)到126萬噸/年。其中兩個是通過其西班牙子公司Cemex Espana來運(yùn)營的：位于Valencia的60萬噸/年的Bunol白水泥廠和位于Alicante的54萬噸/年工廠（該工廠也生產(chǎn)灰水泥）。Cemex同時在墨西哥Hidalgo還有一個12萬噸/年產(chǎn)能的工廠--Atotonilco白水泥廠。

  3、JK 水泥有限公司（印度）是2014年第三大白水泥制造企業(yè)，擁有兩家白水泥制造廠，產(chǎn)能合計(jì)120萬噸/年。 在公司2014-2015年度財(cái)報(bào)中公司宣稱是全球第二大白水泥企業(yè)。截至2014年底公司位于印度拉賈斯坦的Gotan工廠白水泥產(chǎn)能60萬噸/年，以及位于阿聯(lián)酋的白水泥工廠產(chǎn)能60萬噸/年。在其2014-2015財(cái)年內(nèi)，JK水泥白水泥和墻灰銷量比2010-2011財(cái)年增長44.3%至88萬噸；同時其白水泥和墻灰銷售凈額較2010-2011財(cái)年增長53.3%至14500萬美元。2014-2015財(cái)年，JK水泥白水泥產(chǎn)量同比增長3%至48.9萬噸，占公司整體銷量的28%，而2013-2014財(cái)年比例為31%。

  4、Cimsa Cimento （土耳其）公司是， Haci Omer Sabanci Holding的一部分，是2015年全球第四大白水泥制造企業(yè)。公司擁有一個白水泥產(chǎn)能110萬噸/年的水泥廠，位于Mersin，同時公司白水泥產(chǎn)品出口超過60個國家。最新數(shù)據(jù)顯示2014年一季度 Cimsa Cimento白水泥熟料產(chǎn)量為204106噸，白水泥產(chǎn)量為218375噸。公司2014年一季度財(cái)報(bào)透露西班牙、德國、法國和意大利是歐洲最重要的白水泥市場。公司與德國的CTN公司CSN水泥銷售公司合資（各占50%）成立銷售公司在德國及附近國家進(jìn)行白水泥銷售。

  5、LafargeHolcim （瑞士）， 2015年法國拉法基和瑞士豪瑞合并之后成為世界第五大白水泥制造企業(yè)。合并之前，拉法基有兩個白水泥工廠，產(chǎn)能合計(jì)70萬噸/年，豪瑞有兩個白水泥廠，產(chǎn)能合計(jì)25萬噸/年。不論是拉法基還是豪瑞，都未在其財(cái)務(wù)報(bào)告上明確提出白水泥銷量或銷售額。

  30. Italcementi （意大利）從白水泥產(chǎn)能規(guī)模來看2015年很可能處于全球前五名之內(nèi)，其位于埃及、意大利和保加利亞的三個白水泥廠尚未投產(chǎn)。2014年11月5日意大利總理Matteo Renzi出席意大利水泥Rezzato廠新生產(chǎn)線投產(chǎn)儀式（圖2）。該廠生產(chǎn)的產(chǎn)品包括白水泥，公司對100萬噸/年的生產(chǎn)線進(jìn)行了產(chǎn)量和環(huán)保的提升改造，成本為1.71億美元。意大利水泥CEO Carlo Pesenti表示“新的Rezzato工廠完美體現(xiàn)了集團(tuán)的戰(zhàn)略：行業(yè)的發(fā)展要結(jié)合企業(yè)的創(chuàng)新和環(huán)保性能?！惫S的技改升級是2009年7月公司與意大利環(huán)保部簽署的環(huán)境公約中的一部分，公約中規(guī)定了要意大利水泥要進(jìn)行環(huán)保更新改造投資。

  圖2：意大利水泥Rezzato水泥廠，2014年完成升級改造。該100萬噸/年生產(chǎn)線生產(chǎn)一系列水泥產(chǎn)品，包括白水泥。目前它也是公司環(huán)保改造升級項(xiàng)目的一部分。

  2015年白水泥行業(yè)大事件

  2014年是全球白水泥行業(yè)動蕩不安的一年，企業(yè)遭受巨大的壓力和生產(chǎn)成本的上漲，與之相比，2015年白水泥行業(yè)顯得更為樂觀。在過去的12個月內(nèi)，全球白水泥產(chǎn)能通過新建和升級三條水泥生產(chǎn)線得到擴(kuò)張，第四條新建生產(chǎn)線已經(jīng)在美國提上日程。

  2015年4月，科威特ACICO水泥投產(chǎn)了一條新的白水泥生產(chǎn)線，以應(yīng)對日益增長的本地市場需求。ACICO水泥CEO Ahmad Al-Khaled表示新建白水泥生產(chǎn)線是公司成為建筑材料市場領(lǐng)導(dǎo)者的戰(zhàn)略舉措，“這條新生產(chǎn)線的建設(shè)是為了應(yīng)對本地巨大的市場需求，包括公共項(xiàng)目還是私營項(xiàng)目?！彼硎灸壳肮景姿嗾妓嗫偖a(chǎn)量的25%，“政府和私營部門都有白水泥的需求，尤其是政府公共設(shè)施建設(shè)部門和住建部?！?

  突尼斯工業(yè)部、礦業(yè)和能源部的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2015年上半年白水泥產(chǎn)量同比下降11.1%至222408噸，本地市場銷量同比下降6.7%至96551噸。灰水泥上半年銷量同比下降1%至470萬噸，本地灰水泥銷量同比下降6.3%只373萬噸，而同期會水泥出口量上漲33.8%至966095噸。

  2015年9月美國水泥公司提出將在德克薩斯Brady投資1.75億美元建設(shè)年產(chǎn)能200-250噸/年的白水泥生產(chǎn)線和采石場，但這一提議受到當(dāng)?shù)鼐用竦目棺h，居民認(rèn)為這將帶來噪聲和空氣污染。Brady市議會召開特別會議解答當(dāng)?shù)鼐用竦馁|(zhì)疑和對該生產(chǎn)線的擔(dān)憂。美國水泥公司顧問和董事會成員Mark Muratore出席了會議全程，Brady市長Anthony Groves表示該生產(chǎn)線將為這個城市帶來可觀的經(jīng)濟(jì)收益，但同時它不會令城市環(huán)境受到破壞。美國年均白水泥消耗大約為100萬噸，其中90%從土耳其、墨西哥、埃及、丹麥和中國進(jìn)口。這條生產(chǎn)線將為本市帶來200-250個就業(yè)機(jī)會，生產(chǎn)線用天然氣做燃料。

  2015年10月，Ghadir投資公司旗下的Shargh白水泥公司的33萬噸/年產(chǎn)能的白水泥生產(chǎn)線開建，公司稱，這是伊朗最大的白水泥工廠（圖3）。生產(chǎn)線位于Mashhad，引進(jìn)丹麥FlSmidth的技術(shù)。Shargh白水泥公司出口白水泥至沙特阿拉伯、阿聯(lián)酋、伊拉克、卡塔爾、阿富汗、巴基斯坦、印度、俄羅斯、獨(dú)聯(lián)體國家和澳大利亞，同時還有國內(nèi)銷售。公司白水泥銷售有散裝、袋裝和大袋裝的形式。

  圖3：Shargh白水泥公司新建33萬噸/年的生產(chǎn)線2015年10月投產(chǎn)

  未來發(fā)展趨勢

  據(jù)JK水泥公司透露，全球白水泥需求正以4%-5%的速度增長，這與中產(chǎn)階級的擴(kuò)張速度相近，盡管全球經(jīng)濟(jì)仍面臨挑戰(zhàn)，但中產(chǎn)階級的擁有更強(qiáng)大的購買能力。2014年全球白水泥銷量為1850萬噸，預(yù)計(jì)2020年將達(dá)到2300萬噸。JK水泥公司表示白水泥市場又中國主宰，中國白水泥消耗量占全球26%，公司計(jì)劃2015-2016年增加白水泥產(chǎn)量4%-5%。

  盡管2015年Cementir公司整體收入較低，但由于白水泥和白水泥熟料出口量增加，尤其是銷往澳大利亞的銷量增加，公司馬拉西亞業(yè)務(wù)收入同比增長16.3%?？偟膩碚f，Cementir希望未來白水泥銷量繼續(xù)增長。

  隨著白水泥需求逐年遞增，全球經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇以及中產(chǎn)階級規(guī)模不斷擴(kuò)大，特種水泥如白水泥在中長期內(nèi)將越來越受歡迎。需求的增長將導(dǎo)致市場出現(xiàn)新的競爭者，同時現(xiàn)有的水泥企業(yè)也將更加關(guān)注白水泥市場以提高利潤率。