[原創(chuàng)]極具挑戰(zhàn)的2020年 水泥行業(yè)有八點值得關(guān)注

2019年，水泥行業(yè)迎來輝煌的一年。產(chǎn)量方面，截止到11月規(guī)模以上企業(yè)水泥產(chǎn)量21.3億噸，同比增長6.1%；利潤方面，前三季度國內(nèi)水泥行業(yè)實現(xiàn)利潤1318億元，同比增長25.3％，比整個工業(yè)增速高27.4個百分點，業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，2019年全國水泥行業(yè)利潤總額有望達到1800億左右，創(chuàng)下歷史新高。

水泥行業(yè)量效齊升得益于供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的持續(xù)推進、錯峰生產(chǎn)常態(tài)化、環(huán)保限產(chǎn)加劇、基建房地產(chǎn)行業(yè)的有力支持以及行業(yè)自律意識的提高等諸多原因。展望2020年，“十三五”規(guī)劃進入最后一年，生態(tài)文明建設(shè)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展同步推進，新時代浪潮下的水泥行業(yè)將迎來產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整深化之年，一些現(xiàn)已存在或正在萌生的行業(yè)現(xiàn)象將為未來水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

1、錯峰生產(chǎn)進入最后一年

國內(nèi)水泥行業(yè)錯峰生產(chǎn)始2014年，當年3月份兩會期間，針對全國霧霾問題，全國政協(xié)委員、中央電視臺主持人白巖松提出了一個“關(guān)于促進構(gòu)建北方四省一區(qū)（黑、吉、遼、蒙、冀）水泥和采暖錯峰生產(chǎn)協(xié)調(diào)機制的構(gòu)想”的提案，并得到全國政協(xié)新聞出版界的幾十位委員的聯(lián)名支持。這份提案強調(diào)治理霧霾與化解產(chǎn)能過剩并重，核心內(nèi)容是建議促進構(gòu)建“北方四省一區(qū)（黑龍江、吉林、遼寧、河北、內(nèi)蒙古）水泥和采暖錯峰生產(chǎn)協(xié)調(diào)機制”。

隨后2014年底，東北三省、內(nèi)蒙古、河北以及后來加入的新疆地區(qū)，第一次計劃安排了集中的冬季錯峰生產(chǎn)。同年12月，山東、河北、山西、河南、天津、北京地區(qū)水泥企業(yè)在是水泥協(xié)會組織下召開泛華北地區(qū)錯峰生產(chǎn)座談會，錯峰停窯區(qū)域進一步擴大。2015年11月，工信部和環(huán)保部聯(lián)合發(fā)布錯峰生產(chǎn)通知，停窯范圍包括東北、華北、西北、河南和山東15省，北方十五省概念逐漸形成。

隨后錯峰生產(chǎn)在全國范圍內(nèi)呈現(xiàn)常態(tài)化趨勢，地域由北方十五省擴大到國內(nèi)大多數(shù)省市，時間方面從冬季采暖期擴展到春節(jié)期間和酷暑伏等時節(jié)。不容否認，錯峰生產(chǎn)確實在一定程度上減輕了國內(nèi)環(huán)境壓力，而同時也客觀上緩解了國內(nèi)水泥產(chǎn)能過剩問題。

不過，根據(jù)工業(yè)和信息化部、環(huán)境保護部2016年發(fā)布的《關(guān)于進一步做好水泥錯峰生產(chǎn)的通知》，2020年將成為在水泥行業(yè)推進錯峰生產(chǎn)的最后一年，水泥行業(yè)也將迎來“后錯峰生產(chǎn)時代”。

從水泥行業(yè)現(xiàn)狀來看，錯峰生產(chǎn)在部分省市客觀上已經(jīng)成為調(diào)節(jié)水泥市場供需的重要手段，為維護水泥市場穩(wěn)定發(fā)揮了重要作用，2020年這一狀況還將持續(xù)，而與此同時，水泥行業(yè)應(yīng)該在化解產(chǎn)能過剩，穩(wěn)定行業(yè)效益方便實現(xiàn)新的突破，錯峰生產(chǎn)“依賴癥”并不利于水泥行業(yè)的長遠發(fā)展，提前布局“后錯峰生產(chǎn)時代”是行業(yè)保持高質(zhì)量發(fā)展的重要一環(huán)。

在生態(tài)環(huán)境部有關(guān)負責(zé)同志就《京津冀及周邊地區(qū)2019-2020年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅行動方案》答記者問中稱，行動措施的主要變化體現(xiàn)在以下幾方面：一是更加強化依法依規(guī)。堅決反對“一刀切”，《方案》中，強制性錯峰生產(chǎn)、大范圍停工停產(chǎn)等要求一律沒有涉及，堅決反對“一律關(guān)停”“先停再說”等敷衍應(yīng)對做法，嚴格依法依規(guī)，做好秋冬季大氣污染防治各項工作。二是更加突出科學(xué)施策。實施差異化應(yīng)急管理，有效應(yīng)對重污染天氣。各地根據(jù)《關(guān)于加強重污染天氣應(yīng)對夯實應(yīng)急減排措施的指導(dǎo)意見》，進一步完善重污染天氣應(yīng)急預(yù)案，夯實應(yīng)急減排措施，實施企業(yè)分類分級管控，達到A級的企業(yè)重污染天氣應(yīng)急期間可不采取減排措施，B級企業(yè)適當少采取減排措施。三是更加注重因地制宜。分類施策，推動工業(yè)企業(yè)深度治理，加強對地方和企業(yè)的差別化指導(dǎo)，結(jié)合本地產(chǎn)業(yè)特征、發(fā)展定位等，確定治理方案。

嚴格依法依規(guī)，做好秋冬季大氣污染防治各項工作是國家環(huán)境治理大政，強制性錯峰生產(chǎn)或?qū)⒊蔀闅v史。

2、真正實現(xiàn)去產(chǎn)能才是維持行業(yè)良好態(tài)勢的關(guān)鍵

中國人有句古話“富不過三代、窮不過三代”。水泥行業(yè)自從2015年經(jīng)歷行業(yè)大低谷之后，從2016年下半年開始，至2019年已經(jīng)三年時間。在這三年的時間里，隨著供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入加之環(huán)保限產(chǎn)以及行業(yè)自律的影響，水泥價格逐步攀上高位，行業(yè)利潤連續(xù)創(chuàng)下歷史新高。

水泥大數(shù)據(jù)研究院分析認為，2019年全國水泥行業(yè)利潤將有望達到1800億左右，創(chuàng)下歷史新紀錄的同時，更是在利潤率方面將鋼鐵、陶瓷、玻璃等傳統(tǒng)行業(yè)遠遠拋在腦后。

踏入2020年，水泥行業(yè)是否還能保持良好的利潤增長態(tài)勢呢？總體來看，目前，維持行業(yè)良好效益已經(jīng)成為不少大型水泥企業(yè)的發(fā)展共識，不過由于國內(nèi)水泥行業(yè)產(chǎn)能嚴重過剩，環(huán)保限產(chǎn)措施由“一刀切”逐步調(diào)整為差異化停產(chǎn)，同時受經(jīng)濟下行壓力加大等客觀因素影響，水泥行業(yè)要維持當前的行業(yè)效益并非易事。

在2019年，貴州水泥行業(yè)崩盤可以給行業(yè)一些警示。貴州之所以成為全國水泥價格洼地，較大的原因在于前些年大規(guī)?；ㄏ牧宋磥硎袌隹臻g，導(dǎo)致如今水泥需求缺少有效支撐。2020年，水泥行業(yè)對于水泥行業(yè)而言，將是極具挑戰(zhàn)的一年，找到更有效的方式保持行業(yè)良好發(fā)展態(tài)勢尤為重要。

對于成熟到不能再成熟、傳統(tǒng)到不能再傳統(tǒng)的水泥，在產(chǎn)量基本不變之下，利潤能如此增長，對行業(yè)健康發(fā)展究竟是不是好事？只有真正實現(xiàn)了去產(chǎn)能，才是水泥行業(yè)健康發(fā)展的長治久安之計。按《建材工業(yè)發(fā)展規(guī)劃（2016-2020年）》結(jié)構(gòu)調(diào)整目標，水泥熟料產(chǎn)能壓減10%的要求，規(guī)劃期還剩1年，2020年水泥熟料去產(chǎn)能任務(wù)尤為艱巨。

3、產(chǎn)能置換或?qū)⒂瓉硇碌淖兓?/strong>

水泥行業(yè)現(xiàn)行產(chǎn)能置換政策源于2017年最后一天。當年，在《部分產(chǎn)能嚴重過剩行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法》（工信部產(chǎn)業(yè)〔2015〕127號）即將到期，國務(wù)院辦公廳《關(guān)于促進建材工業(yè)穩(wěn)增長調(diào)結(jié)構(gòu)增效益的指導(dǎo)意見》（國辦發(fā)〔2016〕34號）明確“2017年底前，暫停實際控制人不同的企業(yè)間的水泥熟料產(chǎn)能置換”政策也即將到期，工信部下發(fā)《關(guān)于印發(fā)鋼鐵水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法的通知》（工信部原[2017]337號），對其原《辦法》進行修改，業(yè)內(nèi)慣稱為“產(chǎn)能置換新規(guī)”。

“產(chǎn)能置換新規(guī)”規(guī)定1、允許水泥行業(yè)跨省置換；2、水泥行業(yè)產(chǎn)能置換比例方面，環(huán)境敏感地區(qū)按照1:1.5執(zhí)行，非環(huán)境敏感地區(qū)按照1:1.25執(zhí)行。

現(xiàn)行的產(chǎn)能置換政策營造了公平競爭的市場環(huán)境，既有效遏制了違規(guī)新增項目，又有序引導(dǎo)了資源要素合理流動配置，促進了技術(shù)進步、優(yōu)勝劣汰和優(yōu)化布局，行業(yè)效益穩(wěn)中向好，運行質(zhì)量明顯改善。為進一步鞏固化解過剩產(chǎn)能工作成效，新年剛開始，工信部原材料司以問答（行政解釋）形式對產(chǎn)能置換政策進行細化和完善，以進一步提高政策的針對性和可操作性，更好指導(dǎo)地方和企業(yè)開展水泥熟料產(chǎn)能置換。由于“問答”涉及到較多的產(chǎn)能置換具體解釋，故業(yè)內(nèi)有將“問答”再次上升到新“新規(guī)”的說法。隨著“問答”執(zhí)行，2020年產(chǎn)能置換或迎來新的變化。

產(chǎn)能置換是政策層面去產(chǎn)能的重要手段，12月7日，發(fā)改委出臺《國家發(fā)展改革委關(guān)于開展“投資法規(guī)執(zhí)法檢查疏解治理投資堵點”專項行動的通知》，提出依法集中疏解治理一批投資“堵點”，圍繞行政審批、政策落地、建設(shè)條件落實等方面解決一批難點問題，提振社會信心，激發(fā)社會投資活力，挖掘擴大有效投資空間，進一步穩(wěn)定投資運行。由此來看，在符合《產(chǎn)業(yè)發(fā)展與轉(zhuǎn)移指導(dǎo)目錄（2018年本）》前提下，業(yè)內(nèi)跨省產(chǎn)能置換大概率還會延續(xù)。

另外，鑒于停產(chǎn)多年產(chǎn)能參與置換，導(dǎo)致水泥行業(yè)事實上的新增產(chǎn)能，使去產(chǎn)能效果打折的情況。通過政策手段，禁止已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料生產(chǎn)線用于產(chǎn)能置換，有望成為接下來產(chǎn)能置換合法性的重要審查內(nèi)容，此規(guī)定給予1年的執(zhí)行緩沖期。在2020年中，對已停產(chǎn)兩年或三年內(nèi)累計生產(chǎn)不超過一年的水泥熟料生產(chǎn)線將是關(guān)鍵的一年。

4、智能化建設(shè)依舊是行業(yè)熱點

近年來，隨著《中國制造2025》規(guī)劃的持續(xù)推進，傳統(tǒng)制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級箭在弦上。水泥行業(yè)近年來在供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革持續(xù)深入的大背景下，逐步走出2015-2016年的行業(yè)低谷，水泥價格持續(xù)保持高位，行業(yè)利潤連年創(chuàng)下新高，但是亮眼的數(shù)據(jù)背后，水泥行業(yè)仍然需要補齊能效、環(huán)保、安全生產(chǎn)、綠色礦山、職業(yè)病防治等等方面存在的短板，而智能化的推進將有望為水泥行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展帶來全新的突破點。

近年來，從泰安中聯(lián)百人工廠到全椒海螺智能工廠，水泥行業(yè)智能化趨勢日盛。從上述兩家智能工廠的實際來看，智能工廠在降低水泥生產(chǎn)成本、減少污染物排放、降低勞動強度、提升生產(chǎn)線運行穩(wěn)定性以及職業(yè)病防治等等方面具有重要意義。

值得一提的是，就在去年12月28日，宜昌紅獅正式投產(chǎn)。作為紅獅水泥耗資18億元打造的智能化生產(chǎn)線，配套純低溫余熱發(fā)電項目、水泥窯協(xié)同處置固廢項目，生產(chǎn)線配備先進的專家優(yōu)化控制系統(tǒng)以及部分生產(chǎn)緩解采用機器人替代人工，生產(chǎn)線集合國際先進技術(shù)，數(shù)字技術(shù)與每個環(huán)節(jié)、每道工序、每臺設(shè)備深度融合，人數(shù)編制93人，能耗、環(huán)保排放等主要技術(shù)指標達到國際同行一流水平。

未來，在智能化時代背景下，以大數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)的智能生產(chǎn)將成為進一步加速水泥工業(yè)技術(shù)升級的關(guān)鍵。2020年，水泥行業(yè)智能化趨勢有望進一步加快，并涌現(xiàn)出更多的智能化工廠和相關(guān)技術(shù)方案。

5、礦山治理刻不容緩

業(yè)內(nèi)專家曾表示，當前水泥價格較高，水泥企業(yè)利潤大幅增長，但這僅僅是表象，當前水泥企業(yè)獲取的利潤并不是真正的利潤，準確來說并沒有完全扣除企業(yè)在環(huán)保以及社會責(zé)任等方面的成本支出，其中礦山治理問題又尤為明顯。

過去國內(nèi)水泥需求高速增長，水泥行業(yè)規(guī)模擴張迅速，導(dǎo)致不少水泥企業(yè)過于注重眼前利益，未能同步做好礦山修復(fù)工作，礦山治理成為水泥企業(yè)環(huán)保工作的一大短板。上述業(yè)專家直言，現(xiàn)在的情況是，部分水泥廠如果算上礦山修復(fù)應(yīng)該投入的成本，已經(jīng)成為實際上的負資產(chǎn)企業(yè)。此話雖有點糙，但理一點也不糙。

2018年6月，自然資源部關(guān)于發(fā)布《非金屬礦行業(yè)綠色礦山建設(shè)規(guī)范》等9項行業(yè)標準的公告。其中，《水泥灰?guī)r綠色礦山建設(shè)規(guī)范》對水泥行業(yè)普遍關(guān)心的何為綠色礦山、如何建設(shè)綠色礦山等問題進行了回答和指導(dǎo)。同時這是第一個國家級的行業(yè)標準，填補了國內(nèi)關(guān)于綠色礦山國家級行業(yè)標準的空白，具有里程碑的意義。

到了2019年，各省相繼出臺綠色礦山管理辦法，加大綠色礦山建設(shè)力度。12月24日，自然資源部公示“2019年度綠色礦山遴選名單”海螺、金隅、冀東、天瑞、中聯(lián)、天山、紅獅、南方、山水、華新、臺泥、華潤、祁連山等國內(nèi)大型水泥企業(yè)總計126處礦山入選。不過相較于全國水泥行業(yè)而言，126處綠色礦山還遠遠不夠，2020年國內(nèi)水泥行業(yè)綠色礦山建設(shè)有望實現(xiàn)新的突破。

6、重污染天氣差異化停產(chǎn)或成常態(tài)，超低排放受青睞

近年來，水泥價格高漲在一定程度上得益于重污染天氣管控帶來的供給受限。以2019年的河南為例，去年十月中旬到十一月中旬，河南水泥價格連番上漲，部分地區(qū)甚至出現(xiàn)連續(xù)九天發(fā)布調(diào)價函的情況，究其根本原因，重污染天氣治理期間要求送水泥熟料生產(chǎn)線以及粉磨站大規(guī)模停產(chǎn)是其重要原因，加之供給集中爆發(fā)，水泥一度供不應(yīng)求。部分地區(qū)水泥價格高達700元/噸以上。

隨后河南省建筑材料工業(yè)協(xié)會向河南省人民政府報送《關(guān)于水泥行業(yè)執(zhí)行重污染天氣橙色預(yù)警（II 級）中有關(guān)問題的緊急請示》，提出考慮全行業(yè)水泥磨機全部都是密閉生產(chǎn)，不會造成粉塵污染，建議在重污染天氣橙色（II級）及以下預(yù)警期間，允許全省水泥行業(yè)水泥磨機生產(chǎn)運行，該意見得到了相關(guān)部門的認可。

此外，為加速水泥等行業(yè)綠色發(fā)展，11月22日，河南省污染防治攻堅戰(zhàn)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室發(fā)布《關(guān)于加強重點行業(yè)綠色發(fā)展評價成果應(yīng)用的通知》對水泥行業(yè)要求如下，南陽中聯(lián)水泥有限公司、孟電水泥有限公司、洛陽中聯(lián)水泥有限公司、新安中聯(lián)萬基水泥有限公司、洛陽黃河同力水泥有限公司、安陽中聯(lián)水泥有限公司龍安分公司等6家企業(yè)獲得應(yīng)急管控豁免權(quán)。

11月12日，河南省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布《關(guān)于2019年度綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè)名單的公示》，即日起至11月18日，河南省對40家2019年度綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè)名單進行公示。其中上榜的水泥企業(yè)分別是：天瑞集團鄭州水泥有限公司，登封市嵩基水泥有限公司，登封市宏昌水泥有限公司，天瑞新登鄭州水泥有限公司，南陽中聯(lián)水泥有限公司。凡綠色環(huán)保引領(lǐng)企業(yè)，不再參與錯峰生產(chǎn)和黃色及以下污染天氣管控。

除河南以外，河北、天津、河南、江蘇、四川、山東、山西、四川、貴州等省市也各自出臺了自己差異化錯峰生產(chǎn)計劃，對實現(xiàn)超低排放或環(huán)保治理突出企業(yè)適當免于錯峰生產(chǎn)，“差異化”管控正在成為水泥行業(yè)常態(tài)化現(xiàn)象。

超低排放已在水泥業(yè)內(nèi)興起，海螺集團高登榜董事長已公開表示，集團內(nèi)將率先實現(xiàn)生產(chǎn)線超低排放。可以預(yù)料，2020年將出現(xiàn)眾多實現(xiàn)超低排放改造的水泥熟料生產(chǎn)線。

不過目前來看，在相關(guān)制度建設(shè)方面河南已經(jīng)走在了全國前列，2020年隨著錯峰生產(chǎn)進入最后一年，差異化停限產(chǎn)有望進一步完善，更多的省市可能出臺與河南類似的環(huán)保政策。鼓勵“先進”，讓治理水平好的水泥企業(yè)受益將替代停限產(chǎn)“一刀切”成為常態(tài)。

7、反壟斷之劍依舊高懸

去年4月18日，國家市場監(jiān)督管理總局反壟斷局發(fā)文《關(guān)于召開建材領(lǐng)域壟斷行為告誡會的通知》（反壟斷調(diào)查【2019】89號）。《通知》強調(diào)，近年建材領(lǐng)域壟斷行為時有發(fā)生，召開此次告誡會的主要目的是維護經(jīng)營者與消費者的合法權(quán)益。同時，《通知》點名中國建材、海螺水泥、冀東水泥、華潤水泥、華新水泥、山水水泥六家水泥企業(yè)參加告誡會。業(yè)內(nèi)分析人士認為，該次告誡會意義在于給水泥行業(yè)敲響了警鐘，舉起了“達摩克利斯之劍”，最終如何認定取決于具體企業(yè)經(jīng)營過程中是否確實涉嫌壟斷行為。

近年來，國內(nèi)水泥價格大漲，外界尤其是下游混凝土等行業(yè)頻頻質(zhì)疑水泥行業(yè)存在壟斷行為。2019年5月22日，華商報A04版報道陜西多家水泥企業(yè)兩年內(nèi)同時漲價13次，涉嫌壟斷。5月24日，陜西省市場監(jiān)督管理局表示，多家水泥企業(yè)在同一時間按照同一幅度上漲價格，從行為的外在表現(xiàn)看，存在違反《反壟斷法》的可能。

目前來看，國內(nèi)水泥行業(yè)是否存在壟斷行為尚無定論，不過水泥行業(yè)近年來存在的一些現(xiàn)象在一定程度上已經(jīng)存在法律風(fēng)險，水泥行業(yè)應(yīng)該引起重視，避免壟斷行為的發(fā)生。

此外，《禁止壟斷協(xié)議暫行規(guī)定》、《禁止濫用市場支配地位行為暫行規(guī)定》、《制止濫用行政權(quán)力排除、限制競爭行為暫行規(guī)定》三部反壟斷法配套規(guī)章已經(jīng)于去年9月1日正式實施，加之相關(guān)部門已經(jīng)明確表示將加強建材等行業(yè)反壟斷調(diào)查，2020年水泥行業(yè)反壟斷恐怕還將繼續(xù)。

8、新版《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》實施

自2020年起實施《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年本）》。列入鼓勵類有，利用不低于 2000 噸/日（含）新型干法水泥窯協(xié)同處置廢棄物，水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒飛灰使用水洗工藝脫鹽預(yù)處理；新型干法水泥窯生產(chǎn)硫（鐵）鋁酸鹽水泥、鋁酸鹽水泥、白色硅酸鹽水泥等特種水泥工藝技術(shù)及產(chǎn)品的研發(fā)與應(yīng)用；新型靜態(tài)水泥熟料煅燒工藝技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用；新型干法水泥窯替代燃料技術(shù)、煙氣二氧化碳捕集純化技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用；水泥外加劑的開發(fā)與應(yīng)用；粉磨系統(tǒng)節(jié)能改造（水泥立磨、生料輥壓機終粉磨等）；水泥包裝自動插袋機、包裝機、裝車機開發(fā)與應(yīng)用。

水泥機立窯（不論窯徑大?。┤苛腥胩蕴悾瑱C立窯正式退出水泥歷史舞臺。在“問答”中明確，JT窯不同于傳統(tǒng)概念的機立窯，是采用新型半干法技術(shù)改造后的一種適用工藝窯。經(jīng)省級工業(yè)主管部門審批已實施JT窯技術(shù)改造，并經(jīng)省級行業(yè)協(xié)會等組織鑒定的JT窯，可作為水泥熟料產(chǎn)能置換指標?！皢柎稹睂C立窯中JT窯“網(wǎng)開一面”，不歸在“超過國家明令淘汰期限的落后產(chǎn)能”不得用于產(chǎn)能置換之列。

不過，JT窯本質(zhì)上屬機立窯范疇，JT窯水泥企業(yè)宜抓緊利用好政策緩沖期，盡快做出合理決策。