[原創(chuàng)]撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥業(yè)：產(chǎn)量與需求快速上升

  從全球范圍看來(lái)，近年來(lái)撒哈拉沙漠以南的非洲地區(qū)水泥產(chǎn)量一直處于較低水平，2013年的水泥產(chǎn)量為1.16億噸，僅占全球水泥產(chǎn)量的2.9%，這也反映出了該地區(qū)的水泥業(yè)投資不足的事實(shí)。為提高水泥產(chǎn)能，以滿足日益增長(zhǎng)的建設(shè)需求，非洲正不斷加大對(duì)水泥業(yè)的投資。其中，中非的水泥業(yè)已經(jīng)處于最強(qiáng)勁的增長(zhǎng)時(shí)期。

  水泥產(chǎn)量正在急劇上升

  據(jù)悉，撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥產(chǎn)量主要集中在非洲西部、東部與南部的經(jīng)濟(jì)中心。在過(guò)去的兩年里，尼日利亞已經(jīng)成為了非洲大陸上毋庸置疑的水泥大國(guó)，年產(chǎn)水泥2830萬(wàn)噸，占撒哈拉沙漠以南的非洲水泥總產(chǎn)量的四分之一左右；加納與塞內(nèi)加爾也是非洲重要的水泥生產(chǎn)國(guó)，年水泥產(chǎn)能分別為670萬(wàn)噸與650萬(wàn)噸；塞內(nèi)加爾與多哥是西非僅有的主要水泥出口國(guó)；東非主要的水泥出口國(guó)為烏干達(dá)與肯尼亞；埃塞俄比亞的年水泥產(chǎn)能達(dá)1260萬(wàn)噸，是東非主要的水泥生產(chǎn)國(guó)；中非主要的水泥生產(chǎn)商是安哥拉，年產(chǎn)水泥800萬(wàn)噸，水泥出口量為零。

  此外，由于非洲的石灰石儲(chǔ)量豐富，非洲的水泥工業(yè)呈高度分散狀態(tài)分布。同時(shí)，與昂貴的道路運(yùn)輸相比，非洲大多數(shù)的水泥廠銷售半徑在300公里范圍內(nèi)，并且年水泥產(chǎn)能不超過(guò)100萬(wàn)噸。

    水泥需求也在快速上升

  在過(guò)去十年間，撒哈拉沙漠以南的非洲的實(shí)際國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）以年平均5%的速度增長(zhǎng)，因此，其水泥需求也隨之持續(xù)增長(zhǎng)。據(jù)了解，撒哈拉沙漠以南的非洲的人均水泥消費(fèi)量大大低于世界平均500公斤的水平，這也就意味著其人均水泥消費(fèi)量還存在巨大的增長(zhǎng)可能性。

  目前，尼日利亞是撒哈拉沙漠以南的非洲最大的水泥消費(fèi)國(guó)，2013年其水泥消費(fèi)量約為1830萬(wàn)噸；南非緊隨其后，2013年的水泥消費(fèi)量為1220萬(wàn)噸?？傮w看來(lái)，這兩個(gè)國(guó)家的水泥消費(fèi)量占整個(gè)撒哈拉沙漠以南的非洲的總消費(fèi)量的一半。

  到2050年，預(yù)計(jì)非洲的城市人口將上升至8.65億。非洲人口最多的國(guó)家——尼日利亞正面臨嚴(yán)峻的住房短缺問(wèn)題，未來(lái)建筑市場(chǎng)必然將有大幅增長(zhǎng)。受益于此，到2020年尼日利亞的水泥需求預(yù)計(jì)將達(dá)3500萬(wàn)噸。

  水泥進(jìn)口量已大幅下跌

  非洲水泥產(chǎn)能的增長(zhǎng)已經(jīng)使該地區(qū)的水泥進(jìn)口量大幅下跌，尤其是尼日利亞與埃塞俄比亞。此外，安哥拉與莫桑比克也將因水泥產(chǎn)量的上升而計(jì)劃限制進(jìn)口。

  然而，非洲有一些國(guó)家仍依賴進(jìn)口水泥，特別是加納、喀麥隆、剛果（布）與布基納法索。一些大型的水泥進(jìn)口國(guó)，如烏干達(dá)和多哥還對(duì)其進(jìn)口的水泥進(jìn)行再出口，即將其過(guò)剩的進(jìn)口水泥出口至鄰國(guó)。據(jù)悉，非洲主要從南亞與東南亞進(jìn)口水泥。

  同時(shí)，尼日利亞與埃塞俄比亞已經(jīng)出現(xiàn)水泥供大于求的情況，未來(lái)這兩個(gè)國(guó)家很有可能將目光轉(zhuǎn)向出口。因此，西非與東非主要的水泥出口國(guó)必將面臨來(lái)自這些新崛起的水泥生產(chǎn)國(guó)的出口競(jìng)爭(zhēng)。

  Dangote水泥公司率先擴(kuò)張水泥產(chǎn)能

  作為非洲水泥行業(yè)第一大水泥集團(tuán)，尼日利亞Dangote水泥公司正積極計(jì)劃擴(kuò)張生產(chǎn)以提高其在尼日利亞與中非的水泥產(chǎn)能，其戰(zhàn)略即在欠發(fā)達(dá)的市場(chǎng)先于海外競(jìng)爭(zhēng)者樹立自己的地位，并在這些市場(chǎng)的產(chǎn)能供大于求之前使其水泥售價(jià)保持較高水平。

[Page]   Dangote水泥公司計(jì)劃每年在其14個(gè)經(jīng)營(yíng)國(guó)家增加5500萬(wàn)噸的綜合水泥粉磨產(chǎn)能（包括水泥進(jìn)口）。Dangote的投資戰(zhàn)略顯示出其力爭(zhēng)成為非洲地區(qū)領(lǐng)先的水泥企業(yè)并在五大洲經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)的野心。

    拉法基與PPC是Dangote主要的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手

  Dangote在東非的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手是來(lái)自法國(guó)的拉法基。兩家公司在尼日利亞存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但拉法基作為東非與南非地區(qū)前三大水泥制造商，在該地區(qū)更占優(yōu)勢(shì)。

  非洲其它領(lǐng)先的水泥跨國(guó)公司包括德國(guó)的海德堡水泥，其業(yè)務(wù)主要集中在西非與中非。加納是海德堡最大的市場(chǎng)，海德堡在加納的子公司——Ghacem是加納當(dāng)?shù)刈钪饕乃嘀圃焐蹋戤a(chǎn)水泥360萬(wàn)噸。海德堡在塔科臘迪的水泥廠年產(chǎn)能為140萬(wàn)噸，而海德堡計(jì)劃今年內(nèi)繼續(xù)對(duì)該工廠擴(kuò)張80萬(wàn)噸的產(chǎn)能，因此，到2014年底，Ghacem的總產(chǎn)能將達(dá)440萬(wàn)噸。同時(shí)，海德堡還正在多哥新建一家年產(chǎn)150萬(wàn)噸的熟料廠以及一家年產(chǎn)20萬(wàn)噸的粉磨廠。此外，海德堡已經(jīng)進(jìn)入布基納法索的市場(chǎng)，并在該地區(qū)新建一家年產(chǎn)60萬(wàn)噸的粉磨廠。

  作為主要市場(chǎng)在南非的PPC公司，也是非洲主要的水泥制造商。PPC計(jì)劃到2017年將其在南非以外的銷售額提高至其總收入的40%。為此，PPC已經(jīng)收購(gòu)了埃塞俄比亞Habesha水泥公司50%的股份以及盧旺達(dá)Cimerwa公司51%的股份。此外，PPC還對(duì)剛果共和國(guó)年產(chǎn)100萬(wàn)噸的水泥廠投資了2.3億美元，據(jù)悉，剛果的人均水泥需求僅為16公斤。

  未來(lái)：非洲水泥業(yè)機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存

  盡管未來(lái)需求市場(chǎng)將有較為樂(lè)觀的增長(zhǎng)，但非洲的水泥制造商們?nèi)钥赡苊媾R競(jìng)爭(zhēng)與商業(yè)上的挑戰(zhàn)，其中，最大的挑戰(zhàn)可能是產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。據(jù)悉，尼日利亞的年水泥產(chǎn)能較其消費(fèi)量要高出1000萬(wàn)噸，并且這個(gè)過(guò)剩量可能在接下來(lái)的兩年里繼續(xù)上升。

  2013年，南非的水泥需求上升，但目前其需求尚低于其產(chǎn)能。此外，埃塞俄比亞也面臨著日益嚴(yán)重過(guò)剩問(wèn)題，2013年上半年，埃塞俄比亞的水泥產(chǎn)量大幅上升至1260萬(wàn)噸，而其年水泥消費(fèi)量?jī)H為540萬(wàn)噸。此外，埃塞俄比亞政府還計(jì)劃到2017年將其年水泥產(chǎn)能提高到2700萬(wàn)噸，而其年水泥需求增幅可能無(wú)法跟上其產(chǎn)量增長(zhǎng)的腳步。此外，如果中非地區(qū)繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，其市場(chǎng)可能很快飽和。

  其次，撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥業(yè)還很容易受到上升的生產(chǎn)成本的影響，據(jù)悉，該地區(qū)的水泥生產(chǎn)成本屬全球最高。該地區(qū)的水泥制造商依賴昂貴的進(jìn)口能源進(jìn)行發(fā)電，因此，其水泥業(yè)很容易受國(guó)際能源價(jià)格的影響。其中，尼日利亞的情況尤為嚴(yán)重，通常尼日利亞的燃料與電力成本占所有生產(chǎn)成本的70%。

  盡管存在風(fēng)險(xiǎn)，但很明顯撒哈拉沙漠以南的非洲的水泥業(yè)正在經(jīng)歷一個(gè)由Dangote領(lǐng)導(dǎo)的巨大的轉(zhuǎn)變。Dangote的策略即通過(guò)在石灰石資源豐富的國(guó)家地區(qū)（如尼日利亞與塞內(nèi)加爾）提高工廠的熟料產(chǎn)量，再于石灰石資源較為缺乏（如喀麥隆與科特迪瓦）的國(guó)家地區(qū)新建粉磨廠，將熟料出口至這些地區(qū)進(jìn)行粉磨，然后將過(guò)剩的水泥出口至內(nèi)陸國(guó)家。據(jù)悉，該策略將使Dangote在水泥供應(yīng)短缺的市場(chǎng)獲取主導(dǎo)性的市場(chǎng)份額，同時(shí)也能幫助該地區(qū)釋放其潛在的需求。