水泥行業(yè)十年產(chǎn)能變動(dòng)情況分析

  近十年來水泥行業(yè)的數(shù)據(jù)分析，向我們展示了這十年間我國水泥行業(yè)產(chǎn)能的變動(dòng)情況。近年來，我國水泥行業(yè)面臨著產(chǎn)能過剩等一系列問題，希望能通過對(duì)這些數(shù)據(jù)的分析，為水泥行業(yè)、企業(yè)人士提供參考和借鑒，推進(jìn)水泥行業(yè)又好又快發(fā)展。

  據(jù)跟蹤統(tǒng)計(jì)，截止到2014年上半年，實(shí)際運(yùn)營水泥熟料生產(chǎn)線1600余條，熟料生產(chǎn)能力18.9億噸，水泥生產(chǎn)能力突破34億噸，達(dá)到新的高峰。近十年來，水泥行業(yè)取得長足發(fā)展，2013年水泥產(chǎn)量是2003年的2.8倍，主營業(yè)務(wù)收入是2003年的5.3倍，但水泥產(chǎn)能也在不斷擴(kuò)大，產(chǎn)能過剩問題逐漸凸顯。雖然近幾年在政府相關(guān)部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及水泥企業(yè)的共同努力下，遏制水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩工作初顯成效，但全行業(yè)化解產(chǎn)能工作仍面臨較大壓力。

  一、2003～2013年水泥行業(yè)發(fā)展情況分析

  1.我國水泥產(chǎn)能變化情況

  水泥行業(yè)與國家固定資產(chǎn)投資緊密相關(guān)， 2003~2012年全國固定資產(chǎn)投資增速均保持在20%以上，水泥產(chǎn)能隨之不斷擴(kuò)大。在此期間，雖然產(chǎn)能增速起伏較大，但十年內(nèi)平均增速達(dá)到12.2%，尤其是2009、2010年，水泥產(chǎn)能增速連續(xù)兩年超過15%（圖1），2012年底突破30億噸，到2014年上半年超過34億噸（圖2），固定資產(chǎn)投資快速增長直接刺激了水泥產(chǎn)能的持續(xù)擴(kuò)張。

圖1 全國固定資產(chǎn)投資及水泥產(chǎn)能增速變化情況

圖2 2003年以來全國水泥產(chǎn)能變動(dòng)情況

  2.水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)變動(dòng)情況

  2003年，我國新型干法生產(chǎn)線處于初級(jí)發(fā)展階段，新型干法熟料生產(chǎn)能力比重不到全國熟料總產(chǎn)能的20%，其中4000噸及以上生產(chǎn)線實(shí)際運(yùn)營能力僅占新型干法總運(yùn)營能力的25.2%，新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模1800噸。十年來，隨著我國新型干法技術(shù)的逐漸成熟、技術(shù)水平的不斷提高以及水泥產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程的不斷推進(jìn)，新型干法技術(shù)得到長足發(fā)展，到2013年末，新型干法熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的比重已超過95%，4000噸及以上生產(chǎn)線實(shí)際運(yùn)營能力所占比重已超過全國新型干法熟料總運(yùn)營能力的60%，其中10000噸級(jí)生產(chǎn)線有11條，新型干法生產(chǎn)線平均日產(chǎn)規(guī)模達(dá)到3300噸。今年上半年投產(chǎn)的19條新型干法生產(chǎn)線中，4000噸及以上有15條，設(shè)計(jì)能力占新增設(shè)計(jì)能力的87.4%，水泥生產(chǎn)線大型化趨勢(shì)愈加明顯（圖3）。

圖3 2003~2013年年末實(shí)際運(yùn)營新型干法生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模構(gòu)成情況

  2003～2013年水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資平均累計(jì)增速30.8%，規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量大幅增加。產(chǎn)能的快速增長加大了水泥企業(yè)間的市場(chǎng)競(jìng)爭，企業(yè)的兼并重組和規(guī)?；瘮U(kuò)張速度隨之加快，水泥生產(chǎn)技術(shù)水平進(jìn)一步提高，產(chǎn)能較大、技術(shù)水平較高的大企業(yè)集團(tuán)的數(shù)量也在增加。2007年末生產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團(tuán)有11家，熟料生產(chǎn)能力占實(shí)際運(yùn)營能力的20.3%，水泥占36.0%；目前年產(chǎn)規(guī)模超過1000萬噸的企業(yè)集團(tuán)達(dá)到31家，熟料產(chǎn)能占實(shí)際運(yùn)營能力的65.2%，水泥占47.7%；目前統(tǒng)計(jì)的水泥建設(shè)項(xiàng)目中，屬于大企業(yè)集團(tuán)的熟料和水泥設(shè)計(jì)產(chǎn)能比重均已超過40%，大企業(yè)集團(tuán)的水泥生產(chǎn)能力繼續(xù)擴(kuò)大，水泥產(chǎn)業(yè)逐步實(shí)現(xiàn)規(guī)?；?jí)，開始了從數(shù)量規(guī)模型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

  3.水泥產(chǎn)業(yè)布局變動(dòng)情況

  隨著國家西部大開發(fā)和中部崛起戰(zhàn)略的不斷推進(jìn)，政府對(duì)中西部地區(qū)投資逐漸加大，從“十五”開始，水泥產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)明顯的向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移趨勢(shì)（圖4、圖5）。2006年東部地區(qū)水泥熟料產(chǎn)能占全國熟料總產(chǎn)能的45.1%，水泥產(chǎn)能占50.6%，超過全國的一半；到今年上半年，東部地區(qū)熟料比重下降到31.0%，水泥產(chǎn)能下降到37.1%，中、西部熟料比重分別比2006年末提高0.8和13.5個(gè)百分點(diǎn)，水泥產(chǎn)能比重分別提高3.8和9.7個(gè)百分點(diǎn)。目前統(tǒng)計(jì)的水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目中，中西部地區(qū)建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)能力占建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)總能力的近90%，水泥產(chǎn)業(yè)向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移步伐仍在繼續(xù)。

圖4 歷年水泥熟料產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況

圖5 歷年水泥產(chǎn)能分地區(qū)比重變化情況

  二、水泥行業(yè)發(fā)展過程中面臨的主要問題

  1.水泥產(chǎn)業(yè)發(fā)展模式轉(zhuǎn)變相對(duì)緩慢

  二十世紀(jì)以來，我國經(jīng)濟(jì)增長方式逐漸由粗放型增長方式向集約型增長方式轉(zhuǎn)變，國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐加快。而我國水泥產(chǎn)業(yè)由于發(fā)展較晚，目前仍以數(shù)量規(guī)模型發(fā)展模式為主，雖然已開始向質(zhì)量效益型發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，但轉(zhuǎn)變速度仍未跟上國民經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型步伐。

  轉(zhuǎn)型速度的差異化，使水泥產(chǎn)業(yè)面臨的社會(huì)化壓力逐漸凸顯：一是產(chǎn)業(yè)附加值較低，大部分企業(yè)仍以供應(yīng)水泥產(chǎn)品為主，產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展模式還未充分建立，市場(chǎng)競(jìng)爭手段單一，市場(chǎng)機(jī)制對(duì)產(chǎn)業(yè)的優(yōu)化作用得不到充分發(fā)揮；二是資源、能源瓶頸問題對(duì)行業(yè)發(fā)展的制約作用不斷放大，脫硫、脫硝等技術(shù)的升級(jí)和設(shè)備的更新、購置及能源成本的不斷上升都剛性提升了水泥企業(yè)的生產(chǎn)成本；三是行業(yè)科研投入不足，信息化和工業(yè)化深度融合進(jìn)程緩慢，“兩化融合”對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)和水泥產(chǎn)業(yè)中低附加值環(huán)節(jié)的改造作用以及對(duì)水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的推動(dòng)作用還遠(yuǎn)沒有充分發(fā)揮；四是水泥窯協(xié)同處置垃圾焚燒技術(shù)還沒有大范圍應(yīng)用，其對(duì)水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)功能轉(zhuǎn)變的推動(dòng)作用還遠(yuǎn)未發(fā)揮，水泥產(chǎn)業(yè)作為社會(huì)循環(huán)經(jīng)濟(jì)節(jié)點(diǎn)的地位還沒有完全顯現(xiàn)。

  2.行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭拖緩產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型步伐

  由于水泥產(chǎn)業(yè)的規(guī)模數(shù)量型發(fā)展方式，低水平生產(chǎn)線仍然存在，同質(zhì)化、重復(fù)性建設(shè)還在發(fā)生，水泥行業(yè)技術(shù)性投資比例相對(duì)較低。到目前為止，4000噸級(jí)以下的水泥熟料生產(chǎn)線生產(chǎn)能力仍占全國新型干法總產(chǎn)能的37.1%（圖6），產(chǎn)業(yè)仍然存在較大升級(jí)空間；據(jù)跟蹤統(tǒng)計(jì)，截止到2014年上半年，新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目仍有近240個(gè)，熟料生產(chǎn)能力2.8億噸，水泥生產(chǎn)能力3.4億噸，重復(fù)性建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)一步加大了水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩壓力。

圖6 2014年上半年水泥熟料生產(chǎn)線日產(chǎn)規(guī)模結(jié)構(gòu)分析

  同“十五”相比，水泥制造業(yè)固定資產(chǎn)投資用于購置工器具設(shè)備的比例出現(xiàn)下降（圖7），“十五”末期，用于購置工器具設(shè)備的投資占行業(yè)投資的47.5%；2013年末這一比例下降到39.7%，建筑安裝工程投資占到投資總額的53.7%，水泥行業(yè)投資目前仍然以規(guī)模擴(kuò)展為主，而技術(shù)性投資不足（圖8），拖緩了水泥轉(zhuǎn)型升級(jí)步伐。

圖7 水泥固定資產(chǎn)投資中用于工器具購置投資比重

圖8 2013年末水泥固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 [Page]

  3.產(chǎn)能過剩已成為影響水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的主要因素

   隨著2003年以來固定資產(chǎn)投資的穩(wěn)定增長，水泥行業(yè)迎來高速發(fā)展期，主營業(yè)務(wù)收入及利潤增速均保持高位，直至2011年達(dá)到行業(yè)歷史頂點(diǎn)，是年水泥主營業(yè)務(wù)收入和利潤總額增速分別達(dá)到30.2%和50.1%，銷售利潤率15.3%，與此同時(shí)水泥產(chǎn)能也達(dá)到近30億噸。由于水泥產(chǎn)能擴(kuò)展速度較快，2007年以后水泥產(chǎn)能利用率開始出現(xiàn)下降（圖9），但由于市場(chǎng)需求旺盛，水泥行業(yè)整體效益仍然保持增長；2010年以后隨著國家固定資產(chǎn)投資的持續(xù)放緩，水泥市場(chǎng)需求走弱，到2012年市場(chǎng)供需矛盾凸顯，水泥價(jià)格下降，行業(yè)效益下滑，2012年全年及2013年上半年行業(yè)運(yùn)行保持低位徘徊，直到2013年下半年才開始出現(xiàn)恢復(fù)性增長（圖10），水泥產(chǎn)能絕對(duì)過剩已是不爭的事實(shí)，而且已經(jīng)嚴(yán)重影響水泥行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行。

圖9 2007~2013年熟料及水泥產(chǎn)能利用率

圖10 2006~2013年水泥制造業(yè)經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)變動(dòng)情況

  4.水泥產(chǎn)業(yè)效益成本不斷加大

  2003年全國水泥通用平均出廠價(jià)格226.6元/噸，與原煤平均價(jià)格基本持平，2003~2013年間，水泥平均價(jià)格波動(dòng)上行，但上漲幅度遠(yuǎn)低于原煤購進(jìn)價(jià)格的增幅。2013年全國通用水泥平均出廠價(jià)格304.3元/噸，比2003年上漲34.3%，同一時(shí)期煤炭價(jià)格上漲183.9%（圖10），工業(yè)用電年平均購進(jìn)價(jià)格增長32.0%，水泥產(chǎn)品的能源成本在這一時(shí)期持續(xù)增加；同時(shí)隨著環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的日益嚴(yán)格，企業(yè)在環(huán)保設(shè)備配套和技術(shù)升級(jí)方面必將加大投入，但就目前情況看，市場(chǎng)供需仍不平衡，水泥價(jià)格難有大幅上漲趨勢(shì)，水泥效益成本仍有增加可能。

  三、措施建議

  1.化解產(chǎn)能工作應(yīng)做好長期準(zhǔn)備，堅(jiān)持不懈推進(jìn)

  自2009年國發(fā)[38]文以來，通過政府部門、行業(yè)協(xié)會(huì)及水泥企業(yè)的不斷努力，行業(yè)內(nèi)對(duì)產(chǎn)能過剩已逐漸統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，遏制產(chǎn)能工作已初顯成效，但產(chǎn)能過剩問題遠(yuǎn)未根本解決。從宏觀市場(chǎng)來看，去年11月份全國固定資產(chǎn)投資累計(jì)增速降至20%以下，今年以來一直低于18%，且持續(xù)放緩，宏觀市場(chǎng)對(duì)水泥需求將會(huì)持續(xù)弱化；目前，全國水泥產(chǎn)能已突破34億噸，近240條熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能達(dá)3億多噸，水泥產(chǎn)能將會(huì)空前巨大，水泥行業(yè)產(chǎn)能過剩現(xiàn)象將會(huì)在相當(dāng)長一段時(shí)間內(nèi)存在，化解產(chǎn)能過剩工作需要堅(jiān)持不懈。

圖11 2003年以來水泥出廠價(jià)格及原煤購進(jìn)價(jià)格變動(dòng)情況

  2.加快推進(jìn)產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)仍是水泥行業(yè)發(fā)展的最終目的

  僅就市場(chǎng)供需，繼續(xù)淘汰落后產(chǎn)能，遏制新增產(chǎn)能，控制產(chǎn)能總量是必然方向，但考慮到目前水泥產(chǎn)業(yè)分布及結(jié)構(gòu)仍不盡合理，完善產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)優(yōu)化結(jié)構(gòu)仍應(yīng)是當(dāng)前各項(xiàng)工作的主要落腳點(diǎn)。

  第一，要防止產(chǎn)能區(qū)域性過剩加劇。目前水泥產(chǎn)業(yè)正按照國家產(chǎn)業(yè)規(guī)劃逐漸向中西部地區(qū)轉(zhuǎn)移，中西部地區(qū)水泥比重逐漸增大，2013年底，中西部地區(qū)產(chǎn)能已達(dá)到21億噸，超過全國水泥產(chǎn)能的60%，但隨著產(chǎn)能的擴(kuò)大，中西部地區(qū)的水泥產(chǎn)能利用率也逐漸降低，2013年中西部地區(qū)水泥產(chǎn)能利用率74.6%，低于全國平均水平。因此，在水泥產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移過程中要考慮當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)容量，在繼續(xù)推進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)布局不斷完善的同時(shí)，也要關(guān)注區(qū)域市場(chǎng)的供需是否平衡，控制區(qū)域產(chǎn)能過剩加劇風(fēng)險(xiǎn)。

  第二，要引導(dǎo)加強(qiáng)行業(yè)企業(yè)自律。不可否認(rèn)，水泥大企業(yè)集團(tuán)的擴(kuò)張及其帶來的水泥產(chǎn)業(yè)規(guī)模化和產(chǎn)業(yè)化發(fā)展起到了積極作用，但客觀來講其對(duì)水泥產(chǎn)能總量增加也起到了推動(dòng)作用。目前，水泥熟料生產(chǎn)線建設(shè)項(xiàng)目中屬于水泥大企業(yè)集團(tuán)的有80多條，絕大部分是4000噸級(jí)或以上生產(chǎn)線，設(shè)計(jì)產(chǎn)能超過建設(shè)項(xiàng)目總產(chǎn)能的60%。在當(dāng)前形勢(shì)下，水泥大企業(yè)集團(tuán)應(yīng)該從整個(gè)行業(yè)出發(fā)，發(fā)揮行業(yè)責(zé)任感，樹立起遏制產(chǎn)能過剩的意識(shí)，率先控制產(chǎn)能增加速度，積極主動(dòng)推進(jìn)化解過剩產(chǎn)能工作，以保證整個(gè)水泥行業(yè)的健康發(fā)展。

  第三，要加快淘汰落后產(chǎn)能，有效推動(dòng)現(xiàn)有水泥產(chǎn)業(yè)整合。由于我國水泥產(chǎn)業(yè)起步較晚，且發(fā)展較不平衡，目前部分地區(qū)仍存在小規(guī)模、分散化經(jīng)營局面，水泥產(chǎn)業(yè)整合空間依然存在。呼吁地方政府相關(guān)部門能夠從大局出發(fā)，加大淘汰相關(guān)政策中規(guī)定的落后產(chǎn)能的力度，尤其是在水泥生產(chǎn)線審批權(quán)歸口地方政府的情況下，更要嚴(yán)把準(zhǔn)入關(guān)，從優(yōu)化存量入手，充分利用產(chǎn)業(yè)提升空間，合理整合和替換現(xiàn)有產(chǎn)能，有效促進(jìn)水泥產(chǎn)業(yè)合理規(guī)劃，整體提高水泥產(chǎn)業(yè)技術(shù)水平。

  第四，要加大產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新投入。經(jīng)過十多年的快速發(fā)展，目前我國水泥工藝技術(shù)和工程技術(shù)已經(jīng)比較成熟，進(jìn)入世界先進(jìn)行列，但是與世界領(lǐng)先水平相比還有一定差距。從長遠(yuǎn)看，我國水泥工業(yè)的發(fā)展將面臨來自資源、能源和環(huán)境等方面的約束，因此水泥工業(yè)要未雨綢繆，加強(qiáng)在基礎(chǔ)理論、節(jié)能減排、協(xié)同處置廢棄物技術(shù)以及其他具有行業(yè)共性等方面的研究，利用科技創(chuàng)新減少效益成本，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，達(dá)到創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整的目的。

  第五，要充分利用環(huán)保機(jī)制倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。隨著國家和社會(huì)對(duì)環(huán)保工作的關(guān)注越來越大，政府相關(guān)部門及行業(yè)組織陸續(xù)修訂了部分水泥行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，提高行業(yè)排放指標(biāo)，目前大部分企業(yè)已經(jīng)通過安裝尾氣處理裝置，達(dá)到行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，但仍有部分企業(yè)為了節(jié)省成本陰奉陽違，擾亂了正常的市場(chǎng)競(jìng)爭環(huán)境。因此要嚴(yán)格督促行業(yè)加強(qiáng)環(huán)保技術(shù)投入，提高行業(yè)技術(shù)準(zhǔn)入門檻，充分利用環(huán)保機(jī)制倒逼產(chǎn)業(yè)升級(jí)。