華潤水泥擬發(fā)行可換股債券

2004-12-03 00:00  留言

　　2004年11月29日，華潤水泥控股有限公司（712）董事局通過決議，批準(zhǔn)發(fā)行可換股債券（下稱“CB”），發(fā)行總額為港幣8億元，期限為5年，票面利率為零，轉(zhuǎn)換價(jià)格為港幣2元，在符合聯(lián)交所規(guī)定的最低公眾股份比例前提下，可在CB有效期內(nèi)隨時(shí)轉(zhuǎn)換為股份。有關(guān)提案將于2005年1月中旬提交公司特別股東大會(huì)（EGM）批準(zhǔn)。

　　本次CB的發(fā)行對象為公司控股股東——華潤（集團(tuán)）有限公司（下稱“華潤集團(tuán)”）。華潤集團(tuán)將于EGM批準(zhǔn)后，向華潤水泥控股有限公司少數(shù)股東寄發(fā)CB認(rèn)購文件，按同等條件提供總額為港幣2億元的CB予少數(shù)股東認(rèn)購。

　　本次發(fā)行CB籌集的資金將主要用于收購華潤集團(tuán)持有的廣西平南華潤魚峰水泥有限公司（下稱“平南項(xiàng)目”）73.5%股份及華潤水泥（貴港）有限公司（下稱“貴港項(xiàng)目”）一期工程建設(shè)。

　　平南項(xiàng)目位于廣西平南縣，為華潤集團(tuán)之全資子公司Tricot Limited與廣西魚峰集團(tuán)水泥有限公司于2003年8月合資設(shè)立的中外合資經(jīng)營企業(yè)，華潤集團(tuán)出資人民幣1.6億元，持有平南項(xiàng)目約73.5%的股份，公司主營業(yè)務(wù)為水泥的生產(chǎn)與銷售。平南項(xiàng)目為一條日產(chǎn)5,000噸新型亁法水泥熟料生產(chǎn)線，已于2004年10月正式建成投產(chǎn)，年水泥生產(chǎn)能力為190萬噸。收購總代價(jià)約為港幣1.5億元。完成收購后，華潤水泥控股有限公司的年水泥生產(chǎn)能力將增至520萬噸。

　　貴港項(xiàng)目為華潤水泥控股有限公司全資子公司，一期工程將建設(shè)一條日產(chǎn)5,000噸新型干法水泥熟料生產(chǎn)線，總投資約為6.6億港元。（中國水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請注明出處）

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