美國(guó)人眼中水泥短缺的11種原因
美國(guó)水泥短缺主要源于兩個(gè)原因:
1.國(guó)際海上船運(yùn)條件緊張,阻礙美國(guó)進(jìn)口;
2.美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇導(dǎo)致水泥需求上升。
具體說(shuō)來(lái),目前大約有11種觀點(diǎn)從不同角度對(duì)美國(guó)水泥短缺問(wèn)題進(jìn)行了探討。
觀點(diǎn)1:自2003年10月份以來(lái),低利率推動(dòng)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步增長(zhǎng),進(jìn)而導(dǎo)致水泥需求大幅上升
2000年第3季度,美國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展乏力,水泥需求陷于低谷。但到了2003年第4季度,經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)和舒適的暖冬氣候使得水泥需求出現(xiàn)了高達(dá)兩位數(shù)的增長(zhǎng)速度。
觀點(diǎn)2:美國(guó)水泥進(jìn)口依賴度高
理論上,美國(guó)水泥行業(yè)的生產(chǎn)能力可達(dá)到年產(chǎn)0.93億噸的水平。2003年,國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量大約為0.85億噸,水泥消耗量為1.075億噸,2001~2003年,國(guó)內(nèi)平均產(chǎn)量為0.83億噸,而平均消耗量則為1.06億噸。由此可以看出:美國(guó)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)出量小于水泥需求量,供給缺口一般由進(jìn)口水泥進(jìn)行填補(bǔ)。隨著國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)能利用率的提高,水泥工業(yè)對(duì)進(jìn)口的依賴度也隨之提高。而在產(chǎn)能利用率低的年份,水泥進(jìn)口量也隨之萎縮。
進(jìn)口水泥是美國(guó)水泥市場(chǎng)供需平衡的調(diào)節(jié)劑。但是,美國(guó)進(jìn)口水泥的空間取決于亞洲、歐洲和拉美地區(qū)水泥產(chǎn)出的富余程度,同時(shí)也取決于水泥生產(chǎn)國(guó)與美國(guó)本土之間海上運(yùn)輸設(shè)施的便利程度。
觀點(diǎn)3:中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高速增長(zhǎng)加重了國(guó)際船運(yùn)行業(yè)的負(fù)擔(dān),導(dǎo)致美國(guó)缺乏進(jìn)口船運(yùn)設(shè)施
為了舉辦2008年奧運(yùn)會(huì),中國(guó)的基建項(xiàng)目和其他商業(yè)項(xiàng)目日益增加,這是中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速運(yùn)行(其GDP增長(zhǎng)率在10%以上)的主要驅(qū)動(dòng)力量。
隨著經(jīng)濟(jì)騰飛,中國(guó)進(jìn)口廢鋼、堿性金屬、小麥、玉米和其他大宗商品的數(shù)量越來(lái)越大,海上運(yùn)輸船隊(duì)也隨之大規(guī)模地流向中國(guó)。中國(guó)強(qiáng)勁的船運(yùn)需求導(dǎo)致國(guó)際市場(chǎng)上出現(xiàn)了船運(yùn)設(shè)施緊張的局面,2004年4月份的船運(yùn)費(fèi)用比2003年1月份上漲了200%。
為了實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)最大化,船運(yùn)公司對(duì)船隊(duì)進(jìn)行重新部署,減少?gòu)臍W洲開(kāi)往美國(guó)的船隊(duì)數(shù)量,這導(dǎo)致歐洲地區(qū)出現(xiàn)了船運(yùn)短缺、船運(yùn)費(fèi)用上升的現(xiàn)象。
從1985~2001年,國(guó)際大宗商品的船運(yùn)能力基本沒(méi)有變化。盡管擴(kuò)大船運(yùn)能力的迫切性已經(jīng)顯而易見(jiàn),但是建造一條船需要兩年的時(shí)間,這就意味著目前的短缺狀況仍將持續(xù)較長(zhǎng)時(shí)間。而且,很大部分的國(guó)際商業(yè)船隊(duì)已經(jīng)老化,需要更新?lián)Q代,這樣一來(lái),船運(yùn)短缺問(wèn)題更難以在短期之內(nèi)獲得緩解。
觀點(diǎn)4:亞歐地區(qū)到美國(guó)本土的船運(yùn)設(shè)施緊缺導(dǎo)致美國(guó)水泥的進(jìn)口量下滑
由于美國(guó)水泥市場(chǎng)存在產(chǎn)需缺口,需要通過(guò)進(jìn)口水泥來(lái)滿足國(guó)內(nèi)需求?,F(xiàn)在,由于進(jìn)口水泥的數(shù)量不足,美國(guó)水泥出現(xiàn)短缺,其主要原因在于進(jìn)口船運(yùn)設(shè)施緊張。
盡管船運(yùn)緊張,但自2003年6月份以來(lái),美國(guó)進(jìn)口水泥的數(shù)量卻持續(xù)增加(除了2004年1月份)。不幸的是,進(jìn)口數(shù)量的增加仍然無(wú)法填平美國(guó)國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)需之間的缺口。盡管美國(guó)極力從國(guó)外進(jìn)口水泥,但是2003年美國(guó)進(jìn)口水泥的數(shù)量仍大為降低,僅達(dá)到略高于0.20億噸的水平,這遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1998~2002年的平均進(jìn)口量0.26億噸。
觀點(diǎn)5:由于冬季水泥需求過(guò)于強(qiáng)勁,很多地區(qū)出現(xiàn)了存貨無(wú)法調(diào)節(jié)市場(chǎng)供需失衡的現(xiàn)象
在任何一個(gè)市場(chǎng)之中,暫時(shí)的供需失衡可以通過(guò)存貨數(shù)量的增減來(lái)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)調(diào)節(jié)。供給大于需求,存貨數(shù)量增加;需求大于供給,則存貨數(shù)量減少。
水泥廠商一般在冬天進(jìn)行超量生產(chǎn),增加庫(kù)存量,以適應(yīng)來(lái)年春天水泥市場(chǎng)回暖的需要。但2003年的情況卻大不相同,溫暖的氣候條件和活躍的建筑市場(chǎng)使得2003年第4季度的水泥需求居高不下,水泥廠商的庫(kù)存量也大為減少。
美國(guó)一份調(diào)查表明,2003年,水泥存貨從770萬(wàn)噸降低到650萬(wàn)噸,其中第4季度的庫(kù)存下降十分明顯(注釋:2000年曾發(fā)生過(guò)類似現(xiàn)象,但進(jìn)口量的補(bǔ)充和2001年第1季度的需求回落使短缺問(wèn)題得到解決)。
2003年的存貨縮減表明:由于水泥需求過(guò)于旺盛,許多地區(qū)水泥市場(chǎng)出現(xiàn)了供需失衡的現(xiàn)象。
不幸的是,到了2003年末,存貨萎縮局面沒(méi)有獲得改善,第二年春天銷售旺季期間的水泥存貨水平仍然很低,這說(shuō)明水泥廠商已經(jīng)無(wú)力對(duì)付強(qiáng)盛的水泥需求。
觀點(diǎn)6:盡管國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量增加,但由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)能規(guī)模較小,水泥短缺問(wèn)題仍無(wú)法得到完全緩解
在過(guò)去的6個(gè)月中,盡管美國(guó)水泥總消耗量比2002年增長(zhǎng)了7%,但在國(guó)內(nèi)水泥廠商的推動(dòng)下,其水泥產(chǎn)量卻提高了8.6%。顯然,水泥產(chǎn)量的提高幅度大于水泥消耗量的提高幅度。
對(duì)于那些水泥需求高或?qū)M(jìn)口水泥依賴度高的地區(qū)來(lái)說(shuō),水泥產(chǎn)量的擴(kuò)張力度更加明顯。
提高國(guó)內(nèi)產(chǎn)量會(huì)對(duì)美國(guó)水泥的供給能力產(chǎn)生全局性影響。但是那種認(rèn)為只要產(chǎn)量增加10%,市場(chǎng)供給量就會(huì)上升10%的觀點(diǎn)是有失偏頗的。在過(guò)去的5年中,國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量只占水泥總消耗量的83%,因此,盡管產(chǎn)量增加了10%,但這10%的產(chǎn)量只能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的8%。
觀點(diǎn)7:一些水泥廠正在滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)
為了提高國(guó)內(nèi)水泥產(chǎn)量,一些水泥工廠日夜不停地運(yùn)轉(zhuǎn),已經(jīng)達(dá)到甚至超出了有效產(chǎn)能的最上限。理論上,美國(guó)水泥工廠擁有0.93億噸的熟料生產(chǎn)能力。但從實(shí)際的角度看,由于某些具體環(huán)節(jié)出現(xiàn)偏差,水泥廠很難達(dá)到理想狀態(tài)下的生產(chǎn)能力。
據(jù)我們估計(jì),目前美國(guó)水泥廠的回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到有效產(chǎn)能的97%~103%。換句話說(shuō),美國(guó)國(guó)內(nèi)的水泥工業(yè)已經(jīng)達(dá)到或正在接近產(chǎn)能的最大限度。
生產(chǎn)的滿負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)狀態(tài)已經(jīng)持續(xù)了一段時(shí)間。為了滿足市場(chǎng)需求,保證設(shè)備在第4季度順利運(yùn)行所需的停工維護(hù)時(shí)間也被拖延了。拖延設(shè)備維護(hù)時(shí)間并不是長(zhǎng)久之計(jì),特別是對(duì)于那些價(jià)格不菲的回轉(zhuǎn)窯來(lái)說(shuō)。就算面臨著嚴(yán)峻的市場(chǎng)壓力,那些被拖延的設(shè)備維護(hù)工作也必須盡快付諸實(shí)施。
觀點(diǎn)8:美國(guó)水泥廠商已經(jīng)在計(jì)劃一些規(guī)模龐大的產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目
長(zhǎng)期看來(lái),水泥短缺對(duì)誰(shuí)都沒(méi)有好處。因此,許多水泥廠商正在策劃一些產(chǎn)能升級(jí)和產(chǎn)能擴(kuò)大項(xiàng)目。在2008年之前,美國(guó)水泥生產(chǎn)能力將增加1000萬(wàn)噸左右,這大約是目前美國(guó)國(guó)內(nèi)水泥生產(chǎn)能力的11%。但是,這些產(chǎn)能擴(kuò)張項(xiàng)目往往會(huì)被冗長(zhǎng)的審批時(shí)間所耽誤。很多時(shí)候,項(xiàng)目被拖延的時(shí)間長(zhǎng)達(dá)數(shù)年之久,這給建筑業(yè)和美國(guó)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來(lái)了很大的負(fù)面影響。
觀點(diǎn)9:與人們臆想的情況完全相反,出口因素對(duì)美國(guó)水泥短缺問(wèn)題來(lái)說(shuō)無(wú)足輕重
不少“專家”把水泥短缺歸因于中國(guó)的龐大進(jìn)口需求。很顯然,這些專家的觀點(diǎn)既無(wú)數(shù)據(jù)支持也無(wú)事實(shí)證明,他們只是簡(jiǎn)單地把廢鋼市場(chǎng)上出現(xiàn)的情況嫁接到水泥市場(chǎng)之上。(注:2003年,美國(guó)廢金屬短缺,原因在于中國(guó)對(duì)廢金屬的需求強(qiáng)勁增長(zhǎng),從而引起了美國(guó)廢金屬出口猛增和國(guó)內(nèi)供應(yīng)短缺)。
美國(guó)是最大的水泥凈進(jìn)口國(guó),而不是凈出口國(guó)。美國(guó)每年只出口80萬(wàn)~90萬(wàn)噸的水泥,其中超過(guò)85%的水泥流向加拿大?;诘鼐夑P(guān)系原因,加拿大成為美國(guó)最大的出口流向國(guó)。
但是,美國(guó)每年大約要從加拿大進(jìn)口500萬(wàn)噸的水泥,這就是說(shuō),美國(guó)對(duì)加拿大出口的水泥遠(yuǎn)不及從加拿大進(jìn)口的水泥多。
除了加拿大之外,美國(guó)還向其他國(guó)家出口11.8萬(wàn)噸的水泥,這大約是國(guó)內(nèi)水泥總產(chǎn)量的千分之一。在這些出口流向國(guó)中,中國(guó)只占0.4萬(wàn)噸,這對(duì)于美國(guó)9000萬(wàn)噸規(guī)模的水泥總產(chǎn)量來(lái)說(shuō),簡(jiǎn)直是微乎其微。
而且,短期之內(nèi)中國(guó)從美國(guó)進(jìn)口的水泥數(shù)量不太可能出現(xiàn)大的波動(dòng)。中國(guó)的水泥產(chǎn)能是美國(guó)的7倍。就算中國(guó)國(guó)內(nèi)龐大的產(chǎn)能規(guī)模仍然無(wú)法滿足其國(guó)內(nèi)需要,中國(guó)將從其他亞洲國(guó)家而不是從美國(guó)進(jìn)口水泥。
美國(guó)水泥行業(yè)的產(chǎn)能情況直接受國(guó)內(nèi)水泥廠商的控制,而不受制于國(guó)外市場(chǎng)??傮w來(lái)講,美國(guó)水泥是自產(chǎn)自銷的。水泥短缺情況與廢鋼短缺不同,出口因素?zé)o足輕重。
觀點(diǎn)10:在緊張的市場(chǎng)形勢(shì)面前,水泥高需求地區(qū)和嚴(yán)重依賴進(jìn)口的地區(qū)尤顯脆弱
東南部和西北部地區(qū)水泥需求最強(qiáng)盛,對(duì)進(jìn)口的依賴程度也最高。因此,這些地區(qū)(尤其是佛羅里達(dá)州)的水泥供給瓶頸最為明顯。在多數(shù)供給短缺地區(qū),水泥廠商提供給客戶的水泥數(shù)量與訂單上所明確的水泥數(shù)量相去甚遠(yuǎn)。
美國(guó)南部和西部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭更為明顯,因此,東南部的水泥需求尤其旺盛。2003年下半年,大部分州區(qū)的水泥市場(chǎng)都出現(xiàn)了兩位數(shù)的需求增長(zhǎng)率。其中,第4季度的增長(zhǎng)幅度最大。
而且,東南部地區(qū)對(duì)進(jìn)口水泥的依賴程度很高。東南部地區(qū)共有8個(gè)港口,其中5個(gè)港口2003年下半年的進(jìn)口水泥數(shù)量比2002年同期進(jìn)口量減少了56萬(wàn)噸。盡管其他港口地區(qū)的水泥進(jìn)口量變化不大,但仍不足以使水泥短缺問(wèn)題稍有緩解。
只要水泥一進(jìn)入港口,它的流向就無(wú)法跟蹤,有可能去了新奧爾良港口,也有可能就在當(dāng)?shù)厥褂茫灿锌赡鼙惠喆\(yùn)到了肯塔基,而且,人們根本無(wú)法計(jì)算出美國(guó)各州之間的水泥流動(dòng)量,不過(guò),東南部地區(qū)從外地運(yùn)來(lái)的水泥基本用于本地消費(fèi)。
我們還可以看出,新澤西、路易斯安那和西南部的內(nèi)華達(dá)州和亞利桑那州也出現(xiàn)了類似情況,每個(gè)州水泥短缺的原因不外乎兩種:一是水泥需求膨脹;二是運(yùn)輸受到限制。
觀點(diǎn)11:地區(qū)短缺問(wèn)題具有傳染效應(yīng)
某地區(qū)水泥供應(yīng)不足,外地水泥的流入量就會(huì)增加,這同時(shí)也會(huì)使流出地區(qū)的水泥供應(yīng)量降低,在連鎖反應(yīng)的作用下,流出地區(qū)也有可能出現(xiàn)水泥短缺問(wèn)題。換句話說(shuō),如果一個(gè)地區(qū)的水泥供給嚴(yán)重不足,就會(huì)對(duì)其他地區(qū)產(chǎn)生傳染效應(yīng),從而使供給不足的現(xiàn)象更加嚴(yán)重。(中國(guó)水泥網(wǎng) 轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處)
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