[原創(chuàng)]2011，品嘗水泥行業(yè)“五味湯”

　　2011年，中國水泥走過了不平凡的一年，在這一年里，兼并重組、淘汰落后、電荒煤荒、價格戰(zhàn)等輪番上演，幾家歡樂幾家愁，酸甜苦辣咸一一嘗透，不過陽光總在風(fēng)雨后，經(jīng)歷風(fēng)雨方能見到彩虹，最后誰能hold住全場？來，一起重溫2011中國水泥市場。

　　酸——淘汰落后進程加快 水泥脫硝青澀起步

　　【代表事件】2011年工信部淘汰落后水泥產(chǎn)能名單公布

　　2011年依舊延續(xù)了2010年淘汰落后產(chǎn)能的力度，而7月11日工信部將目標(biāo)任務(wù)直接分解落實到企業(yè)，并在當(dāng)?shù)卣W(wǎng)站和媒體上直接公布淘汰落后水泥產(chǎn)能名單，無疑令處于淘汰名單里的小水泥企業(yè)無處遁形。

　　2011年中國水泥行業(yè)可謂是一波三折，非但沒有迎來想象中的“旺市”，反而卻一“剩”再“?！?；受基建投資減緩的影響，在產(chǎn)能不斷增長的同時，迎來了嚴(yán)重的過剩，從而也進一步加快了淘汰落后產(chǎn)能的進程。

　　12月26日，工信部再次重申，要求各地認(rèn)真貫徹執(zhí)行《淘汰落后產(chǎn)能工作考核實施方案》的有關(guān)規(guī)定，盡快將目標(biāo)任務(wù)分解形成年度計劃，落實到具體企業(yè)，并采取綜合措施，加強監(jiān)督考核，確保落后設(shè)備（生產(chǎn)線）徹底拆除，不得向中西部地區(qū)和周邊國家轉(zhuǎn)移，并確認(rèn)“十二五”淘汰水泥落后產(chǎn)能（含熟料及磨機）3.7億噸。

　　面臨淘汰的企業(yè)雖然心里酸楚，但也應(yīng)清楚地認(rèn)識到淘汰落后是歷史發(fā)展的必然，同時也利于行業(yè)的健康發(fā)展，另謀出路，或許能遇見另一片藍(lán)天。

　　另外，工業(yè)和信息化部《關(guān)于水泥工業(yè)節(jié)能減排的指導(dǎo)意見》中的要求現(xiàn)有2000t/d以上工廠NOx排放濃度降低25%?！笆濉彼嘈袠I(yè)也將成為降氮脫硝的重點行業(yè)之一，脫硝工作刻不容緩。然而水泥脫硝利廢剛剛起步，尚未成熟，且在實施降氮脫硝改造后，生產(chǎn)成本也會相應(yīng)增加，難免心中酸楚。但對于利于環(huán)保大計的脫硝工作，各行各業(yè)都在研究探討，水泥行業(yè)更應(yīng)義不容辭。

　　甜——利潤無憂 兼并重組 大水泥集團笑得甜

　　【代表事件】中國建材高調(diào)西進 西南水泥掀并購大潮

　　若要推選2011年業(yè)內(nèi)最具談資的一個詞，那非“兼并重組”莫屬。這一年中，“兼并重組”案例頻發(fā)，首當(dāng)其沖的便是中國建材在西南地區(qū)的一系列收購舉措。

　　從海螺水泥6月首先并購云南壯鄉(xiāng)水泥，開西南并購第一單，到臺灣水泥與中國建材爭相收購重慶科華，再到中國建材吹響整合西南市場的號角，并購泰安水泥、利森水泥、科華集團等大型水泥集團，最后掛牌“西南水泥”，一度之間，還有哪些企業(yè)會源源不斷進入“西南水泥”序列，成為行業(yè)關(guān)注的焦點。

　　據(jù)中國水泥網(wǎng)統(tǒng)計，西南水泥產(chǎn)能過剩僅次于華北，供求嚴(yán)重失衡，并且西南的水泥企業(yè)集中度低，議價能力弱。截至2010年底，西南地區(qū)前10大水泥企業(yè)的熟料產(chǎn)能僅占整個西南市場的34.85%，市場集中度遠(yuǎn)低于其他五大區(qū)域。并購重組、區(qū)域整合也由此成為了西南水泥企業(yè)下一步生存、發(fā)展的必然選擇。而中國建材結(jié)合華東市場整合經(jīng)驗，強勢進入西南勢必也會形成一個新的可持續(xù)發(fā)展的格局。

　　數(shù)據(jù)顯示，2011年我國水泥產(chǎn)量近21億噸，不僅增速最快、增量也很大。目前，中國水泥產(chǎn)量占全球60%左右。從行業(yè)效益上看，截至年底行業(yè)利潤達(dá)1000億元，噸水泥利潤接近50元?？傮w來看，2011年我國水泥市場無論是利潤總額還是噸利潤，都是比較好的一年。產(chǎn)能過剩引發(fā)的問題是行業(yè)無序競爭、價格下跌，經(jīng)濟效益迅速下滑。相反，兼并重組推動行業(yè)健康發(fā)展，真正實現(xiàn)效益。

　　利潤無憂為2011年的水泥行業(yè)劃上了一個圓滿的句號，大水泥集團能不笑靨如花嗎？

　　苦——電荒、煤荒雙重煎熬 水泥業(yè)有苦難言

　　【代表事件】電荒來襲 11省市缺電超2000萬千瓦

　　水泥業(yè)又被限電了！

　　2011年年初，煤電緊缺，湖北多家水泥企業(yè)被輪流限電，而到3月份時，即使還未進入入夏用電高峰期，我國的部分地區(qū)就提前出現(xiàn)“電荒”、“限電”現(xiàn)象，特別是9月份以來仍有10多個省份電力供應(yīng)緊張。

　　工信部表示，我國“電荒”將呈長期化趨勢。缺電的同時，煤價也依勢上漲。自8月31日以來，連續(xù)八周上漲，并創(chuàng)歷史新高。無論是電荒還是煤荒，作為水泥企業(yè)總是首當(dāng)其沖，有苦難言。

　　不過，面臨電荒煤荒，實施有序用電，自覺節(jié)約用電，是較為有效的途徑。讓電于民，水泥企業(yè)表現(xiàn)大度。在重新回歸“計劃用電”的時代，水泥企業(yè)應(yīng)化被動為主動，積極作為，應(yīng)對難題。如開啟“節(jié)能引擎”，走降耗增效的發(fā)展新路。盡管企業(yè)的節(jié)能行動是形勢所迫，卻實實在在地讓自身收獲了效益，也為社會做出了貢獻。無論是著眼當(dāng)前還是立足長遠(yuǎn)，都具有積極的示范效應(yīng)。

　　2011年，除去電荒、煤荒這兩塊心頭病之外，樓市調(diào)控、內(nèi)需不振、銀根緊縮，也令水泥行業(yè)下半年的日子異常難過。在包括限購在內(nèi)的“組合拳”持續(xù)打壓之下，2011年上半年，以京、滬、穗、深為代表的一線城市及部分熱點地區(qū)銷售回落，房地產(chǎn)開發(fā)投資步伐放緩。持續(xù)變冷的樓市正把低溫傳導(dǎo)給水泥、鋼材等房地產(chǎn)相關(guān)行業(yè)。由于房地產(chǎn)和基建需求合計達(dá)到了水泥總消費量的60%，但從目前情況看，復(fù)蘇并非坦途，這也令水泥行業(yè)憂心忡忡。

　　辣——價格戰(zhàn)熱辣上演 誰能笑傲群雄？

　　【代表事件】海螺冀東陜西爭鋒、華東水泥大面積限產(chǎn) 四川價格戰(zhàn)再起

　　在產(chǎn)能過剩、銷售受阻的情況下，企業(yè)與企業(yè)之間經(jīng)常采取價格協(xié)同以保證盈利，然而，除去這樣較為平和的圓桌會議之外，激烈的價格戰(zhàn)也時有發(fā)生，給原本溫和平靜的市場增添了一抹熱辣。

　　2011年價格戰(zhàn)的主陣地當(dāng)屬陜西和四川，海螺冀東爭鋒，咸陽、寶雞和西安等關(guān)中地區(qū)水泥連續(xù)降價5-6次；四川德陽、綿陽地區(qū)價格戰(zhàn)打響，產(chǎn)能過剩、市場集中度過低、缺乏價格協(xié)同機制等問題逐一顯現(xiàn)；另外，華潤福建2×5000t/d生產(chǎn)線投產(chǎn)亦給當(dāng)?shù)貛矶虝旱慕祪r風(fēng)潮。

　　“價格戰(zhàn)”是企業(yè)為占領(lǐng)更多的市場份額，利用成本和技術(shù)的推動打壓競爭對手的手段之一，而水泥行業(yè)之所以價格戰(zhàn)不斷，根源依舊是產(chǎn)能過剩。

　　受益于國家四萬億經(jīng)濟刺激計劃，陜西地區(qū)2008年后基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的力度加大很大程度上拉動了水泥的需求，而四川汶川地震引得多家水泥企業(yè)入駐，2011年大量產(chǎn)能如雨后春筍般集中釋放。然而，市場需要并未同步增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)市場因資金到位不理想反而萎縮，鐵路建設(shè)暫緩等一系列因素導(dǎo)致水泥產(chǎn)能過剩，供過于求，價格戰(zhàn)無可避免。

　　另外，除去產(chǎn)能過剩這一根源性因素，通過價格戰(zhàn)為未來的并購做好準(zhǔn)備，也是原因之一。長期來看，通過區(qū)域整合提高集中度，最后獲取區(qū)域定價權(quán)是水泥大企業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略之一。價格戰(zhàn)中，大型水泥集團依靠自身的技術(shù)及成本控制優(yōu)勢，往往占據(jù)有利地位。當(dāng)小企業(yè)無力承擔(dān)低價時，大企業(yè)依舊還能盈利，待到小企業(yè)無力生存時，恰是并購好時機，可以以較低的價格收入囊中。

　　比較過往價格戰(zhàn)案例，笑傲群雄的往往都是大型水泥集團，可以說，價格戰(zhàn)僅是大并購的前奏而已。

　　咸——優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局 需把握好“咸”度

　　【代表事件】《水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》出臺

　　11月28日，工信部、商務(wù)部、國土資源部等一下子出臺了8個產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，如此密集地發(fā)布，大有應(yīng)接不暇之感?！端喙I(yè)“十二五”發(fā)展規(guī)劃》里，提升行業(yè)集中度，提高資源利用率，推進水泥窯無害化協(xié)同處置，推廣高標(biāo)號水泥，優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局等均有體現(xiàn)。規(guī)劃是對未來整體性、長期性、基本性問題的思考，涉及面廣，涵蓋內(nèi)容多。

　　然而如同烹飪一份美味佳肴，在色香齊全的前提下最重要的還是把握好“咸”度這一關(guān)鍵點，否則不旦難以入口，甚至?xí)绊懮眢w健康。

　　筆者認(rèn)為《規(guī)劃》所要重點關(guān)注的是優(yōu)化水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，嚴(yán)格控制產(chǎn)能擴張，堅持減量置換落后產(chǎn)能，著重改造提升現(xiàn)有企業(yè)。水泥產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局之華北、東北、華東、中南及西南基本為嚴(yán)控新增產(chǎn)能，并通過淘汰落后、兼并重組、減量置換、技術(shù)改造等調(diào)整優(yōu)化結(jié)構(gòu)。而對于西北，則可立足當(dāng)?shù)亟ㄔO(shè)需求，加快淘汰落后，適度建設(shè)規(guī)模適宜的新型干法水泥生產(chǎn)線?？梢?，西部地區(qū)依舊是水泥工業(yè)“十二五”發(fā)展的重點，可根據(jù)市場需求，在兼并重組的前提下，將新線建設(shè)和淘汰落后相結(jié)合，使產(chǎn)能的擴張和集中度的提高同步推進。

　　“十二五”期間，隨著經(jīng)濟發(fā)展方式加快轉(zhuǎn)變，國內(nèi)市場對水泥總量需求將由高速增長逐步轉(zhuǎn)為平穩(wěn)增長，增速明顯趨緩。2015年國內(nèi)水泥需求量為22億噸左右。隨著《規(guī)劃》的不斷推進和落實，“十二五”期間的水泥工業(yè)，不管是從政府層面、行業(yè)層面，還是企業(yè)層面都會獲得較為良好、有序地發(fā)展。