孫星壽：當(dāng)前建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的特征與對(duì)策

　　隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)全面轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展，建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行也出現(xiàn)了新的變化，進(jìn)入新的發(fā)展階段。如何正確把握形勢(shì)，有效應(yīng)對(duì)未來變化，成為擺在我們面前的首要問題。中國(guó)建材聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)喬龍德日前在全國(guó)建材行業(yè)協(xié)會(huì)系統(tǒng)秘書長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)議上，對(duì)建材行業(yè)形勢(shì)做出了行業(yè)正處于“傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)量的發(fā)展頂峰期、傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展青黃不接的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)期、中國(guó)制造與中國(guó)創(chuàng)造并舉發(fā)展期”的“三期疊加”判斷并提出了相應(yīng)措施，本文將從經(jīng)濟(jì)運(yùn)行角度對(duì)建材行業(yè)“三期疊加”進(jìn)行分析，希望能夠幫助行業(yè)在新一輪調(diào)整中尋求新的再平衡過程中更好地把握形勢(shì)。

　　一、建材行業(yè)“三期疊加”的運(yùn)行特征

　　1.建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入量的發(fā)展頂峰期。新世紀(jì)以來，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展，伴隨著基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的不斷完善和人民生活水平的不斷提升，我國(guó)建材行業(yè)取得長(zhǎng)足發(fā)展。水泥及混凝土水泥制品、建筑技術(shù)玻璃、建筑衛(wèi)生陶瓷等產(chǎn)品產(chǎn)量持續(xù)攀升，2014年全國(guó)水泥產(chǎn)量24.9億噸，達(dá)到歷史以來的頂點(diǎn)，2015年以后呈現(xiàn)下降趨勢(shì)。平板玻璃、陶瓷磚產(chǎn)量也在2014年之后進(jìn)入平臺(tái)區(qū)間。

　　這主要是由于在我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整背景下，建材市場(chǎng)結(jié)構(gòu)發(fā)生明顯轉(zhuǎn)變。近年來，我國(guó)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落，2016年已跌至一位數(shù)增長(zhǎng)，今年以來繼續(xù)回落至僅同比增長(zhǎng)5.7％，扣除價(jià)格因素幾乎停止增長(zhǎng)。而這一變化從根本上改變了目前仍高達(dá)75％規(guī)模受投資驅(qū)動(dòng)影響的建材行業(yè)。水泥行業(yè)新建規(guī)模從2010年以后已經(jīng)逐年下降、建材機(jī)械行業(yè)規(guī)模以上銷售額在2013年以后進(jìn)入平穩(wěn)波動(dòng)期，這充分表明了建材行業(yè)新增量已經(jīng)減少。而近年來水泥等建材傳統(tǒng)產(chǎn)品產(chǎn)量的開始下降，更是表明建材部分行業(yè)已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)地達(dá)到了峰值后的調(diào)整期。

　　2.建材行業(yè)正處于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和新興產(chǎn)業(yè)接力發(fā)展的結(jié)構(gòu)調(diào)整攻堅(jiān)期。雖然建材傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入平臺(tái)調(diào)整期，但隨著我國(guó)消費(fèi)升級(jí)以及新興市場(chǎng)的出現(xiàn)，建材行業(yè)發(fā)展有了新的增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)。我國(guó)平板玻璃雖然屬于過剩行業(yè)，但近年來產(chǎn)量仍持續(xù)增長(zhǎng)并實(shí)現(xiàn)較好效益，其中一個(gè)重要原因就是實(shí)現(xiàn)了向消費(fèi)及新興市場(chǎng)加速轉(zhuǎn)型的產(chǎn)品多元化發(fā)展。從統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析，普通建筑用玻璃產(chǎn)量占比從2014年的47.4％下降至今年的35.6％，低輻射玻璃原片產(chǎn)量占比從2014年的20.8％上升至今年的23.2％，電子玻璃原片從0.7％上升至1.0％，太陽(yáng)能玻璃原片從8.8％上升至13.5％，市場(chǎng)應(yīng)用的拓展及規(guī)模的擴(kuò)大支撐了產(chǎn)品產(chǎn)量保持穩(wěn)定，也是2017年以來平板玻璃在當(dāng)前產(chǎn)量規(guī)模下行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益增長(zhǎng)的主要原因。從平板玻璃的發(fā)展實(shí)踐可以證明新興市場(chǎng)將是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的重要方向。以技術(shù)玻璃、復(fù)合材料、衛(wèi)生陶瓷為代表的具有終端產(chǎn)品屬性的新興產(chǎn)業(yè)或新的消費(fèi)需求市場(chǎng)將成為建材行業(yè)新的發(fā)展動(dòng)力。

　　但受制于新興市場(chǎng)通常規(guī)模有限或仍處于培育階段，以及建材中間產(chǎn)品屬性仍然明顯，難以形成有效的市場(chǎng)引導(dǎo)和影響效應(yīng)。目前建材行業(yè)依賴于消費(fèi)及新興市場(chǎng)驅(qū)動(dòng)的規(guī)模僅為25％，還不能完全彌補(bǔ)由于傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展動(dòng)力下降所形成的下行壓力，建材行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整正處于攻堅(jiān)期。

　　3.建材行業(yè)正處于中國(guó)制造與中國(guó)創(chuàng)造并舉發(fā)展期。經(jīng)過幾十年的快速發(fā)展，我國(guó)建材行業(yè)已經(jīng)形成門類比較齊全、產(chǎn)品基本配套、面向國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)的完整工業(yè)體系，成為舉世矚目的建材制造大國(guó)。與此同時(shí)，通過科學(xué)技術(shù)創(chuàng)新加快推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈延伸和產(chǎn)業(yè)升級(jí)，提升建材行業(yè)在國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上的競(jìng)爭(zhēng)力，以第二代新興干法水泥和第二代浮法玻璃為代表的產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備研發(fā)將有效推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)；以碳纖維及復(fù)合材料、高端特種玻璃、特種陶瓷、非金屬礦制品等為代表的無機(jī)非金屬新材料發(fā)展不斷取得重大技術(shù)突破；節(jié)能環(huán)保技術(shù)、裝備水平不斷提升等。在原有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)裝備水平上的創(chuàng)新發(fā)展，使中國(guó)建材行業(yè)在部分領(lǐng)域已經(jīng)處于世界領(lǐng)先水平，中國(guó)創(chuàng)造已經(jīng)初露倪端，建材行業(yè)進(jìn)入制造與創(chuàng)造并舉發(fā)展階段。

　　二、“三期疊加”下，建材行業(yè)再調(diào)整、再平衡進(jìn)程不斷加速

　　1.建材行業(yè)下行壓力積聚明顯。今年以來建材行業(yè)市場(chǎng)需求仍然偏弱。1~10月份，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增速回落至5.7％，限上建筑裝潢材料銷售類值同比增長(zhǎng)7.9％，首次進(jìn)入個(gè)位數(shù)增長(zhǎng)區(qū)間；建材出口市場(chǎng)自2016年以來連續(xù)兩年下降，行業(yè)驅(qū)動(dòng)力總體減弱。受此影響，今年以來，水泥、商品混凝土、磚瓦、陶瓷磚、衛(wèi)生陶瓷等建材主要產(chǎn)品實(shí)際產(chǎn)量出現(xiàn)明顯下降，規(guī)模以上建材行業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入出現(xiàn)明顯降幅。

　　2.建材行業(yè)運(yùn)行質(zhì)量有所趨緊。1~10月份規(guī)模以上建材行業(yè)存貨周轉(zhuǎn)率比年初減少0.2次，比上年同期減少2.7次，應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率比年初減少2.7次，比上年同期減少0.9次，產(chǎn)成品庫(kù)存天數(shù)比年初增加9天，比上年同期增加11天，應(yīng)收賬款凈額比年初增加4.8個(gè)百分點(diǎn)，比上年同期增加8.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，部分行業(yè)應(yīng)收賬款增加明顯。截止到10月份，規(guī)模以上混凝土與水泥制品、防水材料、輕質(zhì)建材、礦物纖維及制品、衛(wèi)生陶瓷等行業(yè)應(yīng)收賬款凈額同比分別增長(zhǎng)19.3％、46.1％、16.8％、47.7％。

　　3.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)發(fā)展呈現(xiàn)明顯的結(jié)構(gòu)性差異。近年來，受市場(chǎng)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變、產(chǎn)業(yè)布局調(diào)整、區(qū)域環(huán)境差異、行業(yè)監(jiān)管模式變化等綜合因素影響，當(dāng)前建材行業(yè)呈現(xiàn)較為明顯的結(jié)構(gòu)性分化特征。1~10月份，水泥行業(yè)利潤(rùn)總額同比增長(zhǎng)135.6％，但區(qū)域差別卻有所擴(kuò)大，西南、華南、華東地區(qū)水泥產(chǎn)量同比分別增長(zhǎng)7.4％、7.1％、5.3％，而“三北”地區(qū)產(chǎn)量大幅下降。同時(shí)，水泥企業(yè)在產(chǎn)企業(yè)已經(jīng)減少到不足3000家，而另一方面盈利能力最好的前五家水泥企業(yè)利潤(rùn)總額占水泥行業(yè)的比重超過一半。建材行業(yè)產(chǎn)業(yè)分化、區(qū)域分化、企業(yè)分化顯現(xiàn)，呈現(xiàn)出發(fā)展不平衡、不充分的發(fā)展特征。

　　4.外部制約因素影響沖擊，運(yùn)行環(huán)境波動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)加大。今年以來，在國(guó)家大氣污染攻堅(jiān)戰(zhàn)總體部署之下，建材行業(yè)能耗、環(huán)保、資源約束不斷趨緊，與之相關(guān)的原料、燃料供給結(jié)構(gòu)和價(jià)格也出現(xiàn)較大波動(dòng)，對(duì)行業(yè)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形成脈沖式、連續(xù)性影響。同時(shí)，市場(chǎng)監(jiān)管、金融信貸、產(chǎn)業(yè)政策等外部環(huán)境時(shí)有變動(dòng)，區(qū)域間政策環(huán)境差異更是有所加大，行業(yè)發(fā)展處于交織多變的復(fù)雜環(huán)境中，多種因素綜合作用易對(duì)行業(yè)產(chǎn)生積聚影響。

　　5.價(jià)格因素作用明顯。2017年建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格持續(xù)恢復(fù)性增長(zhǎng)，今年以來持續(xù)處于高位波動(dòng)。2018年建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格指數(shù)預(yù)期將達(dá)到114，超過原歷史最高年份2011年11.3點(diǎn)，建材及非礦產(chǎn)品出廠價(jià)格平均水平比2017年上漲10.7％。全國(guó)通用水泥年平均出廠價(jià)格每噸預(yù)期將達(dá)到398.7元，比2017年上漲22.8％；全國(guó)平板玻璃年平均出廠價(jià)格每重量箱預(yù)期將達(dá)到75.6元，比2017年上漲3.4％。建材產(chǎn)品價(jià)格的上漲是今年建材行業(yè)經(jīng)濟(jì)效益大幅增長(zhǎng)的根本原因。但同時(shí)高企的價(jià)格和顯著的經(jīng)濟(jì)效益，在一定程度上掩蓋了“三期疊加”下建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)中的下行趨勢(shì)。但今年下半年以來，出廠價(jià)格呈現(xiàn)緩慢回落調(diào)整狀態(tài)，上漲乏力，行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行下行壓力有所加大。

　　6.中美貿(mào)易摩擦加大行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)的不確定性。今年以來，美國(guó)兩次加征貿(mào)易關(guān)稅，涉及建材對(duì)美出口141種建材商品，基本覆蓋了我國(guó)對(duì)美出口的全部建材商品，將對(duì)我國(guó)建材出口造成一定影響。但除直接貿(mào)易所受影響外，建材行業(yè)也將會(huì)逐漸感受到光伏、電子等下游產(chǎn)業(yè)的連帶影響，而由于這些領(lǐng)域正是近年來建材行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)及新興市場(chǎng)培育發(fā)展的方向，由此造成的潛在和后續(xù)影響不容忽視。

　　三、加快推進(jìn)建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

　　建筑材料與國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展、城鄉(xiāng)建設(shè)、工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人民生活息息相關(guān)，是人民美好生活的重要組成部分，在我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展過程中不可或缺。2017年末，我國(guó)城鎮(zhèn)化率為58.5％，根據(jù)聯(lián)合國(guó)有關(guān)機(jī)構(gòu)估測(cè)，2050年我國(guó)城市化率將達(dá)到71.2％，在我國(guó)城鎮(zhèn)化建設(shè)和新農(nóng)村建設(shè)中建材行業(yè)仍具有極大的發(fā)展空間。

　　建材行業(yè)發(fā)展進(jìn)入新階段，全行業(yè)應(yīng)明確當(dāng)前行業(yè)發(fā)展特征，明確發(fā)展轉(zhuǎn)型方向。努力適應(yīng)新形勢(shì)下行業(yè)發(fā)展環(huán)境與發(fā)展變革，加快發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)、加快向消費(fèi)主導(dǎo)型發(fā)展模式轉(zhuǎn)變、積極應(yīng)對(duì)資源、能源、政策、環(huán)境限制，加快推動(dòng)建材行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，推動(dòng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　　1.應(yīng)繼續(xù)堅(jiān)定不移地推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)去產(chǎn)能，加大結(jié)構(gòu)性、系統(tǒng)性去產(chǎn)能工作力度。隨著需求持續(xù)低位，建材行業(yè)產(chǎn)能過剩矛盾將更加成為影響行業(yè)平穩(wěn)運(yùn)行關(guān)鍵因素，應(yīng)加快實(shí)質(zhì)性去產(chǎn)能步伐，將行業(yè)工作重點(diǎn)全面轉(zhuǎn)向遏制新增和去存量產(chǎn)能。一是嚴(yán)格執(zhí)行《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實(shí)施辦法》及相關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審核置換項(xiàng)目及數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行實(shí)施程序，確保水泥產(chǎn)能不增加；二是充分運(yùn)用綜合手段加快推動(dòng)去產(chǎn)能工作，強(qiáng)化多部門協(xié)同推動(dòng)去產(chǎn)能進(jìn)入實(shí)質(zhì)階段，從無效、落后、違規(guī)產(chǎn)能入手一追到底，加快建立無效產(chǎn)能退出機(jī)制；三是積極推動(dòng)水泥、混凝土、建筑構(gòu)件等產(chǎn)業(yè)聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式，鼓勵(lì)從基礎(chǔ)材料到終端產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)桨l(fā)展模式，改變建材行業(yè)中間產(chǎn)品屬性，強(qiáng)化直接需求市場(chǎng)對(duì)生產(chǎn)的作用，減少產(chǎn)業(yè)鏈之間的傳導(dǎo)滯澀和滯后性；四是建立行業(yè)質(zhì)量抽查監(jiān)督曝光機(jī)制，全面推行質(zhì)量提升戰(zhàn)略，形成全社會(huì)對(duì)建材產(chǎn)品高端、高質(zhì)化發(fā)展氛圍。

　　2.供需兩側(cè)發(fā)力，統(tǒng)籌推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。消費(fèi)市場(chǎng)引導(dǎo)下的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型將逐漸成為建材行業(yè)發(fā)展的主要?jiǎng)恿?，因此?yīng)加大既符合社會(huì)發(fā)展需求方向又符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向的市場(chǎng)培育力度，加快向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展。在積極推動(dòng)水泥等傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)通過產(chǎn)業(yè)鏈延伸形成上下聯(lián)動(dòng)發(fā)展模式的同時(shí)，更要積極鼓勵(lì)向水泥窯協(xié)同處置等環(huán)保產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型，使建材行業(yè)融入社會(huì)大循環(huán)之中。進(jìn)一步加強(qiáng)新興產(chǎn)業(yè)培育發(fā)展力度，在統(tǒng)籌資源稟賦條件、環(huán)境承載能力、市場(chǎng)需求潛力、產(chǎn)業(yè)發(fā)展基礎(chǔ)等綜合因素的基礎(chǔ)上，做好產(chǎn)業(yè)布局規(guī)劃，對(duì)產(chǎn)能過剩的產(chǎn)業(yè)或地區(qū)加快引導(dǎo)產(chǎn)能出清，對(duì)于仍處于產(chǎn)業(yè)化發(fā)展進(jìn)程中的產(chǎn)業(yè)應(yīng)采取邊發(fā)展邊優(yōu)化的方式，通過合理引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)布局，持續(xù)淘汰不達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)能，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，保證產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)合理。

　　3.大力發(fā)展新興產(chǎn)業(yè)，加快行業(yè)“補(bǔ)短板。新興產(chǎn)業(yè)是建材行業(yè)“補(bǔ)短板”的重要方向和新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。隨著我國(guó)社會(huì)消費(fèi)特征轉(zhuǎn)變，多元化、專業(yè)化、集團(tuán)化的發(fā)展方向?qū)⒊蔀榻ú男袠I(yè)發(fā)展轉(zhuǎn)型方向，因此應(yīng)進(jìn)一步加快推進(jìn)建材產(chǎn)業(yè)鏈延伸和多元化發(fā)展，努力適應(yīng)建材行業(yè)消費(fèi)型轉(zhuǎn)變的形勢(shì)變化。以市場(chǎng)為導(dǎo)向，加快建材產(chǎn)品向智能化、功能化、高端化方向發(fā)展，通過增加附加值提升價(jià)值量；投資引導(dǎo)類大宗交易產(chǎn)品應(yīng)加快向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，由競(jìng)價(jià)競(jìng)爭(zhēng)向渠道競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，拓展業(yè)務(wù)空間；多元化產(chǎn)品制造企業(yè)應(yīng)加快向制造服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型，由單一產(chǎn)品生產(chǎn)銷售向方案提供商方向轉(zhuǎn)變；鼓勵(lì)和引導(dǎo)建材企業(yè)向產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)交蛏鐣?huì)結(jié)點(diǎn)模式轉(zhuǎn)型，占據(jù)生存發(fā)展的制高點(diǎn)。

　　4.加強(qiáng)關(guān)注行業(yè)趨勢(shì)研究，開展行業(yè)關(guān)鍵因素協(xié)調(diào)機(jī)制。近年來，隨著國(guó)家供給側(cè)結(jié)構(gòu)調(diào)整不斷深入，外部環(huán)境、生產(chǎn)要素波動(dòng)對(duì)行業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響愈發(fā)突出，如2017年～2018年冬季天然氣短缺對(duì)玻璃、玻纖企業(yè)帶來巨大損失，煤炭?jī)r(jià)格大幅波動(dòng)以及供給不穩(wěn)、環(huán)保政策及標(biāo)準(zhǔn)的快速調(diào)整對(duì)行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生困擾、物流費(fèi)用大幅增長(zhǎng)成為近期砂石等建材產(chǎn)品價(jià)格飛漲的主要因素等。因此應(yīng)加大對(duì)行業(yè)趨勢(shì)研究的關(guān)注，對(duì)于影響行業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)較為明顯的天然氣、煤炭、物流、政策等重要影響要素，加強(qiáng)統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，盡可能避免波動(dòng)式?jīng)_擊，維持運(yùn)行環(huán)境的穩(wěn)定。