隧道股份可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告
證券代碼:600820 股票簡稱:隧道股份 編號:臨2014-009
債券代碼:122032 債券簡稱:09隧道債
轉(zhuǎn)債代碼:110024 轉(zhuǎn)債簡稱:隧道轉(zhuǎn)債
上海隧道工程股份有限公司
可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股結(jié)果暨股份變動公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏,并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示:
轉(zhuǎn)股情況:截至2014年3月31日,累計共有68,407,000元“隧道轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票,轉(zhuǎn)股數(shù)為7,044,883股,占本公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前已發(fā)行股份總額的0.54%。
未轉(zhuǎn)股可轉(zhuǎn)債情況:截至2014年3月31日,尚有2,531,593,000元“隧道轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股,占“隧道轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的97.37%。
一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行上市概況
(一)可轉(zhuǎn)債發(fā)行情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2013]957號文核準(zhǔn),公司于2013年9月13日公開發(fā)行了2,600萬張可轉(zhuǎn)換公司債券(以下簡稱“可轉(zhuǎn)債”),每張面值100元,發(fā)行總額為260,000萬元。發(fā)行方式采用向公司原A股股東全額優(yōu)先配售,優(yōu)先配售后余額部分(含原股東放棄優(yōu)先配售部分)采用網(wǎng)下對機(jī)構(gòu)投資者配售和通過上海證券交易所交易系統(tǒng)網(wǎng)上定價發(fā)行相結(jié)合的方式進(jìn)行,認(rèn)購金額不足26億元部分,由主承銷商包銷。
(二)可轉(zhuǎn)債上市情況
經(jīng)上海證券交易所自律監(jiān)管決定書[2013]11號文同意,公司本次發(fā)行的260,000萬元可轉(zhuǎn)債于2013年9月30日起在上海證券交易所掛牌交易,債券簡稱“隧道轉(zhuǎn)債”,債券代碼“110024”。
(三)可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股概況
根據(jù)有關(guān)規(guī)定和公司《上海隧道工程股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》(以下簡稱“《募集說明書》”)的約定,公司本次發(fā)行的“隧道2
轉(zhuǎn)債”自2014年3月14日起可轉(zhuǎn)換為本公司股份,目前轉(zhuǎn)股價格為人民幣9.71元/股。
二、可轉(zhuǎn)債本次轉(zhuǎn)股情況
公司本次公開發(fā)行的“隧道轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股期自2014年3月14日起,至2019年9月13日止。
2014年3月14日至2014年3月31日期間,累計共有68,407,000元“隧道轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票,轉(zhuǎn)股數(shù)為7,044,883股;截至2014年3月31日,累計共有68,407,000元“隧道轉(zhuǎn)債”已轉(zhuǎn)換成公司股票,轉(zhuǎn)股數(shù)為7,044,883股,占本公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股前已發(fā)行股份總額的0.54%。截至2014年3月31日,尚有2,531,593,000元“隧道轉(zhuǎn)債”未轉(zhuǎn)股,占“隧道轉(zhuǎn)債”發(fā)行總量的97.37%。
三、股本變動情況
單位:股
股份類別 變動前 (2014年3月13日) 本次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股 變動后 (2014年3月31日)
有限售條件流通股 412,922,755 0 412,922,755
無限售條件流通股 885,736,577 7,044,883 892,781,460
總股本 1,298,659,332 7,044,883 1,305,704,215
四、其他
咨詢部門:上海隧道工程股份有限公司董事會秘書室
咨詢電話:021-65419590
傳 真:021-65419227
特此公告。
上海隧道工程股份有限公司董事會
2014年4月2日
編輯:劉冰
監(jiān)督:0571-85871667
投稿:news@ccement.com