北非區(qū)域水泥發(fā)展現(xiàn)狀分析及未來展望
北非,經(jīng)濟發(fā)展水平不高,基礎(chǔ)設(shè)施相對落后。早在2000年前后,在國際援助項目和地區(qū)石油出等因素的支持下,該地區(qū)掀起了經(jīng)濟建設(shè)熱潮,尤其是基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)如火如荼地開展帶來了旺盛的水泥需求。但由于生產(chǎn)能力有限,市場時常供不應(yīng)求,水泥產(chǎn)品非常短缺。而富有投資頭腦的中國水泥企業(yè)也早看中了這片熱土,陸續(xù)前來該地區(qū)投資。目前,海螺水泥和中材國際等企業(yè)已經(jīng)與當(dāng)?shù)厮喙竟竞炗喠嗽S多工程總承包合同。
北非的水泥工業(yè)以摩洛哥、阿爾及利亞、突尼斯、利比亞和埃及為主,然而在過去兩年,這五個國家在政治上都經(jīng)歷了抗議活動,其中突尼斯、埃及和利比亞還發(fā)生了革命,這是否破壞了這些國家水泥工業(yè)的中長期發(fā)展前景?政治上的不穩(wěn)定因素是否會影響到建筑活動?本期的國際動態(tài)將詳細介紹這五國水泥工業(yè)近幾年的發(fā)展變化以及未來的發(fā)展展望。
摩洛哥
摩洛哥是北非最西面的國家,東南面和阿爾及利亞交界,南部緊鄰西撒哈拉。
摩洛哥利用其鄰近消費國歐盟的地理優(yōu)勢,發(fā)展其低工資基礎(chǔ)上的混合經(jīng)濟。摩洛哥還是非洲唯一一個與美國有雙邊自由貿(mào)易協(xié)定的國家。
盡管經(jīng)過幾十年經(jīng)濟的持續(xù)穩(wěn)定增長,但按國際標準,許多摩洛哥人生活仍然相對貧困。
水泥工業(yè)
1992~2010摩洛哥水泥產(chǎn)量
摩洛哥有十個水泥廠,目前總產(chǎn)能是年產(chǎn)1500萬噸。雖然曾經(jīng)水泥一度都是國家擁有,但是現(xiàn)在摩洛哥沒有國有水泥企業(yè),市場被拉法基、豪瑞、意大利水泥和西姆泊占領(lǐng)了。
拉法基在摩洛哥有四個水泥生產(chǎn)基地,最大的一個是1983年運營的Bouskoura水泥廠,年產(chǎn)水泥300萬噸,這個水泥廠也生產(chǎn)白水泥。其他被拉法基收購的工廠有成立于1945年的Meknès,年產(chǎn)水泥175萬噸,成立于2000年的Tétouan水泥廠,年產(chǎn)水泥250萬噸,成立于1954年的Tangier水泥廠,年產(chǎn)水泥100萬噸,拉法基在摩洛哥總的水泥產(chǎn)能達到了825萬噸。
豪瑞在摩洛哥經(jīng)營三家水泥廠,位于Oujda(年產(chǎn)120萬噸),Settat 和Fes(年產(chǎn)190萬噸),另外還經(jīng)營在Nador的研磨、包裝袋和分銷中心,在Casablanca也有一個包裝和配送中心。
意大利水泥在摩洛哥的經(jīng)營主要通過Ciments du Maroc,擁有三家水泥廠,分別位于Ait Baha, Safi和Marrakech,另外還有一個位于Laayoune的粉磨中心。自從1969年上市之后,該公司的資產(chǎn)就開始運作,意大利水泥1999年收購了當(dāng)?shù)厣a(chǎn)商Asmar。2011年初新建了一個年產(chǎn)能為220萬噸的Ait Baha新水泥廠。
摩洛哥市場另外一個經(jīng)營者是Asment de Témara,屬于西姆泊,年產(chǎn)水泥130萬噸,位于Ain Attig。
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目前形勢
摩洛哥盡管過去十幾年經(jīng)濟強勁增長,但是在歷史上,相比于其他鄰國像阿爾及利亞和突尼斯,水泥消費處于比較低的水平。目前這種情況發(fā)生了變化,因為政府更重視住房建設(shè),以及持續(xù)增長的旅游業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的拉動。
2011年,全國人均水泥消費量突破了500公斤,消費量達到了161萬噸,同比2011年上漲11%。這是連續(xù)第四年水泥消費量實現(xiàn)了增長,雖然2011年8月同比于2010年相對收縮。
2012年1月至2012年8月底,摩洛哥水泥消費量達到了1095萬噸,Casablanca和Tangier-Tétouan消費最多。到2012年9月同比2011年,累計數(shù)字增長了2.7%,2012年8月同比下降23.3%,產(chǎn)能81萬噸,這次的下降可能是由于齋月。另外,2012年6月下降了5.3%,7月下降了14.2%。
展望未來,國家經(jīng)濟持續(xù)增長,2012年增長率預(yù)計會達到4.5%,2013年達到4.8%。因此,在可預(yù)見的未來,私人和公共建筑活動的增加會推動水泥需求的增長。
2012年前八月摩洛哥水泥消費數(shù)據(jù)
阿爾及利亞
阿爾及利亞經(jīng)過長達8年的戰(zhàn)爭,結(jié)束了法國的殖民地統(tǒng)治,于1962年獨立。
該國獨立后經(jīng)過了50多年的動蕩,包括與鄰國摩洛哥的沖突,對于其語言的“阿拉伯本土化”的內(nèi)部糾紛。1965年,第一任總統(tǒng)艾哈邁德·本·貝拉被國防部長胡瓦里·布邁丁發(fā)動的政變推翻,他們成為國家首腦,此后25年阿政局基本平穩(wěn),軍事政權(quán)統(tǒng)治阿爾及利亞直到今天。1990年代,在第一次多黨選舉中,伊斯蘭原教旨主義政黨“伊斯蘭救世陣線”取得勝利,但被軍方拒絕。由此引發(fā)內(nèi)戰(zhàn),大約十萬人喪生。
石油占了其出口收入的95%,自2011年的抗議以來,政府一直積極推動產(chǎn)生其他額外的收入來源,并重新評估了很多工人的工資。據(jù)預(yù)測,2013年一部新的憲法將出臺,這將有利于促進更多樣化的外商投資。
水泥工業(yè)
1992~2010年阿爾及利亞水泥產(chǎn)量
阿爾及利亞水泥工業(yè)經(jīng)歷了幾屆政府,雖然產(chǎn)能落后,但是能滿足阿爾及利亞的國內(nèi)需求。由Ciments et Derivés d'Ech-Cheliff, ERCC,Ciments et Dérivés Est 和Société des Ciments de Tebessa經(jīng)營,2011年底阿爾及利亞工業(yè)和投資促進部部長Mohammed Benmeradi提到阿爾及利亞水泥工業(yè)能夠自給自足,年產(chǎn)水泥1700萬噸,其中550萬噸是私營水泥廠生產(chǎn)。
拉法基最近進入阿爾及利亞市場,2011年下半年收購了M'Sila和Oran35%的股權(quán),M'Sila的裝機容量在阿爾及利亞最大,達到年產(chǎn)500萬噸,Oran有一個濕法和干法窯,年產(chǎn)水泥250萬噸。
ASEC對Zahana的Société de Ciments de Zahana工廠感興趣,這個工廠由FLSmidth設(shè)計,年產(chǎn)320萬噸,位于距離Algiers南部300公里的Djelfa城。
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目前形勢
阿爾及利亞政府正在實施一個大的資本開支計劃,該計劃將會使水泥需求保持穩(wěn)步增長,此計劃包括2012年底在新的城市Hassi Messaoud將實施一個工程,建設(shè)18000套的住房。
在Oran和Algiers有許多工程將擴建,需要大量混凝土和水泥。另外阿爾及利亞95%出口通過其北部港口,為了改善基礎(chǔ)設(shè)施提高貿(mào)易能力,振興港口的項目也將拉動水泥需求。
主要的道路和鐵路建設(shè),包括1216公里東向西方向的高速公路,1000公里從阿爾及爾到高地地區(qū),以及現(xiàn)有的跨撒哈拉以南的線路會變成高速公路。
當(dāng)前和未來的需求,加上水泥產(chǎn)能的逐步改善,阿爾及利亞水泥的水泥需求在未來將迅猛增長,雖然2010和2011年外資投資加倍,國有制實現(xiàn)了改革,但是目前該國還是缺乏跨國企業(yè),這種局面在中長期將會改變。
突尼斯
突尼斯位于非洲大陸最北端,北部和東部面臨地中海,隔突尼斯海峽與意大利的西西里島相望,扼地中海東西航運的要沖,東南與利比亞為鄰,西與阿爾及利亞接壤。突尼斯是世界上少數(shù)幾個集中了海灘、沙漠、山林和古文明的國家之一,是悠久文明和多元文化的融和之地。突尼斯地處地中海地區(qū)的中央,擁有長達1300公里的海岸線。迷人的沙灘、溫和的氣候、比鄰歐洲的地理優(yōu)勢、物美價廉的商品和熱情好客的風(fēng)土人情,使許多國際會議都選擇在此召開。2011年年初茉莉花革命爆發(fā),最后成功推翻本·阿里的政權(quán),并且在阿拉伯世界引發(fā)連鎖反應(yīng)。
該國多樣化的市場經(jīng)濟雖然遭受了革命的破壞,但其農(nóng)業(yè)、礦業(yè)、旅游業(yè)和制造業(yè)有著深厚的基礎(chǔ)。2011年損失了50%的國外旅游收入,但是很快得到復(fù)蘇,主要來自歐盟。突尼斯也受到了2011年利比亞革命的影響,影響了其對利比亞的出口。
突尼斯政府的目標是支持外商投資,因為突尼斯對外面的世界依賴很嚴重,出口到歐盟的量占了其出口總額的80%。
水泥工業(yè)
1992~2010突尼斯水泥產(chǎn)量
同其鄰國阿爾及利亞不同,突尼斯的水泥行業(yè)在最近幾年已經(jīng)向外資轉(zhuǎn)移,原因是突尼斯要進行私有化,加上20世紀90年代國際社會的援助。
突尼斯第一個水泥廠是Ciments Artificiels Tunisiens (CAT),創(chuàng)建于1932年在Jebel Djelloud。CAT是突尼斯30年來唯一的水泥廠,1977年實行了國有化。直到2000年被意大利公司COLACEM收購,之前一直是突尼斯政府控制。COLACEM在2000年使850~900t/d(年產(chǎn)25萬噸)的產(chǎn)量上升到了年產(chǎn)100萬噸,目前安裝了一條新型干法水泥生產(chǎn)線。
近幾年相繼都有公司加入CAT,包括1953年Ciments de Bizerte,最初安裝了450t/d的半濕法窯,1978年該廠被政府?dāng)U建,新建了一條2000t/d的干法生產(chǎn)線。該工廠現(xiàn)在的產(chǎn)能達到了2600t/d(年產(chǎn)80萬噸)。
西姆泊是突尼斯的另一個國際水泥生產(chǎn)商。經(jīng)營La Cimenterie de Djebel Oust工廠,該廠一開始是國有企業(yè)。Polysius公司建立的工廠于1985年開始生產(chǎn),產(chǎn)能3300t/d(年產(chǎn)100萬噸)。1998年西姆泊介入,從政府手中購買了所有資產(chǎn),2002年實行了擴建,產(chǎn)能達到了4000t/d(年產(chǎn)120萬噸)。
其他國有企業(yè)在過去十年轉(zhuǎn)化為外資的包括:Société des Ciments de Gabes年產(chǎn)110萬噸,賣給了葡萄牙的SECIL,Société des Ciments d'Enfidha,現(xiàn)在88%資產(chǎn)由西班牙Cementos Portland Valderrivas集團擁有(12%伊斯蘭開發(fā)銀行擁有)。La Société Tunisio-Andalouse de Ciment Blanc (SOTACIB),年產(chǎn)60萬噸白水泥,現(xiàn)在65%股權(quán)被西班牙水泥集團Cementos Molins擁有。
另外一個經(jīng)營者是Carthage Cement,也實行了私有化。在Jbel Ressas有個年產(chǎn)230萬噸的水泥廠,瑞士PEG提供咨詢服務(wù),從丹麥FLSmidth進口設(shè)備。
Ciment de la Méditerranée Gafsa2013年初也將花3億歐元建設(shè)一個年產(chǎn)300萬噸的水泥廠。SOTACIB計劃在El Baten Kairouan新增產(chǎn)能。
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目前形勢
突尼斯的水泥消費量穩(wěn)步上升,從1998年的420萬噸到2007年的700萬噸。2008年增長到了760萬噸,2010年達到了800萬噸,年產(chǎn)量1000萬噸。這其中85%用于國內(nèi)消費,15%出口到利比亞和阿爾及利亞。
盡管2011年發(fā)生了革命,突尼斯水泥消費率仍保持在人均564公斤,2012年第一季度水泥消費同比上升了5%。
突尼斯產(chǎn)業(yè)豐富,旅游業(yè)也開始復(fù)蘇。2012年經(jīng)濟增長估計會達到3.5%,2013年達到4.5%。如果增長率能達到,Carthage, Gafsa和 SOTACIB的擴張計劃將跟不上水泥需求的增長。
利比亞
利比亞是一個位于北非的國家,利比亞位于地中海南岸,與埃及、蘇丹、乍得、尼日爾、阿爾及利亞和突尼斯相鄰。除沿海地區(qū)及南部山區(qū)外,該國大部分均為沙漠。利比亞戰(zhàn)略位置重要,并為產(chǎn)油國,曾使它成為歐洲各國重要的貿(mào)易伙伴。但因過去的卡扎菲政權(quán)和西方矛盾重重,使其在政治上被西方國家排斥。2011年8月下旬,反對派武裝攻入首都的黎波里,卡扎菲政權(quán)垮臺。2012年3月,利比亞東部的昔蘭尼加地區(qū)單方面宣布實行自治,引發(fā)了全國各地民眾的抗議游行。2012年8月8日,利比亞國民議會接受全國過渡委權(quán)力移交。
水泥工業(yè)
1992~2010年利比亞水泥產(chǎn)量
2011年革命前,利比亞的水泥工業(yè)由于穩(wěn)定的供應(yīng)以及政府大工程的需求,前景看好。
利比亞主要的一個水泥廠是利比亞水泥公司,90%的股份由Austrian Group Asamer和經(jīng)濟和社會發(fā)展基金控制。
利比亞水泥公司在三個地方Benghazi, Hawari 和Al-Fataiah有六條水泥生產(chǎn)線,占了利比亞三分之一的水泥需求。年產(chǎn)水泥300萬噸。Asamer給利比亞水泥公司帶來了新技術(shù),自2008年收購以后,水泥廠提高了標準,經(jīng)歷了無數(shù)次的環(huán)保升級革命。
利比亞其他水泥公司包括Ahlia,1965年投產(chǎn),1988年與Zliten水泥合并。2005年公有變?yōu)樗綘I。四處的總產(chǎn)能為800萬噸,Arab Union Contracting公司在Zliten有個140萬噸的水泥廠。
利比亞一些老的水泥廠,在相對繁榮的時代,運轉(zhuǎn)率也只有50%,現(xiàn)在在滿足水泥需求上出現(xiàn)了問題。2008年,AUCBM網(wǎng)站公布了結(jié)果,利比亞水泥產(chǎn)量約550萬噸,但裝機容量卻達到了970萬噸。
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目前形勢
目前利比亞的局勢不穩(wěn)定,不利于水泥消費量的提高,但是從長遠看,利比亞石油資源豐富,水泥業(yè)發(fā)展前景廣闊。政權(quán)的交替導(dǎo)致公共工程可能變得更為現(xiàn)實,利比亞的水泥行業(yè)也越來越依賴私營建筑公司。
最近報告顯示,水泥消費量在未來幾年由于重建的需要,有可能達到每月80萬噸,如果實現(xiàn)這個目標,年消費水泥將達到960萬噸。這看起來是個好消息,將最大限度的提高產(chǎn)量來供應(yīng)國內(nèi)市場,但是,利比亞面臨的問題是水泥運轉(zhuǎn)率的低下。
利比亞還受到外來水泥的影響,西班牙、意大利、希臘,都出現(xiàn)水泥過剩,通過地中海就能運到利比亞,黎巴嫩還把利比亞作為一個潛在的進口國。
埃及
埃及是繼尼日利亞和埃塞俄比亞后非洲的第三大人口大國,人口約8300萬。它橫跨非洲和亞洲,南面與蘇丹交界,西面和利比亞交界,東北面和以色列和加沙交界。
埃及有3000年的古代文明,在歷史上曾被羅馬人、土耳其人和英國人控制,控制時間從1882年直到1952年埃及獨立。
作為一個共和國,埃及與其東面的鄰國以色列在20世紀六七十年代一直陷于武裝沖突中,1958~1961年,埃及也與敘利亞、阿拉伯聯(lián)合共和國結(jié)成了同盟。
1981年至2011年埃及總統(tǒng)胡斯尼·穆巴拉克,由于2011年2月永久性緊急狀態(tài)法案引起的反對民權(quán)的大規(guī)模民眾抗議活動中下臺。
2011年的這次革命后,在11月的大選前,埃及由軍隊控制,這中間有零星的抗議反對軍隊轉(zhuǎn)移權(quán)利缺乏速度,直到2012年6月30日,默罕默德宣誓就職。
水泥工業(yè)
1992~2010埃及水泥產(chǎn)量
像許多北非國家一樣,埃及的水泥行業(yè)也是陳舊的設(shè)備。埃及的現(xiàn)代水泥工業(yè)可以追溯到20世紀初,當(dāng)時的水泥幾乎靠進口。埃及的第一家水泥廠建在位于北面的亞歷山大,年產(chǎn)10萬噸。
20世紀20年代,出現(xiàn)了生產(chǎn)跟不上需求的局面,因此新工廠的項目都委托了。1929年年產(chǎn)16萬噸的Torah波特蘭水泥廠,1930年年產(chǎn)10萬噸的Helwan波特蘭水泥廠和1950年年產(chǎn)15萬噸的Alexandria波特蘭水泥廠都紛紛加入了亞歷山大水泥廠,在1956年全國水泥公司成立前,因此全國水泥公司從1960年開始年產(chǎn)能達到了30萬噸。
20世紀90年代,許多新的水泥公司的出現(xiàn)使埃及的水泥工業(yè)進入了一個新時代,政府宣布水泥私有化。1995年至2000年的水泥市場被Helwan水泥, Assiut水泥, Beni Suef水泥, Ameriya 水泥以及Torah水泥控制。
在埃及的外資水泥公司包括西麥斯(通過Assiut水泥),葡萄牙的西姆泊(通過 Ameriya水泥)和希臘Titan (通過Alexandria水泥和Beni Suef水泥)。
拉法基2007年10月用88億歐元收購了Orascom,又花了15.5億歐元償還了其債務(wù)。在埃及,Orascom的子公司Egyptian Cement Company,也就是拉法基埃及公司,總的產(chǎn)能達到了1020萬噸。
El Ain El Sokhna水泥廠由LCE經(jīng)營,LCE是世界級的大公司,短期內(nèi)經(jīng)歷了產(chǎn)能的快速擴張。El Ain El Sokhna水泥廠1998年成立,是埃及第一個民營水泥廠。
1999年4月開始調(diào)試第一個窯。1999年建立了第二個窯。第三個、第四個窯于2000年11月和2001年11月建成。第五個窯2006年6月開始生產(chǎn),比拉法基的早了18個月,在當(dāng)時,該廠能夠滿足埃及五分之一的水泥需求。
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目前形勢
埃及現(xiàn)在的局勢不穩(wěn)定,不同于穆巴拉克政府,這引起了水泥需求每年8%的降幅。2011年水泥需求是4520萬噸。
2007和2008年埃及國內(nèi)生產(chǎn)總值經(jīng)歷了7%的增長,2009和2010年5%。2011年下降了1.8%。雖然國際貨幣基金組織在10月份預(yù)測埃及2012年國內(nèi)生產(chǎn)總值將增長1.5%至2.0%。
最近意大利水泥公司和拉法基兩大跨國公司,在財務(wù)報告里公布了其埃及市場存在的問題。意大利水泥2012年上半年銷量下降,部分原因是由于埃及市場,拉法基埃及市場由于有限的天然氣供應(yīng),第二季度在埃及市場的銷售總量下降了11%。埃及燃料補貼在1月實行了削減,這也波及到了很多其他行業(yè)。
西麥斯在埃及的業(yè)務(wù)也面臨波動,2012年9月埃及法院宣布其對Assiut的收購是無效的,因為國有企業(yè)90%的資產(chǎn)以5.8億美元,低于其公允價值出售,西麥斯決定上訴法院的決定,將讓法院看到他們負責(zé)了自1999年以來所有的財政義務(wù)。
然而,埃及的未來市場,2012年還有一些重點工程。因此,Arabian水泥廠決定擴張其產(chǎn)能,靠承包和維護Egyptian National Cement的兩個水泥廠。同時,ASEC水泥廠決定其Minya工廠2013年第一季度進入全面生產(chǎn)。土耳其財團正在調(diào)查決定在西奈地區(qū)投資建設(shè)一個水泥廠。
這些情況都表明,在未來埃及水泥行業(yè)面臨風(fēng)險的同時,也擁有巨大的潛力。
編輯:王曉燕
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