[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2023.6.25）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周日，全國水泥價格指數(shù)為119.14點，環(huán)比下跌1.38%，同比下跌18.75%；熟料價格指數(shù)為131.90點，環(huán)比下跌0.19%，同比下跌9.38%；水泥煤價差指數(shù)為110.09點，環(huán)比下跌2.58%，同比下跌14.88%；玻璃價格指數(shù)為131.22點，環(huán)比下跌4.07%，同比上漲11.11%；混凝土指數(shù)為133.94點，環(huán)比下跌1.1%，同比下跌8.97%；螺紋鋼價格指數(shù)為149.62點，環(huán)比下跌1.44%，同比下跌11.22%；碎石價格指數(shù)為85.65點，環(huán)比下跌0.41%，同比下跌9.34%；機制砂價格指數(shù)為91.23點，環(huán)比下跌0.51%，同比下跌7.76%；礦粉價格指數(shù)為70.65點，環(huán)比持平，同比下跌13.58%；砂漿價格指數(shù)為94.43點，環(huán)比下跌0.13%，同比下跌3.79%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、山東一水泥企業(yè)50萬噸/年產(chǎn)能即將拍賣

近日，山東省日照市東港區(qū)人民法院發(fā)布關于日照市東港盛發(fā)水泥有限公司所有的50萬噸/年產(chǎn)能（第一次拍賣）的公告。公告稱，將于2023年7月3日10時至2023年7月4日10時止（延時除外）在日照市東港區(qū)人民法院阿里巴巴司法拍賣網(wǎng)絡平臺上進行公開拍賣東港盛發(fā)水泥有限公司所有的50萬噸/年產(chǎn)能，該項目評估價為300萬元，起拍價210萬元。

2、萬年青6600t/d熟料線協(xié)同處置固廢項目預計今年底投產(chǎn)

為加快推動綠色環(huán)保轉(zhuǎn)型，江西建材集團在九江市德安縣利用江西德安萬年青水泥有限公司6600t/d新型干法水泥熟料生產(chǎn)線建設協(xié)同處置固體廢物生產(chǎn)線項目，項目總投資近2.5億元，建設規(guī)模為5萬噸/年危險廢物+5萬噸/年城市生活垃圾焚燒飛灰，預計2023年底建成投產(chǎn)。

3、海螺A級！山水、中聯(lián)等B級！山東2022年重污染天氣績效評級名單發(fā)布

6月19日，根據(jù)山東省生態(tài)環(huán)境廳發(fā)布的2022年度重污染天氣重點行業(yè)績效評級結(jié)果的公告顯示，2022年山東全省共認定A級企業(yè)69家、B（含B-）級企業(yè)293家、績效引領性企業(yè)203家。其中，濟寧海螺水泥有限責任公司獲評A級企業(yè)，山水、中聯(lián)多家所屬企業(yè)獲評B級企業(yè)。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、5469.45萬元！華潤水泥競得廣東石灰?guī)r礦！

日前，廣東省梅州市平遠縣東石鎮(zhèn)茅坪礦區(qū)水泥用石灰?guī)r礦采礦權(quán)成功出讓。該采礦權(quán)位于廣東省平遠縣東石鎮(zhèn)太陽村，可采水泥用石灰?guī)r礦3082.76萬噸，建筑用石灰?guī)r礦423.73萬方，設計年生產(chǎn)規(guī)模380萬噸，其中，建筑用石灰?guī)r礦100萬噸/年，最終由華潤鈣業(yè)新材料（平遠）有限公司以5469.45萬元競得。

2、年產(chǎn)950萬噸！起始價59.4億元！江蘇砂石礦掛牌！

近日，江蘇省連云港市掛牌出讓贛榆區(qū)河西-銀山礦區(qū)（集中開采區(qū)）建筑用花崗巖礦采礦權(quán)。該礦位于連云港市贛榆區(qū)厲莊鎮(zhèn)，保有資源儲量26993.2萬噸，開采規(guī)模950萬噸/年，出讓年限28年，起始價59.4億元。

3、年產(chǎn)200萬噸！湖南砂石項目正式開工！

6月15日，湖南省懷化市芷江縣慶灣礦區(qū)200萬噸/年建筑石料用灰?guī)r礦項目正式開工。該項目處于芷江縣、鶴城區(qū)、中方縣交界處，計劃2023年底建成投產(chǎn)，主要生產(chǎn)建筑骨料、機制砂和石粉。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、四川路橋：拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)通過驗收

近日，四川路橋建設股份有限公司在G4216線宜金高速XJ2標集控中心召開了拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)現(xiàn)場驗收會。專家組對系統(tǒng)涉及的關鍵技術(shù)和研發(fā)路徑進行了評審，經(jīng)充分討論和研判，一致認為拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)通過驗收，滿足產(chǎn)業(yè)化推廣條件。據(jù)介紹，拌合站集控式AI生產(chǎn)系統(tǒng)具備生產(chǎn)數(shù)據(jù)感知和自動采集、神經(jīng)網(wǎng)絡學習、大數(shù)據(jù)分析等能力，可實現(xiàn)拌合站的人、料、機高度協(xié)同。生產(chǎn)管理人員可在集控室通過該系統(tǒng)對多個拌合站進行遠程操作，真正實現(xiàn)混凝土全自動生產(chǎn)。

2、世界最高混凝土面板堆石壩開始填筑

近日，我國金沙江上游川藏段國家水風光一體化示范基地——中國華電金沙江上游拉哇水電站正式啟動大壩澆筑，這是目前在建和已建的水電工程中同類型的世界最高壩。此次澆筑的混凝土面板堆石壩，總填筑量達1500萬立方米，壩頂高程2709米，最大壩高239米，是目前世界最高面板堆石壩。項目成功解決了堰塞湖沉積深厚覆蓋層上筑堰等世界級技術(shù)難題，將為后續(xù)雅魯藏布江下游等重大水電項目建設提供借鑒經(jīng)驗。電站建成后，預計多年平均發(fā)電量90.89億千瓦時，每年可節(jié)省標煤282萬噸，減少二氧化碳排放685萬噸。

3、濟南遙墻機場南站主體工程正式施工

6月22日，隨著第一立方米混凝土緩緩澆筑在基坑底部，由中鐵十局承建的濟南遙墻機場綜合交通樞紐工程（一階段）機場南站主體工程開啟施工，為該車站建設按下“加速鍵”。未來機場南站將建設成為集濟南軌道交通3號線、5號線、12號線和S4號線于一體的超大型地鐵車站。本次機場南站主體施工，包含結(jié)構(gòu)底板、底板梁、矮邊墻施工。此次車站澆筑主體底板長18.2米、寬61.2米，面積達1114平方米，單次澆筑混凝土方量達1300余立方米，車站總混凝土方量達90000余立方米。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收133.94點，環(huán)比下跌1.10%，同比跌幅為8.97%。分地區(qū)來看，山東、浙江、江西和江蘇等省份混凝土價格普遍下調(diào)15-40元/方，國內(nèi)其他省市混凝土價格大體保持平穩(wěn)運行。

未來十天內(nèi)，江漢、江淮、黃淮南部、江南北部、兩廣西部以及西南地區(qū)東部和南部等地累計降水量有60~110毫米，其中蘇皖、河南南部、四川盆地東部以及西藏東南部等地的部分地區(qū)有150~200毫米，局地250毫米以上。上述大部分地區(qū)降水量較常年同期偏多5成至1倍以上。氣溫方面，25日至26日，華北、黃淮高溫范圍和強度有所減小。27日至30日，華北、黃淮、汾渭平原等地將再度出現(xiàn)高溫天氣。此外，未來10天，新疆的南疆盆地和吐魯番盆地、內(nèi)蒙古西部多高溫天氣，部分地區(qū)日最高氣溫超過37℃，局地40℃以上。

綜上所述，下周國內(nèi)降水強度不減，施工活動依然受阻，預計下游建設項目進度繼續(xù)緩慢推進，攪拌站出貨量維持偏低水平，混凝土需求難有增量。同時，上游原材料庫存高居不下，仍然出現(xiàn)下行區(qū)間，成本端難以形成有效支撐。整體來看，下周混凝土市場行情將繼續(xù)保持穩(wěn)中有降。