[原創(chuàng)]海南水泥市場現(xiàn)狀分析——暖風(fēng)過后會(huì)走向何方？

      上個(gè)世紀(jì)90年代末，海南房地產(chǎn)泡沫破滅，整個(gè)海南經(jīng)濟(jì)陷入低谷，98年全省水泥需求僅在200萬噸左右。進(jìn)入21世紀(jì)以來，海南經(jīng)濟(jì)開始復(fù)蘇，并進(jìn)入了快速發(fā)展的甬道。直至2008年出現(xiàn)全球金融危機(jī)，中國政府出臺(tái)了一系列刺激經(jīng)濟(jì)的政策，海南省經(jīng)濟(jì)出現(xiàn)企穩(wěn)回升的積極變化，今年上半年保持了積極向上的增長態(tài)勢，海南省水泥市場產(chǎn)銷兩旺，迎來了一個(gè)全新的發(fā)展時(shí)期。

　　近年來，不論其他省市水泥市場是“陰晴雨雪”，海南省水泥市場都可以一枝獨(dú)秀，獨(dú)享水泥行業(yè)中的“明媚陽光”。2008年以來，受宏觀調(diào)控、煤價(jià)上漲和金融危機(jī)等多重不利因素的影響，國內(nèi)多數(shù)省市水泥市場悄然入冬，而遠(yuǎn)在國土最南端的海南島，水泥市場卻春意盎然，出現(xiàn)了供不應(yīng)求，量價(jià)齊升的良好態(tài)勢。09年初，由于春節(jié)工程停工的原因水泥價(jià)格一度有所回落，但是一旦工程復(fù)工，水泥市場又進(jìn)入了如火如荼的火爆場面，最近兩個(gè)月以來水泥價(jià)格已經(jīng)上漲了50元/噸左右，而且與鄰近的廣東、廣西相比，價(jià)格一直保持高位。

      是什么原因讓這座海島可以持續(xù)獨(dú)享水泥市場的陽光呢？這樣溫暖的春風(fēng)還能在海南水泥市場吹多久呢？暖風(fēng)過后會(huì)走向何方呢？

      經(jīng)濟(jì)發(fā)展：

      20世紀(jì)末隨著海南省工業(yè)強(qiáng)省戰(zhàn)略的提出，一大批新建工業(yè)項(xiàng)目如雨后春筍般投入建設(shè)。水泥制造業(yè)作為支撐這些新建工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)的基礎(chǔ)性行業(yè)，從上世紀(jì)90年代開始在政府大力支持下蓬勃發(fā)展，走在了海南工業(yè)發(fā)展前面。今年1-10月份海南省房地產(chǎn)投資額達(dá)到219.61億元，與去年同期相比增長50.1%，位列全國增速第五名；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資696.73億元，與去年同期相比增長37.7%；工業(yè)增加值增速與去年同期相比增加了5.6%。

      島內(nèi)水泥生產(chǎn)現(xiàn)狀：

      1、整體概況：

      目前，海南省規(guī)模以上水泥生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)線狀況如下表：

表1. 海南省重點(diǎn)水泥企業(yè)生產(chǎn)線情況

      除此之外，海南省還有20多家立窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，目前海南省水泥總產(chǎn)量在1000萬噸左右。

      2、重點(diǎn)企業(yè)

      華盛天涯：華盛天涯是海南省最大的民營水泥生產(chǎn)企業(yè)，目前在昌江已投產(chǎn)兩條日產(chǎn)5000噸的熟料生產(chǎn)線，第三條日產(chǎn)5000噸熟料生產(chǎn)線正在建設(shè)當(dāng)中，并且很快能夠投入生產(chǎn)。公司在三亞和?？趦傻亟ㄓ蟹勰フ?，三期熟料生產(chǎn)線建成后水泥年生產(chǎn)能力將達(dá)到600萬噸以上，其中?？?00萬噸左右，三亞200萬噸左右。華盛天涯通過在資源豐富的昌江建立熟料生產(chǎn)基地，在需求旺盛的?？诤腿齺喗ㄔO(shè)粉磨生產(chǎn)基地的方式牢牢穩(wěn)固了熟料供給和市場占有相輔相成的供給結(jié)構(gòu)，占領(lǐng)了超過2/3海南水泥市場。目前，華盛天涯的生產(chǎn)線正在全速運(yùn)轉(zhuǎn)，以最大能力供應(yīng)海南供不應(yīng)求的水泥需求。

      國投海南：國投海南目前已投產(chǎn)的熟料生產(chǎn)線有三條，一、二期生產(chǎn)線設(shè)計(jì)產(chǎn)能2500t/d，三期設(shè)計(jì)產(chǎn)能5000t/d，于不久前剛剛建成投產(chǎn)。在熟料生產(chǎn)基地配套建有一座年產(chǎn)100萬噸的水泥粉磨站，在距?？诓坏?0公里建有一座年產(chǎn)100萬噸的粉磨站，與三期熟料生產(chǎn)線配套的另外一座100萬噸粉磨站也將在近期內(nèi)建成投產(chǎn)，此外，公司通過租賃經(jīng)營方式將一座立窯水泥企業(yè)改造成年產(chǎn)30萬噸左右的水泥粉磨站，三期配套粉磨站建成投產(chǎn)后國投海南的年水泥生產(chǎn)能力將達(dá)到400多萬噸。國投海南占領(lǐng)了海南25%左右的水泥市場，重點(diǎn)工程市場供應(yīng)在60%以上。

      叉河水泥：叉河水泥目前投產(chǎn)的有一條日產(chǎn)2500噸的熟料生產(chǎn)線，配套一座年產(chǎn)100萬噸的粉磨站，粉磨站于今年10月建成投產(chǎn)。二期技改項(xiàng)目設(shè)計(jì)產(chǎn)能是2500t/d，計(jì)劃于2010年7-8月份建成投產(chǎn)，屆時(shí)叉河水泥產(chǎn)能將達(dá)到200萬噸。目前介于島內(nèi)水泥供不應(yīng)求的現(xiàn)狀，生產(chǎn)線開足馬力，除了現(xiàn)有的粉磨站外，叉河水泥將原來的立窯改為小粉磨，共計(jì)6座小粉磨站也都在運(yùn)轉(zhuǎn)，每天水泥實(shí)際產(chǎn)量在4000噸左右。叉河水泥的供應(yīng)市場主要在海南西部，公司供應(yīng)的椰樹牌水泥在當(dāng)?shù)睾苁苷J(rèn)可。  

      3、立窯仍有存在的空間

      目前海南省仍存在20余家立窯水泥生產(chǎn)企業(yè)，總體水泥生產(chǎn)能力在每年200萬噸左右。由于市場供不應(yīng)求，且水泥存在區(qū)域性供應(yīng)的特征，再有，目前大的水泥生產(chǎn)企業(yè)供應(yīng)比較大的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、重點(diǎn)工程和房地產(chǎn)等項(xiàng)目的建設(shè)就已經(jīng)捉襟見肘，對于量少的水泥需求，立窯生產(chǎn)企業(yè)正好彌補(bǔ)了地域和價(jià)格的空缺，因此仍有一定的生存空間。

      市場供求與價(jià)格狀況：

      隨著海南區(qū)域經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和建設(shè)海南國際旅游島的全面鋪開，水泥需求持續(xù)旺盛，目前海南水泥市場持續(xù)供不應(yīng)求的狀況。據(jù)統(tǒng)計(jì)，今年海南省總體水泥需求量在1300萬噸左右，而島內(nèi)水泥生產(chǎn)企業(yè)總體生產(chǎn)能力在1000萬噸左右，供需缺口大約為300萬噸。巨大的供需缺口導(dǎo)致島內(nèi)水泥供應(yīng)需從廣東、廣西引進(jìn)。

      從2007年開始，海南省內(nèi)水泥市場持續(xù)高度旺盛，供不應(yīng)求導(dǎo)致價(jià)格一路飆升，政府不得不對廠商進(jìn)行限價(jià)以抑制過快的價(jià)格增長，然而，受到限制的只是生產(chǎn)企業(yè)水泥出廠價(jià)格，對于供應(yīng)商和零售商來講價(jià)格仍是隨著市場需求緊俏不斷攀升。對于島外水泥進(jìn)入海南，盡管島外水泥進(jìn)入島內(nèi)運(yùn)輸成本比較高，但目前高漲的價(jià)格仍吸引了廣東廣西的水泥企業(yè)紛紛來到進(jìn)島分享海南的水泥盛宴。

      運(yùn)輸情況：

　　受地理?xiàng)l件的影響，海南省水泥市場相對比較封閉和獨(dú)立，海南水泥企業(yè)的基本模式為受地理?xiàng)l件、市場和資源分布的影響，海南水泥企業(yè)的基本模式為水泥基地和熟料基地加粉磨站，其中水泥基地的物流模式為出廠公路運(yùn)輸；熟料基地加粉磨站的物流模式為：熟料通過鐵路運(yùn)輸至粉磨站，粉磨站水泥出廠通過公路運(yùn)輸至工地。

　　由于海南省主要水泥廠集中分布于昌江，經(jīng)營模式主要為熟料基地加粉磨站，熟料運(yùn)輸主要通過鐵路（?？诜较蚝腿齺喎较颍?。華盛天涯和國投海南均有自有鐵路，與海南西環(huán)鐵路全線貫通。

      前景展望：

      對于海南省水泥市場未來的發(fā)展趨勢，島內(nèi)企業(yè)有兩種看法。   

      一、預(yù)計(jì)今后數(shù)年內(nèi)水泥需求旺盛局面仍將持續(xù)，供不應(yīng)求狀況仍將繼續(xù)。

      2009年海南省安排省重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目105個(gè)，年度計(jì)劃投資487億元。文昌火箭發(fā)射基地、昌江核電項(xiàng)目、瓊海博鰲機(jī)場項(xiàng)目等一系列重點(diǎn)工程拉動(dòng)水泥需求，海南省國際旅游島的建設(shè)將以基礎(chǔ)設(shè)施投資來翹動(dòng)，房地產(chǎn)建設(shè)也將依舊延續(xù)目前的投資熱潮，因此今后數(shù)年內(nèi)海南島內(nèi)的水泥需求將持續(xù)受到固定資產(chǎn)投資快速增長的利好驅(qū)動(dòng)，持續(xù)旺盛局面。然而按照目前島內(nèi)水泥生產(chǎn)能力來計(jì)算，供求依然會(huì)存在很大缺口，供不應(yīng)求的狀況會(huì)繼續(xù)。

      二、島內(nèi)水泥需求在大項(xiàng)目建成后趨于飽和，企業(yè)應(yīng)樹立危機(jī)意識(shí)。

      09年受國家4萬億經(jīng)濟(jì)刺激政策的影響，海南省經(jīng)濟(jì)回暖速度較快，效果較好，但2010年以后經(jīng)濟(jì)刺激拉動(dòng)效果如何不可預(yù)測。水泥需求的主要拉動(dòng)因素一方面是政府投資基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)，另一方面是房地產(chǎn)市場，在海南來說，房地產(chǎn)市場主要是旅游業(yè)帶來的樓堂館所的建設(shè)。對于政府投資的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和重點(diǎn)工程建設(shè)來說，項(xiàng)目建成后水泥需求將會(huì)不再像今日一樣旺盛，之后島內(nèi)水泥市場將會(huì)出現(xiàn)飽和，作為水泥生產(chǎn)企業(yè)，不能只看到眼前的繁榮景象，而是要有長遠(yuǎn)的目光，樹立危機(jī)意識(shí)，考慮到水泥市場若出現(xiàn)飽和現(xiàn)象自己要如何應(yīng)對。

      從目前的情勢分析，短期內(nèi)海南省水泥市場需求將會(huì)持續(xù)高漲的趨勢，重點(diǎn)工程數(shù)量較多，房地產(chǎn)建設(shè)如火如荼。海南省國際旅游島的建設(shè)亦會(huì)為基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)帶來更多的投資機(jī)會(huì)。然而，我們不能只著眼于短期利益，要有長遠(yuǎn)戰(zhàn)略眼光。國內(nèi)水泥產(chǎn)能出現(xiàn)嚴(yán)重產(chǎn)能過?，F(xiàn)象，國家發(fā)布了一系列限制產(chǎn)能的政策來調(diào)整水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。海南省水泥市場在向上發(fā)展的過程中趕上了水泥產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的契機(jī)，相信在今后的發(fā)展中，海南省水泥企業(yè)將會(huì)根據(jù)市場需求，結(jié)合國家產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策更好的制訂自己的發(fā)展戰(zhàn)略，海南省水泥市場將會(huì)沿著健康積極的方向發(fā)展。

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