協(xié)會：中國水泥工業(yè)發(fā)展的思考

      近日，中國水泥協(xié)會副會長曾學敏女士參加中國水泥網(wǎng)承辦的2009年“西南地區(qū)水泥企業(yè)環(huán)保除塵技術與政策研討會”上，代表中國水泥協(xié)會做了題為關于中國水泥工業(yè)發(fā)展的思考的報告和水泥“十二五”水泥發(fā)展趨勢以及國家關于水泥節(jié)能減排政策法規(guī)的主題報告，博得了一百多位水泥企業(yè)與會代表的好評！

　　1. 中國水泥工業(yè)現(xiàn)狀

　　1.1水泥企業(yè)

　　2008年全國規(guī)模（主營業(yè)務收入500萬元）以上水泥企業(yè)共5087家，其中水泥粉磨站1492家；年生產(chǎn)能力300萬噸以上水泥企業(yè)（集團）56家，年粉磨能力60萬噸以上水泥粉磨站237家；行業(yè)就業(yè)人數(shù)112.5萬人。

　　1.2水泥產(chǎn)量

　　2008年，全國水泥總產(chǎn)能19億噸，產(chǎn)量14.0億噸，比上年增長2.8%；全國熟料產(chǎn)能12.5億噸，產(chǎn)量9.7億噸，比上年增長1.1%，其中預分解窯熟料產(chǎn)能7.6億噸，產(chǎn)量5.96億噸， 占熟料總產(chǎn)量的61.4%，比上年增長12.3%。

　　1.3新型干法水泥熟料生產(chǎn)線

　　2008年全國投運的新型干法水泥生產(chǎn)線共133條，熟料產(chǎn)能達1.5億噸。截止2008年底全國投產(chǎn)的新型干法水泥生產(chǎn)線共936條，熟料設計產(chǎn)能為7.6億噸，其中2000t/d及以上規(guī)模生產(chǎn)線594條，熟料設計產(chǎn)能占總產(chǎn)能的84.3%；4000t/d及以上規(guī)模生產(chǎn)線234條，占總產(chǎn)能的48.02% 。

　　1.4水泥企業(yè)集團快速成長

　　水泥生產(chǎn)能力達1000萬噸/年的企業(yè)集團已達到17家（海螺、中國建材、山水、冀東、華新、中國中材、華潤、金隅、天瑞、拉法基瑞安、大陸臺泥、紅獅、同力、亞泰、大陸亞東、塔牌、金峰），熟料產(chǎn)量占全國32.3%，年生產(chǎn)能力300萬噸以上水泥企業(yè)（集團）56家，熟料產(chǎn)量占全國43.8%。

　　1.5水泥出口下降

　　2008年水泥累計出口1323萬噸，同比下降12.9%，創(chuàng)匯63056萬美元，同比增長4.3%；水泥熟料累計出口1281萬噸，同比下降28.1%，創(chuàng)匯46823萬美元，同比下降14.2%。

　　1.6水泥技術與裝備水平提高

　　滿足5000t/d級水泥熟料生產(chǎn)線原料需求的大型立磨已投入運行，其整體性能達到國際同類產(chǎn)品水平；步進式穩(wěn)流冷卻機比篦式冷卻機熱回收效率提高3～5%，冷卻風機電耗降低20%，篦床壽命成倍增加。

　　中國機電進出口商會信息顯示，水泥工程總包業(yè)務占國際市場的份額達到40%左右，水泥工程總包業(yè)務帶動了水泥機械大量出口，水泥機械出口量已位居中國機械出口量之首。

　　水泥裝備出口項目達150余個，年熟料生產(chǎn)能力1.1億噸， 出口水泥裝備約70萬噸，項目合同金額83億美元。出口區(qū)域覆蓋歐美等49個國家，是我國率先以自有知識產(chǎn)權帶動成套技術裝備出口的工業(yè)行業(yè)之一。

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　　1.7單位產(chǎn)品能源消耗

　　2008年建材工業(yè)能源消耗總量21581萬噸標準煤，占全國能源消耗總量的7.6%；水泥工業(yè)能源消耗總量13933萬噸標準煤，占建材工業(yè)能源消耗總量64.56%，因此抓好水泥工業(yè)節(jié)能等于抓住了建材工業(yè)節(jié)能的大頭。

　　單位產(chǎn)品能耗進一步下降，經(jīng)初步測算，2008年噸水泥熟料綜合能耗135千克標準煤，同比下降2.2%；噸水泥綜合能耗110千克標準煤，同比下降4.3%。

　　2008年淘汰落后水泥產(chǎn)能5300萬噸。

　　1.8水泥余熱發(fā)電及CDM項目

　　2008年投運的余熱發(fā)電生產(chǎn)線149條、安裝發(fā)電機組106臺、裝機容量975.2MW，涉及熟料產(chǎn)能1.59億噸；截止2008年，投運的余熱發(fā)電生產(chǎn)線共263條、安裝發(fā)電機組193臺、裝機容量1662MW；涉及熟料產(chǎn)能2.86億噸；

　　截止2009年2月6日國家發(fā)改委批準的水泥余熱發(fā)電CDM項目共152個，減排二氧化碳1095萬噸，其中獲EB審批共24個，減排二氧化碳205.4萬噸。

　　2. 中國水泥發(fā)展預測

　　2.1 今年1-8月份經(jīng)濟指標

　　前三季度全國GDP增長7.7%；

　　全國完成固定資產(chǎn)投資112984億元，同比增長33%；

　　全國完成房地產(chǎn)開發(fā)投資21147億元，同比增長14.7%；

　　全國水泥累計完成投資924億元，同比增長64.4%；

　　全國水泥累計產(chǎn)量102,777 萬噸，同比增長17.21%；

　　全行業(yè)利潤總額223億元，同比增長28%；

　　2.2  國際環(huán)境

　　爆發(fā)于2007年底的世界金融危機目前已走出谷底，美國經(jīng)濟正在恢復、日本經(jīng)濟雖然沒有明顯復蘇跡象，但作為經(jīng)濟晴雨表的股市均表現(xiàn)經(jīng)濟出震蕩上升的趨勢；歐盟經(jīng)濟已開始回升；“金磚四國”在金融危機的大勢下，均保持了較高的經(jīng)濟增長；世界銀行、國際金融組織、亞洲開發(fā)銀行等國際銀團均看好明年國際經(jīng)濟形勢。中國是世界加工廠，“十二五”期間中國經(jīng)濟在國際市場上的貿(mào)易額將進一步增長，世界經(jīng)濟看好將有利促進中國經(jīng)濟發(fā)展。 

　　2.3國內(nèi)環(huán)境

　　中國正致力于實現(xiàn)工業(yè)現(xiàn)代化和全面建設小康社會時期，工業(yè)、交通、住房、學校、城鎮(zhèn)化、農(nóng)田水利、基礎設施等方面還要進一步發(fā)展和建設，特別是城市化推進是帶動經(jīng)濟最重要的引擎。這必然使中國經(jīng)濟保持一個較高的發(fā)展速度。繼西部大開發(fā)、振興東北、環(huán)渤海經(jīng)濟區(qū)規(guī)劃后，目前，國家已批準廣東省珠江三角洲改革發(fā)展規(guī)劃，2020年GDP由2008年的29,700億元增長到2020年的73,000億元、廣西北部灣經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃，GDP由2008年的2,200億元增長到2020年的8,000億元、福建省海峽西岸經(jīng)濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃，GDP由2008年的10000億元增長到2020年的40,000億元、海南省國際旅游島建設規(guī)劃正在審批中。

　　2.4水泥市場特點

　　水泥是完全市場化產(chǎn)品，主要受制于國民經(jīng)濟發(fā)展、固定資產(chǎn)投資、房地產(chǎn)開發(fā)的速度，產(chǎn)量依賴市場需求而變化。水泥受國內(nèi)外投資者青睞的原因有三，第一水泥新型干法生產(chǎn)線技術及裝備成熟，單線規(guī)模大，建設周期短，投資額度適中，投資者進入的門檻較低；第二水泥產(chǎn)品及生產(chǎn)技術更新?lián)Q代慢；第三市場需求沒有達到頂峰，雖然水泥市場需求呈周期性變化，存在一定的投資風險，且綜合收益率不高，但總體收益比較穩(wěn)定，很適合于長線投資。

　　2.5“十一五”水泥完成情況預計

　　我國出臺的經(jīng)濟刺激政策力度前所未有，明年積極的財政政策不會放松，GDP增長8%有保證，水泥需求仍保持適度增長。

　　2006、2007、2008年水泥產(chǎn)量增長速度分別為15.65%、10.10% 2.8%，預計2009年水泥產(chǎn)量增長速度為 14%，年產(chǎn)量將達到16億噸，2010年按6%增長，水泥產(chǎn)量將突破17億噸。[Page]

　　2.6 “十二五”水泥需求仍然強勁但增速下降

　　國務院批轉發(fā)展改革委等部門《關于抑制部分行業(yè)產(chǎn)能過剩和重復建設引導產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展若干意見的通知》指出。

　　2008年我國水泥產(chǎn)能18.7億噸，其中新型干法水泥11億噸，特種水泥與粉磨站產(chǎn)能2.7億噸，落后產(chǎn)能約5億噸，當年水泥產(chǎn)量14億噸。目前在建水泥生產(chǎn)線418條，產(chǎn)能6.2億噸，另外還有已核準尚未開工的生產(chǎn)線147條，產(chǎn)能2.1億噸。這些產(chǎn)能全部建成后，水泥產(chǎn)能將達到27億噸，市場需求僅為16億噸，產(chǎn)能將嚴重過剩。

　　國家將對2009年9月30日前尚未開工的水泥項目一律暫停建設，這將有力市場整合和“十二五”水泥的健康發(fā)展。

　　2.7“十二五”水泥發(fā)展預測

　　根據(jù)我國經(jīng)濟發(fā)展形勢，“十二五”GDP仍將保持一個較高的發(fā)展速度，以GDP7.5%、固定資產(chǎn)投資12%的增長速度進行預測，水泥產(chǎn)量將以5%左右的速度增長，預計到2015年水泥產(chǎn)量將突破21億噸，按目前產(chǎn)能發(fā)揮率75%計算，屆時水泥產(chǎn)能將突破28億噸。

　　3. 中國水泥展望

　　3.1“十二五”水泥發(fā)展趨勢

　　國家節(jié)能減排政策法規(guī)，行業(yè)產(chǎn)業(yè)政策、準入條件等將主導水泥發(fā)展方向；

　　水泥產(chǎn)量還有一定增長空間；出口恢復性增長，但市場不確定因素增加；

　　水泥工業(yè)可能迎來新一輪洗牌，超過千萬級的企業(yè)集團將成倍增加，市場集中度進一步提高，新型干法水泥比重將達到或突破90%；

　　水泥能效對標實施進一步促進各項節(jié)能措施的落實；

　　以環(huán)保節(jié)能為主的先進技術裝備研發(fā)、推廣、應用成為行業(yè)亮點。

　　3.2水泥粉塵治理刻不容緩

　　水泥行業(yè)準入條件要求：“所有水泥生產(chǎn)環(huán)節(jié)必須達到國家環(huán)保要求，嚴格執(zhí)行《水泥工業(yè)大氣污染物排放標準》和《水泥工業(yè)除塵工程技術規(guī)范》，新建水泥項目必須安裝在線排放檢測裝置?！?/FONT>