房地產(chǎn)復(fù)蘇 水泥價(jià)格可超上半年
上周東北地區(qū)黑龍江省水泥市場(chǎng)價(jià)格大幅上調(diào)30元/噸，不同企業(yè)出廠價(jià)格陸續(xù)上調(diào)30-40元/噸不等。價(jià)格大幅度上漲主要還是市場(chǎng)需求拉動(dòng)：工程加快施工進(jìn)度使水泥出現(xiàn)供應(yīng)短缺現(xiàn)象，因此企業(yè)根據(jù)市場(chǎng)情況及時(shí)調(diào)整價(jià)格。根據(jù)掌握資料顯示，2009年黑龍江省新增產(chǎn)能僅亞泰一條5000噸，因此后勢(shì)仍將繼續(xù)保持供需兩旺態(tài)勢(shì)。
正如我們之前的預(yù)測(cè)，上周華東地區(qū)浙江省水泥價(jià)格在上海、江蘇價(jià)格陸續(xù)下跌后出現(xiàn)回落，主要圍繞浙北區(qū)域?yàn)橹?，跌?0-15元/噸。自浙江省限產(chǎn)保價(jià)措施結(jié)束后，各企業(yè)基本都恢復(fù)生產(chǎn)，但實(shí)際運(yùn)轉(zhuǎn)率僅在50-60%，庫(kù)滿(mǎn)企業(yè)只能自行停掉生產(chǎn)線緩解壓力。
上周廣西地區(qū)雖受雨水天氣影響較為嚴(yán)重，但市場(chǎng)價(jià)格一直保持平穩(wěn)，企業(yè)方面熟料出廠價(jià)格小幅下跌5元/噸，水泥出廠價(jià)仍保持原價(jià)。廣東省行情保持平穩(wěn)已近兩個(gè)月，從目前市場(chǎng)情況來(lái)看，需求旺盛使得高標(biāo)號(hào)水泥價(jià)格一直處于穩(wěn)定。從企業(yè)方面了解到，由于水泥庫(kù)位較低，再加上廣西的水泥受暴雨影響進(jìn)入減少，部分企業(yè)似又有上調(diào)價(jià)格的念頭，但卻遲遲沒(méi)有做出調(diào)整，估計(jì)是考慮到淡季的因素。后市預(yù)測(cè)，7月廣東省行情多數(shù)以平穩(wěn)為主，進(jìn)入8月后也許會(huì)率先上調(diào)。
上周華北、西北、西南地區(qū)價(jià)格繼續(xù)保持平穩(wěn)，農(nóng)忙過(guò)后水泥需求量開(kāi)始逐步回升。上周山西、黑龍江、安徽、廣東、甘肅、寧夏水泥用煤價(jià)格下跌10-25元/噸，其他地區(qū)平穩(wěn)。
6月房地產(chǎn)投資強(qiáng)勁回升，大幅超預(yù)期：房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資環(huán)比增長(zhǎng)50.9%；房屋新開(kāi)工面積1.22億平米，為99年以來(lái)單月最高值（不考慮12月），環(huán)比勁升54.4%。我們預(yù)計(jì)從三季度末開(kāi)始房地產(chǎn)對(duì)水泥的需求將顯著增長(zhǎng)，再考慮到基建的加快以及較低的基數(shù)，下半年水泥需求增長(zhǎng)有可能接近20%，進(jìn)入旺季后水泥價(jià)格漲幅可能超過(guò)上半年。維持對(duì)行業(yè)和重點(diǎn)上市公司的“增持”評(píng)級(jí)。
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