金融危機下 也門水泥工業(yè)的發(fā)展機遇

　　一、金融危機對全球水泥需求的不利影響

　　在全球金融危機的籠罩下，美、歐等發(fā)達經(jīng)濟體步入衰退，新興市場經(jīng)濟增速明顯放緩；全球消費、投資和貿(mào)易持續(xù)下滑，國際大宗產(chǎn)品價格大幅回落。金融危機對實體經(jīng)濟的首輪沖擊波體現(xiàn)在房地產(chǎn)和建筑業(yè)的極度萎縮，而這些行業(yè)恰恰是水泥產(chǎn)業(yè)的下游相關產(chǎn)業(yè)。因此，危機不可避免地會導致全球水泥需求量的縮減。據(jù)悉，發(fā)達國家對水泥的需求至少要下降30%，很多發(fā)展中國家的水泥產(chǎn)業(yè)也難逃此劫。

　　據(jù)美國經(jīng)濟學家預測：金融危機所導致的信貸緊縮、失業(yè)惡化以及政府財政收入銳減將會直接造成美國建筑行業(yè)的衰敗，此情況在2010年前難有好轉(zhuǎn)跡象，預計2010年美國水泥消費量下降33%，削減量達4200萬噸。加拿大的房地產(chǎn)業(yè)支出09年將萎縮5.1%，水泥需求量相應會下降5%。又如俄羅斯、烏克蘭等十個獨聯(lián)體國家，07年的水泥產(chǎn)量較5年前增長了50%，而08年，90個水泥工廠的產(chǎn)量減至9000萬噸，預計09年水泥產(chǎn)量會伴隨需求而進一步遞減。

　　二、也門水泥產(chǎn)業(yè)簡況

　　也門工業(yè)基礎薄弱，工業(yè)化水平較低，而水泥工業(yè)對于國民經(jīng)濟的重要程度僅次于石油和天然氣，其稅收收入位居第四位。

　　也門水泥行業(yè)的發(fā)展可集中反映在西部和南部幾個水泥廠的成長軌跡上。1973年建成的“巴吉爾（Bajil）水泥廠”，年產(chǎn)25萬噸；1982年建成的“阿穆蘭(Amran)水泥廠”，年產(chǎn)50萬噸；1993年又建成年產(chǎn)50萬噸的“白爾哈(Al-Barah)水泥廠”。至此，也門水泥設計年產(chǎn)能力達到125萬噸，但僅能滿足其國內(nèi)市場約45%的需求。成立于1973年的也門水泥工業(yè)和銷售公司（Yemen Corporation for Cement Industry and Marketing）是一家國有企業(yè)，同時是水泥工業(yè)和貿(mào)易的主管部門，上述三家水泥廠均有其負責和經(jīng)營。長期以來，也門政府一直計劃將水泥年產(chǎn)量提高到300萬噸并進而增至400萬噸，以期實現(xiàn)自給。

　　然而，現(xiàn)有的生產(chǎn)量卻遠遠不能滿足也門國內(nèi)與日俱增的需求，多年來，國內(nèi)水泥市場上供不應求的局面始終未能改變。因此，也門每年要從周邊國家大量進口水泥，如沙特、阿曼、埃及，甚至印度等國。此外，供求缺口也造成也門水泥市場的黑市交易十分猖獗，黑市價格高出官方價格的70-80%。

　　也門近三年水泥供求                                                                               單位:噸

　            數(shù)據(jù)來源:也門水泥工業(yè)和銷售公司(YCC)

　　2003年，阿穆蘭水泥廠（位于北部阿穆蘭省）擴建工程啟動，生產(chǎn)能力提高到120萬公噸/年。2006年，中國機械設備進出口總公司（CMEC）與也門水泥工業(yè)和銷售公司簽署了巴吉爾水泥廠（位于北部的荷臺達省）升級改造合同，項目總額為1.25億美元。根據(jù)合同，CMEC將為也方裝備一個30兆瓦的發(fā)電廠，增加一條年產(chǎn)85萬噸的生產(chǎn)線，經(jīng)過改造，巴吉爾水泥廠的目標年總產(chǎn)量將達到120萬噸。我中材國際工程有限公司、中建材國際裝備有限公司分別承包了也門穆卡拉水泥廠項目和阿比洋省巴提斯水泥廠項目的施工工程。目前，也門國內(nèi)基礎設施建設進入高速發(fā)展期，提高本土水泥的產(chǎn)量以取代進口，不可逆轉(zhuǎn)地成為政府迫切、優(yōu)先考慮的戰(zhàn)略決策之一。

     06-07年也門建筑業(yè)相關數(shù)據(jù)表

　　        數(shù)據(jù)來源：也門公共工程部，中央統(tǒng)計局（CSO）

　　三、也門水泥業(yè)發(fā)展的國際比較優(yōu)勢

　　1、自然資源優(yōu)勢

　　也門地處阿拉伯半島的最南端，其地質(zhì)結(jié)構(gòu)多樣,在火山巖和沉積巖的地區(qū)分布有大量的礦藏，石灰石、硅石及火山凝灰?guī)r儲量豐富，是制造水泥的天然良材。

　　2、勞動力優(yōu)勢

　　水泥是勞動密集型、產(chǎn)品附加值低的高能耗行業(yè)。也門系世界最不發(fā)達國家之一，勞動力價格在阿拉伯國家相對較低，失業(yè)率較高，勞動力優(yōu)勢明顯，具有發(fā)展水泥工業(yè)得天獨厚的條件。

　　3、地理優(yōu)勢

　　也門最南端的亞丁港西瀕臨紅海，經(jīng)曼德海峽北通蘇伊士運河，南經(jīng)亞丁灣直達印度洋，亞丁港終年不凍，有深水泊位，是天然的避風港，再加其地處歐、亞、非三大洲海上交通樞紐，地理位置優(yōu)越，戰(zhàn)略地位重要。因此，也門具有向周邊國家以及東非國家出口的便捷陸運或海運通道，大力發(fā)展水泥工業(yè)以滿足本國需求并實現(xiàn)出口創(chuàng)匯是完全可行的。

　　四、金融危機對也門水泥工業(yè)的有限影響及其未來發(fā)展趨勢

　　由于也門同美國和歐洲國家的經(jīng)貿(mào)和投資往來規(guī)模不大，金融領域的關系并不密切，所以受到全球金融危機的沖擊并不嚴重。金融危機對也門經(jīng)濟的負面影響雖然存在，但也門政府未來一段時期大規(guī)模開展基本設施建設的局面不會改變。水泥行業(yè)是周期性行業(yè)，是明顯的需求拉動型行業(yè)。因此，也門的水泥需求量仍會繼續(xù)上升，從而拉動水泥產(chǎn)能的增長和產(chǎn)業(yè)擴大升級。

　　（一）危機對也門境內(nèi)水泥承包項目的負面影響

　　經(jīng)調(diào)查，由于金融危機導致美元、歐元等外幣對也門里亞爾匯率浮動的影響，也門水泥承包項目業(yè)主拖欠工程款的現(xiàn)象尤為突出，由此會引起國外總包商、分包商以及施工工人之間的矛盾和糾紛。此外，在危機和國際經(jīng)濟蕭條的大背景下，鋼材等國際原材料價格浮動很大，這為水泥項目基建建設的順利進行增加很多不確定因素。

　　（二）水泥工業(yè)是也門政府未來發(fā)展重點

　　金融危機造成國際總需求銳減，國際石油價格巨幅下降，從08年7月份的每桶146美元的最高峰跌至12月底每桶32.4美元（四年來最低點），這直接威脅著也門政府的財政收入。此外，基于也門境內(nèi)已探明的石油儲量逐漸開采耗盡這一事實，也門政府不得不擺脫對石油開采和出口的依賴，做好準備迎接“后石油”時代的到來。

　　鑒此，也門未來幾年的發(fā)展策略將聚焦于如何提高也門非石油產(chǎn)業(yè)出口對國民經(jīng)濟的貢獻率，如何增強非石油部門打入國際市場的競爭力。根據(jù)中央政府的戰(zhàn)略部署，相關部門正在努力加大對農(nóng)產(chǎn)品、魚產(chǎn)品、工業(yè)產(chǎn)品及建筑用石料和原材料的發(fā)展力度，使其成為出口導向型產(chǎn)業(yè)，水泥工業(yè)則在其列，是今后政府扶持的重點領域。

　　（三）也門當?shù)厮嘧援a(chǎn)自銷，不受危機影響

　　如前所述，也門的水泥市場長期處于供不應求的局面，當?shù)禺a(chǎn)水泥全部自產(chǎn)自銷，并且大量依賴從周邊國家進口。因此，盡管金融危機引起全球消費低迷，對各國出口形勢造成巨大壓力并導致貿(mào)易收支惡化，但也門水泥工業(yè)仍能獨善其身。

　　（四）薩達省戰(zhàn)后重建能夠間接帶動水泥工業(yè)的發(fā)展

　　2008年7月，也門總統(tǒng)薩利赫宣布與北部叛軍達成?；饏f(xié)議。此后，也門政府宣布了一攬子計劃，為薩達省提供緊急人道主義援助，并特別撥款約5000萬美元，用于受戰(zhàn)爭破壞地區(qū)的重建和恢復。雙方多年沖突造成當?shù)鼗A設施毀壞嚴重，特別是學校、醫(yī)院及普通住宅等。房舍建筑的重建必然會加大對水泥的需求，刺激水泥工業(yè)的發(fā)展以達到自給自足。[Page]

　　（五）南部兩省的災區(qū)重建也為水泥工業(yè)帶來發(fā)展機遇

　　2008年10月，也門南部哈德拉毛和馬哈拉兩省發(fā)生的洪水和暴雨災害是也門近10年來發(fā)生的最嚴重的自然災害，造成約90人死亡，2-2.5萬人無家可歸，受災人口達到70萬。受災地區(qū)的交通、電力、供水、通信、房屋建筑等基礎設施的重建和恢復需要較長時間。因此，災區(qū)的重建也會拉動對水泥的需求。

　　建筑、房地產(chǎn)以及基礎設施建設是國家經(jīng)濟發(fā)展的催化劑，水泥行業(yè)的發(fā)展周期與國民經(jīng)濟的發(fā)展周期有著密切的關系。未來幾年，盡管在金融危機和國際經(jīng)濟衰退陰影的影響下，也門的水泥工業(yè)會伴隨著基礎設施的加大建設而進入高速發(fā)展期，水泥工業(yè)是非能源領域政府優(yōu)先發(fā)展的重點領域。

　　2009-2016年也門水泥產(chǎn)量和需求預測表

　　                                                                                                       單位：噸

　　數(shù)據(jù)來源：也門水泥工業(yè)及銷售公司（YCC）

　　五、面對金融危機，中國企業(yè)投資也門水泥項目的潛在機遇

　?。ㄒ唬┚惩馔顿Y或合資建設水泥項目是我企業(yè)的戰(zhàn)略選擇

　　國際金融危機對我國的水泥工業(yè)影響已經(jīng)逐漸顯現(xiàn)。我統(tǒng)計局官方數(shù)據(jù)顯示，08年，我累計出口水泥及水泥熟料2604萬噸，較上年下降21.1%。08年第四季度開始水泥也出現(xiàn)需求增長減弱、生產(chǎn)增速回落，年底，已有16個省的水泥產(chǎn)量出現(xiàn)下降。由于我國政府強力推行擴大內(nèi)需政策，加快重點工程和基礎設施建設，從08年第四季度起，水泥行業(yè)開始出現(xiàn)復蘇跡象。08年全國水泥產(chǎn)量13.88億噸，比07年增加6800萬噸，增速為5.2%。然而，當前金融危機影響尚未見底，房地產(chǎn)投資明顯下降，出口市場急劇萎縮，國內(nèi)水泥產(chǎn)能總量過剩矛盾將日益突出。

　　目前，我國水泥工藝和裝備技術(shù)水平較高，水泥裝備出口和水泥工程總承包在國際市場份額繼續(xù)擴大，國際競爭力不斷增強。為增強我國水泥工業(yè)抵御國際金融危機能力，化危為機，我國的大型水泥跨國公司和集團應利用他們在水泥生產(chǎn)技術(shù)和裝備制造方面的優(yōu)勢以及在國際資本運作方面的實力，將水泥生產(chǎn)轉(zhuǎn)移國外，加大我水泥行業(yè)走出去的步伐。

　　（二）也門水泥市場具備投資潛力

　　水泥是高能耗資源密集型行業(yè)，產(chǎn)品附加值低，生產(chǎn)過程中對環(huán)境的影響較大。但在也門這樣正在進行大規(guī)?；窘ㄔO的國家，水泥工業(yè)還是“朝陽產(chǎn)業(yè)”，未來的一段時期內(nèi)還會有很大的發(fā)展。也門正處于基本建設的高峰期，水泥的需求量不斷增長，而且勞動力成本低，人均能耗低，環(huán)保要求低，這些都是也門在水泥生產(chǎn)上的國際比較優(yōu)勢。我企業(yè)可以考慮利用也門豐富的原料資源、相對廉價的勞動力以及資金的相對短缺的特點，采取在也門投資或合資建廠以及購買股權(quán)的辦法，將水泥生產(chǎn)基地轉(zhuǎn)移至也門發(fā)展。也門水泥行業(yè)建設方興未艾，為我國相關企業(yè)實現(xiàn)技術(shù)與裝備出口提供了潛在市場。

　　（三）中國企業(yè)在也門投資水泥項目的現(xiàn)狀

　　目前，我國中材國際工程有限公司、中建材國際裝備有限公司、成都建材設計院以及中國機械設備進出口總公司已在也門境內(nèi)承包、建設水泥項目，總體進展順利。

　　2007年，中建材國際裝備有限公司與沙特公司簽署合同，承擔阿比揚AAA水泥廠施工建設任務，合同總金額1億歐元（1.36億美元），工期24個月，設計日產(chǎn)水泥3000噸。

　　2006年，中國中材國際工程股份有限公司與也方簽署合同，成為穆卡拉AYCC水泥廠的總承包商，合同總金額（包括設計、設備采購、施工等）為1.54億美元，日產(chǎn)水泥4000噸。

　　成都建材設計院承建的阿比揚省YSCC水泥廠項目，于2007年7月開工建設，總合同金額約1.6億美元，工期兩年，設計生產(chǎn)能力4000噸/日。

　　中國機械設備進出口總公司一直跟蹤并參與巴吉爾水泥廠（北部荷臺達?。U建改造項目，也門政府計劃在該廠原有基礎上再新建一條年產(chǎn)75萬噸水泥的新型干法生產(chǎn)線。2006年3月，中國機械設備進出口總公司與也方簽署了合同，項目總額為1.16億美元，由我國政府以優(yōu)惠貸款的形式提供融資支持。目前，該項目已完成各項前期準備工作。

　　六、中國企業(yè)在也門開展投資合作水泥項目的建議

　　水泥曾是我國對也門出口的傳統(tǒng)大宗商品之一。但近年來，由于運輸和質(zhì)量等問題，我對也水泥出口一度處于停滯。如前所述，受金融危機和水泥產(chǎn)業(yè)自有特點的影響，中國水泥企業(yè)生產(chǎn)和出口受阻。在也門開展投資合作水泥項目，是我企業(yè)的戰(zhàn)略選擇之一。但也門的投資環(huán)境總體比較落后，審批環(huán)節(jié)繁瑣，腐敗問題嚴重，這里不再贅述。此外，請中國企業(yè)在以下幾方面予以關注。

　　1、努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，走品牌之路

　　我對也門的水泥出口曾因品質(zhì)瑕疵等問題，成為也門某些不法商人人為渲染擴大中國產(chǎn)水泥質(zhì)量低劣，并對我采取扣船、索賠等貿(mào)易糾紛的把柄。因此，現(xiàn)階段，我企業(yè)無論從事水泥出口貿(mào)易，或是在也門境內(nèi)投資、承包水泥項目，合資建造水泥廠，應更深入了解當?shù)厥袌龅漠a(chǎn)品標準，努力提升產(chǎn)品質(zhì)量，維護中國產(chǎn)水泥產(chǎn)品的國際形象，注重研發(fā)，自主創(chuàng)新，擁有自有品牌，發(fā)揮品牌效應。

　　2、加強安全防范工作

　　09年1月以來，也門的安全形勢繼續(xù)惡化。南部的拉哈杰、阿比洋、夏布娃和哈德拉毛等省幾乎每日都發(fā)生因槍戰(zhàn)而造成的死傷事件，針對我中資企業(yè)的搶劫和槍擊事件時有發(fā)生。特別是在阿比洋省，該省是目前中國企業(yè)承建水泥項目比較集中的地區(qū)，安全防范工作極為嚴峻。因此，請計劃在阿比洋省投資、承包水泥項目的中國企業(yè)對安全問題要給予足夠重視。

　　3、注重對也門現(xiàn)有水泥廠的實際調(diào)研

　　如前所述，巴吉爾水泥廠，阿穆蘭水泥廠，和白爾哈水泥廠是也門成立最早、規(guī)模最大的三個水泥廠，擔負著國內(nèi)水泥供給的重任。也門水泥工業(yè)和銷售公司是水泥工業(yè)和貿(mào)易的主管部門，也是三家水泥廠主管部門。據(jù)了解，也門政府今后在水泥產(chǎn)業(yè)的發(fā)展方向之一將會對三家水泥廠進行規(guī)模擴建和技術(shù)升級改造，以滿足當?shù)厥袌鲂枨?。因此，我企業(yè)應收集三家水泥廠的有關信息，進行實地調(diào)查，并同也門水泥工業(yè)和銷售公司保持溝通和聯(lián)系。

　　此外，受金融危機的影響，鋼材等原材料價格浮動較大，從國外進口水泥生產(chǎn)設備在也門海關的清關環(huán)節(jié)難度加大。在也門從事水泥承包項目的中國企業(yè)在方方面面都經(jīng)歷著考驗，請意欲來也投資的企業(yè)做好充分準備。

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