[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運(yùn)行周報（2022.10.14）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為153.18點，環(huán)比上漲0.77%，同比下跌28.02%；熟料價格指數(shù)為149.94點，環(huán)比上漲0.73%，同比下跌24.85%；水泥煤價差指數(shù)為122.42點，環(huán)比上漲1.58%，同比下跌29.29%；玻璃價格指數(shù)為116.38點，環(huán)比上漲1.08%，同比下跌39.06%；混凝土指數(shù)為141.32點，環(huán)比上漲0.37%，同比下跌7.88%；螺紋鋼價格指數(shù)為160.97點，環(huán)比下跌0.7%，同比下跌29.61%；碎石價格指數(shù)為89.96點，環(huán)比上漲0.81%，同比下跌7.09%；機(jī)制砂價格指數(shù)為95.34點，環(huán)比上漲0.46%，同比下跌7.72%；礦粉價格指數(shù)為75.07點，環(huán)比上漲0.97%，同比下跌20.39%；砂漿價格指數(shù)為94.62點，環(huán)比持平，同比下跌5.07%。

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)

1、中國建材股份：預(yù)期前三季度利潤同比下滑約50%！

中國建材股份有限公司10月10日公告，預(yù)期中國建材股份有限公司截至2022年9月30日止九個月未經(jīng)審核的權(quán)益持有人應(yīng)占利潤將較2021年同期下降50%左右。

2、曲寨水泥、清漳水泥、承德喜上喜水泥等擬被認(rèn)定河北省級綠色工廠！

10月11日，河北工信廳發(fā)布《2022年度河北省綠色制造名單公示》，擬將承德喜上喜水泥、廊坊曲寨水泥、涉縣清漳水泥等106家企業(yè)認(rèn)定為省級綠色工廠；贊皇金隅水泥有限公司等9家企業(yè)認(rèn)定為省級綠色供應(yīng)鏈管理企業(yè)。

3、塔牌集團(tuán)：再度入選廣東企業(yè)500強(qiáng)！

10月12日，廣東省企業(yè)聯(lián)合會、廣東省企業(yè)家協(xié)會在廣州舉辦2022廣東企業(yè)500強(qiáng)研究新聞發(fā)布會，正式向社會發(fā)布《2022廣東500強(qiáng)企業(yè)發(fā)展報告》。塔牌集團(tuán)憑借優(yōu)異的成績和發(fā)展質(zhì)量，再度上榜，居廣東企業(yè)500強(qiáng)第247位。

三、砂石骨料行業(yè)本周動態(tài)

1、年產(chǎn)300萬噸！ 華新交投建筑石料用灰?guī)r礦開采項目環(huán)評獲批

日前，華新交投（赤壁）新型建材有限公司年產(chǎn)600萬噸建筑石料用灰?guī)r礦開采項目環(huán)境影響報告獲批。該項目總投資40000萬元，建成后前期年生產(chǎn)建筑石料用石灰?guī)r及白云巖礦碎石共年生產(chǎn)規(guī)模300萬噸，其中建筑石料用石灰?guī)r年生產(chǎn)規(guī)模約276.85萬噸。

2、 總投資25億！年產(chǎn)600萬噸！ 湖南常德砂石骨料生產(chǎn)線開工

近日，湖南常德市澧縣舉辦2022年三季度重點建設(shè)項目集中開工儀式。其中澧縣三元石灰石精深加工項目總投資25億元，由常德城市發(fā)展集團(tuán)有限公司投資建設(shè)，一期主要建設(shè)年產(chǎn)600萬噸砂石骨料生產(chǎn)線及附屬配套設(shè)施項目，二期主要建設(shè)100萬噸氧化鈣等新型建材生產(chǎn)線。

四、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、四方新材：第三季度商品混凝土產(chǎn)量同比增長53.29%

四方新材披露2022年第三季度產(chǎn)量快報，2022年第三季度商品混凝土產(chǎn)量為 115.66萬立方米，同比增長53.29%；濕拌砂漿產(chǎn)量為2.70萬立方米。2022年前三季度商品混凝土產(chǎn)量為296.60萬立方米，同比增長47.06%；濕拌砂漿產(chǎn)量為7.09萬立方米。

2、安徽省印發(fā)建筑節(jié)能降碳行動計劃 明確裝配式建造范圍

《安徽省建筑節(jié)能降碳行動計劃》日前正式印發(fā)，以下簡稱《行動計劃》?！缎袆佑媱潯饭?6條，包含實施新建建筑能效提升、既有建筑運(yùn)營降碳、建筑用能結(jié)構(gòu)優(yōu)化三大行動和保障措施4個部分。其中，推動安徽省新建建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)升級。據(jù)悉，目前安徽省執(zhí)行的是節(jié)能率65%的建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，《行動計劃》規(guī)定安徽省將啟動編制75%建筑節(jié)能標(biāo)準(zhǔn)，并率先在合肥、蕪湖、滁州、馬鞍山等市城鎮(zhèn)新建民用建筑中執(zhí)行，2025年全面執(zhí)行。與此同時，《行動計劃》進(jìn)一步明確安徽省裝配式建造的范圍，規(guī)定新立項的政府投資或國有資金投資的單體地上面積5000平方米以上的新建公共建筑和10萬平方米以上的新建住宅小區(qū)應(yīng)采用裝配式建造，其他地上2萬平方米以上新建公共建筑和10萬平方米以上的新建住宅小區(qū)原則上采用裝配式建造。

3、西部建設(shè)、海螺水泥將在原材料供銷、混凝土攪拌站增量市場等七個方面開展戰(zhàn)略合作

10月10日，中建西部建設(shè)發(fā)布了《關(guān)于中建西部建設(shè)股份有限公司非公開發(fā)行股票申請文件二次反饋意見》之回復(fù)公告。公告稱，根據(jù)西部建設(shè)與海螺水泥簽署的《戰(zhàn)略合作協(xié)議》，雙方擬在原材料供銷合作、混凝土攪拌站增量市場的合作等七個方面開展戰(zhàn)略合作。原材料供銷方面，西部建設(shè)與海螺水泥已在安徽、陜西、貴州等10個省、市開展了水泥直接供銷合作。通過原材料供銷合作，西部建設(shè)享受到比經(jīng)銷商模式更加優(yōu)惠的采購價格，以及更加靈活的支付結(jié)算方式。攪拌站增量市場方面，目前，雙方正圍繞具體合作區(qū)域、合作模式積極進(jìn)行談判磋商，初步確定 首批合作區(qū)域為長三角、大灣區(qū)，圍繞上海、深圳、廣州等一線城市。砂石骨料業(yè)務(wù)方面，2022年8月起，西部建設(shè)率先在廣西與海螺水泥開展砂 石骨料合作試點，通過直采模式采購海螺水泥的砂石骨料。除此以外，雙方還在物流運(yùn)輸、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)項目、科研技術(shù)和海外業(yè)務(wù)等方面開展合作。

五、混凝土本周行情

本周全國混凝土價格指數(shù)報收141.32點，較國慶節(jié)前上漲0.37%，同比下跌7.88%。分地區(qū)來看，海南和江蘇局部市場混凝土價格上調(diào)10-20元/方不等，吉林、安徽、云南、河北、廣西以及廣東等地混凝土價格上調(diào)5-10元/方左右；國內(nèi)其余省市混凝土價格繼續(xù)持穩(wěn)運(yùn)行。

未來十天內(nèi)，西藏東部、四川西部、云南西北部、海南島、浙江東南部、福建東部、廣東南部、臺灣島等地累計降水量有15~40毫米，其中海南島、臺灣島及西藏東南部等地的部分地區(qū)有50~110毫米，臺灣島局地超過200毫米；上述地區(qū)累計降水量較常年同期偏多5~8成，局地偏多1倍以上。我國其余大部地區(qū)降水偏少或無降水，長江以南部分省份氣象干旱持續(xù)。氣溫方面，除新疆北部和西部、黑龍江等地平均氣溫較常年同期偏高1℃左右外，全國其余大部分地區(qū)平均氣溫較常年同期偏低，其中黃淮南部、江淮、四川盆地東部、江南東部、中南南部、西南地區(qū)大部等地偏低2~4℃。

綜上所述，下周國內(nèi)大部分地區(qū)氣溫偏低，天氣以晴好為主。北方局部進(jìn)入趕工期，下游部分建設(shè)項目施工進(jìn)度加快，但由于疫情影響仍然存在，混凝土整體出貨量增長有限，市場需求偏穩(wěn)運(yùn)行。成本方面，近期原材料價格普遍上漲，攪拌站成本壓力增大。因此，下周國內(nèi)混凝土市場價格走勢穩(wěn)中偏強(qiáng)為主。