亞洲水泥發(fā)行1.8億美元5年期可轉(zhuǎn)換債券

2008/02/15 00:00 來源:華爾街日報

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  亞洲水泥股份有限公司(Asia Cement Corp., 1102.TW, 簡稱:亞洲水泥)周四稱,公司為其發(fā)行的價值1.8億美元的5年期可轉(zhuǎn)換債券進行了定價。這些債券能夠轉(zhuǎn)換為遠東紡織股份有限公司(Far Eastern Textile Ltd., 1402.TW)的股票,債券轉(zhuǎn)換價格較后者股價溢價30%。

  這兩家公司均是臺灣遠東集團(Far Eastern Group)的子公司。

  亞洲水泥在公告中稱,一旦遠東紡織的股價達到新臺幣59.09元,則上述債券即可轉(zhuǎn)換為遠東紡織的股票。債券轉(zhuǎn)換價格較遠東紡織周三收盤價新臺幣45.45元高出30%。

  周四遠東紡織漲1.2%,至新臺幣46.00元。

  亞洲水泥計劃將所籌資金用于購買材料及本地投資。

  亞洲水泥首席財務長吳玲綾(Doris Wu)稱,這些零息債券當時獲得了11倍認購。持有這種債券的投資者有權(quán)在兩年半后將這些債券回售給公司。

  她說,摩根士丹利(Morgan Stanley, MS)為債券發(fā)行承銷商。
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