[調(diào)研]2022年中國混凝土與水泥制品行業(yè)大會會議紀要及8月企業(yè)調(diào)研

2022年8月，筆者參加了混凝土與水泥制品行業(yè)大會，記錄了部分與會企業(yè)的看法和觀點。同時，近期筆者還對部分商混企業(yè)進行了電話調(diào)研，了解相關(guān)商混業(yè)務(wù)市場情況。本次會議紀要和調(diào)研結(jié)果匯總?cè)缦?，供大家參考?/span>

一、混凝土與水泥制品大會會議紀要

1．北京榆構(gòu)（集團）有限公司

北京混凝土與水泥制品行業(yè)總產(chǎn)能維持在5000萬方左右，其中，預(yù)拌混凝土企業(yè)有118家，但實際在產(chǎn)的企業(yè)不到100家。以PC構(gòu)件為主的預(yù)制廠總產(chǎn)能約為150萬方，PC工廠有200家左右，企業(yè)數(shù)量增長較快。然而，由于供需失衡，許多PC廠實際產(chǎn)量無法達到產(chǎn)能設(shè)計值，預(yù)制件中PC的價格最低，基本處于倒掛狀態(tài)。由于住宅用途的增量有限，僅僅依靠橋梁和管片等市場的需求難以支撐目前行業(yè)的供應(yīng)能力，實現(xiàn)供需平衡的難度較大。

2．北京韓建河山管業(yè)股份有限公司

過去許多建設(shè)項目來自于政府投資，目前出現(xiàn)了企業(yè)（國企、央企）投資代替政府投資的趨勢，投資主體的變化將會對未來行業(yè)盈利和風險情況產(chǎn)生一定的影響，企業(yè)需要積極主動地去適應(yīng)這種變化。

3．寧波中淳高科股份有限公司

上半年企業(yè)受疫情影響較大，上海的工廠有81天處在管控狀態(tài)當中。目前行業(yè)產(chǎn)能過剩的情況還是比較明顯，部分PC工廠退出后轉(zhuǎn)做管樁業(yè)務(wù)，但管樁市場同樣無法消化這些產(chǎn)能。

4．中國電建集團山東電力管道工程有限公司

上半年企業(yè)訂單和營業(yè)收入同比都有明顯下降，為應(yīng)對目前的行業(yè)形勢，企業(yè)需要加強現(xiàn)有項目的內(nèi)部控制，做好項目的收尾工作，盡快處理應(yīng)收賬款問題，縮短回款周期。

5．廣東三和管樁股份有限公司

江蘇基地受上海疫情的影響較為明顯，四月份僅開工2天。不過，疫情僅僅只是助燃劑，行業(yè)目前面臨的困難本質(zhì)上還是供給側(cè)機構(gòu)改革不到位，產(chǎn)能過剩所導(dǎo)致的。同時，前期上游存在一定程度的價格扭曲，成本壓力無法向下傳導(dǎo)，也是造成混凝土與水泥制品行業(yè)效益下降的原因之一。從中長期來看，房地產(chǎn)市場萎縮，基建刺激的效果也逐漸減弱，整體需求存在下行趨勢。未來企業(yè)產(chǎn)業(yè)布局將集中在長三角、珠三角、京津冀以及長江經(jīng)濟帶等國家重點戰(zhàn)略發(fā)展區(qū)域，并且審慎考慮適度的轉(zhuǎn)型，實現(xiàn)產(chǎn)品多元化發(fā)展。

6．華潤水泥控股有限公司

混凝土與水泥制品行業(yè)目前仍然是一個依賴經(jīng)驗的行業(yè)，成熟度有待提高。以PC預(yù)制構(gòu)件為例，只是把生產(chǎn)地點從現(xiàn)場搬入了車間，實際成本要高于現(xiàn)澆工藝，降成本的空間和潛力還很大。同時，行業(yè)應(yīng)收賬款的壓力比較大，需要行業(yè)形成共識，避免下游過度占用資金。

二、混凝土企業(yè)調(diào)研

廣東佛山：廣佛地區(qū)房地產(chǎn)市場表現(xiàn)尚可，基建項目數(shù)量也比較多。企業(yè)很早就進入基建市場，在市場中的競爭優(yōu)勢較為明顯，故企業(yè)對下半年商混需求持有相對樂觀的心態(tài)。不過，目前企業(yè)應(yīng)收賬款仍然比較多，回款是下半年企業(yè)需要著力解決的問題之一。

廣東深圳：上半年混凝土行情不佳，企業(yè)銷售收入和利潤同比均有明顯下滑，目前市場仍處于淡季，訂單量不多。下半年企業(yè)仍較為謹慎，考慮到回款因素，不會進行主動擴張，預(yù)計出貨量相較于去年整體下滑。

湖北武漢：今年武漢地區(qū)商混需求量整體降幅較為明顯，近期企業(yè)部分站點出貨量仍只有往年同期的6-7成左右，下半年需求預(yù)計略有改善，但增量空間有限。同時，企業(yè)目前正在積極布局骨料業(yè)務(wù)，實際落地仍需要一定的時間，武漢地區(qū)近期雖有部分機制砂生產(chǎn)線投產(chǎn)，但產(chǎn)量較小，僅能補充單一站點用量。

湖南長沙：近期高溫天氣持續(xù)，下游日間施工較為困難，項目進度明顯放緩，故當?shù)鼗炷疗髽I(yè)出貨量不足，部分攪拌站日均出貨量僅有小幾百方。由于當?shù)亟ㄔO(shè)項目資金遲遲難以到位，企業(yè)對后市混凝土需求依然抱持著謹慎悲觀心態(tài)，下半年接單依然以保證回款為主，出貨量增幅有限。

浙江溫州：受高溫天氣影響，下游項目施工效率不高，但目前企業(yè)對接的建設(shè)項目資金撥付情況基本正常，等到天氣好轉(zhuǎn)后，預(yù)計需求將會有所增加。因此，該企業(yè)對下半年的需求預(yù)期尚可，認為9月份市場將開始回暖。

山東濟南：近期市場仍處于傳統(tǒng)淡季，施工環(huán)節(jié)進度緩慢，出貨量依舊偏低，商混價格尚未止跌企穩(wěn)。目前當?shù)胤康禺a(chǎn)行業(yè)景氣度仍然偏低，下半年商混市場預(yù)計主要依賴基建拉動。企業(yè)對需求的信心較前期略有好轉(zhuǎn)，但對利潤和回款等方面的預(yù)期仍不太樂觀。

三、設(shè)備企業(yè)調(diào)研

某主流攪拌機生產(chǎn)企業(yè)：是華東地區(qū)上半年受疫情影響，銷售量同比有所減少，下半年預(yù)計將會有需求釋放，但增長速度要視具體情況而定。攪拌機銷售沒有明顯的淡旺季，但一般來說5-8月份受天氣因素影響，銷售占比相對低一些。

目前在預(yù)制構(gòu)件快速發(fā)展的背景下，行星式攪拌機銷售增長較快，但雙臥軸式攪拌機仍是銷售量最大的機型。據(jù)粗略估計，雙臥軸式和行星式攪拌站的銷售量大概在7：3左右。從產(chǎn)能大小來看，目前比較暢銷的是4方和4.5方的攪拌機，新項目和技改項目都傾向于使用大設(shè)備。