縱觀世界：中亞國家水泥生產(chǎn)概況

    一、世界水泥生產(chǎn)概況

   目前，世界水泥生產(chǎn)總量以每年4-6%的速度增長。據(jù)統(tǒng)計，2006年全球水泥總產(chǎn)量為25億噸。主要產(chǎn)地國為：中國（占全球總產(chǎn)量44%）、歐盟（10%）、印度（6.2）、美國（4%）、日本（2.7%）、俄羅斯（2.2%）。

   據(jù)預測，2010年全球水泥總產(chǎn)量將達到30億噸，年增長率4.7%，按可比價值計算，2010年全球水泥產(chǎn)值為2500億美元。除中國外，目前世界水泥生產(chǎn)知名企業(yè)有：Lafarge (法國), Holcim (瑞士), HeidelbergCement (德國), Italcementi (意大利), RMC (英國), Siam Cement (泰國) и和Taiheiyo (日本), 產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的三分之一，其中三分之二產(chǎn)品銷往國際市場。

   作為重要的建筑材料之一，水泥被廣泛應用于工業(yè)項目、建筑、水利工程和城市基礎設施的建設和改造，成為影響局部地區(qū)工業(yè)發(fā)展速度和吸引外資的重要指標。同時，水泥需求量也是反映一個地區(qū)經(jīng)濟建設活躍程度的晴雨表，目前，世界上經(jīng)濟增長最快的地區(qū)包括中國、東南亞和中亞地區(qū)，同時這些地區(qū)也是水泥需求量最大的地區(qū)。

   二、中亞各國水泥生產(chǎn)及市場狀況

   目前，中亞地區(qū)共有14個水泥生產(chǎn)廠，年生產(chǎn)能力為1750萬噸。

   1、烏茲別克斯坦

        烏茲別克斯坦全國擁有六個水泥廠，同屬于АК«Узкурилишматериаллари»股份公司，共生產(chǎn)12個標號的水泥，包括硅酸鹽水泥（占全國水泥生產(chǎn)總量的99.3%）、白水泥和礦渣水泥。其中M-400號水泥為全部標號水泥產(chǎn)量的98.6%;白水泥和礦渣水泥分別占0.087%和0.61%。

        烏茲別克斯坦水泥產(chǎn)量在中亞地區(qū)排名首位，2006年的產(chǎn)量為558.2萬噸,比2005年同比增長10.2%。該國主要企業(yè)有：科澤庫姆水泥廠（ОАО «Кызылкумцемент» ），年產(chǎn)水泥占全國產(chǎn)量的49%； 阿漢加蘭水泥廠（ОАО «Ахангаранцемент» ），年產(chǎn)水泥占全國產(chǎn)量的23%,；庫瓦塞水泥廠（ОАО «Кувасайцемент»），年產(chǎn)水泥占全國產(chǎn)量的 18%； 別卡巴德水泥廠（ОАО «Бекабадцемент»），年產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的 10%。

        烏茲別克斯坦水泥質量上乘，海外市場十分走俏。在滿足國內(nèi)市場需求的情況下，水泥全部外銷，主要出口國家包括：塔吉克斯坦（占出口總量的31.1%）、哈薩克斯坦（20.8%）、土庫曼斯坦（20.3%）、阿富汗（17.3%）、吉爾吉斯斯坦（10.2%）和伊朗等國家。國內(nèi)市場穩(wěn)定的需求，不斷增加的出口，為烏茲別克斯坦水泥業(yè)不斷擴大生產(chǎn)規(guī)模創(chuàng)造了良好條件。

    2、吉爾吉斯斯坦

        目前，吉爾吉斯僅有一家水泥廠，年產(chǎn)能力150萬噸。據(jù)統(tǒng)計，2006年該國實際年產(chǎn)水泥121萬噸，2005年出口水泥36.6萬噸（同比增長4%），出口市場主要為哈薩克斯坦；同年進口水泥10.5萬噸，主要進口國別為烏茲別克斯坦，少部分從中國進口。2007年吉爾吉斯斯坦計劃出口水泥100萬噸。

        在吉爾吉斯南部，使用中國貸款的南吉爾吉斯水泥廠（ОАО «Южно-Кыргызский Цемент»）和阿克賽水泥廠（ЗАО «Ак-Сай Цемент»）正在興建之中，建成后兩個廠的年生產(chǎn)能力為280萬噸，產(chǎn)品不僅能滿足本地區(qū)需求，還可向塔吉克和阿富汗出口。

     3、塔吉克斯坦

          塔吉克斯坦全國目前僅有一家水泥廠—杜尚別水泥廠("Душанбинский цементный завод")，建于上世紀50年代，設計年產(chǎn)100萬噸。由于年久失修和磨損嚴重，實際生產(chǎn)能力僅為設計能力的20-25%。2005年生產(chǎn)水泥25.3萬噸（同比增長130%），同期進口水泥50.9萬噸。如果政府啟動羅貢水電站（Рогунская ГЭС）和散克圖津水電站(Санктудинская ГЭС)工程建設，2010年以前，塔吉克斯坦水泥年新增需求近160萬噸。

    4、土庫曼斯坦

         2005年以前，土全國水泥產(chǎn)量30萬噸。此后克里亞津水泥廠投產(chǎn)使用（"Келятинский цементный завод"），該廠年生產(chǎn)能力100萬噸，主要生產(chǎn)М-400, М-500 和 М-600各種標號的硅酸鹽和礦渣水泥。2005年進口水泥2.9萬噸，比2004年同比增加5.5倍。

    三、哈薩克斯坦水泥行業(yè)分析

    1、哈薩克水泥市場發(fā)展情況：

     哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)近幾年飛速發(fā)展。2001年全國產(chǎn)量僅169萬噸，2006年已超過490萬噸。哈2005年水泥需求量是600萬噸，2007年預計為750萬噸。目前，25%的水泥缺口需要進口來滿足，據(jù)專家預測，2007年的市場缺口大約為150萬噸。

     價格方面，阿拉木圖等城市市場零售價格已達到180-200美元/噸。

    2、哈薩克斯坦水泥生產(chǎn)現(xiàn)狀：

        哈薩克斯坦境內(nèi)水泥廠建于上個世紀50年代，設計生產(chǎn)能力為100萬噸，采用“濕式”生產(chǎn)法，工藝落后，電力消耗是“干式”生產(chǎn)法的兩倍。由于設備磨損率高達50%。目前全國總體產(chǎn)量不到500萬噸，不到設計能力的50%。

       據(jù)市場調查，目前哈薩克斯坦建筑材料進口占全部建材的70%，進口建材加工機械占80%，用于建材制造的國產(chǎn)原料占60%。

       從需求區(qū)域看，阿拉木圖、阿斯塔納、阿特勞和阿克套等大城市需求量最大。

       哈薩克斯坦目前擁有5個水泥廠，分別是：中亞水泥廠（原卡拉干達水泥廠ОАО «Central Asia Cement» («CAC», бывший Карагандинский цементный завод)； 齊姆肯特水泥廠 （ОАО «Шымкентцемент»）；謝梅伊水泥廠（ЗАО «Семейцемент»）；東方水泥廠（原烏斯基卡緬諾夫格爾斯克水泥廠）[ОАО «Восток-цемент» (бывший Усть-Каменогорский цементный завод)] ； 薩斯糾賓斯克水泥廠«Сас-Тюбинский цементный завод»

      各廠的主打產(chǎn)品為M-400,除薩斯糾賓斯克水泥廠，其余各廠可在線生產(chǎn)彩色水泥。

     從工廠地理位置分布看，兩個廠在東部，北部和南部各有一個廠，另外，齊姆肯特水泥廠靠近阿拉木圖，可滿足該地區(qū)的市場需求。

     影響水泥市場最重要的因素是區(qū)域性因素，影響價格的關鍵因素是運輸。水泥運距小于200公里比較經(jīng)濟，這也成為設廠選址重要的參考依據(jù)。

    由于阿特勞和阿克套等石油城市位于西部的里海之濱，附近沒有本國水泥廠，長期以來，水泥一直依賴進口。比如，從俄羅斯到阿克糾賓的進口水泥運費是約3美元一噸，來自烏斯基卡緬諾夫格爾斯克的本國水泥運費成本18美元。相比之下，進口水泥在整體價格上更具競爭力。

    3、目前哈薩克斯坦水泥業(yè)發(fā)展面臨的問題

         2005年9月5日納扎爾巴耶夫總統(tǒng)對哈建材行業(yè)作出批示，要發(fā)展民族建材業(yè)，特別是水泥和制磚業(yè)。

         面對建筑材料特別是水泥進口不斷增加的現(xiàn)狀，哈薩克斯坦面臨兩難的選擇：

         1）對現(xiàn)有工廠進行現(xiàn)代化改造，投資少（比建新廠節(jié)省幾十倍投資），收回成本快，可有效緩解市場需求。但問題是哈國正在積極加快入世步伐，入世后，建材市場會逐漸對外開放，外國企業(yè)在哈享受國民待遇，哈國“濕式”法生產(chǎn)的水泥缺乏價格競爭力，達不到發(fā)展民族建材業(yè)的目的。

        2）投資新建現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)線，據(jù)測算，投資建造一條年產(chǎn)百萬噸的現(xiàn)代化生產(chǎn)線，需投資1億美元。從長期投資收益角度看，如果每噸水泥利潤為10美元，可10年收回投資本錢。但哈薩克斯坦大部分地區(qū)冬季寒冷，不便于施工，水泥廠生產(chǎn)便可能陷入停頓，必然導致收回投資周期延長，這也是投資商們不得不考慮的問題。

        3）進口水泥帶來的困擾

       哈水泥企業(yè)面對市場每年超過30%的增長率，積極采取各種措施擴大生產(chǎn)，增加市場份額，擠壓進口水泥的市場空間。1996年-2000年是哈水泥企業(yè)最困難的時期，國內(nèi)總需求量僅為68萬噸，當時沒有一家水泥廠正常運轉。市場很快成為進口產(chǎn)品的天下。特別是蘇聯(lián)解體后，俄哈邊境地區(qū)的俄產(chǎn)水泥價格為8-12美元，而哈產(chǎn)水泥在40美元以上。為此政府部門提高了關稅稅率，旨在保護本國水泥產(chǎn)業(yè)。但當時邊境開放，大量水泥從烏茲別克斯坦、俄羅斯、吉爾吉斯斯坦紛紛涌入。哈國內(nèi)水泥廠不得不找到進口商，簽訂水泥銷售合同，這種情況延續(xù)至今。

     哈西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展高于全國平均速度，水泥需求量巨大，但該地區(qū)沒有一個水泥廠，市場輕易地拱手讓給鄰國。2004年哈薩克斯坦州政府與"Адани"公司簽訂建造年產(chǎn)120萬噸水泥生產(chǎn)廠的合同，現(xiàn)在仍未建成投產(chǎn)。

     另外一個棘手的問題是運輸工具，由于超期服役和年久失修，哈鐵路公司水泥運輸車輛基本無法投入運行，水泥廠無法拿出大筆資金購買鐵路車輛。

     四、對中國企業(yè)的幾點建議

         目前，有意與哈國合作建立水泥生產(chǎn)項目的國內(nèi)企業(yè)很多，但投資之前應做好充分的市場調研和可行性研究，充分了解哈國水泥生產(chǎn)和市場情況，特別應注意哈作為世界上最大的內(nèi)陸國，地域遼闊，大部分地區(qū)氣候寒冷、干旱等特點。做好運輸條件、市場布局、選址論證、氣候條件、原料供應等因素的調查研究工作，因為這些關系到產(chǎn)品在質量和價格方面的競爭力。

        哈國西部里海沿岸地區(qū)，是哈國能源產(chǎn)業(yè)基地，目前缺乏大型現(xiàn)代化水泥生產(chǎn)廠，同時也是水泥需求最旺盛的地區(qū)，具備合作建立水泥生產(chǎn)廠的基本條件。但由于俄羅斯和烏茲別克等鄰國有一定的水泥生產(chǎn)能力，地理位置優(yōu)越，具備產(chǎn)品質量好、運距近等優(yōu)勢，其產(chǎn)品對該地區(qū)市場具有傳統(tǒng)的影響力。中國企業(yè)應考慮選用先進生產(chǎn)工藝建造現(xiàn)代化大型水泥合作生產(chǎn)企業(yè)，生產(chǎn)優(yōu)質產(chǎn)品，保持產(chǎn)品的競爭力。

       哈總統(tǒng)提出建立本國建材生產(chǎn)企業(yè)，其中包括水泥生產(chǎn)企業(yè)的指導思想，為中國具有行業(yè)優(yōu)勢的大型水泥企業(yè)走出國門，與哈國同行合作建造水泥廠提供了很好的機遇。

       鑒于哈水泥生產(chǎn)能力目前不能適應市場需求的現(xiàn)狀，建議中國有條件的大型企業(yè)，在充分做好市場調研的基礎上，發(fā)展與哈方水泥生產(chǎn)的合作。