上半年煤炭行業(yè)運(yùn)行分析及下半年預(yù)測(cè)

　　今年以來(lái)，隨著投資增速加快，水電出力減小，煤炭需求趨旺以及鐵路運(yùn)煤量增幅加大，煤炭產(chǎn)量增幅隨之回升,但鐵路運(yùn)輸制約煤炭供應(yīng)的基本格局沒(méi)有改變，煤炭進(jìn)出口由上年的凈出口轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口，煤炭供需總體平衡、趨于寬松。

　　一、經(jīng)濟(jì)運(yùn)行基本情況

　　（一）煤炭產(chǎn)運(yùn)需快速增長(zhǎng)。從生產(chǎn)看，據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量10.82億噸，同比增長(zhǎng)11.4%。另?yè)?jù)安監(jiān)總局統(tǒng)計(jì)，上半年全國(guó)原煤產(chǎn)量11.03億噸，增長(zhǎng)7.8%。兩個(gè)渠道差距較大。經(jīng)對(duì)煤炭運(yùn)輸、消費(fèi)、庫(kù)存的綜合分析，測(cè)算上半年全國(guó)煤炭產(chǎn)量在12.6億噸左右，增長(zhǎng)約10.1%，比去年全年增幅提高2.5個(gè)百分點(diǎn)。

　　從需求看，上半年固定資產(chǎn)投資保持較快增長(zhǎng)，其中對(duì)煤炭需求拉動(dòng)強(qiáng)度較大的房地產(chǎn)投資增勢(shì)強(qiáng)勁，增長(zhǎng)28.5%，比去年全年提高6.7個(gè)百分點(diǎn)。在此帶動(dòng)下，主要耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。上半年發(fā)電量及其中火電、水電同比分別增長(zhǎng)16%、18.3%和1.7%，水電出力低于正常水平；生鐵、鋼和鋼材分別增長(zhǎng)16.8%、18.9%和23.9%；水泥、平板玻璃分別增長(zhǎng)16%和17.8%；化肥、合成氨分別增長(zhǎng)12.3%和6.1%，甲醇、電石分別增長(zhǎng)34.1%和24.1%。主要耗煤產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)，帶動(dòng)了煤炭需求快速增長(zhǎng)。據(jù)測(cè)算，上半年國(guó)內(nèi)煤炭消費(fèi)量約12.63億噸，增長(zhǎng)約12.2%，比去年全年提高2個(gè)多百分點(diǎn)。

　　從運(yùn)輸看，上半年國(guó)家鐵路累計(jì)完成煤炭運(yùn)量5.99億噸，同比增長(zhǎng)10.1%，比去年全年提高3.8個(gè)百分點(diǎn)，依然低于煤炭產(chǎn)量和煤炭需求增速。鐵路運(yùn)輸制約煤炭供應(yīng)的格局有所緩解，但尚未根本改變。

　　從進(jìn)出口看，受國(guó)家限制煤炭出口、鼓勵(lì)煤炭進(jìn)口政策和人民幣升值等影響，煤炭出口繼續(xù)減少，進(jìn)口大幅增加，由原來(lái)凈出口轉(zhuǎn)變?yōu)閮暨M(jìn)口。上半年全國(guó)煤炭出口2312萬(wàn)噸，同比下降27.9%；煤炭進(jìn)口2707萬(wàn)噸，增長(zhǎng)47.6%；煤炭?jī)暨M(jìn)口395萬(wàn)噸，而去年同期為凈出口1374萬(wàn)噸，由此使國(guó)內(nèi)煤炭供應(yīng)量同比增加1769萬(wàn)噸。

　?。ǘ┟禾繋?kù)存維持合理水平，市場(chǎng)價(jià)格總體穩(wěn)定。受鐵路運(yùn)煤量增幅加大影響，煤炭供應(yīng)進(jìn)一步寬松。從庫(kù)存看，在年初全社會(huì)煤炭庫(kù)存偏低的基礎(chǔ)上呈較快增加。6月末，全社會(huì)煤炭庫(kù)存1.54億噸，比年初上升6.6%。其中，煤礦庫(kù)存4080萬(wàn)噸，比年初下降1.7%；直供電廠煤炭庫(kù)存2841萬(wàn)噸，比年初增加431萬(wàn)噸；主要中轉(zhuǎn)港口煤炭庫(kù)存1386萬(wàn)噸，比年初增加349萬(wàn)噸。總的看，今年以來(lái)煤炭供求保持總體平衡態(tài)勢(shì)，由于鐵路運(yùn)量增加，煤炭庫(kù)存有向下游環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移的跡象。

　　今年以來(lái)，煉焦煤供應(yīng)總體偏緊，合同價(jià)格相繼上調(diào)20－40元/噸。在年初產(chǎn)運(yùn)需銜接中，同口徑電煤合同價(jià)格同比上調(diào)15－16元/噸，考慮到新投產(chǎn)機(jī)組所訂購(gòu)煤炭?jī)r(jià)格相對(duì)較高，全部電煤合同平均價(jià)格上調(diào)幅度接近20元／噸。

　　今年秦皇島煤炭?jī)r(jià)格淡季下滑過(guò)程持續(xù)了近四個(gè)月， 自1月下旬開(kāi)始，到5月上旬結(jié)束，5000大卡以上煤炭?jī)r(jià)格累計(jì)下滑30－40元/噸。與去年比較，今年持續(xù)時(shí)間長(zhǎng)、下滑幅度大。由此判斷，今年煤炭供應(yīng)比上年趨于寬松。據(jù) “中國(guó)市場(chǎng)交易煤炭（現(xiàn)貨）報(bào)價(jià)指數(shù)”，今年前兩個(gè)月煤炭市場(chǎng)交易價(jià)格呈上漲趨勢(shì)，2月末平均價(jià)格比年初上漲6元/噸左右，同比上漲24元/噸左右。3月份以后市場(chǎng)價(jià)格略有起伏，總體平穩(wěn)。

　　據(jù)安監(jiān)總局?jǐn)?shù)據(jù)，上半年原中央財(cái)政煤炭企業(yè)商品煤平均售價(jià)316.53元/噸，增長(zhǎng)3.9%。其中電煤平均售價(jià)230.23元/噸，增長(zhǎng)5.7%。

　?。ㄈ?shí)現(xiàn)利潤(rùn)保持增長(zhǎng)，成本快速上升的負(fù)面影響開(kāi)始顯現(xiàn)。據(jù)統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，前5個(gè)月煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)308.6億元，同比增長(zhǎng)43.1%。5月末，規(guī)模以上煤炭企業(yè)資產(chǎn)總計(jì)1.16萬(wàn)億元，增長(zhǎng)23.8%，反映出近年來(lái)新建、改擴(kuò)建、技術(shù)改造煤礦正值集中投產(chǎn)階段，資產(chǎn)增幅較大。另?yè)?jù)國(guó)家安監(jiān)總局統(tǒng)計(jì)，上半年原中央財(cái)政煤炭企業(yè)原選煤?jiǎn)挝怀杀?09.32元/噸，同比上升5.5%，比商品煤綜合售價(jià)增幅高出1.6個(gè)百分點(diǎn)。成本的過(guò)快增長(zhǎng)致使實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)下降，5月份原中央財(cái)政煤炭企業(yè)盈利同比下降5.2%。

　　二、2007年下半年煤炭供需形勢(shì)預(yù)測(cè)

　　從需求看，煤炭需求將繼續(xù)快速增長(zhǎng)，但增幅會(huì)略有回落。隨著國(guó)家各項(xiàng)宏觀調(diào)控政策措施的逐步落實(shí)，投資增幅可望有所回落，但總體仍將保持較高水平，決定了煤炭需求仍將處于旺盛狀態(tài)。從趨勢(shì)看，今年以來(lái)多數(shù)耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量增幅會(huì)有不同程度的回落，同時(shí)主要重工業(yè)行業(yè)的能耗指標(biāo)因工藝結(jié)構(gòu)優(yōu)化而出現(xiàn)較快下降勢(shì)頭，這使得煤炭需求增幅將低于耗煤產(chǎn)品產(chǎn)量增幅。

　　從生產(chǎn)看，煤炭供應(yīng)能力較快增長(zhǎng)，供過(guò)于求的壓力進(jìn)一步顯現(xiàn)。近幾年來(lái)煤炭生產(chǎn)能力持續(xù)較快增長(zhǎng)，2002年至2006年，新投產(chǎn)產(chǎn)能約為6.66億噸左右。根據(jù)煤礦建設(shè)周期，今明兩年又是煤礦產(chǎn)能集中投產(chǎn)期，產(chǎn)能增長(zhǎng)快于煤炭需求的增長(zhǎng)。

　　從運(yùn)力看，預(yù)計(jì)下半年鐵路運(yùn)輸對(duì)煤炭供應(yīng)的制約程度有望進(jìn)一步減輕，但鐵路運(yùn)輸制約煤炭供應(yīng)的基本格局難以根本改變。而且，運(yùn)力增加主要集中在“三西”北通道，多數(shù)鐵路直達(dá)運(yùn)煤線路的運(yùn)能沒(méi)有明顯增加，山西中南部、陜西、寧夏等省區(qū)仍將受到鐵路運(yùn)輸?shù)膰?yán)重制約。

　　綜上分析，預(yù)計(jì)全年煤炭供求繼續(xù)保持總體平衡態(tài)勢(shì)。國(guó)家控制固定資產(chǎn)投資過(guò)快增長(zhǎng)的成效、水電出力大小和鐵路大提速的后期影響，將是決定今年下半年煤炭供求形勢(shì)的重要參數(shù)，總體判斷煤炭供應(yīng)將比上年寬松。

　　三、煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行存在的主要問(wèn)題及對(duì)策建議

　?。ㄒ唬┟禾啃袠I(yè)面臨應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩與優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的雙重任務(wù)，必須扎實(shí)推進(jìn)結(jié)構(gòu)優(yōu)化和總量平衡。綜合考慮近幾年煤礦建設(shè)情況和需求增長(zhǎng)，今后幾年煤炭產(chǎn)能過(guò)剩的基本格局不會(huì)改變。另一方面，經(jīng)多年努力，煤礦整頓關(guān)閉、淘汰落后取得了很大成效，但“多、小、散、差”的狀況尚未根本改變，按照《煤炭工業(yè)發(fā)展“十一五”規(guī)劃》，到2010年全國(guó)小煤礦數(shù)量要控制到1萬(wàn)處左右，任務(wù)十分艱巨。因此，要應(yīng)對(duì)煤炭產(chǎn)能過(guò)剩和結(jié)構(gòu)調(diào)整，必須加大整頓關(guān)閉、資源整合力度，堅(jiān)決淘汰落后產(chǎn)能；加強(qiáng)煤炭建設(shè)項(xiàng)目管理，全面清理在建煤礦項(xiàng)目；嚴(yán)格控制新開(kāi)工項(xiàng)目，尤其要堅(jiān)決停止審批(核準(zhǔn))新建30萬(wàn)噸/年以下的小煤礦。

　　（二）與鐵路運(yùn)輸制約相聯(lián)系，煤炭產(chǎn)能過(guò)剩與超能力生產(chǎn)并存，要有效應(yīng)對(duì)這些矛盾，必須加快運(yùn)煤通道建設(shè)。2006年，受鐵路運(yùn)輸瓶頸制約，全國(guó)有2億噸以上的煤炭生產(chǎn)能力未能發(fā)揮出來(lái)；相反，運(yùn)輸條件相對(duì)較好的煤礦，超能力生產(chǎn)達(dá)1.23億噸。這種局面目前依然存在。因此，在積極應(yīng)對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩、控制超能力生產(chǎn)的同時(shí)，應(yīng)當(dāng)大力推進(jìn)主要煤炭增產(chǎn)地區(qū)的外運(yùn)通道建設(shè)。

　?。ㄈ┙陙?lái)政策性增支因素過(guò)多過(guò)頻, 應(yīng)當(dāng)適度控制出臺(tái)政策性增支因素的節(jié)奏。近兩年來(lái)，國(guó)家出臺(tái)了一系列政策措施，促使煤礦補(bǔ)還安全欠賬、提高技術(shù)裝備水平、增加資源成本和環(huán)境成本等，目前還有一些增支項(xiàng)目在醞釀出臺(tái)。從促進(jìn)煤炭工業(yè)可持續(xù)發(fā)展看，這些政策都是必要的，但過(guò)于集中實(shí)施，導(dǎo)致成本急劇上升。如果不能形成上下游產(chǎn)品的價(jià)格傳導(dǎo)，全部由煤礦負(fù)擔(dān)，將對(duì)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行帶來(lái)嚴(yán)重影響。因此，應(yīng)當(dāng)統(tǒng)籌兼顧，適度控制增支政策出臺(tái)的節(jié)奏，使其帶來(lái)的影響控制在煤炭企業(yè)可承受的范圍內(nèi)。

　?。ㄋ模╇娒簝r(jià)格形成機(jī)制仍不完善，應(yīng)繼續(xù)推進(jìn)電煤價(jià)格市場(chǎng)化形成機(jī)制改革。近年來(lái)，國(guó)家取消了電煤價(jià)格臨時(shí)干預(yù)措施，實(shí)行供需雙方協(xié)商定價(jià)，促進(jìn)了煤炭?jī)r(jià)格形成機(jī)制改革。但是，目前電煤價(jià)格形成機(jī)制仍不健全：一是重點(diǎn)電煤合同價(jià)格依然明顯低于市場(chǎng)交易價(jià)格，與形成反映市場(chǎng)供求關(guān)系和資源稀缺程度、促進(jìn)資源節(jié)約的價(jià)格形成機(jī)制還有很大差距。二是個(gè)別地方電煤市場(chǎng)化進(jìn)程緩慢。必須進(jìn)一步深化改革，加快建立完善科學(xué)規(guī)范、具有操作性的電煤價(jià)格形成機(jī)制。