中國(guó)煤炭工業(yè)協(xié)會(huì)：前三季度煤炭市場(chǎng)供需偏緊 價(jià)格高位波動(dòng)

前三季度，在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)、季節(jié)性煤炭需求旺盛、水電出力不佳等多重因素影響下，我國(guó)煤炭消費(fèi)保持較快增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。煤炭行業(yè)在確保安全的前提下，全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作，煤炭?jī)?yōu)質(zhì)產(chǎn)能穩(wěn)步釋放，煤炭生產(chǎn)情況逐步改善，煤炭進(jìn)口降幅持續(xù)收窄。總體上，煤炭市場(chǎng)供需偏緊，價(jià)格高位波動(dòng)。

一、前三季度煤炭市場(chǎng)運(yùn)行特征

（一）煤炭產(chǎn)量穩(wěn)中有增。前三季度，有關(guān)各方扎實(shí)推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供工作。重點(diǎn)煤炭企業(yè)在確保安全的前提下，全力以赴挖潛增產(chǎn)；有關(guān)部門加快推進(jìn)煤礦手續(xù)辦理和產(chǎn)能核增，部分具備增產(chǎn)潛力的優(yōu)質(zhì)煤炭產(chǎn)能陸續(xù)釋放。尤其7月份以來(lái)，內(nèi)蒙古涉及產(chǎn)能約1.4億噸/年的露天煤礦取得接續(xù)用地批復(fù)，開始陸續(xù)復(fù)產(chǎn)；內(nèi)蒙古、山西、陜西、寧夏、新疆等5省區(qū)對(duì)涉及產(chǎn)能4350萬(wàn)噸/年的處于停產(chǎn)狀態(tài)的聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)到期煤礦，同意聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)間再延長(zhǎng)1年，在確保安全的前提下增產(chǎn)增供。此外，有關(guān)部門全力推動(dòng)煤炭中長(zhǎng)期合同對(duì)發(fā)電供熱企業(yè)直保并全覆蓋，組織協(xié)調(diào)煤源補(bǔ)簽中長(zhǎng)期合同，確保發(fā)電供熱用煤需要，堅(jiān)守民生用煤底線。隨著主產(chǎn)區(qū)煤礦產(chǎn)能加快釋放，煤炭增產(chǎn)增供政策效果逐漸顯現(xiàn)，全國(guó)煤炭生產(chǎn)情況逐步改善。據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，1-9月份全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)累計(jì)原煤產(chǎn)量29.3億噸，同比增長(zhǎng)3.7%；其中9月份全國(guó)規(guī)模以上企業(yè)原煤產(chǎn)量3.3億噸，同比下降0.9%。

（二）煤炭進(jìn)口降幅持續(xù)收窄。今年以來(lái)，為滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)用煤需求，我國(guó)從印尼、俄羅斯、美國(guó)等國(guó)煤炭進(jìn)口量增勢(shì)強(qiáng)勁，全國(guó)煤炭進(jìn)口量同比小幅下降、降幅持續(xù)收窄。據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，1-9月份全國(guó)累計(jì)進(jìn)口煤炭2.3億噸，同比減少903萬(wàn)噸、下降3.6%，降幅比1-8月份收窄6.7個(gè)百分點(diǎn)；其中9月份全國(guó)進(jìn)口煤炭3288萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)17.2%、同比增長(zhǎng)76.1%。

（三）煤炭消費(fèi)旺盛，增速逐步回落。前三季度，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)穩(wěn)定恢復(fù)，全社會(huì)用電量累計(jì)同比增長(zhǎng)12.9%，電力需求快速增長(zhǎng)，加上水電出力不佳，前9個(gè)月火電發(fā)電量同比增長(zhǎng)11.9%，電煤需求快速增長(zhǎng)，是拉動(dòng)煤炭消費(fèi)增長(zhǎng)的主力。在碳減排、“能耗雙控”以及限制“兩高”項(xiàng)目盲目發(fā)展等措施影響下，鋼鐵、建材、化工行業(yè)生產(chǎn)強(qiáng)度逐步下降，生鐵、焦炭、水泥等相關(guān)產(chǎn)品產(chǎn)量增速回落，鋼鐵、建材行業(yè)煤炭消費(fèi)量相應(yīng)回落。總體上，前三季度我國(guó)煤炭消費(fèi)量同比快速增長(zhǎng)，增速逐步回落。

（四）全社會(huì)煤炭庫(kù)存量偏低。今年以來(lái)，我國(guó)煤炭市場(chǎng)供需總體偏緊，各環(huán)節(jié)煤炭庫(kù)存量偏低。9月末，全國(guó)煤炭企業(yè)存煤4800萬(wàn)噸，環(huán)比下降2.3%、同比下降25.0%；全國(guó)火電廠存煤約0.8億噸，環(huán)比下降18.4%、同比下降44.5%，存煤可用約13天；全國(guó)主要港口存煤5234萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.2%、同比下降18.4%。其中，環(huán)渤海主要港口存煤1761萬(wàn)噸，環(huán)比增長(zhǎng)3.4%、同比下降10.5%。

（五）煤炭市場(chǎng)價(jià)格高位運(yùn)行。

動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格波動(dòng)上行。10月份秦皇島港5500大卡下水動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格754元/噸，同比上漲207元/噸、漲幅37.8%。1-10月份動(dòng)力煤中長(zhǎng)期合同價(jià)格均值630元/噸，同比上漲90元/噸、漲幅16.6%。

動(dòng)力煤市場(chǎng)價(jià)格大幅上漲。9月30日，山西大同5500大卡動(dòng)力煤坑口價(jià)1400元/噸，比8月末上漲490元/噸、漲幅53.8%，同比上漲990元/噸、漲幅241.5%。

煉焦煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)格總體平穩(wěn)。9月份，山西呂梁部分十二級(jí)主焦煤合同價(jià)格1590元/噸，與8月份持平，同比上漲210元/噸、漲幅15.2%。

煉焦煤市場(chǎng)價(jià)格明顯上漲。9月28日，CCTD山西焦肥精煤綜合價(jià)格4055元/噸，比8月末上漲685元/噸、漲幅20.3%，同比上漲2825元/噸、漲幅230%。

國(guó)際煤價(jià)大幅上漲。今年以來(lái)，世界主要經(jīng)濟(jì)體宏觀經(jīng)濟(jì)逐漸復(fù)蘇，國(guó)際能源和煤炭需求旺盛，而市場(chǎng)供應(yīng)偏緊，國(guó)際煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲。9月份印尼動(dòng)力煤出口指導(dǎo)價(jià)150.03美元/噸，比8月上漲14.5%，同比上漲203.6%；9月24日，澳大利亞峰景礦硬焦煤中國(guó)到岸價(jià)436.00美元/噸，比8月末上漲60.6%，同比上漲203.8%。

（六）行業(yè)固定資產(chǎn)投資平穩(wěn)增長(zhǎng)。今年以來(lái)，煤炭行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速持續(xù)回落。1-8月份，煤炭開采和洗選業(yè)固定資產(chǎn)投資額累計(jì)同比增長(zhǎng)4.4%，增速比1-7月回落4.4個(gè)百分點(diǎn)，其中民間投資同比增長(zhǎng)1.7%。

（七）行業(yè)效益逐漸恢復(fù)。1-8月份，全國(guó)規(guī)模以上煤炭企業(yè)營(yíng)業(yè)收入17857.5億元，同比增長(zhǎng)39.3%；利潤(rùn)總額3290.3億元，同比增長(zhǎng)145.3%。8月末規(guī)模以上煤炭企業(yè)應(yīng)收賬款3859.2億元，同比增長(zhǎng)34.0%。

二、今冬明春煤炭供需形勢(shì)預(yù)判

（一）煤炭供應(yīng)將保持增長(zhǎng)。煤炭增產(chǎn)增供將加快推進(jìn)。10月1-13日，重點(diǎn)煤炭企業(yè)日均煤炭產(chǎn)量693萬(wàn)噸，環(huán)比9月日均增長(zhǎng)4.5%，重點(diǎn)企業(yè)煤炭產(chǎn)銷勢(shì)頭良好，煤炭增產(chǎn)保供效果逐步顯現(xiàn)。后期，煤炭企業(yè)將加快推進(jìn)煤炭增產(chǎn)保供工作，全力增加煤炭供應(yīng)量。相關(guān)部門將共同推動(dòng)具備增產(chǎn)潛力的煤礦盡快釋放先進(jìn)產(chǎn)能，促進(jìn)煤礦依法依規(guī)穩(wěn)產(chǎn)達(dá)產(chǎn)。在有關(guān)各方的共同努力下，預(yù)計(jì)我國(guó)煤炭產(chǎn)量將保持增長(zhǎng)。有關(guān)各方將繼續(xù)增加煤炭進(jìn)口，滿足國(guó)內(nèi)重點(diǎn)用戶和民生用煤需求，全國(guó)煤炭累計(jì)進(jìn)口量增幅有望由負(fù)轉(zhuǎn)正。

（二）煤炭需求將比較旺盛。隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)繼續(xù)恢復(fù)，我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)有望保持穩(wěn)定恢復(fù)態(tài)勢(shì)。各地區(qū)各部門將加強(qiáng)跨周期調(diào)節(jié)，努力保持經(jīng)濟(jì)運(yùn)行在合理區(qū)間，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)中向好，預(yù)計(jì)我國(guó)能源需求和發(fā)用電量將保持較快增長(zhǎng)，這將對(duì)煤炭需求形成支撐。

（三）煤炭供需將總體偏緊

綜合來(lái)看，預(yù)計(jì)今冬明春期間，煤炭需求尤其是發(fā)電供熱用煤需求將比較旺盛，煤炭供應(yīng)有望保持增長(zhǎng)，煤炭供需將總體偏緊，煤炭?jī)r(jià)格或?qū)⒃诟呶徊▌?dòng)運(yùn)行。

三、有關(guān)建議

（一）加強(qiáng)團(tuán)結(jié)協(xié)作，促進(jìn)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。建議充分發(fā)揮協(xié)會(huì)的橋梁紐帶作用，健全行業(yè)內(nèi)部溝通協(xié)調(diào)機(jī)制，加強(qiáng)溝通交流和團(tuán)結(jié)協(xié)作，加強(qiáng)行業(yè)自律，強(qiáng)化行業(yè)協(xié)同，發(fā)揮大型企業(yè)的表率作用，共同維護(hù)相對(duì)穩(wěn)定的發(fā)展局面，營(yíng)造良好的市場(chǎng)氛圍，維護(hù)煤炭行業(yè)整體利益，促進(jìn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

（二）全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作。建議企業(yè)堅(jiān)守依法合規(guī)底線，在確保安全的前提下，全力以赴做好煤炭增產(chǎn)保供穩(wěn)價(jià)工作，科學(xué)安排生產(chǎn)計(jì)劃，有效釋放先進(jìn)產(chǎn)能，努力增加煤炭供應(yīng)量，提高煤炭供應(yīng)保障能力。主動(dòng)承擔(dān)煤炭保供穩(wěn)價(jià)社會(huì)責(zé)任，發(fā)揮好煤炭中長(zhǎng)期合同的“穩(wěn)定器”和“壓艙石”作用，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序，全力推進(jìn)發(fā)電供熱用煤長(zhǎng)協(xié)合同全覆蓋有關(guān)工作，堅(jiān)守民生用煤底線，確保人民群眾溫暖過冬。

（三）堅(jiān)持和完善中長(zhǎng)期合同制度，強(qiáng)化合同履約兌現(xiàn)。建議堅(jiān)持和完善煤炭中長(zhǎng)期合同制度，發(fā)揮煤炭中長(zhǎng)期合同“基礎(chǔ)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的定價(jià)機(jī)制，防止煤炭?jī)r(jià)格大起大落，不斷夯實(shí)產(chǎn)運(yùn)需三方之間長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。嚴(yán)格落實(shí)煤炭中長(zhǎng)期合同各項(xiàng)要求，增強(qiáng)合同履約意識(shí)，自覺規(guī)范合同履約行為，強(qiáng)化中長(zhǎng)期合同履約兌現(xiàn)，確保四季度發(fā)電供熱用煤長(zhǎng)協(xié)合同兌現(xiàn)率達(dá)到100%。

（四）加強(qiáng)煤炭市場(chǎng)監(jiān)測(cè)預(yù)警。建議完善煤炭市場(chǎng)監(jiān)測(cè)、預(yù)警機(jī)制，加強(qiáng)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)和分析研判，制定煤炭保供應(yīng)急預(yù)案。深入研究“雙碳”目標(biāo)下煤炭行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)和企業(yè)發(fā)展路徑，理性看待煤炭市場(chǎng)供需變化，加強(qiáng)會(huì)商溝通和協(xié)調(diào)聯(lián)動(dòng)，促進(jìn)煤炭市場(chǎng)平穩(wěn)運(yùn)行。