海螺水泥：全年有望完成7400萬(wàn)噸的銷量

      興業(yè)證券分析師王金祥表示，公司目前在華東地區(qū)的市場(chǎng)份額約25%左右，在公司產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)張及落后產(chǎn)能淘汰雙重因素的推動(dòng)下，預(yù)計(jì)未來(lái)3 ~5年，公司將占據(jù)華東市場(chǎng)約40%的市場(chǎng)份額，屆時(shí)公司將獲得華東地區(qū)的價(jià)格話語(yǔ)權(quán)。定向增發(fā)使得公司員工與公司的利益趨同，對(duì)公司未來(lái)發(fā)展將構(gòu)成利好，對(duì)于海螺集團(tuán)的三家子公司，未來(lái)凈利潤(rùn)貢獻(xiàn)將穩(wěn)定在4000~5000萬(wàn)元左右，對(duì)于銅陵、池州、荻港及樅陽(yáng)四家子公司的股權(quán)，除現(xiàn)有資產(chǎn)能夠貢獻(xiàn)凈利潤(rùn)外，即將投產(chǎn)的余熱發(fā)電設(shè)備及未來(lái)的產(chǎn)能擴(kuò)張都將形成新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。

      公司二季度水泥銷量在1900萬(wàn)噸左右，全年有望完成7400萬(wàn)噸的銷量，王金祥預(yù)計(jì)公司今年中期的EPS為0.36~0.38元，調(diào)高2006~2007年EPS至0.83元，1.17元，目標(biāo)價(jià)位20元，相當(dāng)于17×2007年EPS，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。