中集集團:估值相對較低,有補漲要求
中國強勢制造業(yè)的典型代表。公司占有世界干貨集裝箱市場55%以上的市場份額,02年開始并向特種車箱和半掛車進展。公司上市12 年來凈利潤復合增長率為在30%以上,成長性和盈利能力為A股中少有。公司以"提供世界一流的現(xiàn)代化交通運輸裝備和相關服務"為使命,擁有優(yōu)秀的管理層和由此形成的先進管理模式。公司管理能力強,投資者關系良好,集裝箱業(yè)務后續(xù)年度有望穩(wěn)定增長。公司正在培育的罐式裝備業(yè)務、鐵路貨車業(yè)務(中集集團占據(jù)中鐵聯(lián)合國際集裝箱有限公司10%股份;公司收購BURGE 80%的股權),有望成為公司未來業(yè)績增長的保障,高增長的道路車輛業(yè)務占毛利比重08 年將達到40%,5 年之內有望實現(xiàn)高速增長。公司走勢顯長線慢牛走勢,但鑒于公司一貫優(yōu)秀的管理能力,我們認為公司成功轉型的可能性很大,有望成為中國制造的領導者之一。公司近期走勢落后于其他指數(shù)類大盤股,有補漲要求,建議投資者關注。
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