中國(guó)混凝土機(jī)械行業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)

　　工程機(jī)械行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力是指在現(xiàn)有的宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平上，在國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)上以較低的生產(chǎn)（服務(wù)）成本和與眾不同的產(chǎn)品（服務(wù)）特性來(lái)取得最佳市場(chǎng)份額和利潤(rùn)的能力。目前，經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程加快，工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“非常規(guī)”增長(zhǎng)，競(jìng)爭(zhēng)格局也演化為戰(zhàn)略群體之間的“博弈”，本期特稿將帶您走進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的“競(jìng)爭(zhēng)情報(bào)室”，為您透析時(shí)下最新的行業(yè)態(tài)勢(shì)，敬請(qǐng)關(guān)注。

　　發(fā)展趨勢(shì)呈現(xiàn)新特點(diǎn)

　　2006年3～4月，工程機(jī)械行業(yè)整體呈現(xiàn)出“非常規(guī)”增長(zhǎng)，其中占工程機(jī)械市場(chǎng)總銷(xiāo)量60%以上的挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、汽車(chē)起重機(jī)四大機(jī)種的增長(zhǎng)更是讓人始料未及，一些地區(qū)開(kāi)始出現(xiàn)供貨緊張的狀況。這種狀況最早出現(xiàn)在華東市場(chǎng)和西南市場(chǎng)。之后，“供貨緊張”的狀況開(kāi)始波及到全國(guó)大部分省市自治區(qū)。到4月份，這種趨勢(shì)愈發(fā)明顯，很多機(jī)種開(kāi)始出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，有些品牌甚至出現(xiàn)了“斷貨”。目前，迅速攀升的產(chǎn)品銷(xiāo)量再一次突破常規(guī)，將兩年來(lái)處于低迷狀況的工程機(jī)械行業(yè)重新拉到了一個(gè)新的增長(zhǎng)高度。國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)僅僅在沉寂了一年半之后，又開(kāi)始迅速進(jìn)入下一輪景氣增長(zhǎng)周期？從工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)月度監(jiān)視的8種產(chǎn)品來(lái)看，截止到2006年6月底,主要產(chǎn)品的累計(jì)銷(xiāo)量增長(zhǎng)24.6%，其增長(zhǎng)率是2005年的3.9倍。受宏觀調(diào)控影響不大的裝載機(jī)和叉車(chē)仍保持較強(qiáng)的增長(zhǎng)發(fā)展走勢(shì)，2005年處于停滯狀態(tài)或銷(xiāo)售下降的汽車(chē)起重機(jī)、液壓挖掘機(jī)、推土機(jī)表現(xiàn)在強(qiáng)勁反彈走勢(shì)，大幅增長(zhǎng)，同時(shí)平地機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)產(chǎn)品也有較好表現(xiàn)。另外商品混凝土機(jī)械部分企業(yè)在5、6月份出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。

　　市場(chǎng)需求旺盛對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)是很好的機(jī)會(huì)，企業(yè)應(yīng)該千方百計(jì)抓住這個(gè)機(jī)會(huì)創(chuàng)造更多的銷(xiāo)量和利潤(rùn)。但需要注意以下幾點(diǎn)： 

　?。?）保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性； 

　?。?）可以盡量增加產(chǎn)量，而不要盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模； 

　?。?）做好市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)，提前安排生產(chǎn)，這需要企業(yè)在市場(chǎng)管理方面實(shí)現(xiàn)精細(xì)化管理； 

　?。?）要為用戶(hù)提高設(shè)備回報(bào)率、縮短投資回收周期等方面多做點(diǎn)兒文章，市場(chǎng)增長(zhǎng)不僅僅依賴(lài)于銷(xiāo)售渠道暢通，應(yīng)更深層次地看待這個(gè)問(wèn)題，整個(gè)利益鏈的循環(huán)暢通更為重要，用戶(hù)手中的設(shè)備不能發(fā)揮最好的效益，必然影響二次購(gòu)買(mǎi)。我們企業(yè)到了該考慮如何真正幫助用戶(hù)提高設(shè)備效益的時(shí)候了。關(guān)注服務(wù)質(zhì)量比關(guān)注銷(xiāo)售額更重要，企業(yè)首先是要做好，而不是要做大。 

　　那么目前這種“高增長(zhǎng)”的情況能持續(xù)多久將是很難判斷的，但有一個(gè)基本判斷是國(guó)內(nèi)工程機(jī)械市場(chǎng)將保持長(zhǎng)期增長(zhǎng)。因?yàn)橹袊?guó)對(duì)建設(shè)的需求非常大，特別是近期的基礎(chǔ)建設(shè)、能源建設(shè)、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)等，都是拉動(dòng)工程機(jī)械市場(chǎng)繼續(xù)增長(zhǎng)的主要因素。 

　　工程機(jī)械的發(fā)展主要基于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)環(huán)境。工程機(jī)械行業(yè)受?chē)?guó)家宏觀調(diào)控政策影響比較明顯，也再次顯示了工程機(jī)械市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)與全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)拉動(dòng)有著密切的聯(lián)動(dòng)作用。2006年開(kāi)始，全國(guó)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)逐月攀升，前五個(gè)月就達(dá)到30.3%，其中東北地區(qū)達(dá)到39.81%，中部地區(qū)38.33%，西部地區(qū)32.10%。這種情況與中央提出的要加快振興東北老工業(yè)基地、中部崛起、發(fā)展西部的方針有關(guān)，為投資迅速增長(zhǎng)增加了溫度，僅一季度我國(guó)放貸規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到了全年放貸目標(biāo)的一半，這與中央提出宏觀調(diào)控目標(biāo)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)控制在20%以?xún)?nèi)，改粗放型發(fā)展向節(jié)能降耗與效益型模式發(fā)展的發(fā)展思路并不相符合，這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)引起了國(guó)務(wù)院和貨幣當(dāng)局的高度重視。近期，中央將對(duì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)過(guò)快，貨幣供應(yīng)量偏高，信貸投放偏快亮起紅燈；下一步將控制貨幣信貸投放，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資調(diào)控。固定資產(chǎn)增長(zhǎng)比較快和信貸增長(zhǎng)比較快是相關(guān)聯(lián)系的，所以適當(dāng)?shù)毓芎眯刨J這個(gè)閘門(mén)仍然是防止固定投資反彈的一個(gè)重要手段。
 
　　這些都說(shuō)明由此帶來(lái)的問(wèn)題已經(jīng)引起了政府的警惕和擔(dān)憂，政府很可能再次對(duì)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行調(diào)控。所以與之有密切關(guān)聯(lián)的工程機(jī)械行業(yè)一定要關(guān)注宏觀調(diào)控的變化。但整體而言，從國(guó)家“十一五”規(guī)劃來(lái)看，未來(lái)5年，受固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)，工程機(jī)械行業(yè)整體將呈現(xiàn)較快發(fā)展，但不會(huì)是平穩(wěn)上升，很可能呈現(xiàn)出階梯式上升的趨勢(shì)。 

　　競(jìng)爭(zhēng)格局發(fā)生突變 
 
　　據(jù)報(bào)道，未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)將出現(xiàn)兩個(gè)主要的戰(zhàn)略群體：提供全線產(chǎn)品及服務(wù)的通才型企業(yè)和細(xì)分產(chǎn)品或市場(chǎng)的專(zhuān)家型企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)與跨國(guó)公司實(shí)力相比還比較弱小，而那些集中精力在部分產(chǎn)品和市場(chǎng)上形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，并以毛利潤(rùn)為導(dǎo)向的專(zhuān)家型企業(yè)則更有可能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)。在工程機(jī)械行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)格局中，相當(dāng)多的國(guó)內(nèi)企業(yè)將成為跨國(guó)公司生產(chǎn)與市場(chǎng)體系中的一個(gè)環(huán)節(jié)，而少數(shù)在產(chǎn)品和服務(wù)上具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將有可能成為與跨國(guó)公司抗衡的佼佼者。 

　　行業(yè)低迷外資加快并購(gòu)步伐。隨著國(guó)家宏觀調(diào)控政策的實(shí)施，國(guó)家固定資產(chǎn)投資尤其是土地資源的限制以及銀行信貸政策的收緊，使得客戶(hù)的支付能力下降，而生產(chǎn)企業(yè)則出現(xiàn)銷(xiāo)售不暢和產(chǎn)品積壓的情況，加上應(yīng)收賬款的增多和壞賬比例的增加，使得部分企業(yè)面臨資金鏈斷裂的危險(xiǎn)。工程機(jī)械的生產(chǎn)商們?cè)诮?jīng)歷行業(yè)井噴之后，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，此時(shí)卻又遭遇需求的銳減，致使多數(shù)企業(yè)陷入困境，這為一直覬覦中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)的跨國(guó)公司提供了絕佳的擴(kuò)張機(jī)會(huì)。因?yàn)楸娝苤?dāng)一個(gè)行業(yè)的行業(yè)景氣周期處于底部時(shí)，并購(gòu)的成本會(huì)更低，這樣就更有利于外資企業(yè)憑借其資本優(yōu)勢(shì)對(duì)國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行收購(gòu)和整合。近年來(lái)我們發(fā)現(xiàn)，我們的國(guó)產(chǎn)裝載機(jī)的產(chǎn)銷(xiāo)和出口量一直以較快速度增長(zhǎng)，但生產(chǎn)企業(yè)的盈利狀況卻不容樂(lè)觀。由于企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)能盲目擴(kuò)張卻又未能獲得控制地位，因此形成了一種在低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)上惡性競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)。就在國(guó)內(nèi)企業(yè)還在價(jià)格戰(zhàn)的泥潭中艱難行走之時(shí)，種種跡象顯示，外資卻紛紛加大了在華的投資力度，世界最大的機(jī)械制造商卡特彼勒公司曾宣稱(chēng)計(jì)劃在中國(guó)工程機(jī)械市場(chǎng)投資100億美元。面對(duì)外資如此強(qiáng)大的攻勢(shì)，國(guó)內(nèi)企業(yè)正面臨被并購(gòu)的困境中。
 
　　政策支持相對(duì)較弱。在國(guó)家制定“十一五”規(guī)劃有關(guān)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級(jí)的內(nèi)容中，強(qiáng)調(diào)要提高重大技術(shù)裝備的國(guó)產(chǎn)化水平，國(guó)家將主要在高效清潔發(fā)電和輸變電、大型石油化工、先進(jìn)適用運(yùn)輸裝備、高檔數(shù)控機(jī)床、自動(dòng)化控制、集成電路設(shè)備和先進(jìn)動(dòng)力裝置等領(lǐng)域強(qiáng)化政策支持。由此可以推斷，未來(lái)工程機(jī)械國(guó)產(chǎn)化所能獲得的政策支持將相對(duì)較弱，國(guó)內(nèi)企業(yè)則需要更多的憑借自身的力量與跨國(guó)公司抗衡?？鐕?guó)公司在產(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量可靠性以及售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，其產(chǎn)業(yè)布局的逐步展開(kāi)將把行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)引向深入，市場(chǎng)銷(xiāo)售將進(jìn)一步向大型企業(yè)集中，行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱的趨勢(shì)。據(jù)業(yè)內(nèi)專(zhuān)家預(yù)測(cè)，考慮到我國(guó)的水利、鐵道、公路、電站、煤炭、房地產(chǎn)以及北京奧運(yùn)、上海世博會(huì)等建設(shè)需要，我國(guó)“十一五”期間平均每年的工程機(jī)械采購(gòu)額在900億元左右，主要集中在挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)、叉車(chē)等產(chǎn)品領(lǐng)域。從目前行業(yè)現(xiàn)狀看來(lái)，挖掘機(jī)的大部分市場(chǎng)已經(jīng)被外資企業(yè)控制，而裝載機(jī)市場(chǎng)雖然目前是國(guó)產(chǎn)品牌的天下，但隨著外資的不斷進(jìn)入同樣面臨嚴(yán)峻的考驗(yàn)。相比之下，混凝土機(jī)械是目前市場(chǎng)需求增長(zhǎng)較快，而外資介入程度又較低的子行業(yè)。前期出臺(tái)的禁止城市市區(qū)使用現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的政策使得市場(chǎng)對(duì)混凝土泵、泵車(chē)、混凝土運(yùn)輸車(chē)和混凝土攪拌站等產(chǎn)品的需求日益旺盛，有利的外部條件為國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。

　　專(zhuān)家型企業(yè)可能生存下來(lái)。從企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)戰(zhàn)略的角度看，未來(lái)工程機(jī)械行業(yè)將出現(xiàn)兩個(gè)主要的戰(zhàn)略群體：提供全線產(chǎn)品及服務(wù)的通才型企業(yè)和細(xì)分產(chǎn)品或市場(chǎng)的專(zhuān)家型企業(yè)。目前，國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)與跨國(guó)公司實(shí)力相比還比較弱小，而那些集中精力在部分產(chǎn)品和市場(chǎng)上形成核心競(jìng)爭(zhēng)力，并以毛利潤(rùn)為導(dǎo)向的專(zhuān)家型企業(yè)則更有可能在激烈的競(jìng)爭(zhēng)中生存下來(lái)。在工程機(jī)械行業(yè)新的競(jìng)爭(zhēng)格局中，相當(dāng)多的國(guó)內(nèi)企業(yè)將成為跨國(guó)公司生產(chǎn)與市場(chǎng)體系中的一個(gè)環(huán)節(jié)，而少數(shù)在產(chǎn)品和服務(wù)上具備核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)將有可能成為與跨國(guó)公司抗衡的佼佼者。  

　　特別鏈接：五大行業(yè)外資盤(pán)點(diǎn) 

　　一、挖掘機(jī)行業(yè)：挖掘機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)含量、高附加值的行業(yè)，目前國(guó)內(nèi)的挖掘機(jī)械80%以上的市場(chǎng)已被外資和進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。外資企業(yè)有韓國(guó)斗山、現(xiàn)代，日本小松、日立、神鋼、住友建機(jī)，美國(guó)卡特彼勒等。其中斗山專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)挖掘機(jī)，現(xiàn)在已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)量第一。同時(shí)這些外資企業(yè)已將產(chǎn)品擴(kuò)大延伸至裝載機(jī)、推土機(jī)及平地機(jī)等鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程機(jī)械起重機(jī)械、機(jī)動(dòng)工業(yè)車(chē)輛、壓實(shí)及路面機(jī)械等其他工程機(jī)械行業(yè)，發(fā)展洶涌。 

　　二、叉車(chē)行業(yè)：外資企業(yè)已牢牢占據(jù)了叉車(chē)高端市場(chǎng)是不爭(zhēng)的事實(shí)。外資企業(yè)包括了林德、安徽TCM叉車(chē)有限公司、北京現(xiàn)代京城工程機(jī)械有限公司、斗山重工業(yè)煙臺(tái)有限公司、上海海斯特叉車(chē)制造有限公司、西恩迪工程設(shè)備（山東）有限公司等。歐洲兩大著名叉車(chē)生產(chǎn)商進(jìn)軍中國(guó)市場(chǎng)日前已進(jìn)入實(shí)質(zhì)性階段，一家是意大利的OM公司，一家則是芬蘭著名的電動(dòng)叉車(chē)和自動(dòng)導(dǎo)向車(chē)輛制造商Rocla(羅卡）公司。與此同時(shí)，韓國(guó)叉車(chē)制造商帥成（SOOSUNG)公司也吹響了進(jìn)軍中國(guó)的號(hào)角。 

　　三、壓實(shí)與路面機(jī)械行業(yè)：壓實(shí)與路面機(jī)械行業(yè)屬于中上等技術(shù)含量的行業(yè)，徐工在靜碾壓路機(jī)有優(yōu)勢(shì)。高技術(shù)含量、高附加值的大噸位、液壓振動(dòng)壓路機(jī)則基本上被外資企業(yè)如徐州卡特彼勒、無(wú)錫英格索蘭、天津戴納派克及廊坊維特根等公司壟斷，在國(guó)家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目及高速公路的施工現(xiàn)場(chǎng)，外資品牌的壓路機(jī)是首選產(chǎn)品。 

　　四、混凝土及混凝土制品機(jī)械行業(yè)：混凝土及混凝土制品機(jī)械行業(yè)屬于中高等技術(shù)含量的行業(yè)，該行業(yè)目前基本上被國(guó)內(nèi)企業(yè)壟斷，三一重工、中聯(lián)重科在行業(yè)內(nèi)中低技術(shù)水平的產(chǎn)品上有絕對(duì)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，外資企業(yè)普茨邁斯特、施維英等企業(yè)在高施工要求、高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)含量方面還占有一定的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
 
　　五、工程起重機(jī)行業(yè)：工程起重機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)含量的行業(yè)。但一方面在行業(yè)占優(yōu)勢(shì)的輪胎式汽車(chē)起重機(jī)在國(guó)外已屬于淘汰的產(chǎn)品，國(guó)外的工程機(jī)械起重機(jī)基本上已轉(zhuǎn)變成全地面汽車(chē)起重機(jī)。目前徐工、中聯(lián)在行業(yè)有優(yōu)勢(shì)，美國(guó)特雷克斯集團(tuán)與四川長(zhǎng)江起重機(jī)廠成立合資企業(yè)，世界起重機(jī)巨頭馬尼托瓦克集團(tuán)已在國(guó)內(nèi)建廠，生產(chǎn)一流的塔機(jī)及履帶起重機(jī)附件，北京起重機(jī)廠已和日本多田野合資，生產(chǎn)世界先進(jìn)的汽車(chē)起重機(jī)。