中國混凝土機(jī)械行業(yè)市場競爭情報

　　工程機(jī)械行業(yè)的競爭力是指在現(xiàn)有的宏觀環(huán)境和產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平上，在國內(nèi)外市場上以較低的生產(chǎn)（服務(wù)）成本和與眾不同的產(chǎn)品（服務(wù)）特性來取得最佳市場份額和利潤的能力。目前，經(jīng)濟(jì)全球一體化進(jìn)程加快，工程機(jī)械行業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出“非常規(guī)”增長，競爭格局也演化為戰(zhàn)略群體之間的“博弈”，本期特稿將帶您走進(jìn)工程機(jī)械行業(yè)的“競爭情報室”，為您透析時下最新的行業(yè)態(tài)勢，敬請關(guān)注。

　　發(fā)展趨勢呈現(xiàn)新特點

　　2006年3～4月，工程機(jī)械行業(yè)整體呈現(xiàn)出“非常規(guī)”增長，其中占工程機(jī)械市場總銷量60%以上的挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)、汽車起重機(jī)四大機(jī)種的增長更是讓人始料未及，一些地區(qū)開始出現(xiàn)供貨緊張的狀況。這種狀況最早出現(xiàn)在華東市場和西南市場。之后，“供貨緊張”的狀況開始波及到全國大部分省市自治區(qū)。到4月份，這種趨勢愈發(fā)明顯，很多機(jī)種開始出現(xiàn)供不應(yīng)求的現(xiàn)象，有些品牌甚至出現(xiàn)了“斷貨”。目前，迅速攀升的產(chǎn)品銷量再一次突破常規(guī)，將兩年來處于低迷狀況的工程機(jī)械行業(yè)重新拉到了一個新的增長高度。國內(nèi)工程機(jī)械市場僅僅在沉寂了一年半之后，又開始迅速進(jìn)入下一輪景氣增長周期？從工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會月度監(jiān)視的8種產(chǎn)品來看，截止到2006年6月底,主要產(chǎn)品的累計銷量增長24.6%，其增長率是2005年的3.9倍。受宏觀調(diào)控影響不大的裝載機(jī)和叉車仍保持較強(qiáng)的增長發(fā)展走勢，2005年處于停滯狀態(tài)或銷售下降的汽車起重機(jī)、液壓挖掘機(jī)、推土機(jī)表現(xiàn)在強(qiáng)勁反彈走勢，大幅增長，同時平地機(jī)、壓路機(jī)、攤鋪機(jī)產(chǎn)品也有較好表現(xiàn)。另外商品混凝土機(jī)械部分企業(yè)在5、6月份出現(xiàn)供不應(yīng)求狀態(tài)。

　　市場需求旺盛對企業(yè)來說是很好的機(jī)會，企業(yè)應(yīng)該千方百計抓住這個機(jī)會創(chuàng)造更多的銷量和利潤。但需要注意以下幾點： 

　　（1）保持產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性； 

　　（2）可以盡量增加產(chǎn)量，而不要盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模； 

　?。?）做好市場需求預(yù)測，提前安排生產(chǎn)，這需要企業(yè)在市場管理方面實現(xiàn)精細(xì)化管理； 

　?。?）要為用戶提高設(shè)備回報率、縮短投資回收周期等方面多做點兒文章，市場增長不僅僅依賴于銷售渠道暢通，應(yīng)更深層次地看待這個問題，整個利益鏈的循環(huán)暢通更為重要，用戶手中的設(shè)備不能發(fā)揮最好的效益，必然影響二次購買。我們企業(yè)到了該考慮如何真正幫助用戶提高設(shè)備效益的時候了。關(guān)注服務(wù)質(zhì)量比關(guān)注銷售額更重要，企業(yè)首先是要做好，而不是要做大。 

　　那么目前這種“高增長”的情況能持續(xù)多久將是很難判斷的，但有一個基本判斷是國內(nèi)工程機(jī)械市場將保持長期增長。因為中國對建設(shè)的需求非常大，特別是近期的基礎(chǔ)建設(shè)、能源建設(shè)、礦產(chǎn)資源開發(fā)等，都是拉動工程機(jī)械市場繼續(xù)增長的主要因素。 

　　工程機(jī)械的發(fā)展主要基于國家產(chǎn)業(yè)政策和市場環(huán)境。工程機(jī)械行業(yè)受國家宏觀調(diào)控政策影響比較明顯，也再次顯示了工程機(jī)械市場發(fā)展趨勢與全社會固定資產(chǎn)投資增長拉動有著密切的聯(lián)動作用。2006年開始，全國固定資產(chǎn)投資增長逐月攀升，前五個月就達(dá)到30.3%，其中東北地區(qū)達(dá)到39.81%，中部地區(qū)38.33%，西部地區(qū)32.10%。這種情況與中央提出的要加快振興東北老工業(yè)基地、中部崛起、發(fā)展西部的方針有關(guān)，為投資迅速增長增加了溫度，僅一季度我國放貸規(guī)模就已經(jīng)達(dá)到了全年放貸目標(biāo)的一半，這與中央提出宏觀調(diào)控目標(biāo)固定資產(chǎn)投資增長控制在20%以內(nèi)，改粗放型發(fā)展向節(jié)能降耗與效益型模式發(fā)展的發(fā)展思路并不相符合，這個問題已經(jīng)引起了國務(wù)院和貨幣當(dāng)局的高度重視。近期，中央將對固定資產(chǎn)投資增長過快，貨幣供應(yīng)量偏高，信貸投放偏快亮起紅燈；下一步將控制貨幣信貸投放，加強(qiáng)固定資產(chǎn)投資調(diào)控。固定資產(chǎn)增長比較快和信貸增長比較快是相關(guān)聯(lián)系的，所以適當(dāng)?shù)毓芎眯刨J這個閘門仍然是防止固定投資反彈的一個重要手段。
 
　　這些都說明由此帶來的問題已經(jīng)引起了政府的警惕和擔(dān)憂，政府很可能再次對經(jīng)濟(jì)運(yùn)行進(jìn)行調(diào)控。所以與之有密切關(guān)聯(lián)的工程機(jī)械行業(yè)一定要關(guān)注宏觀調(diào)控的變化。但整體而言，從國家“十一五”規(guī)劃來看，未來5年，受固定資產(chǎn)投資拉動，工程機(jī)械行業(yè)整體將呈現(xiàn)較快發(fā)展，但不會是平穩(wěn)上升，很可能呈現(xiàn)出階梯式上升的趨勢。 

　　競爭格局發(fā)生突變 
 
　　據(jù)報道，未來工程機(jī)械行業(yè)將出現(xiàn)兩個主要的戰(zhàn)略群體：提供全線產(chǎn)品及服務(wù)的通才型企業(yè)和細(xì)分產(chǎn)品或市場的專家型企業(yè)。目前，國內(nèi)龍頭企業(yè)與跨國公司實力相比還比較弱小，而那些集中精力在部分產(chǎn)品和市場上形成核心競爭力，并以毛利潤為導(dǎo)向的專家型企業(yè)則更有可能在激烈的競爭中生存下來。在工程機(jī)械行業(yè)新的競爭格局中，相當(dāng)多的國內(nèi)企業(yè)將成為跨國公司生產(chǎn)與市場體系中的一個環(huán)節(jié)，而少數(shù)在產(chǎn)品和服務(wù)上具備核心競爭力的企業(yè)將有可能成為與跨國公司抗衡的佼佼者。 

　　行業(yè)低迷外資加快并購步伐。隨著國家宏觀調(diào)控政策的實施，國家固定資產(chǎn)投資尤其是土地資源的限制以及銀行信貸政策的收緊，使得客戶的支付能力下降，而生產(chǎn)企業(yè)則出現(xiàn)銷售不暢和產(chǎn)品積壓的情況，加上應(yīng)收賬款的增多和壞賬比例的增加，使得部分企業(yè)面臨資金鏈斷裂的危險。工程機(jī)械的生產(chǎn)商們在經(jīng)歷行業(yè)井噴之后，紛紛擴(kuò)大產(chǎn)能，此時卻又遭遇需求的銳減，致使多數(shù)企業(yè)陷入困境，這為一直覬覦中國工程機(jī)械行業(yè)的跨國公司提供了絕佳的擴(kuò)張機(jī)會。因為眾所周知，當(dāng)一個行業(yè)的行業(yè)景氣周期處于底部時，并購的成本會更低，這樣就更有利于外資企業(yè)憑借其資本優(yōu)勢對國內(nèi)企業(yè)進(jìn)行收購和整合。近年來我們發(fā)現(xiàn)，我們的國產(chǎn)裝載機(jī)的產(chǎn)銷和出口量一直以較快速度增長，但生產(chǎn)企業(yè)的盈利狀況卻不容樂觀。由于企業(yè)數(shù)量眾多、產(chǎn)能盲目擴(kuò)張卻又未能獲得控制地位，因此形成了一種在低附加值生產(chǎn)環(huán)節(jié)上惡性競爭的市場結(jié)構(gòu)。就在國內(nèi)企業(yè)還在價格戰(zhàn)的泥潭中艱難行走之時，種種跡象顯示，外資卻紛紛加大了在華的投資力度，世界最大的機(jī)械制造商卡特彼勒公司曾宣稱計劃在中國工程機(jī)械市場投資100億美元。面對外資如此強(qiáng)大的攻勢，國內(nèi)企業(yè)正面臨被并購的困境中。
 
　　政策支持相對較弱。在國家制定“十一五”規(guī)劃有關(guān)推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)優(yōu)化升級的內(nèi)容中，強(qiáng)調(diào)要提高重大技術(shù)裝備的國產(chǎn)化水平，國家將主要在高效清潔發(fā)電和輸變電、大型石油化工、先進(jìn)適用運(yùn)輸裝備、高檔數(shù)控機(jī)床、自動化控制、集成電路設(shè)備和先進(jìn)動力裝置等領(lǐng)域強(qiáng)化政策支持。由此可以推斷，未來工程機(jī)械國產(chǎn)化所能獲得的政策支持將相對較弱，國內(nèi)企業(yè)則需要更多的憑借自身的力量與跨國公司抗衡?？鐕驹诋a(chǎn)品創(chuàng)新、質(zhì)量可靠性以及售后服務(wù)等方面具有一定的優(yōu)勢，其產(chǎn)業(yè)布局的逐步展開將把行業(yè)競爭引向深入，市場銷售將進(jìn)一步向大型企業(yè)集中，行業(yè)將呈現(xiàn)強(qiáng)者越強(qiáng)、弱者越弱的趨勢。據(jù)業(yè)內(nèi)專家預(yù)測，考慮到我國的水利、鐵道、公路、電站、煤炭、房地產(chǎn)以及北京奧運(yùn)、上海世博會等建設(shè)需要，我國“十一五”期間平均每年的工程機(jī)械采購額在900億元左右，主要集中在挖掘機(jī)、混凝土機(jī)械、裝載機(jī)、叉車等產(chǎn)品領(lǐng)域。從目前行業(yè)現(xiàn)狀看來，挖掘機(jī)的大部分市場已經(jīng)被外資企業(yè)控制，而裝載機(jī)市場雖然目前是國產(chǎn)品牌的天下，但隨著外資的不斷進(jìn)入同樣面臨嚴(yán)峻的考驗。相比之下，混凝土機(jī)械是目前市場需求增長較快，而外資介入程度又較低的子行業(yè)。前期出臺的禁止城市市區(qū)使用現(xiàn)場攪拌混凝土的政策使得市場對混凝土泵、泵車、混凝土運(yùn)輸車和混凝土攪拌站等產(chǎn)品的需求日益旺盛，有利的外部條件為國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)提供了較大的發(fā)展空間。

　　專家型企業(yè)可能生存下來。從企業(yè)競爭戰(zhàn)略的角度看，未來工程機(jī)械行業(yè)將出現(xiàn)兩個主要的戰(zhàn)略群體：提供全線產(chǎn)品及服務(wù)的通才型企業(yè)和細(xì)分產(chǎn)品或市場的專家型企業(yè)。目前，國內(nèi)龍頭企業(yè)與跨國公司實力相比還比較弱小，而那些集中精力在部分產(chǎn)品和市場上形成核心競爭力，并以毛利潤為導(dǎo)向的專家型企業(yè)則更有可能在激烈的競爭中生存下來。在工程機(jī)械行業(yè)新的競爭格局中，相當(dāng)多的國內(nèi)企業(yè)將成為跨國公司生產(chǎn)與市場體系中的一個環(huán)節(jié)，而少數(shù)在產(chǎn)品和服務(wù)上具備核心競爭力的企業(yè)將有可能成為與跨國公司抗衡的佼佼者。  

　　特別鏈接：五大行業(yè)外資盤點 

　　一、挖掘機(jī)行業(yè)：挖掘機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)含量、高附加值的行業(yè)，目前國內(nèi)的挖掘機(jī)械80%以上的市場已被外資和進(jìn)口產(chǎn)品壟斷。外資企業(yè)有韓國斗山、現(xiàn)代，日本小松、日立、神鋼、住友建機(jī)，美國卡特彼勒等。其中斗山專業(yè)生產(chǎn)挖掘機(jī)，現(xiàn)在已經(jīng)連續(xù)多年占據(jù)國內(nèi)市場銷量第一。同時這些外資企業(yè)已將產(chǎn)品擴(kuò)大延伸至裝載機(jī)、推土機(jī)及平地機(jī)等鏟土運(yùn)輸機(jī)械、工程機(jī)械起重機(jī)械、機(jī)動工業(yè)車輛、壓實及路面機(jī)械等其他工程機(jī)械行業(yè)，發(fā)展洶涌。 

　　二、叉車行業(yè)：外資企業(yè)已牢牢占據(jù)了叉車高端市場是不爭的事實。外資企業(yè)包括了林德、安徽TCM叉車有限公司、北京現(xiàn)代京城工程機(jī)械有限公司、斗山重工業(yè)煙臺有限公司、上海海斯特叉車制造有限公司、西恩迪工程設(shè)備（山東）有限公司等。歐洲兩大著名叉車生產(chǎn)商進(jìn)軍中國市場日前已進(jìn)入實質(zhì)性階段，一家是意大利的OM公司，一家則是芬蘭著名的電動叉車和自動導(dǎo)向車輛制造商Rocla(羅卡）公司。與此同時，韓國叉車制造商帥成（SOOSUNG)公司也吹響了進(jìn)軍中國的號角。 

　　三、壓實與路面機(jī)械行業(yè)：壓實與路面機(jī)械行業(yè)屬于中上等技術(shù)含量的行業(yè)，徐工在靜碾壓路機(jī)有優(yōu)勢。高技術(shù)含量、高附加值的大噸位、液壓振動壓路機(jī)則基本上被外資企業(yè)如徐州卡特彼勒、無錫英格索蘭、天津戴納派克及廊坊維特根等公司壟斷，在國家重點建設(shè)項目及高速公路的施工現(xiàn)場，外資品牌的壓路機(jī)是首選產(chǎn)品。 

　　四、混凝土及混凝土制品機(jī)械行業(yè)：混凝土及混凝土制品機(jī)械行業(yè)屬于中高等技術(shù)含量的行業(yè)，該行業(yè)目前基本上被國內(nèi)企業(yè)壟斷，三一重工、中聯(lián)重科在行業(yè)內(nèi)中低技術(shù)水平的產(chǎn)品上有絕對的競爭優(yōu)勢，外資企業(yè)普茨邁斯特、施維英等企業(yè)在高施工要求、高標(biāo)準(zhǔn)、高技術(shù)含量方面還占有一定的競爭優(yōu)勢。
 
　　五、工程起重機(jī)行業(yè)：工程起重機(jī)行業(yè)屬于高技術(shù)含量的行業(yè)。但一方面在行業(yè)占優(yōu)勢的輪胎式汽車起重機(jī)在國外已屬于淘汰的產(chǎn)品，國外的工程機(jī)械起重機(jī)基本上已轉(zhuǎn)變成全地面汽車起重機(jī)。目前徐工、中聯(lián)在行業(yè)有優(yōu)勢，美國特雷克斯集團(tuán)與四川長江起重機(jī)廠成立合資企業(yè)，世界起重機(jī)巨頭馬尼托瓦克集團(tuán)已在國內(nèi)建廠，生產(chǎn)一流的塔機(jī)及履帶起重機(jī)附件，北京起重機(jī)廠已和日本多田野合資，生產(chǎn)世界先進(jìn)的汽車起重機(jī)。