工程機(jī)械行業(yè)06年銷售調(diào)查及07年預(yù)測(cè)
2006年11月底，《建筑機(jī)械》雜志對(duì)建筑工程機(jī)械行業(yè)的2006年銷售情況向制造商和代理商作了相關(guān)調(diào)查。由于參與調(diào)查者對(duì)所提問題做出選擇性回答，故每個(gè)問題的調(diào)查基數(shù)不等。
此次共有67人參與調(diào)查，其中40人來自制造商企業(yè)，占調(diào)查總數(shù)的59.7%，來自代理商的有27人。盤點(diǎn)2006年工程機(jī)械市場(chǎng)，占總票數(shù)44.6%的參與者認(rèn)為其公司所在的區(qū)域市場(chǎng)情況比較好，認(rèn)為很好的占21.6%，認(rèn)為還可以的為27.7%，只有占6.1%的參與者認(rèn)為市場(chǎng)情況較差，不太好和非常不好的分別為4.6%和1.5%。參與者公司所在地分布，位于華東、華北、華中、東部及沿海地區(qū)的企業(yè)占到調(diào)查的多數(shù)(83.5%)，另外有6家企業(yè)位于東北地區(qū)，4家企業(yè)位于西南地區(qū)，1家企業(yè)來自西北地區(qū)。
根據(jù)調(diào)查顯示，參與者所在公司銷售的機(jī)種涉及挖掘機(jī)械、土方機(jī)械、路面機(jī)械、工程起重機(jī)、塔機(jī)、旋挖鉆機(jī)和混凝土機(jī)械等，從事挖掘機(jī)銷售的企業(yè)占調(diào)查總量的44.8%;其次是路面機(jī)械，為35.8%;土方機(jī)械為22.4%;工程起重機(jī)和塔機(jī)分別為31.3%和10.4%。
2006年公司回款的整體情況較好，83.1%的回款都比較理想，只有16.9%的認(rèn)為不太理想，沒有人選擇很不理想這一項(xiàng)。回款好是和2006年整體銷售情況好有著直接的關(guān)系，在市場(chǎng)需求旺盛的情況下，銷售者可以選擇一些優(yōu)質(zhì)客戶。另一個(gè)原因是隨著市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的不斷深入，銷售者更理智、更成熟，不單獨(dú)為了追求市場(chǎng)占有率而盲目賒銷，更注重整體效益。
與2005年相比，2006年調(diào)查參與者所在公司的總體銷售情況比較樂觀，83.3%的調(diào)查者認(rèn)為其所在公司有不同程度的增長(zhǎng)，其中33.3%的公司增長(zhǎng)幅度在30%以上，35%的公司增幅在10%～30%之間，認(rèn)為基本持平的公司為9家，占總調(diào)查樣本的15%，只有1家企業(yè)的銷售情況下降超過10%。
前景樂觀
預(yù)計(jì)2007年中國(guó)建筑工程機(jī)械市場(chǎng)整體仍將保持上升的勢(shì)頭，85%的參與者抱有樂觀的態(tài)度，認(rèn)為增幅在10%～20%的占31.7%，增長(zhǎng)20%以上的占25%，增長(zhǎng)0～10%的占28.3%。只有1個(gè)參與者認(rèn)為市場(chǎng)將會(huì)下降超過10%。
參與者所在公司多處在華北、華東和沿海地區(qū)，所在區(qū)域的市場(chǎng)增長(zhǎng)也使他們對(duì)于2007年當(dāng)?shù)氐那熬坝幸粋€(gè)樂觀的期望。76.5%的參與者認(rèn)為2007年其公司所在區(qū)域市場(chǎng)的前景仍然看好，有超過半數(shù)的參與者認(rèn)為前景較好，另有占近1/4的參與者認(rèn)為前景會(huì)很好，11個(gè)參與者認(rèn)為市場(chǎng)會(huì)基本保持不變，只有4個(gè)參與者認(rèn)為不會(huì)太好。
影響因素
那么，參與者是根據(jù)什么因素來對(duì)未來前景做出判斷的呢？最能影響銷售的因素有哪些？在此次調(diào)查中，共有67人回答了這個(gè)問題，品牌效應(yīng)(58.2%)對(duì)買主的影響非常大，再加上恰當(dāng)?shù)臓I(yíng)銷手段(35.8%)，就能很容易的促成一筆生意。宣傳是否到位，即廣告效應(yīng)(16.4%)，以及公司所在地域(14.9%)和公司性質(zhì)(8.9%)在銷售中也起到了一定的作用。
在企業(yè)所處地域經(jīng)濟(jì)環(huán)境這一項(xiàng)中，93.6%的參與者滿意現(xiàn)在公司所處的環(huán)境，只有6.4%表示不滿意。
二手機(jī)業(yè)務(wù)緩慢增長(zhǎng)
在63份有效回答問卷中，46家企業(yè)還沒有涉及二手機(jī)業(yè)務(wù)，另外17家公司有二手機(jī)的業(yè)務(wù)，都采用內(nèi)部回購二手機(jī)、以舊換新的方式，另外有3家企業(yè)還同時(shí)從國(guó)外進(jìn)口二手機(jī)。在不經(jīng)營(yíng)二手機(jī)的企業(yè)中，有13家企業(yè)表示目前沒有計(jì)劃經(jīng)營(yíng)二手機(jī)業(yè)務(wù)，占此項(xiàng)總樣本數(shù)的59%，另外9家企業(yè)表示有意參與這方面業(yè)務(wù)。
隨著國(guó)內(nèi)新機(jī)銷售旺盛的增長(zhǎng)，二手機(jī)市場(chǎng)也在悄悄地成長(zhǎng)之中。此次調(diào)查顯示，市場(chǎng)不規(guī)范(65.4%)是最大的問題，價(jià)格不確定(34.6%)也較大地影響著市場(chǎng)的發(fā)展，另外法規(guī)不健全、融資問題和供貨渠道也是不容忽視的問題，二手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展還有許多方面需要完善。在參與未來二手機(jī)業(yè)務(wù)前景預(yù)測(cè)的調(diào)查中，50%的參與者對(duì)前景看好，36.8%認(rèn)為說不準(zhǔn)，還處于觀望狀態(tài)，另有5.3%不看好目前二手機(jī)市場(chǎng)的發(fā)展。
代理商的話
為了更真實(shí)的反映2006年的銷售情況，《建筑機(jī)械》還采訪了幾個(gè)具有代表性的代理商，從他們的談話中可以更真切地了解到2006年的市場(chǎng)形勢(shì)。
合肥中建工程機(jī)械有限公司董事長(zhǎng)
沈紅霞:
截止2006年10月，合肥中建銷售挖掘機(jī)約870臺(tái)，包括原裝機(jī)、組裝機(jī)和小型挖掘機(jī)，其中中型挖掘機(jī)所占比例最大，到年底銷售額預(yù)計(jì)將突破1000臺(tái)。沈總指出，如果日立產(chǎn)品2006年貨源充足，則挖掘機(jī)銷量會(huì)更大。此外，其裝載機(jī)銷售了100多臺(tái)，壓路機(jī)和推土機(jī)都是幾十臺(tái)，取得了突破性進(jìn)展。
合肥中建的市場(chǎng)主要是在安徽、江西、湖北、河南4個(gè)省。按片區(qū)劃分，則集中在華中和華東兩大片區(qū)。據(jù)分析，2006年安徽和江西市場(chǎng)總量增長(zhǎng)近100%，湖北增長(zhǎng)了接近50%，河南則增長(zhǎng)了約30%。
2006年華中地區(qū)6個(gè)省份的銷售增長(zhǎng)比較快，主要是由于近年來國(guó)家中部崛起的相關(guān)政策給中部地區(qū)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來良好契機(jī)。而華東市場(chǎng)的發(fā)展則有些不均衡，如浙江市場(chǎng)，其北部建筑市場(chǎng)已經(jīng)飽和，而南部地區(qū)由于是山區(qū)，經(jīng)濟(jì)比較落后，發(fā)展還很緩慢，并沒能帶動(dòng)整個(gè)浙江市場(chǎng)的發(fā)展。江蘇市場(chǎng)的情況則不同，在蘇南發(fā)展起來之后，蘇北在水利方面工程的增多帶動(dòng)了整個(gè)江蘇市場(chǎng)的興旺。
沈總預(yù)測(cè)未來十年中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)都將保持良好的增長(zhǎng)趨勢(shì)。中國(guó)工程機(jī)械行業(yè)和國(guó)外有較大的區(qū)別，地域性較強(qiáng)。由于國(guó)家宏觀政策以及部分地區(qū)市場(chǎng)發(fā)展的區(qū)別，各個(gè)地區(qū)的發(fā)展不近相同，如浙江地區(qū)經(jīng)過高速增長(zhǎng)之后近年來發(fā)展?jié)u緩，而山東地區(qū)一直處于上升的狀態(tài)。
關(guān)于二手機(jī)問題，目前合肥中建二手機(jī)一般是“以舊換新”為主，目前已經(jīng)取得了商務(wù)部有關(guān)經(jīng)營(yíng)進(jìn)口二手機(jī)業(yè)務(wù)的資質(zhì)，但是尚未到日本做相關(guān)的采購。主要是由于國(guó)家關(guān)于二手機(jī)方面的具體政策還不明朗，所以處在觀望期。
青海廣匯工程機(jī)械有限公司總經(jīng)理
孫思佳:
青海省的市場(chǎng)容量較小，目前廣匯機(jī)械公司的銷售額占青海市場(chǎng)份額的50%以上，2006年較2005年略有增長(zhǎng)，但是漲幅不大。
主要因?yàn)閲?guó)家“西部大開發(fā)”的宏觀政策對(duì)青海地區(qū)的影響并沒有想象中那么大，青海地廣人稀，基礎(chǔ)建設(shè)量不多，現(xiàn)在真正開發(fā)的項(xiàng)目很少，同時(shí)“治理黃河上游，禁止開采金礦”的政策也影響了該地區(qū)的工程機(jī)械需求。不過近來在西部大開發(fā)工程中，一些金屬礦如鐵、銅等的開采，使工程機(jī)械的銷量有所增加，同時(shí)隨著青藏鐵路的開通，將會(huì)帶動(dòng)青海的經(jīng)濟(jì)發(fā)展，預(yù)計(jì)工程機(jī)械的市場(chǎng)需求會(huì)隨之?dāng)U大。
青海地區(qū)礦產(chǎn)資源豐富，但是資金很匱乏，所以大部分工程機(jī)械和礦山機(jī)械以租賃為主。廣匯機(jī)械公司在內(nèi)部有開展二手機(jī)收購業(yè)務(wù)，但還沒有申請(qǐng)二手機(jī)資質(zhì)。
廣西松宇機(jī)電設(shè)備有限公司總經(jīng)理
李松炎:
與2005年相比，2006年廣西市場(chǎng)基本持平。廣西松宇機(jī)電設(shè)備有限公司是廣西地區(qū)最早銷售斗山挖掘機(jī)的代理商之一，2006年該公司銷售260～270臺(tái)挖掘機(jī)，小型挖掘機(jī)占該地區(qū)市場(chǎng)近一半的份額。李總介紹說，2005年的小型挖掘機(jī)市場(chǎng)很火爆，在其所銷售產(chǎn)品中小型挖掘機(jī)占70%，大型挖掘機(jī)占30%，而2006年則有所變化，小型挖掘機(jī)銷售占45%，大型挖掘機(jī)占55%。這主要是由于斗山缺貨以及各品牌之間對(duì)小型挖掘機(jī)市場(chǎng)的關(guān)注，競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)一步加劇，造成斗山的小型挖掘機(jī)市場(chǎng)有一些萎縮。斗山小型挖掘機(jī)在南方市場(chǎng)已經(jīng)呈下降趨勢(shì)，現(xiàn)在正慢慢從南往北發(fā)展。
松宇公司也在試探性地做二手機(jī)業(yè)務(wù)。李總說，在二手機(jī)業(yè)務(wù)中，資質(zhì)只是一個(gè)小問題，關(guān)鍵問題是二手機(jī)的價(jià)格不穩(wěn)定，在收購到銷售的過程中，二手機(jī)價(jià)格彈性很大，這一點(diǎn)與新機(jī)不同。這樣就存在從經(jīng)營(yíng)方到銷售方的信譽(yù)不好權(quán)衡的問題，且不利于監(jiān)控，所以現(xiàn)在對(duì)于二手機(jī)業(yè)務(wù)還處于摸索階段。
湖南恒信工程機(jī)械有限公司
王琛:
在國(guó)家中部崛起政策的推行下，2006年中部省份如河南、湖北、江西、湖南等省的發(fā)展速度很快，湖南恒信工程機(jī)械有限公司2005年的挖掘機(jī)銷量是800臺(tái)，2006年底將達(dá)到1700臺(tái)左右。王總認(rèn)為2007年中部市場(chǎng)的發(fā)展會(huì)很好，預(yù)計(jì)該公司的銷售額將增長(zhǎng)30%，達(dá)到約2200臺(tái)。2007年湖南省將開工8條高速公路，屆時(shí)大型工程機(jī)械的銷售將會(huì)高于小型機(jī)械。至于小型設(shè)備，現(xiàn)在湖南地區(qū)的小型機(jī)械主要集中在城區(qū)的房地產(chǎn)及市政工程，城區(qū)市場(chǎng)已經(jīng)趨于飽和，但是隨著城鎮(zhèn)建設(shè)的日益興起，小型設(shè)備在農(nóng)村地區(qū)的市場(chǎng)還很廣闊。
雖然此次調(diào)查的樣本受時(shí)間限制有些偏小，但卻是2006年工程機(jī)械行業(yè)的一個(gè)小縮影。2006年是“十一五”元年，大量已進(jìn)行、將進(jìn)行和計(jì)劃中的工程項(xiàng)目背后潛藏著巨大的工程機(jī)械需求，它將在今后幾年支撐著市場(chǎng)的持續(xù)上漲之勢(shì)，2007年將是工程機(jī)械市場(chǎng)新的開始。
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