中聯(lián)重科(000157):混凝土機(jī)械領(lǐng)導(dǎo)者



  公司主要產(chǎn)品為混凝土機(jī)械和起重機(jī)械,其混凝土機(jī)械業(yè)務(wù)和三一重工作為國(guó)內(nèi)絕對(duì)領(lǐng)先的企業(yè)占據(jù)同行大部分利潤(rùn),在經(jīng)歷2005因行業(yè)短期回落導(dǎo)致訂單下降,所以利潤(rùn)同比略有下滑,但是進(jìn)入2006隨著固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)和房地產(chǎn)火爆,混凝土機(jī)械收入重新進(jìn)入增長(zhǎng)時(shí)期。公司開(kāi)發(fā)出旋挖鉆機(jī)、混凝土攪拌站、600 噸履帶式起重機(jī)等產(chǎn)品,由于產(chǎn)品毛利較高,對(duì)明年收入、利潤(rùn)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)不容小視。公司的起重機(jī)由于以前增長(zhǎng)過(guò)大,預(yù)計(jì)未來(lái)銷售趨于平穩(wěn),目前主要例如增長(zhǎng)點(diǎn)勢(shì)混凝土機(jī)械市場(chǎng)成長(zhǎng)、新品旋挖鉆機(jī)帶領(lǐng)的貢獻(xiàn),此外公司集團(tuán)架構(gòu)將會(huì)被取消,集團(tuán)現(xiàn)有鑄造業(yè)務(wù)也將注入上市公司,帶來(lái)6000 萬(wàn)利潤(rùn)增加。
  預(yù)計(jì)2007EPS 在1.15 元,2006全年EPS 在0.87元。未來(lái)幾年中聯(lián)業(yè)績(jī)?cè)鏊僭?0%以上,作為工程機(jī)械公司龍頭當(dāng)前估值較低,可以增持。

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