凱雷標(biāo)書(shū)曝光 稱(chēng)將協(xié)助香港或紐約上市

      擬引項(xiàng)目和投資將帶來(lái)2700個(gè)就業(yè)崗位；認(rèn)為徐工機(jī)械的股權(quán)價(jià)值在2.5億至3.7億美元之間；將協(xié)助徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)香港或紐約市場(chǎng)的整體境外上市

      在凱雷投資（下稱(chēng)“凱雷”）收購(gòu)徐工集團(tuán)工程機(jī)械有限公司（下稱(chēng)“徐工機(jī)械”，000425.SZ）不斷升溫的今天，兩家公司的內(nèi)部交易似乎越來(lái)越清晰地呈現(xiàn)出來(lái)。近日，記者從一位不愿意透露姓名的人士那里獲得了一份長(zhǎng)達(dá)21頁(yè)的“標(biāo)書(shū)”，這是凱雷在2004年9月29日提交的入股徐工機(jī)械的二輪標(biāo)書(shū)。該文件曾經(jīng)對(duì)徐工機(jī)械的報(bào)價(jià)進(jìn)行過(guò)預(yù)估，并對(duì)公司的未來(lái)走向有過(guò)明確的定義。

      《第一財(cái)經(jīng)日?qǐng)?bào)》向參與此項(xiàng)目的相關(guān)人士對(duì)本文提到的內(nèi)容進(jìn)行核實(shí)，該人士表示基本內(nèi)容屬實(shí)。該人士還表示，由于凱雷投資當(dāng)初遞交了數(shù)個(gè)版本的標(biāo)書(shū)，還不清楚此標(biāo)書(shū)究竟是第幾個(gè)版本。

      將帶來(lái)2700個(gè)新增就業(yè)崗位

      該標(biāo)書(shū)從六個(gè)方面全面闡述了凱雷投資的相關(guān)內(nèi)容，其中包括凱雷對(duì)徐工機(jī)械未來(lái)發(fā)展的設(shè)想、引進(jìn)新興增長(zhǎng)點(diǎn)、入股徐工機(jī)械的戰(zhàn)略構(gòu)想、對(duì)現(xiàn)金投資的主要假設(shè)、凱雷投資的確定性以及其他（境外整體上市等）。

      在項(xiàng)目運(yùn)作上，凱雷擬引進(jìn)一系列的新項(xiàng)目，其中包括發(fā)動(dòng)機(jī)、載重汽車(chē)、卡車(chē)底盤(pán)加工出口以及其他底盤(pán)加工出口項(xiàng)目，總投資達(dá)到人民幣40億元。新項(xiàng)目上馬后，5年內(nèi)預(yù)計(jì)其總收入達(dá)125億元，給徐州市政府每年提供8億元的新增增值稅收入。

      其中，卡車(chē)底盤(pán)將與GVW公司合作。GVW公司是凱雷投資的控股公司。GVW公司的CLASS6卡車(chē)底盤(pán)占美國(guó)市場(chǎng)60%的份額，年需求量在2萬(wàn)臺(tái)以上。

      GVW也希望與徐工機(jī)械在后置柴油發(fā)動(dòng)機(jī)底盤(pán)和客車(chē)底盤(pán)項(xiàng)目上進(jìn)行合作。比如東風(fēng)汽車(chē)也向GVW公司提出合作生產(chǎn)上述兩種底盤(pán)，但是GVW愿意優(yōu)先考慮與徐工機(jī)械合作。

      大型柴油發(fā)動(dòng)機(jī)的伙伴名字在該標(biāo)書(shū)中并沒(méi)有公布，但據(jù)悉，將引進(jìn)美國(guó)迪爾的柴油發(fā)動(dòng)機(jī)。

      另外，凱雷希望徐工機(jī)械可以在適當(dāng)并購(gòu)后將部分海外工廠遷移至徐州。凱雷還將積極引導(dǎo)凱雷控股的歐、美、日企業(yè)來(lái)徐投資，形成制造業(yè)產(chǎn)業(yè)群。這些投資將以即期現(xiàn)金投入為主，將為徐州帶來(lái)2700個(gè)新增就業(yè)崗位。

      交付標(biāo)書(shū)保證金500萬(wàn)美元

      為了表明投資確定性，凱雷將使用凱雷亞洲投資基金來(lái)進(jìn)行投資。凱雷亞洲投資基金的高管包括了亞洲地區(qū)的五名董事總經(jīng)理和凱雷的三名創(chuàng)始人，以及美國(guó)的兩名高級(jí)董事總經(jīng)理。目前，凱雷亞洲投資基金共有約3.8億美元的資金可供投資。同時(shí)GVW及凱雷美國(guó)投資基金也表示將參與此次徐工機(jī)械的入股。

      上述參與此項(xiàng)目的相關(guān)人士表示，作為唯一一家交付保證金的企業(yè)，凱雷投資在遞交標(biāo)書(shū)時(shí)就當(dāng)即交付了500萬(wàn)美元。

      這份標(biāo)書(shū)中稱(chēng)，凱雷投資參股或者控股的企業(yè)有近30%為制造業(yè)大型企業(yè)，部分已在華成立。比如EDSCHAAG的第二家合資企業(yè)在安徽成立。另外，如德國(guó)HONSEL公司、美國(guó)KEY塑料公司等大型制造業(yè)公司也是凱雷的參股企業(yè)。

      凱雷還計(jì)劃用人民幣1億到2億元在徐工機(jī)械合資成立工程機(jī)械產(chǎn)品測(cè)試及開(kāi)發(fā)中心，同時(shí)也在醞釀成立國(guó)際一流的卡車(chē)工程技術(shù)開(kāi)發(fā)中心，為載重卡車(chē)項(xiàng)目提供技術(shù)支撐。針對(duì)市場(chǎng)如非洲和中東等地和發(fā)達(dá)國(guó)家，雙方將對(duì)不同檔次的各類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)行開(kāi)發(fā)。

      將協(xié)助徐工機(jī)械境外上市

      凱雷認(rèn)為徐工機(jī)械的股權(quán)價(jià)值在2.5億至3.7億美元之間，因此公司擬計(jì)劃以此價(jià)格一次性現(xiàn)金支付以增資擴(kuò)股和收購(gòu)部分國(guó)有股，解決徐工機(jī)械的歷史遺留問(wèn)題。

      在解釋徐工機(jī)械投資模式時(shí)，這份標(biāo)書(shū)寫(xiě)道，凱雷計(jì)劃在投資徐工機(jī)械后，用兩到三年的時(shí)間建立健全的企業(yè)現(xiàn)代化管理機(jī)制和法人代表機(jī)制。增加管理和財(cái)務(wù)透明度，并且用此次投資的資金投入幾個(gè)重大項(xiàng)目并使之初具規(guī)模。

      另外，凱雷也將協(xié)助徐工機(jī)械實(shí)現(xiàn)香港或紐約市場(chǎng)的整體境外上市。這是因?yàn)樾旃C(jī)械在國(guó)際化和產(chǎn)品升級(jí)換代后，需要更多的資本投入以保持競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。不過(guò)，在凱雷的這份標(biāo)書(shū)中，并沒(méi)有提到將會(huì)讓徐工科技退市的說(shuō)法，而是說(shuō)徐工機(jī)械將有兩個(gè)融資平臺(tái)，為公司的長(zhǎng)期發(fā)展打下良好基礎(chǔ)。