袁克蘭：兼并重組是水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展的最好途徑

各位來(lái)賓：

　　大家上午好！非常感謝中國(guó)水泥網(wǎng)舉辦這次峰會(huì)，就水泥企業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈的話題，給我提供了一個(gè)與水泥企業(yè)直接交流的機(jī)會(huì)。下面，我主要結(jié)合我的工作職責(zé)，談?wù)勊嗥髽I(yè)兼并重組的有關(guān)問(wèn)題。

　　昨天我參加了“2012中國(guó)國(guó)際水泥峰會(huì)”，會(huì)議主題是“延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，促進(jìn)企業(yè)升級(jí)轉(zhuǎn)型”，與今天峰會(huì)的主題相吻合，兩個(gè)會(huì)的參會(huì)企業(yè)都非常踴躍，說(shuō)明在我國(guó)水泥產(chǎn)能經(jīng)過(guò)連續(xù)多年快速擴(kuò)張，已出現(xiàn)全面過(guò)剩的今天，延伸水泥產(chǎn)業(yè)鏈，特別是向混凝土產(chǎn)業(yè)延伸已成為廣大水泥企業(yè)戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，尋求發(fā)展之路的重要方式。我認(rèn)為，要實(shí)現(xiàn)這種方式的發(fā)展，最好的途徑就是實(shí)施企業(yè)兼并重組。

　　水泥行業(yè)作為國(guó)家重點(diǎn)支持的兼并重組行業(yè)之一，主要是因?yàn)樾袠I(yè)規(guī)模經(jīng)濟(jì)特征十分明顯，而我國(guó)水泥行業(yè)生產(chǎn)集中度低是影響企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力最主要的因素，根據(jù)集約化發(fā)展的原則，國(guó)家鼓勵(lì)企業(yè)通過(guò)合并、股權(quán)收購(gòu)、資產(chǎn)收購(gòu)、資產(chǎn)置換、債務(wù)重組等多種方式，實(shí)施強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、兼并改造困難企業(yè)和中小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)能合理布局。除了重點(diǎn)支持優(yōu)勢(shì)骨干企業(yè)開(kāi)展跨地區(qū)、跨所有制的橫向兼并重組外，還鼓勵(lì)水泥企業(yè)在做強(qiáng)做大主業(yè)的基礎(chǔ)上，利用自身優(yōu)勢(shì)延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈，兼并重組上下游關(guān)聯(lián)企業(yè)，發(fā)展專(zhuān)業(yè)設(shè)備制造，優(yōu)化物流配送，整合發(fā)展預(yù)拌砂漿、骨料、商品混凝土及建筑預(yù)制構(gòu)件產(chǎn)業(yè)。鼓勵(lì)企業(yè)將兼并重組與改組、改制、技術(shù)改造、加強(qiáng)管理相結(jié)合。支持重組企業(yè)整合內(nèi)部資源，走以?xún)?nèi)涵為主的發(fā)展之路。

　　在我國(guó)，水泥下游行業(yè)也同樣存在散、小、差、亂、集中度低的問(wèn)題，由于準(zhǔn)入門(mén)檻較低，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)也異常激烈。近幾年混凝土與水泥制品行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速較快，去年完成額同比增長(zhǎng)49.3%，超過(guò)了水泥制造業(yè)，成為建材行業(yè)中投資最大的行業(yè)，但長(zhǎng)期依靠高投入擴(kuò)張產(chǎn)能的發(fā)展方式同樣不可持續(xù)，同樣存在產(chǎn)能?chē)?yán)重過(guò)剩的潛在危險(xiǎn)。然而，這種狀況給水泥行業(yè)帶來(lái)了發(fā)展機(jī)遇，一是水泥企業(yè)可以憑借自身在資金實(shí)力和人才、資源等方面比下游行業(yè)強(qiáng)大得多的優(yōu)勢(shì)，通過(guò)企業(yè)兼并重組，快速整合這些企業(yè)，迅速做強(qiáng)做大。二是國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策為水泥企業(yè)開(kāi)展兼并重組創(chuàng)造了比較寬松的環(huán)境，在落實(shí)國(guó)家兼并重組財(cái)政、稅收、融資、信貸、土地、就業(yè)、人員安置等政策方面給予一定的傾斜，各地政府也會(huì)在政策配套措施方面給予支持。如中聯(lián)水泥在南京市政府的支持下，成功整合了南京市混凝土行業(yè)，收到很好的效果，同時(shí)地方政府也得到實(shí)惠（稅收、環(huán)保、土地再利用等）。三是較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈將給水泥企業(yè)帶來(lái)可觀的經(jīng)濟(jì)效益（市場(chǎng)、物流更加通暢，礦山廢石制做骨料既可實(shí)現(xiàn)礦山開(kāi)采率提高，有利于植被恢復(fù)，也可降低混凝土生產(chǎn)成本）。

　　2010年底，經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn)，成立了由工信部牽頭，國(guó)務(wù)院12個(gè)部門(mén)參加的企業(yè)兼并重組工作部際協(xié)調(diào)小組，逐步建立了部際協(xié)調(diào)機(jī)制。目前，協(xié)調(diào)小組辦公室設(shè)在我們產(chǎn)業(yè)政策司，我們產(chǎn)業(yè)組織處承擔(dān)了協(xié)調(diào)小組日常工作。我部領(lǐng)導(dǎo)對(duì)企業(yè)兼并重組工作高度重視，對(duì)我們提出了很高的要求，產(chǎn)業(yè)政策司在部里承擔(dān)了很多工作，包括研究制訂工業(yè)綜合性產(chǎn)業(yè)政策、淘汰落后產(chǎn)能、關(guān)閉小企業(yè)、工業(yè)設(shè)計(jì)、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移、汽車(chē)公告管理等等，但我們鄭立新司長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，要將促進(jìn)企業(yè)兼并重組工作當(dāng)作今年我們司的頭等大事來(lái)抓。我們正致力于發(fā)揮好部際協(xié)調(diào)小組機(jī)制的作用，爭(zhēng)取在相關(guān)政策上有所突破。事實(shí)上，近兩年，部際協(xié)調(diào)小組成員單位為企業(yè)兼并重組創(chuàng)造更為寬松環(huán)境方面，做了大量工作，工信部于去年7月組織召開(kāi)了“全國(guó)企業(yè)兼并重組工作經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)”?？偨Y(jié)交流各部門(mén)、各地區(qū)、重點(diǎn)行業(yè)和企業(yè)兼并重組經(jīng)驗(yàn)，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想、提高認(rèn)識(shí)；組織各地開(kāi)展清理取消阻礙企業(yè)兼并重組規(guī)定工作，部分省市廢止或宣布失效了一批不適應(yīng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)形勢(shì)發(fā)展的規(guī)范性文件。國(guó)家稅務(wù)總局積極落實(shí)稅收優(yōu)惠政策，出臺(tái)了《關(guān)于納稅人資產(chǎn)重組有關(guān)增值稅問(wèn)題的公告》，擴(kuò)大了企業(yè)兼并重組不征收增值稅的范圍，減輕了企業(yè)資產(chǎn)重組增值稅方面的負(fù)擔(dān)。財(cái)政部、國(guó)資委在中央國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算中設(shè)立了專(zhuān)項(xiàng)資金，支持中央企業(yè)兼并重組。銀監(jiān)會(huì)、人民銀行要求各商業(yè)銀行及時(shí)支持合理的并購(gòu)融資需求，緩解企業(yè)兼并重組融資難的問(wèn)題。發(fā)展改革委、工信部在技術(shù)改造資金安排等方面支持企業(yè)兼并重組。人力資源社會(huì)保障部等部門(mén)研究出臺(tái)了《關(guān)于做好淘汰落后產(chǎn)能和兼并重組企業(yè)職工安置工作的意見(jiàn)》，為促進(jìn)企業(yè)兼并重組創(chuàng)造了有利條件。證監(jiān)會(huì)出臺(tái)了《關(guān)于依法打擊和防控資本市場(chǎng)內(nèi)幕交易的意見(jiàn)》，發(fā)布了關(guān)于上市公司嚴(yán)重財(cái)務(wù)困難認(rèn)定、要約豁免申請(qǐng)條款選用、二級(jí)市場(chǎng)收購(gòu)?fù)瓿蓵r(shí)點(diǎn)等5個(gè)并購(gòu)重組法律適用意見(jiàn)。出臺(tái)《關(guān)于修改上市公司重大資產(chǎn)重組與配套融資相關(guān)規(guī)定的決定》，支持企業(yè)利用資本市場(chǎng)開(kāi)展兼并重組，進(jìn)一步規(guī)范、引導(dǎo)借殼上市活動(dòng)，完善上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的制度規(guī)定。商務(wù)部出臺(tái)了《商務(wù)部實(shí)施外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)安全審查制度的規(guī)定》，有利于實(shí)現(xiàn)利用外資和維護(hù)國(guó)家經(jīng)濟(jì)安全的統(tǒng)一。國(guó)資委印發(fā)了《關(guān)于中央企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)置換有關(guān)事項(xiàng)的通知》，規(guī)范了中央企業(yè)國(guó)有產(chǎn)權(quán)置換行為，進(jìn)一步推動(dòng)企業(yè)資源整合。財(cái)政部和稅務(wù)總局聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于企業(yè)事業(yè)單位改制重組契稅政策的通知》，明確涉及企業(yè)公司制改造、公司股權(quán)（股份）轉(zhuǎn)讓、公司合并、公司分立、企業(yè)出售、企業(yè)破產(chǎn)、事業(yè)單位改制等相關(guān)政策。工商總局印發(fā)《關(guān)于做好公司合并分立登記支持企業(yè)兼并重組的意見(jiàn)》，規(guī)范了改制登記程序，防范企業(yè)兼并重組中逃廢債務(wù)和國(guó)有資產(chǎn)流失。

　　下一步我們要完善與各省市的工作機(jī)制，協(xié)調(diào)解決重點(diǎn)企業(yè)開(kāi)展兼并重組中的實(shí)際問(wèn)題。促進(jìn)重點(diǎn)行業(yè)兼并重組取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。目前，我們正在組織建立企業(yè)兼并重組公共服務(wù)平臺(tái)，爭(zhēng)取上半年開(kāi)通。平臺(tái)將提供兼并重組政策法規(guī)、并購(gòu)動(dòng)態(tài)、并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)、并購(gòu)實(shí)踐、海外并購(gòu)、并購(gòu)理論、中介服務(wù)等方面的綜合信息及咨詢(xún)服務(wù)，逐步建立兼并方與被兼并方需求信息和互動(dòng)平臺(tái)，促進(jìn)各方交流與合作，同時(shí)引導(dǎo)實(shí)力雄厚、具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的中介機(jī)構(gòu)為企業(yè)兼并重組提供專(zhuān)業(yè)化服務(wù)。

　　希望有開(kāi)展兼并重組意愿的企業(yè)加強(qiáng)與我們的溝通與聯(lián)系，隨時(shí)反映兼并重組存在的困難和具體問(wèn)題，提出你們的政策需求和建議。

　　最后，預(yù)祝本次會(huì)議取得圓滿成功！謝謝！