[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.08.28）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為140.60點，環(huán)比上漲1.51%，同比回落3.04%；熟料價格指數(shù)為130.66點，環(huán)比上調(diào)0.15%，同比回落9.40%；混凝土價格指數(shù)為145.49點，環(huán)比價格下跌0.29%，同比回落3.47%；礦粉價格指數(shù)為80.00點，環(huán)比上調(diào)0.79%，同比回落16.27%；碎石價格指數(shù)為100.56點，環(huán)比價格保持平穩(wěn)，同比上調(diào)0.56%；砂漿價格指數(shù)為96.05，環(huán)比價格平穩(wěn)；煤炭：山西優(yōu)混價格指數(shù)為547.00點，環(huán)比價格下跌0.73%，同比回落5.20%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 交通運輸部：232個重大項目工程實現(xiàn)100%復(fù)工達(dá)產(chǎn)

8月27日，從交通運輸部例行新聞發(fā)布會上獲悉，交通運輸部重點跟蹤的232個百億元以上的重大項目工程實現(xiàn)了100%復(fù)工達(dá)產(chǎn)，總體建設(shè)情況好于預(yù)期。

交通運輸部新聞發(fā)言人孫文劍介紹，固定資產(chǎn)投資連續(xù)4個月實現(xiàn)正增長，7月份全國完成交通投資3458億元，同比增長26.7%，增速環(huán)比增加6.4個百分點。1-7月累計交通投資17957億元，累計同比增長9.4%。

簡評：7月固定資產(chǎn)投資繼續(xù)回升，1-7月累計同比下降1.6%，降幅較前月收窄1.5個百分點。其中基建投資（含電力）累計同比已轉(zhuǎn)負(fù)為正。及至目前，隨著工程的全面復(fù)工復(fù)產(chǎn)，疫情對經(jīng)濟的影響正隨著投資和消費的逐漸恢復(fù)而縮減。預(yù)計高溫及多雨天氣結(jié)束后，工程將進入加速施工搶工階段，持續(xù)提振水泥需求，拉動行業(yè)經(jīng)濟效益。 

2. 海螺水泥：上半年業(yè)績逆勢增長，二季度營收及凈利創(chuàng)單季新高

8月22 ，海螺水泥（600585.SH）發(fā)布2020年半年度報告。海螺水泥在上半年共實現(xiàn)營業(yè)收入740.07億元，同比上升3.30%。歸屬于上市公司股東的凈利潤為160.69億元，同比上升5.31%。其中，一季度營業(yè)收入同比下滑23.91%，二季度營業(yè)收入則因積壓需求集中釋放同比增長23.47%，單季營業(yè)收入及凈利潤均創(chuàng)新高。

簡評：從海螺半年報來看，一季度疫情的影響固然嚴(yán)重，但二季度積壓需求的集中釋放則帶來了銷量的強勢反彈。通過成本控制以及產(chǎn)業(yè)鏈上下游延伸，在行業(yè)多企業(yè)均出現(xiàn)營收下滑時，海螺水泥實現(xiàn)了營收正增長以及160.7億的凈利潤。此外，海螺不斷通過并購合適標(biāo)的完善產(chǎn)能布局。報告期內(nèi)，海螺并購了蕪湖南方水泥，增加熟料及水泥產(chǎn)能450萬噸及160萬噸，另有緬甸海螺（曼德勒）水泥一條熟料線及兩臺水泥磨建成投產(chǎn)。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1、《混凝土耐久性修復(fù)與防護用隔離型涂層技術(shù)規(guī)程》正式發(fā)布

2020年8月19日，由中國建筑科學(xué)研究院有限公司和湖南固特邦土木技術(shù)發(fā)展有限公司主編的協(xié)會標(biāo)準(zhǔn)《混凝土耐久性修復(fù)與防護用隔離型涂層技術(shù)規(guī)程》經(jīng)中國工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會批準(zhǔn)正式發(fā)布?！稑?biāo)準(zhǔn)》編號為T/CECS 746－2020，自2021年1月1日起施行。

混凝土表面涂層技術(shù)是一種針對鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)經(jīng)濟有效的防護措施，主要是利用涂層的屏蔽作用，隔絕水、氯離子、CO2、酸雨等介質(zhì)的腐蝕，起到對混凝土結(jié)構(gòu)的保護作用。隨著加固改造和城市更新的快速發(fā)展，涂裝技術(shù)將在既有建筑、交通、水利等領(lǐng)域混凝土耐久性的維護中得到很好的應(yīng)用。區(qū)別于傳統(tǒng)的滲透型和成膜型表面防護體系，隔離型涂層防護體系由環(huán)氧膩子內(nèi)層和高氟含量氟碳涂料外層構(gòu)成，能有效提高原有混凝土結(jié)構(gòu)的耐久性和適用性。

簡評:《混凝土耐久性修復(fù)與防護用隔離型涂層技術(shù)規(guī)程》編制歷時兩年，將在來年年初施行，以后此項技術(shù)規(guī)程將廣泛運用于市場，城市修復(fù)和加固將有此技術(shù)規(guī)程加持，混凝土結(jié)構(gòu)耐久性和防腐性將大大提高，使得建筑質(zhì)量將進一步提高。

2、重慶永川區(qū)啟動非法攪拌站專項整治

近日，重慶永川區(qū)非法混凝土攪拌站專項整治工作部署會上傳出消息：為有效遏制新的非法混凝土攪拌站產(chǎn)生和使用非法混凝土攪拌站產(chǎn)品行為，8月起，永川區(qū)將集中4個月時間，全面清理整治各類建設(shè)工程使用非法預(yù)拌混凝土行為，拆除轄區(qū)非法混凝土攪拌站。

整治工作分為宣傳發(fā)動和調(diào)查摸底、集中整治、鞏固成果、階段總結(jié)四個階段。目標(biāo)任務(wù)就是在4個月內(nèi)全面清理整治各類建設(shè)工程使用非法預(yù)拌混凝土行為，拆除轄區(qū)非法混凝土攪拌站，建立完善長效管理機制，堅決做到嚴(yán)格執(zhí)法、公正執(zhí)法，有效遏制新的非法混凝土攪拌站產(chǎn)生和使用非法混凝土攪拌站產(chǎn)品行為，切實提升建設(shè)工程質(zhì)量安全水平，減少建設(shè)領(lǐng)域質(zhì)量安全事故發(fā)生。目前，非法混凝土攪拌站專項整治工作正處集中整治階段。區(qū)住建委等9個職能部門負(fù)責(zé)對非法混凝土攪拌站進行停電、停水，下達(dá)違法行為處理決定。各鎮(zhèn)街、園區(qū)負(fù)責(zé)下達(dá)限期關(guān)停拆除通告，督促當(dāng)事人自行關(guān)停拆除非法混凝土攪拌站。

簡評：據(jù)統(tǒng)計，重慶混凝土生產(chǎn)企業(yè)含有預(yù)拌混凝土專業(yè)承包不分等級資質(zhì)有近210家。而重慶市轄區(qū)中的永川區(qū)開始清理整治各類建設(shè)工程使用非法預(yù)拌混凝土行為，拆除非法混凝土攪拌站。此項整治在8月啟動，為期4個月，也就是說，接下來9、10月的傳統(tǒng)旺季期間，整治活動將保證下游工程使用混凝土是合法合規(guī)，且保質(zhì)保量，另外，可以有效的減少轄區(qū)內(nèi)惡性競爭，增大良幣驅(qū)逐劣幣的功能，穩(wěn)定市場行情。

四、混凝土本周行情

本周，全國混凝土價格指數(shù)報145.49點，環(huán)比下滑0.29%，前期環(huán)比上漲0.03%，價格轉(zhuǎn)跌。與去年同期相比，價格回落3.47%。 分地方來看，上海和浙江價格分別上漲4-10元/方和20元/方，而廣西、陜西、湖北、江西和北京地區(qū)價格下調(diào)5-20元/方。

預(yù)計下周全國商混價格指數(shù)將窄幅波動運行。未來十天東部沿海將有較大風(fēng)雨 華西東北等地多降雨。未來10天（8月27日-9月5日），東北地區(qū)東部、四川盆地西部、江南東部和華南東部沿海以及云南西北部等地的部分地區(qū)有80～150毫米，局地可達(dá)200毫米以上；上述大部分地區(qū)累計降雨量較常年同期偏多3～8成，局地偏多1～2倍。此外，預(yù)計10天西北太平洋面還將有2個左右臺風(fēng)生成，可能會給我國東部沿海帶來較大風(fēng)雨影響。

整體而言，下周全國高溫天氣進一步緩和，降雨集中在四川地區(qū)、東北和華西等地，東南沿海可能遭遇臺風(fēng)，所以預(yù)計下周全國商混需求與本周一樣，平平表現(xiàn)。成本方面，全國水泥價格趨穩(wěn)，預(yù)計下周全國商混價格將窄幅波動運行。