[水泥大數(shù)據(jù)研究院]水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)運行周報（2020.12.18）

一、本周水泥產(chǎn)業(yè)鏈指數(shù)表現(xiàn)

本周五，全國水泥價格指數(shù)為155.26點，環(huán)比上漲0.15%，同比回落6.66%；熟料價格指數(shù)為136.65點，環(huán)比持平，同比回落6.19%；混凝土價格指數(shù)為148.32點，環(huán)比持平，同比回落5.29%；礦粉價格指數(shù)為90.45點，環(huán)比回落1.13%，同比回落9.52%；碎石價格指數(shù)為100.15點，環(huán)比回落0.07%，同比回落4.19%；砂漿價格指數(shù)為99.57點，環(huán)比上漲0.51%。

數(shù)據(jù)來源：水泥大數(shù)據(jù)（https://data.ccement.com/）

 二、水泥行業(yè)本周動態(tài)點評

1、1-11月全國水泥產(chǎn)量21.63億噸，同比增長1.2%

2020年1-11月水泥產(chǎn)量為216,317萬噸，同口徑和全口徑分別增長1.2%和1.54%。其中11月水泥產(chǎn)量為24,330萬噸，同比增長7.7%。

簡評：進入11月，盡管北方市場需求走淡，但南方市場需求旺盛，11月是今年單月產(chǎn)量第三高，僅次于5月和10月。12月北方地區(qū)天氣漸冷，市場即將結束，進入全面停窯期，南方市場也逐漸轉淡，預計12月產(chǎn)需環(huán)比將會有明顯下滑，但考慮到明年春節(jié)較往年稍晚，年前趕工需求支撐12月水泥產(chǎn)量會略好于去年同期。

 2、工信部公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》的意見  

2020年12月16日，工信部公開征求對《水泥玻璃行業(yè)產(chǎn)能置換實施辦法（修訂稿）》的意見。與10月份發(fā)布的初版修訂稿相比，這版的修訂稿主要增加了兩個內容：1、確因當?shù)匕l(fā)展規(guī)劃調整，導致不屬于國家明令淘汰的落后產(chǎn)能的生產(chǎn)裝置遷建的，企業(yè)搬遷又未享受退出產(chǎn)能的資金獎補和政策支持的項目，可不制定產(chǎn)能置換方案，但應公示、公告項目遷建情況，主動接受監(jiān)督；2、對現(xiàn)有企業(yè)完成實質性兼并重組后實施的不擴大產(chǎn)能、關小上大、優(yōu)化布局、提升裝備水平建設項目，產(chǎn)能置換按1:1的比例。

簡評：與10月份發(fā)布的初版修訂稿相比，最新版本的置換辦法最重要的變動就是加入了等量遷建豁免置換和兼并重組可按1：1比例。盡管這不是最后的定稿，在細則和置換比例上可能會發(fā)生變化，但嚴格進行減量置換的政策顯然出現(xiàn)了松動，將來1：1的項目將會出現(xiàn)更多。兼并重組的加速會速度提升行業(yè)集中度，促進產(chǎn)能繼續(xù)向大企業(yè)集中。

三、混凝土行業(yè)本周動態(tài)點評

1. 為保冬季施工混凝土質量，施工路面鋪滿電熱毯成奇觀

12月11日，山東青島。有網(wǎng)友爆料稱，黃島區(qū)濱海大道部分施工路面鋪了很多電熱毯。視頻顯示，施工路面上鋪滿了五顏六色的電熱毯。據(jù)青島市政工程管理處工作人員介紹，冬天溫度低，鋪電熱毯是為了保證冬季施工的混凝土質量，養(yǎng)護地面。

2、武漢在建最大深基坑項目 60小時連續(xù)澆筑近3000平方米混凝土筏板

12月11日深夜，寒氣逼人。中國一冶承建的漢陽十里鋪城中村二期改造K4地塊項目21.35米深基坑里施工將連續(xù)60小時、澆筑混凝土7200立方米。在現(xiàn)場指導作業(yè)的項目施工經(jīng)理王博文介紹，此次澆筑的超大體積混凝土筏板技術要求極高，因為施工過程中的水化熱作用會導致混凝土溫度過高及內外溫差過大的問題，極易產(chǎn)生裂縫，為整個工程質量埋下隱患。

為此，該項目技術團隊經(jīng)過大量數(shù)據(jù)測算和技術評估，按照降低水化熱的原則，不斷優(yōu)化混凝土配合比，保證混凝土的質量。確定混凝土罐車從商混站到工地的運輸最優(yōu)路線，計算時間，確保混凝土及時供應。在施工現(xiàn)場，設自動測溫儀對混凝土溫度進行實時監(jiān)控，當混凝土溫度升高時，及時降溫處理?；炷翝仓瓿闪⒓锤采w保溫，確?；炷羶韧鉁夭畈怀^25攝氏度，保證大體積混凝土的澆筑質量。

簡評：目前已在大雪節(jié)氣，氣溫不斷降低。根據(jù)水泥大數(shù)據(jù)研究院調研了解，山東市場需求維持穩(wěn)定，在寒冷天氣并有減少的情況，主要是不少民生工程及市政工程為了應對在11月底國務院強調的根治欠薪冬季專項行動，不少國企施工單位力爭在12月底完成工程項目并加速回款。此外，天氣氣溫來看，山東各地區(qū)近5天最低溫度還未到達零下10度以下，而湖北連續(xù)5天的氣溫也還未到0度以下，目前中北部氣溫已在低溫中進行。而通過新聞，看到山東施工路面鋪滿電熱毯，說明在低溫下，青島商混市場需求仍在井然有序進行。同時湖北武漢連續(xù)工作60小時完成最大深基坑項目，施工技術通過防范混凝土溫度過高及內外溫差過大的問題，而采取系列措施，保證混凝土質量。兩則新聞，進一步說明在大雪節(jié)氣里，市場施工情緒仍維持高昂，并且解決混凝土冬季澆筑問題也越來越專業(yè)，一種是傳統(tǒng)的保暖，另一種是結合大量數(shù)據(jù)測算和技術評估，按照降低水化熱的原則，不斷優(yōu)化混凝土配合比，保證混凝土的質量。

 3、中建西部建設簽約阿里巴巴西溪五期項目 簽約量45萬方

近日，中建西部建設成功簽約杭州阿里巴巴西溪五期項目混凝土供應合同，總簽約量45萬方。杭州阿里巴巴西溪五期項目位于杭州市余杭區(qū)五常街道，項目總投資67億元。該項目由中建三局一公司中南公司（施工）承建，總建筑面積96萬㎡，地下兩層，地上為8至15層的7棟單體，主體結構總工期為20個月。該項目主要用于打造阿里巴巴集團“新零售、新制造、新金融、新技術、新能源”創(chuàng)新中心，建成后將作為阿里巴巴新的全球總部基地。

簡評：中建西部建設股份有限公司的實際控制人是中國建筑集團有限公司，中建三局一公司中南公司的母公司也是中國建筑集團有限公司，所以兩家隸屬于同一集團，只不過，中建三局一公司中南公司（施工單位）是中建西部建設股份有限公司（混凝土供應商）的下游客戶。新聞了解，2020年西部建設在浙江杭州以服務于中建三局一公司中南公司而設置預拌混凝土現(xiàn)場站（據(jù)悉已部分投產(chǎn)），服務期直至阿里巴巴西溪五期的簽約量45萬方項目完成。資訊了解，截止2019年，西部建設在全國24個省份設置37個子公司，但今年2020年浙江市場是西部建設首次新布局的市場，雖然攪布局在杭州的攪拌站存續(xù)暫以服務具體市政項目來衡量，但以西部建設的各項技術優(yōu)勢、商品混凝土產(chǎn)品和服務，預計未來在杭州的站點將不斷的成長。由此，筆者認為西部建設全國布局將不斷鋪開，市場也原來越來越大，龍頭優(yōu)勢將不斷凸顯，強者會更強，值得讓人期待。

 四、混凝土下周預測

本周，全國混凝土價格指數(shù)報148.32點，價格持續(xù)上周的報價。與去年同期相比，價格回落5.29%，跌幅擴大0.25個百分點。

 天氣方面，未來10天（12月17-26日），全國大部氣溫偏低降水偏少，長江中下游及其以北有大風降溫過程。22-24日，長江中下游及其以北有4～6級偏北風，局部降溫8℃左右。

綜上所述，下周全國氣溫繼續(xù)降低。整體來說，下周氣溫對市場需求影響，將相較前期維持一致，同時不少大項目爭取在12月底前加速，施工節(jié)奏仍在緊張進行。成本方面，全國水泥價格弱漲勢仍在延續(xù)，而砂石則維持震蕩行情，預計下周全國商混價格繼續(xù)維持窄幅波動運行。